序号	权证编号	坐落位置	建筑面积（㎡）	发证日期	用途	取得情况	他项权利
1	钟祥市房权证胡集镇字第200901388号	钟祥市胡集镇丽阳村	291.24	2009.06.25	修理库房	自建	抵押
2	钟祥市房权证胡集镇字第200901385号	钟祥市胡集镇丽阳村	2,076.55	2009.06.25	空压机房、提升机房	自建	抵押
3	钟祥市房权证胡集镇字第200901382号	钟祥市胡集镇丽阳村	1,333.9	2009.06.25	磷酸凉水塔、水处 理房	自建	抵押
4	钟祥市房权证胡集镇字第200901383号	钟祥市胡集镇丽阳村	2,423.72	2009.06.25	尾矿泵房、综合办公楼、粗碎厂房	自建	抵押
5	钟祥市房权证胡集镇字第200901384号	钟祥市胡集镇丽阳村	4,739.56	2009.06.25	宿舍楼	自建	抵押
6	钟祥市房权证胡集镇字第200901386号	钟祥市胡集镇丽阳村	1,555.68	2009.06.25	风机房、办公楼	自建	抵押
7	钟祥市房权证胡集镇字第200901387号	钟祥市胡集镇丽阳村	4,769.88	2009.06.25	锅炉房、原料仓库	自建	抵押
8	钟祥市房权证胡集镇字第200901375号	钟祥市胡集镇丽阳村	4,961.76	2009.06.25	药剂仓库、磨浮厂房、浓密厂房	自建	抵押
9	钟祥市房权证胡集镇字第200901376号	钟祥市胡集镇丽阳村	675.98	2009.06.25	中细碎、筛分厂房	自建	抵押
10	钟祥市房权证胡集镇字第200901377号	钟祥市胡集镇丽阳村	235.71	2009.06.25	五金备品仓库	自建	抵押
11	钟祥市房权证胡集镇字第200901378号	钟祥市胡集镇丽阳村	6,511.48	2009.06.25	成品仓库、磷铵厂房	自建	抵押
12	钟祥市房权证胡集镇字第200901379号	钟祥市胡集镇丽阳村	5,483.93	2009.06.25	过滤厂房、编织袋仓库、发 电室	自建	抵押
13	钟祥市房权证胡集镇字第200901381号	钟祥市胡集镇丽阳村	5,321.44	2009.06.25	办公楼、俱乐部、招待所	自建	抵押
14	钟房权证胡集字第201300102号	钟祥市胡集镇丽阳村	7,067.25	2013.01.09	成品仓库3号	自建	无
15	钟房权证胡集字第201300788号	钟祥市胡集镇丽阳村	3,811.2	2013.03.21	1号新仓库	自建	无

（5）广西新洋丰

序号	权证编号	坐落位置	建筑面积（㎡）	发证日期	用途	取得情况	他项权利
1	宾阳房权证字第2013003025	宾阳县黎塘工业集体中区东部产业园	3,772.23	2013.01.17	尿基成品仓库	自建	无
2	宾阳房权证字第2013003026	宾阳县黎塘工业集体中区东部产业园	1,672.68	2013.01.17	副业队宿舍楼	自建	无
3	宾阳房权证字第2013003030	宾阳县黎塘工业集体中区东部产业园	4,296.25	2013.01.17	复肥项目原料仓库	自建	无
4	宾阳房权证字第2013003032	宾阳县黎塘工业集体中区东部产业园	919.77	2013.01.17	办公楼	自建	无
5	宾阳房权证字第2013003035	宾阳县黎塘工业集体中区东部产业园	4,214.26	2013.01.17	复肥项目厂房	自建	无

注：广西新洋丰合计拥有15栋房屋，面积合计44,321.68平方米；除上述5宗房屋外，另有10宗有证房屋合计面积29,446.49平方米在建工程核算，待整体建筑竣工验收后转入固定资产。

