2013年半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（二）公司简介

股票简称	中电远达	股票代码	600292
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄青华	王岱青
电话	023-68787928	023-68787928
传真	023-68787944	023-68787944
电子信箱	dm@jiulongep.com	wangdaiqing@jiulongep.com

注：2013年7月17日，公司完成了工商变更登记手续，取得了重庆市工商管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“中电投远达环保(集团)股份有限公司”，经上海证券交易所核准,公司证券简称自 2013 年 7 月24日变更为“中电远达”。

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,073,135,001.09	5,451,172,508.85	-6.93
归属于上市公司股东的净资产	2,770,376,352.47	2,754,090,246.02	0.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	145,064,870.31	238,899,740.51	-39.28
营业收入	1,169,281,919.87	1,979,259,028.83	-40.92
归属于上市公司股东的净利润	76,246,167.33	45,466,900.22	67.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,873,661.59	42,482,928.33	73.89
加权平均净资产收益率（%）	2.74	1.73	增加1.01个百分点
基本每股收益（元／股）	0.15	0.09	66.67
稀释每股收益（元／股）	0.15	0.09	66.67

（二）前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					25,882
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电力投资集团公司	国家		54.66	279,784,833		279,784,833	未知
重庆市能源投资集团公司	国有法人		9.47	48,458,742			冻结3,180,000
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	未知		1.23	6,271,543			未知
重庆松藻煤电有限责任公司	国有法人		0.88	4,526,875			未知
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金	未知		0.80	4,103,923			未知
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知		0.69	3,546,241			未知
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	未知		0.67	3,431,256			未知
华夏成长证券投资基金	未知		0.66	3,350,311			未知
重庆天府矿业有限责任公司	国有法人		0.61	3,103,917			未知
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	国有法人		0.61	3,103,917			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团有限公司控制。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

（三）控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

近年来，随着国家政策及相关配套措施的出台，推动了火电厂烟气治理产业、水处理产业的高速增长。2013年6月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施，加快发展节能环保产业，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。其中会议提出：加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广；加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力；发展壮大合同能源管理等节能环保服务业；加快节能环保重点工程建设。报告期内，随着国家环保部要求现有燃煤电厂脱硝技改完成时限将近，脱硝工程量迅速增加，催化剂市场出现供不应求的现象，脱硝市场出现爆发式增长。

报告期内，公司通过优化股权结构，合理运用市场资源，抓住燃煤电厂脱硝改造政策出台的有利时机，进一步强化各业务板块间的协作，积极拓展环保市场。1-6月，除水务板块受产值下降影响利润同比降低外，其余业务均实现利润大幅增长。报告期内公司实现利润总额12808万元，同比上涨98.02%。

1、特许经营业务：报告期内，脱硫特许经营业务稳步增长，实现利润总额8624万元，由于较去年同期新增三个变更募投特许经营项目产生效益，同比增加19.45%。

2、环保工程业务：报告期内，公司受益于脱硝技改市场增长，新开工项目15个，完成脱硫、脱硝装置168小时试运19套，新开工、在建项目数量均创历史最高水平，实现利润总额1510万元，同比增加67.59%。

3、催化剂销售业务：报告期内，一方面受国家环保部“现有燃煤电厂应于2014年上半年全面完成脱硝改造”的政策影响，公司催化剂销售量出现爆发式增长，另一方面通过优化产品配方，产品合格率进一步提高，报告期内，公司催化剂销售8110m3，实现利润总额6204万元，同比增加717.39%。

4、水务业务：报告期内，公司水务新开工项目4个，受新项目开拓不足及计提坏账准备影响，实现利润总额-580万元，同比减少1818.49%。

报告期内，尽管公司取得了较好的经营业绩，但业务结构还不均衡，大气污染治理业务仍占公司主营收入及利润的主要来源，水务和节能业务还处于启动布局阶段，业务规模较小，竞争优势不突出，抗风险能力有待加强。针对上述问题，公司积极采取应对措施：一是继续拓展工程与特许经营业务，依托烟气多污染物协同治理技术优势，大力推广烟气一体化协同服务模式。二是加快水务产业布局发展，尽快实现水务产业向水资源投资运营的产业链布局。

