(上接A34版)

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,120,932,288.31	83.59
	其中：股票	4,120,932,288.31	83.59
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	37,372,569.12	0.76
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	250,000,000.00	5.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	519,287,645.52	10.53
6	其他各项资产	2,162,862.54	0.04
7	合计	4,929,755,365.49	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,388,353,038.01	51.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	300,080,404.80	6.50
F	批发和零售业	691,847,531.78	14.99
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	309,663,306.56	6.71
K	房地产业	280,561,215.40	6.08
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	150,426,791.76	3.26
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,120,932,288.31	89.28

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	002422	科伦药业	6,056,759	387,572,008.41	8.40
2	000963	华东医药	8,118,751	347,157,792.76	7.52
3	000063	中兴通讯	24,386,694	273,130,972.80	5.92
4	600694	大商股份	7,566,809	258,557,863.53	5.60
5	600519	贵州茅台	1,463,383	247,106,853.38	5.35
6	600276	恒瑞医药	6,892,152	231,645,228.72	5.02
7	000651	格力电器	6,862,311	196,056,225.27	4.25
8	002250	联化科技	6,612,211	167,024,449.86	3.62
9	600016	民生银行	16,541,519	159,460,243.16	3.45
10	002375	亚厦股份	7,259,674	158,623,876.90	3.44

4. 报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,262,500.00	0.44
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	17,110,069.12	0.37
8	其他	-	-
9	合计	37,372,569.12	0.81

5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110023	民生转债	146,390	15,505,628.80	0.34
2	112120	12联发债	150,000	15,165,000.00	0.33
3	098060	09宇通债	50,000	5,097,500.00	0.11
4	125887	中鼎转债	13,440	1,604,440.32	0.03
5	-	-	-	-	-

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未投资资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

8.投资组合报告附注

1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	965,546.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	672,568.68
5	应收申购款	524,747.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,162,862.54

4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125887	中鼎转债	1,604,440.32	0.03

5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到2013年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段	增长率 ①	标准差 ②	基准收益率 ③	收益率标准差 ④	①－③	②－④
2006年6月14日－2006年12月31日	50.08%	1.13%	38.64%	0.97%	11.44%	0.16%
2007年1月1日 － 2007年12月31日	164.34%	2.06%	95.25%	1.61%	69.09%	0.45%
2008年1月1日 － 2008年12月31日	-43.68%	2.00%	-49.38%	2.11%	5.70%	-0.11%
2009年1月1日 － 2009年12月31日	65.43%	1.60%	60.24%	1.41%	5.19%	0.19%
2010年1月1日 － 2010年12月31日	4.88%	1.31%	-5.90%	1.10%	10.78%	0.21%
2011年1月1日 — 2011年12月31日	-23.74%	1.18%	-18.83%	0.92%	-4.91%	0.26%
2012年1月1日 — 2012年12月31日	13.65%	0.96%	4.87%	0.90%	8.78%	0.06%
2013年1月1日 — 2013年3月31日	1.34%	1.09%	-0.04%	1.04%	1.38%	0.05%
2006年6月14日 － 2013年3月31日	240.55%	1.53%	75.79%	1.37%	164.76%	0.16%

十四、基金的费用概述

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；

（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理费

本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：

H=E×2.5％。÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

2、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

（三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1、在“重要提示”中修改了如下内容：

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年6月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日（财务数据未经审计）。

2、在“释义”一章中更新如下：

更新了《基金法》及《销售办法》的释义。

3、“基金管理人”一章相关内容更改如下：

（二）主要人员情况

（1）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

董事会成员：

新增了董事齐国旗先生、董事胡德忠先生、董事李雄厚先生的信息；

删除了原董事梁国坚先生、原董事温昌伟先生的信息。

监事会成员：

新增了监事余天丽女士、监事戴刚先生的信息；

更新了监事张志强先生的信息。

高级管理人员：

新增了副总经理徐荔蓉先生、副总经理张晓东先生的信息。

（2）本基金基金经理

更新了基金经理张晓东先生的信息。

（3）本公司投资决策委员会成员的姓名和职务

更新了投资决策委员会成员信息：

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理、董事）；张晓东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益投资总监）；徐荔蓉先生（公司副总经理、基金经理、投资总监兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（基金经理，固定收益投资总监兼QDII投资总监）；张志强先生（基金经理，金融工程部总经理兼量化与指数投资总监、职工监事）；戴刚先生（风险控制部总经理、职工监事）；赵晓东先生（基金经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

4、“基金托管人”一章更新了托管人的部分信息

5、“相关服务机构”一章更新如下：

（1）代销机构

更新了以下代销机构的信息：

1）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

2）国海证券股份有限公司

客户服务电话：95563

3）山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618、95573

4）天相投资顾问有限公司

传真：010-66045521

5）光大证券股份有限公司

客户服务电话：10108998、400-888-8788、95525

6）中信万通证券有限责任公司

客户服务热线：95548

（2）审计基金财产的会计师事务所

更新了以下信息：

联系人：刘颖

经办注册会计师：薛竞、刘颖

6、在“基金的投资”一章中，更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2013年3月31日。

7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2013年3月31日的本基金投资业绩。

8、更新了“其他应披露事项”一章的内容。

国海富兰克林基金管理有限公司

2013年7月26日