（6）雷波洋丰

序号	权证编号	坐落位置	建筑面积（㎡）	发证日期	用途	取得情况	他项权利
1	雷波县房权证锦城镇字第0001号	雷波县回龙场乡顺河村	7,628.99	2013.01.14	宿舍	自建	无
2	雷波县房权证锦城镇字第0002号	雷波县回龙场乡顺河村	5,962.22	2013.01.14	办公楼、食堂、招待所、住宿	自建	无
3	雷波县房权证锦城镇字第0003号	雷波县回龙场乡顺河村	1,706.9	2013.01.14	发电、熔硫厂房，风机房	自建	无
4	雷波县房权证锦城镇字第0004号	雷波县回龙场乡顺河村	2,036.82	2013.01.14	综合楼、发电厂房、风机房	自建	无
5	雷波县房权证锦城镇字第0005号	雷波县回龙场乡顺河村	1,912.7	2013.01.14	破碎厂房、磷铵综合楼	自建	无
6	雷波县房权证锦城镇字第0006号	雷波县回龙场乡顺河村	9,867.99	2013.01.14	成品仓库，浓缩、浮选、球磨厂房	自建	无
7	雷波县房权证锦城镇字第0007号	雷波县回龙场乡顺河村	356.26	2013.01.14	水厂配电室、加油房	自建	无
8	雷波县房权证锦城镇字第0008号	雷波县回龙场乡顺河村	8,098.24	2013.01.14	渣场压滤、过滤厂房，过滤厂房一期、二期	自建	无
9	雷波县房权证锦城镇字第0009号	雷波县回龙场乡顺河村	5,428.62	2013.01.14	熔硫厂房、脱盐水厂房、硫磺仓库	自建	无
10	雷波县房权证锦城镇字第0010号	雷波县回龙场乡顺河村	5,522.38	2013.01.14	硫磺仓库二期、脱盐水厂房二期、硫磺仓库一期	自建	无
11	雷波县房权证锦城镇字第0011号	雷波县回龙场乡顺河村	6,469.91	2013.01.14	浓缩、浮选厂房，五金、产品仓库	自建	无

（7）河北新洋丰

序号	权证编号	坐落位置	建筑面积（㎡）	发证日期	用途	取得情况	他项权利
1	徐水县房权证县城字第00014604号	107国道西侧（北孤庄营村西）	4,680.96	2013.03.20	尿基主厂房	自建	无
2	徐水县房权证县城字第00014605号	107国道西侧（北孤庄营村西）	8,905.55	2013.03.20	原料仓库1	自建	无
3	徐水县房权证县城字第00014606号	107国道西侧（北孤庄营村西）	12,586.88	2013.03.20	成品仓库1	自建	无
4	徐水县房权证县城字第00014610号	107国道西侧（北孤庄营村西）	11,813.84	2013.03.20	原料仓库2	自建	无
5	徐水县房权证县城字第00014603号	107国道西侧（北孤庄营村西）	10,936.08	2013.03.20	BB主厂房	自建	无
6	徐水县房权证县城字第00014612号	107国道西侧（北孤庄营村西）	61.25	2013.03.20	锅炉房	自建	无
7	徐水县房权证县城字第00014609号	107国道西侧（北孤庄营村西）	934.61	2013.03.20	车间办公楼	自建	无
8	徐水县房权证县城字第00014613号	107国道西侧（北孤庄营村西）	583.90	2013.03.20	零配件仓库	自建	无
9	徐水县房权证县城字第00014614号	107国道西侧（北孤庄营村西）	4,143.11	2013.03.20	综合楼	自建	无
10	徐水县房权证县城字第00014608号	107国道西侧（北孤庄营村西）	1,752.63	2013.03.20	副业队楼	自建	无
11	徐水县房权证县城字第00014607号	107国道西侧（北孤庄营村西）	2,868.52	2013.03.20	职工宿舍楼	自建	无
12	徐水县房权证县城字第00014611号	107国道西侧（北孤庄营村西）	2,379.85	2013.03.20	办公楼	自建	无

4、与同类资产定价情况分析

主要固定资产评估结果见下表：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增减率（%）
固定资产	57,518.35	90,220.27	32,701.92	56.85
其中：建筑物	34,366.48	52,781.44	18,414.96	53.58
设备	23,151.87	37,438.83	14,286.96	61.71

