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    新疆众和股份有限公司
    2013-07-30       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称新疆众和股票代码600888
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名杨波刘建昊
    电话0991-66898000991-6689800
    传真0991-66898820991-6689882
    电子信箱yangbo@joinworld.comljh600888@joinworld.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产8,126,211,183.887,246,354,296.0012.14
    归属于上市公司股东的净资产3,690,673,836.563,686,287,758.820.12
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-226,356,341.25-30,646,606.86不适用
    营业收入1,686,361,799.391,015,976,677.0065.98
    归属于上市公司股东的净利润58,016,795.0484,322,506.92-31.20
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,601,276.7363,672,789.99-47.23
    加权平均净资产收益率(%)1.56162.3458减少0.7842个百分点
    基本每股收益(元/股)0.09050.1315-31.18
    稀释每股收益(元/股)0.09050.1315-31.18

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数46,498
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    特变电工股份有限公司境内非国有法人28.14180,434,92213,802,149

    云南博闻科技实业股份有限公司境内非国有法人14.9395,736,015 质押15,600,000
    宝钢集团有限公司国有法人2.3915,328,555  
    浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户境内非国有法人1.499,564,720  
    上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.489,516,000  
    雅戈尔集团股份有限公司境内非国有法人1.469,360,000  
    上海彤卉实业有限公司境内非国有法人1.469,360,000 质押9,360,000
    中国对外经济贸易信托有限公司国有法人1.449,204,000  
    新疆凯迪投资有限责任公司境内非国有法人1.227,800,000  
    常州投资集团有限公司境内非国有法人1.137,275,960  
    上述股东关联关系或一致行动的说明在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司第一大股东特变电工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    2013年上半年,铝电解电容器用铝箔材料市场形势依然严峻,价格继续下跌,竞争进一步加剧,行业平均开机率不足五成;铝基新材料产品市场需求虽然保持稳定,但铝价下跌幅度较大;同时,公司甘泉堡工业园区部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目陆续投产,不但对订单提出了新的需求,而且投产初期也面临着设备磨合、产品质量波动的问题。面对内外部压力,报告期内,公司以客户价值最大化为中心,统筹抓好国内国外两个市场;以行业发展趋势为导向,推动产品结构调整;加强预算控制和能源(发用电)平衡,降低生产成本;加强过程控制,提升产品质量;报告期公司实现营业收入168636.18万元,同比增长65.98%;但由于行业竞争激烈、金属价格下跌,产品毛利率下降;以及甘泉堡工业园区部分电子铝箔项目因投产初期设备磨合等问题,造成一些产品不合格,公司计提存货跌价准备,报告期公司实现营业利润3650.08万元,归属于母公司所有者的净利润5801.68万元,分别同比下降47.06%、31.20%。公司采取的具体措施如下:

    1、以抢抓市场为第一要务,消化公司新增产能

    报告期内,行业内企业仍然面临需求不足的困难,而公司甘泉堡工业园区产能陆续投产,如何抢抓市场、确保新增产能的订单是公司面临的严峻挑战。为获取更多订单,公司在外部实行"一户一策",通过区别化的销售策略和产品满足不同客户的需求;在内部实施多样化的营销激励政策,激发营销团队的积极性和创造性;同时与客户提前沟通订单以利于公司排产,以克服公司运距远的劣势,缩短交货周期,提高市场响应速度。

    2、依托科技创新,推动产品结构调整

    报告期内,公司积极实施人才强企战略,加大科技创新力度,在新产品开发方面取得了一定成绩:在节能减排的大趋势下,铝基合金材料产品即将在电力工业得到广泛应用,经过细致的市场调研,公司围绕电力工业相继开发了一批高性能铝合金材料产品,部分产品进入客户验证阶段以及小批量试样销售。

    3、加强基础管理,降低各项成本费用

    报告期内,公司更加注重内部细节控制,科学安排生产,规范设备维护,推动实施生产自动化,使得各生产单位生产成本控制能力和劳动效率不断提高;通过平衡发电与用电、合理安排机组检修,公司自备电厂发电负荷较高,电力成本进一步降低;积极探索多元化的运输方式、优化运输结构,控制运输费用。