（一）财务报表相关科目变动分析

1、财务报表相关科目变动分析表

1、资产负债变动说明

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
货币资金	637,293,703.82	908,118,500.76	-270,824,796.94	-29.82%
应收股利	5,280,553.98	7,530,328.98	-2,249,775.00	-29.88%
其他应收款	44,735,101.34	332,246,703.03	-287,511,601.69	-86.54%
预付款项	147,281,695.17	105,760,579.15	41,521,116.02	39.26%
短期借款	157,185,854.00	287,000,000.00	-129,814,146.00	-45.23%
应付票据	188,933,726.48	135,500,188.92	53,433,537.56	39.43%
预收款项	160,313,650.77	42,584,533.60	117,729,117.17	276.46%
应付股利	47,757,995.84	453,184.96	47,304,810.88	10438.30%
应付利息	1,206,956.66	4,287,271.61	-3,080,314.95	-71.85%
长期借款	175,154,423.80	402,305,950.68	-227,151,526.88	-56.46%
预计负债	5,260,659.96	8,019,187.43	-2,758,527.47	-34.40%
其他非流动负债	36,552,789.57	337,744,317.55	-301,191,527.98	-89.18%

·货币资金变动的主要原因系使用货币资金偿还借款及中电投集团公司私募债资金所致。

·应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公司的股利分配所致。

·其他应收款变动的主要原因系公司收到中电投集团公司支付的剥离非环保资产余款所致。

·预付款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据合同预付工程款、材料款增加所致。

·短期借款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还流动资金借款所致。

·应付票据变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司使用票据支付材料、设备款增加所致。

·预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目预收款项增加所致。

·应付股利变动的主要原因系报告期内公司通过了2012年度利润分配方案尚未实施完毕所致。

·应付利息变动的主要原因系公司偿还了中电投集团公司私募债资金利息所致。

·长期借款变动的主要原因系公司及公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司偿还长期借款所致。

·预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目提取的产品质量保证金减少所致。

·其他非流动负债变动的主要原因系公司偿还中电投集团公司私募债资金所致。

2、利润指标变动说明

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增资比例
营业收入	1,169,281,919.87	1,979,259,028.83	-809,977,108.96	-40.92%
营业成本	937,409,589.65	1,794,140,347.77	-856,730,758.12	-47.75%
营业税金及附加	8,060,791.09	5,153,782.75	2,907,008.34	56.41%
销售费用	16,020,022.86	13,398,968.29	2,621,054.57	19.56%
财务费用	15,519,622.75	83,890,995.14	-68,371,372.39	-81.50%
资产减值损失	8,720,261.20	-899,879.09	9,620,140.29	1069.05%
投资收益	-147,972.84	15,031,699.59	-15,179,672.43	-100.98%
营业外收入	5,028,003.86	25,538,565.11	-20,510,561.25	-80.31%
营业外支出	629,978.68	110,250.14	519,728.54	471.41%
所得税费用	23,227,896.48	5,349,801.48	17,878,095.00	334.18%
研发支出	7,382,954.47	9,317,230.86	-1,934,276.39	-20.76%
管理费用	59,716,498.18	59,353,458.98	363,039.20	0.61%

（1）营业收入变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其收入不再纳入合并范围所致。

（2）营业成本变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其成本不再纳入合并范围所致。

（3）营业税金及附加变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司销售收入增加所致。

（4）销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司加大市场开发力度，支出增加所致。

（5）财务费用变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其费用不再纳入合并范围，及公司偿还借款，利息支出减少所致。

（6）资产减值损失变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及远达水务有限公司计提的坏账准备增加所致。