新洋丰肥业生产设备多为自制或外购后加工为适合生产需要的装备，近年来材料费和人工费的上涨对化工设备的影响较大，因此评估增值幅度较大。建筑物为房屋建筑物、构筑物、管道及沟槽等，自建比例较高，由于采用的计价标准、计算口径及账面成新率和评估成新率差异导致增值幅度较大。近期重大资产重组案例置入资产中固定资产的评估增值情况见下表：

序号	上市公司	评估方法	评估对象	增值率（%）
1	东源电器	资产基础法	置入资产	43.51
2	郑州煤电	资产基础法	置入资产	57.16
3	新海宜	资产基础法	置入资产	34.28
4	中国医药	资产基础法	置入资产	61.71
5	ST宝龙	资产基础法	置入资产	68.58

新洋丰肥业固定资产评估增值率为56.85%，与重组案例中固定资产的增值率接近，拟注入资产的固定资产评估结果具有合理性。

第五节 上市公司发行股份购买资产情况

一、发行方式及发行对象

本公司拟采取非公开发行方式在中国证监会核准后12个月内向洋丰股份和杨才学等45名自然人发行股份。

二、发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

三、发行价格

本次交易涉及向洋丰股份和杨才学等45名自然人发行股份购买资产，定价基准日为中国服装第五届董事会第十次会议决议公告日。

按照《重组办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格为本次非公开发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即6.57元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

定价基准日至本次发行期间，中国服装如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

定价基准日前20个交易日股票交易均价：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

四、发行数量

本次重大资产重组拟注入新洋丰肥业100%股权的评估值为257,826.80万元，拟置出资产净值的评估值为31,954.12万元，两者差额为225,872.68万元，根据评估值计算的本次拟非公开发行股份数量为34,379.40万股，不足1股部分对应的净资产赠予上市公司；杨才学等45名自然人分别取得非公开发行的股份数量根据其在新洋丰肥业的持股比例计算并取整数，不足1股部分赠予洋丰股份。本次针对洋丰股份和杨才学等45名自然人发行股份数量情况如下表：

序号	发行对象	发行股份（股）	占本次发行后的股权比例
1	洋丰股份	290,314,990	48.24%
2	杨才学	29,652,235	4.93%
3	杨才斌	4,392,923	0.73%
4	杨华锋	4,106,428	0.68%
5	刘英筠	954,983	0.16%
6	徐 平	954,983	0.16%
7	罗金成	716,237	0.12%
8	李兴龙	668,488	0.11%
9	李顺强	620,739	0.10%
10	杨小红	572,990	0.10%
11	李忠海	572,990	0.10%
12	刘守贵	429,742	0.07%
13	赵欣荣	477,491	0.08%
14	汤三洲	477,491	0.08%
15	李双斌	477,491	0.08%
16	李广福	477,491	0.08%
17	高国柱	477,491	0.08%
18	郑 钧	477,491	0.08%
19	王险峰	429,742	0.07%
20	李维峰	401,093	0.07%
21	倪平静	381,993	0.06%
22	涂德雄	334,244	0.06%
23	龚世虎	334,244	0.06%
24	黄贻清	286,495	0.05%
25	钟儒生	238,745	0.04%
26	吴国江	238,745	0.04%
27	宋 帆	238,745	0.04%
28	韦万成	238,745	0.04%
29	赵程云	238,745	0.04%
30	杜光州	238,745	0.04%
31	张华成	238,745	0.04%
32	王 文	238,745	0.04%
33	陈玉华	238,745	0.04%
34	何 超	238,745	0.04%
35	鲁 平	238,745	0.04%
36	周永义	238,745	0.04%
37	陈丙军	238,745	0.04%
38	李国荣	238,745	0.04%
39	张成静	238,745	0.04%
40	李华军	238,745	0.04%
41	韦万春	200,546	0.03%
42	刘俊梅	190,996	0.03%
43	苏 斌	190,996	0.03%
44	王 芳	171,897	0.03%
45	戴祖泉	143,247	0.02%
46	杨 仕	85,948	0.01%
合 计		343,794,035	57.13%

