证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2013-049

  中航投资控股股份有限公司关于2012年度利润分配方案实施后

  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年6月26日召开的2012年年度股东大会审议通过的《公司2012年度利润分配方案》，公司2012年度利润分配方案为：公司以2012年末总股本1,522,470,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配利润228,370,540.05元。上述利润分配后，尚余未分配利润4,119,508.37元，结转以后年度再行分配。公司本次利润分配不进行送股、也不进行资本公积金转增股本，利润分配后，公司股份总额不变。

  根据公司于2013年7月16日公告的《中航投资控股股份有限公司2012年度利润分配实施公告》，公司2012年度利润分配的股权登记日为2013年7月22日；除权除息日为2013年7月23日；现金红利发放日为2013年7月29日。目前公司2012年年度利润分配已经完成除权除息。

  公司召开的第六届董事会第十二次会议（2013年4月23日）、第六届董事会第十五次会议（2013年6月19日）分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案：（1）本次非公开发行A股股票的数量为不超过340,367,596股。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据发行底价的调整相应调整。（2）本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于公司第六届董事会第十二次会议决议公告日即2013年4月25日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.69元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。（具体内容详见2013年4月25日和2013年6月21日的相关公告）

  因此，2012年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整如下：

  1、调整发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.69元/股调整为不低于14.54元/股。计算公式如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利。

  2、调整发行数量

  本次非公开发行股票数量由不超过340,367,596股调整为不超过343,878,954股。

  本次非公开发行股票数量根据以下方式确定：调整后的发行股数=调整前的发行股数×调整前的发行价格÷调整后的发行价格，股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。

  3、其他事项

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司将按有关规定再次调整发行价格及数量。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月25日