2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 金健米业 | 股票代码 | 600127 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘 俊 | 胡 靖 |
| 电话 | 0736-2588288 | 0736-2588216 |
| 传真 | 0736-2588220 | 0736-2588220 |
| 电子信箱 | dm_600127@163.com | hj_600127@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,159,287,561.64 | 1,354,019,629.52 | -14.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 517,544,264.70 | 492,730,498.75 | 5.04 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,670,264.45 | 64,605,297.63 | 105.36 |
| 营业收入 | 677,463,603.37 | 685,376,808.91 | -1.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,813,765.95 | -9,150,666.93 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,201,277.61 | -10,968,566.57 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.9123 | -1.8948 | 增加6.8071个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0456 | -0.0168 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0456 | -0.0168 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 130,988 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 湖南金霞粮食产业有限公司 | 国有法人 | 17.02 | 92,656,550 | 质押 | 46,300,000 | ||
| 季国军 | 未知 | 0.45 | 2,435,000 | 未知 | |||
| 北京宝地环球工贸有限公司 | 未知 | 0.28 | 1,519,794 | 未知 | |||
| 北京顺鑫置业有限公司 | 未知 | 0.27 | 1,483,600 | 未知 | |||
| 沈慧 | 未知 | 0.27 | 1,448,101 | 未知 | |||
| 王自坤 | 未知 | 0.20 | 1,065,736 | 未知 | |||
| 吴鸿联 | 未知 | 0.18 | 1,000,000 | 未知 | |||
| 石兆凤 | 未知 | 0.17 | 900,000 | 未知 | |||
| 廖红兵 | 未知 | 0.16 | 858,000 | 未知 | |||
| 游建南 | 未知 | 0.15 | 830,000 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第2至10位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公司第一大股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前10名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 湖南金霞粮食产业有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 长沙市粮食局 |
| 变更日期 | 2013年2月22日 |
| 指定网站查询索引及日期 | http://www.sse.com.cn/2013-02-26 |
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于报告期内公司经营情况讨论与分析
（1）报告期内公司经营情况回顾
2013年上半年，粮食集团通过金霞公司收购常德农行所持的本公司股权而成为公司新的控股股东，并组建了新的领导团队。面对国内宏观经济增速放缓、行业竞争日趋激烈的形势，公司在调整结构、规范管理、强化质量、提升品牌等方面采取了一系列切实有效的措施，实现了营业收入6.77亿元，归属于上市公司股东的净利润2481.38万元，同比增效3396.44万元，为公司的下一步发展打下了良好基础。报告期内，公司重点推进了以下工作：
1、精心谋划长远发展。面对新的市场形势，公司立足长远，整体规划，适时调整了年度经营目标，并切合实际地制订了公司未来3-5年长远发展规划，确立了产业经营与资本运营同步、产销规模与经济效益同增的发展模式，为公司发展指明了方向，极大地提振了员工信心。为提高公司资本实力，优化公司资本结构，公司适时提出了非公开发行股票方案，并已获得中国证监会受理。
