证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2013－032

招商证券股份有限公司关于公司2013年度

第五期、2013年度第六期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年7月17日、7月25日，本公司已分别完成2013年度第五期30亿元人民币短期融资券、2013年度第六期33亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2013年度第五期短期融资券
短期融资券简称	13招商CP05	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390055	短期融资券交易代码	071301005
发行首日	2013年7月17日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2013年7月18日	兑付日期	2013年10月16日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行价格	100元	票面利率	4.55%
有效投标总量	66.2亿元	投标倍率	2.21

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2013年度第六期短期融资券
短期融资券简称	13招商CP06	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390061	短期融资券交易代码	071301006
发行首日	2013年7月25日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2013年7月26日	兑付日期	2013年10月24日
计划发行总额	33亿元	实际发行总额	33亿元
发行价格	100元	票面利率	4.88%
有效投标总量	55.1亿元	投标倍率	1.67

以上两期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年7月29日