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    京东方抛460亿再融资方案
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    京东方抛460亿再融资方案
    2013-07-25       来源:上海证券报      作者:⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江
      张大伟 制图

    募资额创今年来最高纪录

      京东方A抛出了募资金额不超过460亿元的定增预案,一举刷新今年以来A股再融资金额的纪录。值得一提的是,这是京东方A上市以来的第五次再融资,此前四次募资净额共计248亿元,而公司A股上市以来的分红金额只有区区的1.18亿元。

      ⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江

      7月19日起停牌筹划重大事项的京东方A今日公布定增预案,拟以不低于2.10元/股的价格定增95亿至224亿股,募资净额不超过460亿元。此轮募投项目瞄准超高清、氧化物、触摸屏等需求快速增长的巨大市场,以求提升其整体竞争力。公司表示,募投项目全部建成后,其产品将覆盖几乎所有的面板应用领域,提升公司市场话语权。同时,AM-OLED生产线的建设有助于公司抢先布局AM-OLED市场,占领先机。

      预案显示,在460亿元的募资总额中,北京国有资本经营管理中心(下称“国管中心”)拟以其所持的北京京东方显示技术有限公司(下称“京东方显示”)48.92%股权认购本次定增,该部分股权的初步评估值为85.33亿元;合肥建翔投资有限公司(下称“合肥建翔”)拟以现金或其所持对京东方与本次定增募投项目相关的债权合计60亿元认购;重庆渝资光电产业投资有限公司(下称“重庆渝资”)则拟以现金63亿元认购。上述三家实力机构合计认购金额约208.33亿元。

      预案同时还规定,除上述三家以外的其他投资者认购此次定增后,其单独或和其一致行动人共同持有上市公司的股份不得超过45.25亿股。

      除股权认购部分的初步评估值85.33亿元外,公司预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过375亿元。在募集现金投向上,公司拟用130亿元对合肥鑫晟光电科技有限公司增资,投建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目;用152亿元增资重庆京东方光电科技有限公司,投建第8.5代新型半导体显示器件及系统项目;以40亿元增资鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司,投建第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目;以25亿元增资合肥鑫晟光电科技有限公司,投建触摸屏生产线项目;另28亿元补充流动资金。

      根据相关协议,合肥建翔与重庆渝资的认购资金将分别全部投入合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目和重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目。

      关于项目情况,合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目目前基建基本完成,已开始一期工艺设备搬入,预计正常生产年销售收入为237.23亿元;重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目已完成前期准备工作,预计正常生产年销售收入为271.93亿元;第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目已完成厂房基建,正在进行设备调试,11月产品点亮并投产,预计正常生产年销售收入为175.44亿元;触摸屏生产线项目已完成前期准备工作,预计正常生产年销售收入为53.77亿元。

      受益于面板需求增加和价格上涨,京东方A从今年一季度开始实现扭亏。公司在7月15日发布的半年报业绩修正预告中,将之前一季报中预计的上半年净利润由“6亿元至6.5亿元”修正为“8.2亿元至8.6亿元”,而去年同期为亏损7.8亿元。此外,公司近日还在互动易上表示,目前已经运营的4条生产线良品率均达到95%以上,并保持满销满产、持续盈利的状态。

      京东方A资金募集情况汇总

    No.募资类型募集资金上市日融资总额(亿元)融资费用(万元)进度
    1增发A股2010-12-1390.4469999710105.287实施
    2增发A股2009-06-10120 21669.117实施
    3增发A股2008-07-2322.49999999810.2504 实施
    4增发A股2006-10-0918.60000005469.26 实施
     合计金额  251.547 33053.9144 

      京东方A历次分红明细一览

      2004年2003年2001年2000年
    实施公告日 2005-06-212004-06-032002-07-122001-08-03
    每股收益(元) 0.14 0.61 0.11 0.2
    每股派息(税前)(元)0.02 0.01 0.05 0.1
    股本基准日期 2004-12-312003-12-312001-12-312000-12-31
    基准股本(万股) 146379.7265946.4854955.454955.4
    合计分红金额(万元)2927 659 2747 5495
    分红对象 全体股东全体股东全体股东全体股东