2、积极推进结构调整。上半年，公司把粮油食品产业作为发展方向进行系统规划，成功剥离了房地产业，对株洲油厂和合口油厂进行了重新定位，制定了面制品、中桶油、茶籽油和东北大米产业发展规划，把新型食品的研发及其产业化作为快速提升公司经营效益的重点方向，进行了认真调研和论证。
3、全面规范内部管理。公司先后调整了领导分工、总部机构设置及职能，出台了系列内控管理制度，完善了分级考核体系，强化了总部对分子公司重大经营决策的把控，使公司内部管理更加规范，管理效率显著提高。同时，积极开展了人力资源管理咨询机构遴选工作，为未来在全司推进管理机制变革，建立扁平化管理架构做好了准备。
4、科学调整营销模式。报告期内，公司通过把结算与配送公共服务平台划归总部直接管理，强化了营销公司的营销职能；通过对东北分公司实行独立经营，为集中精力做大东北米产业创造了条件；通过调整区域对接市场，理顺了米、面、油产业的市场主体关系；通过对品牌、产品、价格、渠道等市场要素的统一管理，提升了系统营销能力。
5、全力提升品牌管理。报告期内，公司把品牌划归总部统一管理，规范了品牌管理、使用和维护流程。同时，积极开展品牌咨询管理机构遴选工作，为下阶段对公司品牌进行系统规划和整体提升做好了准备。
6、持续强化质量安全。产品质量是公司得以快速发展的基础，上半年，公司通过严格质量管理体系，加强基地的筛选和管理，通过建立一站式市场质量反馈体系，加强现场管理，实施安全生产和质量管理的专项考核，完善仓储及环保设施等措施，强化了质量安全的过程监控。
（2）存在的主要问题和风险
1、外部问题和风险：一是行业竞争日趋激烈。行业龙头企业凭借强大的政策、资源优势和资本实力快速扩张；二是由于地处湖南，“湖南大米镉含量超标”事件不可避免地对公司经营造成一定冲击。
2、内部问题和风险：一是资产结构不合理。公司资产负债率达54.47%，流动资金较为缺乏，影响了企业的快速发展；二是产业竞争力弱。公司各产业普遍规模较小，盈利水平偏低，市场竞争力较弱；三是投入不足导致发展后劲受到影响。由于以往经营效益欠佳，投入不足，致使公司粮油精深加工技术及产业化滞后，在产品更新换代，提高附加值方面与同行业先进企业存在一定差距。
（3）下阶段主要发展举措
1、创新营销思路，快速突破市场。一是进一步调整优化营销模式，理顺产销关系；二是增加市场投入，加强终端市场自主建设；三是调整直销市场管理机制，建立复合销售模式；四是提升与KA连锁和VIP客户合作层次，拓展电子商务和社区商业连锁等新型渠道。
2、强化品牌建设，重塑品牌形象。一是与品牌咨询公司合作，开展品牌系统规划和专业推广；二是继续狠抓质量安全基础管理，加强企业形象建设，强化现场管理、质量安全管理，开展质量安全标准化体系建设；三是建立长效的品牌宣传投入机制，确保品牌知名度和美誉度。
3、完善经营手段，化解市场风险。一是设立粮油贸易公司，拓展经营范围，实施规模化经营；二是启动期货经营，实施大宗粮油原料的套期保值，化解经营风险；三是研究市场信息，把握行业机遇，助力品牌产品经营。
4、加强成本控制，提升经营效益。一是强化精细管理，从生产经营各个环节研究订单、产品和管理，提高毛利率；二是优化大宗采购和项目建设招标管理流程，加强过程监督，降低经营成本；三是精准有效进行市场投入，强化经营责任。
5、推进项目筹划，增强发展后劲。一是推进落实临澧面制品基地、中桶油和茶籽油经营等产业规划；二是开展国家和省市的大项目运作，多方争取政策资金；三是迅速推进药业公司GMP认证改造；四是用好用活早籼稻交割库、中晚籼稻交割库和油脂交割库资源；五是增加粮油原料进出口配额，积极拓展进出口业务。
6、加速产品研发，优化产品结构。一是完善产品研发体系，充实研发力量，加强新产品信息搜集，集中开展项目攻关；二是制订研发费用预提制度，加大资金投入，实施研发成果专项奖励政策；三是寻求与行业内高水平研发机构开展深度合作；四是提升精深加工研发能力，突破性地发展产品品类；五是集中清理产品线，调优产品结构，提升毛利空间。
7、优化管理机制，提升管理效能。一是引进人力资源管理咨询机构，对现有管理架构、岗位设置及人员配备进行调整优化，进一步缩短管理链条，提升管理效能；二是推动公司在基础管理、内部控制、经营风险防范、考核激励、信息化提升等方面的调整变革。
8、谋划资本运作，改善资产结构。一是全力配合推进本次非公开发行股票工作，突破资金瓶颈，提升发展能力；二是利用金融平台提升资金使用效率，改善资本结构，降低财务成本。
3.2 主营业务分析
（1）财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 677,463,603.37 | 685,376,808.91 | -1.15 |
| 营业成本 | 590,755,270.45 | 586,908,929.76 | 0.66 |
| 销售费用 | 67,584,615.67 | 57,155,260.63 | 18.25 |
| 管理费用 | 37,155,488.15 | 31,022,164.78 | 19.77 |
| 财务费用 | 18,655,650.87 | 17,713,538.02 | 5.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,670,264.45 | 64,605,297.63 | 105.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,828,082.87 | -2,784,000.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,099,460.87 | -138,382,354.68 | |