    4、强化过程控制,提升产品质量

    报告期内,公司开展了形式多样的质量攻关活动,包括作业标准化、过程管控精细化、重难点质量缺陷全员攻关等,着力实施瓶颈质量问题专项提升项目工程。针对甘泉堡工业园区电子铝箔投产初期因设备磨合造成一定的质量波动,公司集中各项资源,组织工艺、设备人员进行分析解决,加速新设备与工艺、人员的磨合。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入1,686,361,799.391,015,976,677.0065.98
    营业成本1,418,376,739.12810,590,444.8174.98
    销售费用55,412,791.5529,279,093.0889.26
    管理费用59,230,027.2242,781,803.8538.45
    财务费用81,893,302.4060,241,379.2335.94
    经营活动产生的现金流量净额-226,356,341.25-30,646,606.86 
    投资活动产生的现金流量净额-221,342,183.41-634,185,733.27 
    筹资活动产生的现金流量净额322,215,117.02-414,193,145.33 
    研发支出162,781,181.0690,974,474.7278.93

    2、 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    ①资产负债表

    单位:元 币种:人民币

    项目期末余额年初余额变动幅度(%)原因
    应收票据756,764,126.04399,773,185.7089.30主要系公司客户主要以银行承兑汇票进行结算,公司销售收入增加,以银行承兑汇票结算的量增加
    应收账款357,686,611.39230,809,444.5654.97主要系公司销售收入增加、客户延长付款周期所致
    存货1,216,300,858.81823,393,889.3647.72主要系公司集中购买大宗原材料,以及部分电极箔、电子铝箔、一次高纯铝项目陆续投产,在产品规模以及产成品增加所致
    短期借款682,675,000.00254,604,833.80168.13主要系公司根据生产经营需要增加银行借款所致
    应付票据976,334,983.61488,010,498.42100.06主要系公司本期业务规模扩大、采购业务量增加以及增加银行承兑汇票支付比例所致
    预收款项14,501,544.639,354,323.4555.03主要系本期收到预收款项,截至期末部分尚未实现销售所致
    应付利息62,726,821.7514,958,178.81319.35主要系本期已计提的公司债券利息未到付款期所致

    ②利润表

    单位:元 币种:人民币

    项目本期数上期数变动幅度(%)原因
    营业收入1,686,361,799.391,015,976,677.0065.98主要系公司部分项目陆续投产,销售收入增加所致
    营业成本1,418,376,739.12810,590,444.8174.98主要系销售收入增长尤其是合金产品、铝制品销售收入增长,营业成本增长所致
    销售费用55,412,791.5529,279,093.0889.26主要系销量增加,运输费用增加所致
    管理费用59,230,027.2242,781,803.8538.45主要系研发经费增加所致
    财务费用81,893,302.4060,241,379.2335.94主要系与去年同期相比,借款增加应承担的利息费用增加,以及货币资金减少相应的利息收入减少所致
    资产减值损失33,815,779.774,692,071.42620.70主要系本年依据会计政策、会计估计计提坏账准备、存货跌价准备所致

    ③现金流量表

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额上期金额变动幅度(%)原因
    销售商品、提供劳务收到的现金1,026,777,878.62760,460,767.1635.02主要系公司销售收入增加所致
    购买商品、接受劳务支付的现金1,081,826,958.93629,272,394.5971.92主要系公司业务规模扩大、采购支出增加以及集中购买大宗原材料所致
    支付的各项税费19,145,889.4131,969,042.60-40.11主要系支付的企业所得税减少所致
    支付其他与经营活动有关的现金20,191,922.0329,616,256.13-31.82主要系公司本年工程项目招标收取的投标保证金减少,退还的投标保证金相应减少
    经营活动产生的现金流量净额-226,356,341.25-30,646,606.86 主要系公司甘泉堡工业园区陆续投产,采购业务量增加,以及集中购买大宗原材料所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金221,342,183.41635,501,562.77-65.17主要系公司本期在建工程投入较上年同期减少所致
    投资活动产生的现金流量净额-221,342,183.41-634,185,733.27 主要系公司本期在建工程投入较上年同期减少所致
    取得借款收到的现金744,619,000.00210,000,000.00254.58主要系本期公司根据生产经营需要新增银行借款所致
    偿还债务支付的现金338,982,294.80573,468,248.37-40.89主要系上年同期偿还短期融资券所致
    筹资活动产生的现金流量净额322,215,117.02-414,193,145.33 主要系公司本期银行借款增加、偿还债务支付的现金减少所致