注：向洋丰股份和杨才学等45名自然人发行股份数量=（新洋丰肥业100%股权的交易价格与中国服装等值置换后的差额部分÷发行价格）×各股东在新洋丰肥业的持股比例；

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。

如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

五、发行对象

本次发行对象为洋丰股份和杨才学等45名自然人。

六、认购方式

资产出让方（洋丰股份和杨才学等45名自然人）以其持有的新洋丰肥业100%股权认购本次中国服装拟发行的股份。

七、发行股份的禁售期

本次资产出让方承诺：本次非公开发行中发行对象认购的股票自发行新增股份上市之日起36个月不上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。

八、上市地点

本次非公开发行的股份在深交所上市。

九、本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。

十、与本次发行相关的其他事项

（一）审计、评估基准日为2013年2月28日。

（二）基准日至交割日期间，如拟置入资产产生的利润为正数，则该利润所形成的权益归中国服装享有；如产生的利润为负数，则由洋丰股份以现金全额补偿中国服装。拟置出资产产生的损益由中国恒天承担。

（三）本次交易所涉及的税收和相关费用，由交易各方按规定分别依法缴纳。

十一、发行股份购买资产的合规性分析

本次交易，上市公司发行股份购买资产，符合《重组办法》第五章第四十二条的规定。具体分析详见重组报告书“第七节 本次交易的合规性分析/二、本次交易符合《重组办法》第四十二条要求的说明”。

十二、发行股份购买资产定价公平合理性分析

本次发行股份购买资产定价公平合理性分析详见重组报告书“第八节 董事会对交易定价依据及公平合理性分析/二、置入资产本次交易价格公允性分析”。

第六节 财务会计信息

一、拟注入资产最近三年一期合并财务报表

（一）拟注入资产最近三年一期合并财务报表审计情况

本次注入资产为洋丰股份和杨才学等45名自然人以其共同持有的新洋丰肥业100%股权，审计基准日为2013年2月28日，大信对新洋丰肥业的财务报表，包括2013年2月28日、2012年12月31日、2011年12月31日、2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年1-2月、2012年度、2011年度、2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字[2013]第11-00117号）。

（二）拟注入资产财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2013年2月28日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	339,559,508.73	611,296,125.42	353,729,356.18	241,340,515.88
应收票据	132,204,391.08	227,843,082.34	302,045,973.06	101,172,426.41
应收账款	260,228,741.84	30,035,237.90	57,359,972.78	31,180,674.71
预付款项	530,505,628.22	536,275,466.11	777,961,860.06	884,338,773.98
其他应收款	122,331,387.01	115,336,798.93	114,843,245.95	433,302,678.79
存货	1,108,283,335.80	1,129,655,015.40	1,153,402,554.37	835,249,324.74
流动资产合计	2,493,112,992.68	2,650,441,726.10	2,759,342,962.40	2,526,584,394.51
非流动资产：
长期股权投资	1,000,000.00	266,242,520.98	242,637,464.06	211,524,908.04
投资性房地产
固定资产	1,862,662,970.32	1,902,321,163.00	1,810,089,584.35	1,551,698,201.62
在建工程	219,208,873.53	309,145,290.02	247,414,913.40	158,450,554.92
工程物资		564,707.60	1,666,681.18	4,753,619.91
固定资产清理
无形资产	274,600,229.97	275,062,195.45	375,560,901.38	277,927,020.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	39,761,823.72	42,129,350.79	50,505,464.87	53,337,723.54
递延所得税资产	14,204,710.19	13,239,979.11	10,689,463.34	8,529,207.89
非流动资产合计	2,411,438,607.73	2,808,705,206.95	2,738,564,472.58	2,266,221,236.15
资产总计	4,904,551,600.41	5,459,146,933.05	5,497,907,434.98	4,792,805,630.66
流动负债：
短期借款	1,136,182,000.00	1,558,169,000.00	1,726,738,516.59	1,206,000,000.00
应付票据	100,000,000.00	177,000,000.00	116,500,000.00	268,380,995.00
应付账款	566,755,100.15	537,922,501.05	863,664,468.27	715,651,622.23
预收款项	632,470,557.26	894,817,996.44	741,096,460.84	796,292,249.62
应付职工薪酬	56,662,554.36	54,932,219.13	52,505,276.27	52,604,480.88
应交税费	49,218,647.92	23,115,059.89	59,473,906.34	70,732,374.02
应付利息	3,599,086.19	2,032,076.66	2,806,125.06	2,064,015.28
应付股利	2,307,882.24	3,417,882.24	5,600,000.00	5,600,000.00
其他应付款	43,610,327.37	40,711,241.13	79,657,353.03	61,658,923.71
其他流动负债	99,400,000.00	60,400,000.00	271,000,000.00	9,000,000.00
流动负债合计	2,690,206,155.49	3,352,517,976.54	3,919,042,106.40	3,187,984,660.74
非流动负债：
长期借款	241,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00	331,000,000.00
其他非流动负债	10,497,999.88	10,852,313.93	8,327,837.42	2,000,000.00
非流动负债合计	251,497,999.88	250,852,313.93	68,327,837.42	333,000,000.00
负债合计	2,941,704,155.37	3,603,370,290.47	3,987,369,943.82	3,520,984,660.74
所有者权益：
归属于母公司所有者权益	1,800,558,988.15	1,698,630,735.30	1,332,874,071.86	1,186,006,160.47
少数所有者权益	162,288,456.89	157,145,907.28	177,663,419.30	85,814,809.45
所有者权益合计	1,962,847,445.04	1,855,776,642.58	1,510,537,491.16	1,271,820,969.92
负债和所有者权益 总计	4,904,551,600.41	5,459,146,933.05	5,497,907,434.98	4,792,805,630.66