| 研发支出 | 2,567,300.00 | 2,408,700.00 | 6.58 |
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年3月3日，公司第五届董事会第一百次会议审议通过了“关于公司非公开发行股票”的相关议案；
2013年5月17日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司非公开发行股票”的相关议案；
2013年6月4日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130689号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 粮油食品业 | 498,439,895.25 | 453,467,302.39 | 9.02 | 4.15 | 4.69 | 减少0.47个百分点 |
| 药业 | 80,207,332.22 | 56,853,339.78 | 29.12 | -30.32 | -29.86 | 减少0.46个百分点 |
| 乳业 | 49,023,244.99 | 35,008,596.47 | 28.59 | 22.03 | 25.82 | 减少2.15个百分点 |
| 房地产业 | 927,500.00 | 863,040.00 | 6.95 | 41.44 | 42.86 | 减少0.93个百分点 |
| 物业管理 | 1,129,714.60 | 879,540.75 | 22.14 | -35.41 | -21.18 | 减少14.06个百分点 |
| 园林 | 933,520.00 | 870,504.00 | 6.75 | 86.70 | 84.14 | 增加1.30个百分点 |
| 建筑业 | 34,128,577.53 | 32,396,302.43 | 5.08 | 10.49 | 10.49 | 无增减变化 |
| 其他 | 992,670.62 | 754,502.05 | 23.99 | -39.02 | -37.78 | 减少1.52个百分点 |
| 小计 | 665,782,455.21 | 581,093,127.87 | 12.72 | -0.52 | 1.10 | 减少1.40个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 粮油食品 | 498,439,895.25 | 453,467,302.39 | 9.02 | 4.15 | 4.69 | 减少0.47个百分点 |
| 药品 | 80,207,332.22 | 56,853,339.78 | 29.12 | -30.32 | -29.86 | 减少0.46个百分点 |
| 乳品 | 49,023,244.99 | 35,008,596.47 | 28.59 | 22.03 | 25.82 | 减少2.15个百分点 |
| 商品房 | 927,500.00 | 863,040.00 | 6.95 | 41.44 | 42.86 | 减少0.93个百分点 |
| 物业管理 | 1,129,714.60 | 879,540.75 | 22.14 | -35.41 | -21.18 | 减少14.06个百分点 |
| 园林 | 933,520.00 | 870,504.00 | 6.75 | 86.70 | 84.14 | 增加1.30个百分点 |
| 建筑业 | 34,128,577.53 | 32,396,302.43 | 5.08 | 10.49 | 10.49 | 无增减变化 |
| 其他 | 992,670.62 | 754,502.05 | 23.99 | -39.02 | -37.78 | 减少1.52个百分点 |
| 小计 | 665,782,455.21 | 581,093,127.87 | 12.72 | -0.52 | 1.10 | 减少1.40个百分点 |
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | 258,511.11 | -40.20 |
| 华北 | 8,954,579.77 | -8.43 |
| 华东 | 45,996,164.86 | -13.17 |
| 中南地区 | 557,607,789.92 | 1.81 |
| 西南 | 26,439,894.92 | -3.10 |
| 西北 | 16,272,655.59 | -14.42 |
| 国外 | 10,252,859.04 | -15.36 |
| 合计 | 665,782,455.21 | -0.52 |
3.4 核心竞争力分析
1、粮油精深加工能力得到提升。公司与多家科研院所建立了“产学研”合作平台（如：“稻米及副产品深加工国家工程实验室”、“湖南省稻米深加工工程技术研究中心”、“粮油深加工与品质控制湖南省重点实验室”等）。同时，依靠自身科研力量建有“国家稻米加工技术研发分中心”、“湖南省米制品企业重点实验室”、“国家水稻产业技术体系常德综合试验站”等6个粮油精深加工产品研发平台。目前，公司正在积极申报“稻米深加工国家工程技术研究中心”。