    (2)经营计划进展说明

    报告期内,公司发展战略未发生变化,并得到实施。

    公司在2012年年度报告中披露了2013年度经营计划:公司计划实现营业收入30亿元,计划实现营业利润1.5亿元。

    2013年上半年,公司实现营业收入16.86亿元,营业利润3650.08万元,半年度营业利润与年度计划差距较大的主要原因是:

    ①铝电解电容器用铝箔材料市场竞争加剧,产品价格进一步下跌,影响了盈利能力;

    ②电子铝箔、电极箔、一次高纯铝等产品产能陆续增加,但部分产品产能利用率不高,导致固定资产折旧费用大幅上升;

    ③尽管合金产品、铝制品等销售收入增加,但其定价模式是"铝价+加工费",铝价下跌压缩了其盈利空间。

    ④2013年上半年,公司计提坏账准备和存货跌价准备3381.58万元,影响公司营业利润。

    下半年,公司将坚持实施公司发展战略,推动新产品研发量产,积极调整产品结构,加强甘泉堡园区基础管理,加快新投产项目的磨合,争取早日实现投产达产,降低生产成本,提高公司盈利能力。

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    电子新材料744,789,646.13627,851,048.6315.704.8413.89减少6.70个百分点
    合金产品410,682,192.93389,343,831.855.20   
    铝制品176,690,849.12171,598,309.522.8826.4927.17减少0.52个百分点
    电力232,950,344.88137,381,433.8741.03157.46111.06增加12.97个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    电极箔322,522,496.52260,433,325.1419.2554.0962.35减少4.11个百分点
    电子铝箔290,099,500.94247,479,882.8314.69-19.38-5.96减少12.17个百分点
    合金产品410,682,192.93389,343,831.855.20   
    铝制品176,690,849.12171,598,309.522.8826.4927.17减少0.52个百分点
    电力232,950,344.88137,381,433.8741.03157.46111.06增加12.97个百分点

    报告期内,公司通过有效的营销策略和产品质量提升,最大程度的提升了电极箔生产线开机率,电极箔收入实现较大幅度增长,但由于竞争加剧、产品价格下跌,导致产品毛利率下降;公司甘泉堡工业园区部分电子铝箔项目自上年年末以来陆续投入生产,但由于新设备投产初期的磨合、调试问题,导致产能利用率不高,产品成本上升,并且因市场竞争激烈、产品价格下跌,产品毛利率下降幅度较大;公司扩建的一次高纯铝项目部分产能年内陆续投入生产,合金产品实现销售收入4.11亿元,铝制品收入实现一定幅度的增长;公司通过合理安排机组检修,平衡发电量与用电量,2*150MW热电联产机组实现了较高的发电负荷,使得收入增加,成本降低,毛利率提高。

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内1,485,781,306.0283.86
    境外176,423,239.30-8.96

    报告期内,境内营业收入实现较大幅度增长,主要是新增合金产品销售收入,以及电极箔、铝制品收入实现增长。

    (三) 核心竞争力分析

    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

    (四) 投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    (1) 持有其他上市公司股权情况

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    601328交通银行300,0000.000360.000361,074,480 -229,680可供出售金融资产 
    合计300,000//1,074,480 -229,680//

    (2) 持有金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    乌鲁木齐市商业银行25,000,0001.381.1925,238,500  长期股权投资 
    合计25,000,000//25,238,500  //

    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    3、 募集资金使用情况

    募集资金使用情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《新疆众和股份有限公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    4、 主要子公司、参股公司分析

    主要子公司分析:

    单位:万元 币种:人民币

    公司名称持股比例成立时间业务性质经营范围注册资本总资产净资产净利润
    新疆众和进出口有限公司100%2009年10月商品流通业货物与技术的进出口业务8007019.04630.4587.01
    乌什县燕泉矿业开发有限责任公司80%2008年10月;2012年公司对其增资扩股,持有80%股权矿业开发其他非金属矿物制品制造其他未列明的金属制品制造50005952.805006.373.25
    新疆众和现代物流有限责任公司100%2013年6月物流仓储、货物运输2000200020000

    5、 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    扩建9万吨/年新型功能及结构件专用一次高纯铝项目43,66093%6,805.8147,057.482013年上半年销售毛利592.91万元
    合计43,660/6,805.8147,057.48/

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    2013年6月,公司以自有资金2000万元出资设立全资子公司--新疆众和现代物流有限责任公司,并纳入本期报表合并范围。