2、合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-2月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	1,295,266,191.65	8,067,579,644.02	8,151,085,685.37	6,137,850,663.72
其中：营业收入	1,295,266,191.65	8,067,579,644.02	8,151,085,685.37	6,137,850,663.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,188,796,883.93	7,591,541,310.87	7,548,304,856.84	5,660,565,022.79
其中：营业成本	1,068,277,822.19	6,840,288,335.57	6,747,441,001.68	5,056,024,376.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	413,790.84	9,038,305.37	5,645,570.61	2,967,989.51
销售费用	65,586,770.13	336,904,795.06	334,263,009.20	266,169,764.97
管理费用	29,760,667.58	272,107,831.68	336,275,928.42	250,508,053.03
财务费用	22,574,642.59	140,932,380.95	128,436,975.09	81,069,193.20
资产减值损失	2,183,190.60	-7,730,337.76	-3,757,628.16	3,825,645.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
投资收益（损失以“-”号填列)	24,226,907.99	-15,338,158.58	4,986,787.91	-1,230,510.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-328,828.82	-4,860,329.29	-1,899,200.63	-1,230,510.08
汇兑收益（损失以“-”号填列)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,696,215.71	460,700,174.57	607,767,616.44	476,055,130.85
加：营业外收入	810,040.34	14,325,422.35	18,694,122.33	15,578,239.27
减：营业外支出	18,232.16	5,651,861.83	3,625,896.93	4,796,528.63
其中：非流动资产处置损失	18,232.16	5,417,997.30	3,135,783.85	1,899,249.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,488,023.89	469,373,735.09	622,835,841.84	486,836,841.49
减：所得税费用	28,372,554.33	99,734,715.43	120,731,021.66	95,520,890.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	103,115,469.56	369,639,019.66	502,104,820.18	391,315,950.55
归属于母公司所有者净利润	99,805,657.06	359,450,407.20	480,767,253.93	383,131,717.47
少数股东损益	3,309,812.50	10,188,612.46	21,337,566.25	8,184,233.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	1.00	1.34	1.06
（二）稀释每股收益	0.28	1.00	1.34	1.06
七、其他综合收益				14,030,338.85
八、综合收益总额	103,115,469.56	369,639,019.66	502,104,820.18	405,346,289.40
归属于母公司所有者综合收益总额	99,805,657.06	359,450,407.20	480,767,253.93	397,162,056.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,309,812.50	10,188,612.46	21,337,566.25	8,184,233.08