2013年以来，公司明确把“新型粮油食品和杂粮制品的开发”作为未来提升经营效益的重要方向，通过加大资金投入、加强技术交流、加快人才引进等方式，进一步加大了方便食品、速冻食品、粗粮饮料等粮油精深加工产品的研发力度，并承担了三项国家级或部级主食产业化项目，分别是：农业部公益性行业（农业）科研专项——传统粮食加工制品产业化关键技术装备研究与示范、方便米线加工关键技术与示范、糙米品质提升与发芽糙米生产关键技术及节碎米分离制取高水溶性米蛋白关键技术研究。精深加工产品研发能力的提升，将进一步增强公司发展后劲，大幅延伸产业链，提升产品经营效益，为公司的加快发展奠定坚实基础。
2、系统营销能力显著增强。上半年，公司积极开展了营销模式的调整优化工作，极大地提升了公司系统营销能力。下半年随着各项举措的落实，以及农产品贸易经营和期货经营的全面启动，公司的营销能力有望得到全面提升。
3.5 投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 本期现金红利 |
| 武汉武大创新投资有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5.19 | 5.19 | ||
| 湖南嘉业达电子有限公司 | 成本法 | 3,234,000.00 | 3,234,000.00 | 3,234,000.00 | 9.80 | 9.80 | 160,850.00 | |
| 湖南金健种业有限责任公司 | 成本法 | 6,239,844.29 | 6,239,844.29 | 3,594,402.00 | 9,834,246.29 | 10.00 | 10.00 | 347,575.00 |
| 汉寿县金泽福民种粮专业合作社 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 9.10 | 9.10 | ||
| 金健米业（泰国）有限公司 | 权益法 | 528,861.90 | 457,809.37 | 457,809.37 | 49.00 | 49.00 | ||
| 湖南华悦酒店有限公司 | 权益法 | 34,250,000.00 | 21,898,363.79 | -57,625.36 | 21,840,738.43 | 25.00 | 25.00 | |
| 合 计 | 33,930,017.45 | 3,536,776.64 | 37,466,794.09 | 508,425.00 |
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
a）委托理财情况
无。
b）委托贷款情况
无。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（4）主要子公司、参股公司分析
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
| 湖南金健粮油实业发展有限责任公司 | 全资子公司 | 常德市德山开发区崇德路 | 制造业 | 90,000,000.00 | 粮食收购，粮食加工、销售，销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。 |
| 湖南金健面制品有限责任公司 | 全资子公司 | 临澧县安福工业园 | 制造业 | 90,000,000.00 | 粮食收购、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。 |
| 湖南金健药业有限责任公司 | 全资子公司 | 常德市德山经济开发区崇德路金健工业城 | 制造业 | 90,000,000.00 | 生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品（不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。 |
| 湖南金健米业营销有限公司 | 全资子公司 | 常德市德山开发区崇德路（金健总部办公楼三层） | 商业 | 10,000,000.00 | 生产、销售定型粮油及其制品（大米、杂粮、面粉、面条、米粉、食用油）、休闲食品、乳品及其乳制品、调味品。 |
| 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 | 全资子公司 | 长沙市开福区芙蓉中路一段2号华悦酒店20楼 | 商业 | 10,000,000.00 | 销售粮油、副食品、日用杂品；加工（包装）粮食制品。 |
| 湖南金健植物油有限责任公司 | 全资子公司 | 常德市德山开发区德山北路155号 | 制造业 | 100,000,000.00 | 植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以上国家有专项规定的除外）。 |
| 湖南金健米业进出口有限责任公司 | 全资子公司 | 常德市洞庭大道中段138号 | 进出口 | 10,000,000.00 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；粮油及其他农副产品的收购（国家有专项规定的除外）。 |