（7）投资收益变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，持有的联营企业重庆江口水电有限责任公司股权已处置，投资收益减少所致。

（8）营业外收入变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，其补贴收入不再纳入合并范围所致。

（9）营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产报废损失增加所致。

（10）所得税费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司利润同比增加所致。

（11）研发费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司本期技术开发支出同比减少所致。

（12）管理费用变动的主要原因系公司聘请的中介机构开展企业战略咨询工作产生费用增加所致。

3、现金流量变动说明

项目	期末数	期初数	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	145,064,870.31	238,899,740.51	-93,834,870.20	-39.28%
投资活动产生的现金流量净额	266,317,418.02	-499,842,289.35	766,159,707.37	153.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-687,317,831.60	-182,921,510.31	-504,396,321.29	-275.75%

（1）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司非环保资产已剥离，本期其经营活动净现金流量不再纳入合并范围所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司收到中电投集团公司支付的剥离非环保资产余款，及上年同期公司支付脱硫资产收购款，本期无相同事项所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款及中电投集团公司私募债资金所致。

2、其它

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2012年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2012]1576号），核准本公司向中国电力投资集团公司转让重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司60.00%股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司80.00%股权、重庆中电自能科技有限公司72.78%股权、重庆江口水电有限责任公司20.00%股权、重庆天弘矿业有限责任公司40.00%股权。截止2013年6月30日，本次重大资产重组涉及的资产已全部完成交割，其中股权类标的资产已完成工商变更过户手续；中国电力投资集团公司已设立全资子公司重庆九龙火力发电有限责任公司，原属于九龙发电分公司的相关资产产权正在办理变更到该公司名下的过程中。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
特许经营	440,153,897.91	350,703,864.79	20.32	19.21	19.38	减少0.12个百分点
环保工程	542,211,878.34	476,958,756.34	12.03	144.89	157.68	减少4.37个百分点
催化剂	148,620,485.53	88,432,419.13	40.50	114.96	85.12	增加9.59个百分点
水务	22,365,158.84	20,029,170.69	10.45	-24.92	-20.55	减少4.93个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	141,065,333.61	-90.14
其他地区	1,012,286,087.01	89.02

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	会计核算科目	股份来源
600369	西南证券	50,000,000.00	0.764	0.764	136,142,500.00	可供出售金融资产	发起设立
合计		50,000,000.00	/	/	136,142,500.00	/	/

（2）持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目	股份 来源
中电投财务有限公司	111,200,000.00	2.20	2.20	111,200,000.00	长期股权投资	发起设立
合计	111,200,000.00	/	/	111,200,000.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本	资产总额	净资产	归属于母公司所有者净利润
中电投远达环保工程有限公司	环境保护工程总承包	75,000,000.00	2,744,068,724.81	487,009,216.21	77,695,828.53
河南九龙环保有限公司	节能减排项目运营	100,000,000.00	700,965,331.82	697,919,642.50	6,261,173.68
重庆远达烟气治理特许经营有限公司	节能减排项目运营	100,000,000.00	116,813,425.41	93,844,531.45	-6,155,468.55

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期合并范围与上年相比，增加了两家子公司，为公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司、河南九龙环保有限公司，减少了3家子公司和1家分公司，为公司控股子公司重庆中电自能科技有限公司、重庆九龙电力燃料有限责任公司、重庆白鹤电力有限责任公司、重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司。减少原因为公司于2012年11月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2012]1576号），核准本公司向中国电力投资集团公司转让重庆九龙电力股份有限公司九龙发电分公司全部资产及负债、重庆白鹤电力有限责任公司60.00%股权、重庆九龙电力燃料有限责任公司80.00%股权、重庆中电自能科技有限公司72.78%股权。公司已于2012年12月31日完成股权交割工作。

董事长：刘渭清

中电投远达环保（集团）股份有限公司

2013年7月29日