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-2月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	783,544,850.07	9,421,517,841.79	8,156,013,277.64	6,160,567,533.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,878,800.00	1,060,000.00	7,936,088.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,411,279.81	112,738,929.40	406,315,512.86	64,908,833.91
经营活动现金流入小计	810,956,129.88	9,538,135,571.19	8,563,388,790.50	6,233,412,454.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,023,493.35	7,593,095,209.98	6,983,983,267.47	5,516,831,370.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,786,195.40	267,866,304.47	247,535,378.62	185,472,133.50
支付的各项税费	16,239,669.81	210,586,433.98	185,845,802.17	105,208,851.15
支付其他与经营活动有关的现金	87,648,374.46	449,216,789.26	573,432,271.37	628,843,673.58
经营活动现金流出小计	1,185,697,733.02	8,520,764,737.69	7,990,796,719.63	6,436,356,028.34
经营活动产生的现金流量净额	-374,741,603.14	1,017,370,833.50	572,592,070.87	-202,943,573.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			27,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303,075.49	61,000.50	179,900.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				3,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		303,075.49	27,061,000.50	3,979,900.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,687,954.58	385,896,104.33	596,939,709.48	390,087,788.66
投资支付的现金		11,606,641.34		3,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	9,866,258.58	11,771,968.26
投资活动现金流出小计	71,554,213.16	409,274,713.93	596,939,709.48	393,887,788.66
投资活动产生的现金流量净额	-71,554,213.16	-408,971,638.44	-569,878,708.98	-389,907,888.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	14,000,000.00	10,028,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	14,000,000.00	10,028,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	475,992,000.00	2,458,671,290.08	1,884,159,896.59	1,666,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	140,010,785.90	130,400,000.00	164,104,716.17
筹资活动现金流入小计	500,992,000.00	2,612,682,075.98	2,024,587,896.59	1,850,104,716.17
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	2,658,240,806.67	1,372,421,380.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,432,800.39	138,740,923.50	430,886,099.60	112,437,961.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,110,000.00	4,910,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	120,009,548.65	123,321,656.03	146,523,477.04
筹资活动现金流出小计	334,432,800.39	2,916,991,278.82	1,926,629,135.63	1,338,961,438.56
筹资活动产生的现金流量净额	166,559,199.61	-304,309,202.84	97,958,760.96	511,143,277.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-279,736,616.69	304,089,992.22	100,672,122.85	-81,708,183.89
加：期初现金及现金等价物余额	608,296,125.42	304,206,133.20	203,534,010.35	285,242,194.24
六、期末现金及现金等价物余额	328,559,508.73	608,296,125.42	304,206,133.20	203,534,010.35

二、拟置出资产财务会计报表

（一）拟置出资产最近三年一期合并财务报表审计情况

本次拟置出资产是本公司全部资产与负债，因此天职国际对本公司以2013年2月28日为基准日进行了审计，并出具了标准无保留意见“天职京SJ[2013]1222号”的审计报告。2012年、2011年本公司的财务会计报告也经天职国际出具了标准无保留意见的“天职京SJ[2013]466号”、“天职京SJ[2012]1133号”审计报告。2010年本公司的财务会计报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的“（2011）京会兴审字第3-070号”审计报告。