| 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 全资子公司 | 常德市德山樟木桥（金健工业城内） | 制造业 | 20,000,000.00 | 粮、油及农副产品收购；开发、生产、销售食品及其包装材料（不含印制），与食品加工相关的机械，食品化工添加剂。 |
| 湖南金健建筑有限责任公司 | 控股子公司 | 常德市柳叶路国安局三搂 | 建筑业 | 20,000,000.00 | 按三级建筑企业施工范围进行工业与民用建筑工程的施工、中央空调系统工程的安装及维修服务；建筑五金、水暖器材、建筑材料的购销业务。 |
| 湖南阳光乳业股份有限公司 | 控股子公司 | 常德市德山经济开发区桃林东路 | 制造业 | 50,000,000.00 | 牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售（凭本企业卫生许可证） |
| 常德金健园林建设有限公司 | 控股子公司 | 常德市柳叶路金色晓岛会所2楼 | 园林绿化 | 2,000,000.00 | 园林绿化工程设计、施工及绿地护养，苗木花卉种植、销售，租摆；盆景制作、销售；园林机械销售。 |
| 湖南金健粮油食品检测有限公司 | 全资子公司 | 常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金科大楼10楼） | 食品检测业 | 5,000,000.00 | 粮油原料及其食品的技术研发、推广、检测、信息化应用 |
续上表： 单位：元
| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 期末总资产 | 期末净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 湖南金健粮油实业发展有限责任公司 | 90,000,000.00 | 163,980,153.87 | 88,892,531.93 | 107,922,079.34 | 6,471,250.75 |
| 湖南金健面制品有限责任公司 | 90,000,000.00 | 126,839,823.47 | 70,392,915.84 | 80,592,283.50 | -7,471,452.31 |
| 湖南金健药业有限责任公司 | 92,574,947.55 | 299,559,048.56 | 77,792,018.07 | 80,263,546.38 | -10,460,570.43 |
| 湖南金健米业营销有限公司 | 10,000,000.00 | 59,769,306.69 | 548,995.97 | 236,295,226.57 | |
| 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 | 10,000,000.00 | 18,844,860.56 | -10,298,566.68 | 60,326,994.65 | |
| 湖南金健植物油有限责任公司 | 100,000,000.00 | 235,825,166.47 | 31,981,507.82 | 223,528,281.89 | |
| 湖南金健米业进出口有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,734,337.64 | 6,063,574.97 | 31,765,580.07 | |
| 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 20,000,000.00 | 21,255,948.53 | -15,261,914.24 | 7,484,258.24 | |
| 湖南金健建筑有限责任公司 | 19,902,108.12 | 24,371,845.79 | 20,275,127.57 | 34,128,577.53 | |
| 湖南阳光乳业股份有限公司 | 38,000,000.00 | 130,573,517.89 | 42,349,115.81 | 57,247,368.40 | |
| 常德金健园林建设有限公司 | 1,805,033.84 | 4,494,943.38 | 944,269.43 | 933,520.00 | |
| 湖南金健粮油食品检测有限公司 | 5,000,000.00 | 4,645,049.58 | 4,642,236.70 |
（5）非募集资金项目情况
无。
3.6 利润分配或资本公积金转增预案
（1）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司无利润分配方案实施。
（2）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
出售股权而减少子公司的情况说明
本公司于2013年4月18日与湖南粮食集团有限责任公司签订了《湖南金恒房地产有限公司股权转让协议》，并经公司董事会第六届第二次会议、公司2012年年度股东大会审议通过，将所持有的湖南金恒房地产有限公司100%股权转让给湖南粮食集团有限责任公司，其子公司常德金健物业服务有限公司也一并转让。本公司已于2013年6月30日前分两次收到该项股权转让款60,830,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，转让余款于7月15日全部到账。故自2013年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。