证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2013-23

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  转股代码：190003 转股简称：新钢转股

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司可转换公司债券回售公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●回售代码：100919

  ●回售简称：新钢回售

  ●回售价格：104.00元人民币/张（含当期利息）

  ●回售申报期：2013年8月9日至2013年8月15日

  ●回售资金发放日：2013年8月20日

  ●回售期内可转债停止转股

  ●转债到期日：2013年8月20日

  ●转债到期兑付价格：107.00元人民币/张（含当期利息）

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2013年6月21日至2013年8月1日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。

  现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向广大“新余钢铁股份有限公司可转换公司债券（110003）”（以下简称“新钢转债”）持有人公告如下：

  一、回售条款

  本公司《可转换公司债券募集说明书》约定：在本可转债最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时， 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的104%(含当期计息年度利息)回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。

  若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  二、本次可转债回售的有关事项

  （一）回售事项的提示

  在回售条款生效后5个工作日内（即2013年8月9日至2013年8月15日五个工作日），本公司将在 《上海证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次回售公告。

  （二）回售申报程序

  本次回售的回售代码为“100919”，回售简称为“新钢回售”。

  行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

  如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

  （三）回售申报期：2013年8月9日至2013年8月15日。

  （四）回售价格：104.00元人民币/张（含当期利息）。

  （五）回售款项的支付方法

  本公司将按前款规定的价格买回要求回售的新钢转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2013年8月20日。

  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

  三、回售期间的交易

  由于新钢转债将于 2013 年 8 月 20 日到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，“新钢转债”将于 2013 年 8 月 7 日起至本可转债到期日期间停止交易。新钢转债在回售期间停止交易，同时停止转股；在回售期间结束后、可转债到期日前，“新钢转债”持有人仍可以依据约定的条件将“新钢转债”转换为“新钢股份”的股票。

  四、其它

  1、新钢转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。新钢转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

  2、公司于2013年7月16日至2013年7月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）连续多次发布《可转债到期摘牌的提示公告》，请新钢转债持有人关注。

  3、新钢转债的到期日为2013年8月20日，本可转债到期的兑付价格为107元人民币/张（含当期利息），公司将及时在《上海证券报》及上海证券交易所网站在披露《可转债到期兑付及摘牌公告》，请新钢转债持有人关注。

  五、联系方式

  联系地址：江西省新余市冶金路1号 邮编：338001

  联系部门：新余钢铁股份有限公司证券部

  联系人：林榕 联系电话：0790-6290782 0790-6292961

  传真：0790-6294999

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2013年8月2日