（二）拟置出资产财务报表

根据前述审计报告，本公司最近三年一期的合并财务报表如下：

1、合并资产负债表

资产负债表（一）

单位：元

项 目	2013年2月28日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	145,477,863.36	90,106,537.40	226,698,360.44	182,794,989.36
交易性金融资产	9,039,654.84	8,932,256.13	16,180,007.28	1,284,295.54
应收票据	2,441,620.00	1,370,000.00	1,800,000.00	100,000.00
应收账款	103,530,383.16	137,600,667.86	204,570,070.65	157,574,668.43
预付款项	208,395,580.73	192,960,580.16	145,743,372.11	180,363,596.19
其他应收款	33,806,067.17	39,694,243.87	52,586,171.48	84,855,046.95
存货	208,905,125.79	245,369,002.88	136,574,338.64	180,774,151.97
流动资产合计	711,596,295.05	716,033,288.30	784,152,320.60	787,746,748.44
非流动资产：
可供出售金融资产	837,828.00	834,054.00	866,133.00	959,854.00
长期股权投资	10,783,052.15	10,809,171.18	6,861,231.73	7,941,625.35
投资性房地产	51,299,403.28	51,601,309.56	53,386,085.75	63,966,299.73
固定资产	315,848,487.60	319,227,149.33	318,792,777.43	335,817,105.59
在建工程	11,162,408.47	11,128,231.00	11,519,025.40	59,410,532.81
工程物资
固定资产清理
无形资产	30,618,009.30	30,753,717.42	31,568,784.02	33,132,411.59
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,072,094.50	1,072,094.50	1,098,895.00	1,120,000.00
递延所得税资产	6,028,375.24	6,309,711.55	6,210,400.11	7,241,750.62
非流动资产合计	427,649,658.54	431,735,438.54	430,303,332.44	509,589,579.69
资产总计	1,139,245,953.59	1,147,768,726.84	1,214,455,653.04	1,297,336,328.13

资产负债表（二）

项 目	2013年2月28日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：
短期借款	413,904,709.03	450,365,299.21	519,176,096.21	466,892,716.73
应付票据	145,270,000.00	63,050,000.00	70,280,000.00	118,634,000.00
应付账款	92,545,111.15	133,353,705.29	122,478,341.39	133,980,367.42
预收款项	121,054,271.81	111,187,574.29	71,408,457.36	134,873,261.35
应付职工薪酬	1,089,228.19	1,436,539.45	828,362.15	1,930,511.48
应交税费	-5,718,026.47	-10,402,197.94	5,703,171.02	572,218.19
应付利息	3,073,595.98	511,314.75	646,853.72	449,126.49
应付股利	8,351.09	8,351.09	8,351.09	8,351.09
其他应付款	52,124,565.09	35,367,246.33	14,003,920.21	23,698,080.73
其他流动负债
流动负债合计	823,351,805.87	784,877,832.47	804,533,553.15	881,038,633.48
非流动负债：
递延所得税负债	207,648.31	192,361.75	199,114.35	208,229.64
其他非流动负债	379,189.71	385,616.66	424,178.33	462,740.00
非流动负债合计	586,838.02	577,978.41	623,292.68	670,969.64
负债合计	823,938,643.89	785,455,810.88	805,156,845.83	881,709,603.12
所有者权益：
归属于母公司所有者权益	188,998,669.54	213,621,420.46	257,810,468.83	255,284,035.20
少数所有者权益	126,308,640.16	148,691,495.50	151,488,338.38	160,342,689.81
所有者权益合计	315,307,309.70	362,312,915.96	409,298,807.21	415,626,725.01
负债和所有者权益总计	1,139,245,953.59	1,147,768,726.84	1,214,455,653.04	1,297,336,328.13

2、合并利润表

单位：元

项 目	2013年1-2月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	187,145,266.45	1,565,283,952.47	1,775,150,962.43	2,039,220,760.25
其中：营业收入	187,145,266.45	1,565,283,952.47	1,775,150,962.43	2,039,220,760.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	208,972,089.40	1,613,329,503.41	1,781,167,708.97	2,010,939,365.24
其中：营业成本	182,917,824.63	1,487,909,669.02	1,670,764,711.82	1,918,907,208.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	300,705.18	1,194,527.28	2,235,367.29	1,922,157.49
销售费用	8,165,144.05	39,398,237.44	31,424,924.02	28,607,391.38
管理费用	10,795,396.39	44,104,561.67	48,069,576.41	38,471,886.69
财务费用	7,854,338.00	39,783,948.11	26,109,853.81	19,071,986.71
资产减值损失	-1,061,318.85	938,559.89	2,563,275.62	3,958,734.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	121,398.71	-210,071.15	-341,468.26	205,686.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,069.21	1,013,146.02	8,705,359.87	1,731,479.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,119.03	-52,060.55	-80,393.62	-43,305.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,725,493.45	-47,242,476.07	2,347,145.07	30,218,561.82
加：营业外收入	326,746.95	1,209,415.74	6,872,158.04	5,761,580.47
减：营业外支出	11,764.52	173,607.06	161,188.68	495,918.75
其中：非流动资产处置损失	9,599.00	37,342.42	29,246.94	275,606.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,410,511.02	-46,206,667.39	9,058,114.43	35,484,223.54
减：所得税费用	363,607.58	755,655.29	5,040,920.51	11,887,496.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,774,118.60	-46,962,322.68	4,017,193.92	23,596,727.36
归属于母公司股东的净利润	-15,114,789.52	-44,174,764.29	2,928,739.31	16,057,463.73
少数股东损益	-6,659,329.08	-2,787,558.39	1,088,454.61	7,539,263.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.06	-0.17	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.17	0.01	0.06
七、其他综合收益	1,931.34	-23,631.47	-84,544.22	-667,721.37
八、综合收益总额	-21,772,187.26	-46,985,954.15	3,932,649.70	22,929,005.99
归属于母公司股东的综合收益总额	-15,113,434.90	-44,189,048.37	2,879,674.87	15,539,018.43
归属于少数股东的综合收益总额	-6,658,752.36	-2,796,905.78	1,052,974.83	7,389,987.56

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-2月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	237,199,511.24	1,743,171,087.34	1,806,126,733.16	2,073,825,690.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	20,900,266.39	115,271,390.23	141,755,834.46	117,342,631.90
收到其他与经营活动有关的现金	42,801,791.04	75,756,706.68	74,858,156.73	114,707,672.62
经营活动现金流入小计	300,901,568.67	1,934,199,184.25	2,022,740,724.35	2,305,875,995.12
买商品、接受劳务支付的现金	173,252,161.69	1,814,595,873.92	1,836,952,004.28	2,037,987,678.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	10,638,279.53	37,434,291.13	48,639,556.92	51,736,518.33
支付的各项税费	2,990,095.23	12,660,142.55	24,268,075.75	22,221,547.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,625,073.52	119,088,582.52	92,599,805.92	86,237,429.83
经营活动现金流出小计	225,505,609.97	1,983,778,890.12	2,002,459,442.87	2,198,183,174.66
经营活动产生的现金流量净额	75,395,958.70	-49,579,705.87	20,281,281.48	107,692,820.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,049.82	48,993,598.79	10,493,251.37	2,028,145.99
取得投资收益收到的现金		137,787.78	370,221.26	548,724.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,900.00	30,155.00	13,408,870.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,812,347.51	4,848,000.33
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,049.82	49,312,286.57	24,705,975.14	20,833,740.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,067.19	2,141,928.76	30,391,089.09	35,950,153.60
投资支付的现金		45,528,500.00	36,088,475.00	4,213,714.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金				1,402,680.33
投资活动现金流出小计	97,067.19	47,670,428.76	66,479,564.09	41,566,548.51
投资活动产生的现金流量净额	-77,017.37	1,641,857.81	-41,773,588.95	-20,732,807.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		62.90	9,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62.90	9,450,000.00
取得借款收到的现金	75,680,000.00	727,387,605.15	666,906,941.63	589,201,950.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	75,680,000.00	727,387,668.05	676,356,941.63	589,201,950.53
偿还债务支付的现金	112,140,590.18	750,789,487.15	631,886,267.15	625,944,324.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,354,561.87	40,540,585.47	35,676,428.40	28,814,985.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,570,025.70
筹资活动现金流出小计	124,065,177.75	791,330,072.62	667,562,695.55	654,759,309.31
筹资活动产生的现金流量净额	-48,385,177.75	-63,942,404.57	8,794,246.08	-65,557,358.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,437.62	-27,675.41	392,537.47	-659,969.99
五、现金及现金等价物净增加额	26,926,325.96	-111,907,928.04	-12,305,523.92	20,742,684.12
加：期初现金及现金等价物余额	58,581,537.40	170,489,465.44	182,794,989.36	162,052,305.24
六、期末现金及现金等价物余额	85,507,863.36	58,581,537.40	170,489,465.44	182,794,989.36