2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：2013年6月9日，公司接到公司股东新华水利水电投资公司《关于新华水利水电投资公司更名等相关事项的通知》：经国家工商行政管理总局核准，新华水利水电投资公司已更名为“新华水利控股集团公司”，简称“新华控股”。

2.3控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

三、管理层讨论与分析

2013年上半年，国民经济增长持续放缓，其中社会用电量同比增长5.1%，仍继续保持较低的增长势头。面对复杂的国内及地区经济形势，报告期内，公司董事会继续坚持“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的战略方针，科学统筹指导全局工作，克服了枯水期流域来水较少、宏观经济低速增长等不利因素，通过精心管理、科学调度，较好地完成了半年度既定经营计划。

报告期总体经营情况

报告期内，公司完成上网电量7.44亿千瓦时，比上年同期6.89亿千瓦时增长7.98%；完成售电量6.80亿千瓦时，比上年同期6.30亿千瓦时增长7.94%；实现营业收入4.51亿元，比上年同期3.95亿元增长14.16%。营业总成本4.23亿元，比上年同期3.62亿元增长16.85%；截止2013年6月30日, 公司总资产35.81亿元，比年初增长13.29%；总负债24.64亿元，比年初增长20.73%；资产负债率68.81%；股东权益（归属于母公司）10.51亿元，比年初下降1.68%。实现净利润0.35亿元，同比增长2.94%。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

■

变动原因分析：

注1：本期较上年同期增加主要系本期电力收入及勘察设计安装收入增加所致。

注2：本期较上年同期增加主要系本期外购电成本及勘察设计安装成本增加所致。

注3：本期较上年同期减少主要系本期控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）减少营业服务费及投标费用所致。

注4：本期较上年同期增加主要系管理费用中的人工费增加所致。

注5：本期较上年同期增加主要系全资子公司利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：利川杨东河公司）、控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称：供热公司）增加财务费用，杨东河水电站、热电项目于2012年4月份转固所致。

注6：本期较上年同期增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称：电建公司）本期承接工程项目收取的预收款增加所致。

注7：本期较上年同期减少主要系本期收回理财产品投资减少及本期控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）项目建设支出增加所致。

注8：本期较上年同期增加主要系增加银行借款所致。

注9：本期较上年同期增加主要系接受电网资产捐赠收入增加所致。

注10：本期较上年同期减少主要系上年同期全资子公司利川杨东河公司预提所得税，今年享受“两免三减半”的免税政策所致。

注11：本期较上年同期减少主要系控股子公司供热公司产生亏损，该公司热电项目于2012年4月份转固所致。

注12：本期较上年同期增加主要系收入增加及全资子公司电建公司承接工程项目收取的预收款增加所致。

注13：本期较上年同期减少主要系收回理财产品投资减少所致。

注14：本期较上年同期减少主要系理财产品投资收益减少所致。

注15：本期较上年同期增加主要系农村水电增效扩容项目收到的水利局专项资金增加所致。

注16：本期较上年同期减少主要系本期未进行理财产品投资所致。

注17：本期较上年同期增加主要系增加银行借款所致。

注18：本期较上年同期增加主要系本期收回票据保证金所致。

注19：本期较上年同期增加主要系本期公司分配股利增加所致。

注20：本期较上年同期增加主要系票据保证金增加所致。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

■

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

3.3投资状况分析

3.3.1对外股权投资总体分析

本报告期，公司未进行对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：

■

注：报告期内，公司收到重庆公用站台设施投资开发公司（以下简称：站台公司）分红款340万元。

持有金融企业股权情况

单位:万元 币种:人民币

■

3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（3）其他投资理财及衍生品投资情况

单位: 元 币种:人民币

■

截止本报告发布日，公司累计购买理财产品余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的1.87%。

3.3.3募集资金使用情况

经公司2009年第一次临时股东大会审议，并经2010年5月20日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]676号文批准，公司于2010年6月24日以每股6.90元的价格向6名投资者非公开发行人民币普通股5,797万股。截至2012年12月11日，公司募集资金及累计利息净收入共计392,737,212.98元已按照募集资金投向全部使用完毕（详见2013年2月2日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）。

截止报告期末，本次募集资金承诺投资项目杨东河水电站工程累计完成投资66,941万元，其电站已全部正常蓄水发电，本报告期实现净利润1,130万元。该项目现正在进行完工结算及竣工验收工作。

3.3.4主要子公司、参股公司分析

单位: 万元 币种:人民币

■

■

■

3.3.5非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

■

3.4利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2013年4月24日召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，决定以2012年末公司总股本267,533,200股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利53,506,640.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配方案已于2013年6月6日实施完毕。

3.4.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据公司2012年年度股东大会《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的决议》，公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司已以现金对盈江县民瑞水电有限公司（以下简称：民瑞水电）增资2,500万元，取得民瑞水电55.56%的股权，成为其控股股东（相关公告详见2013年5月30日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），故本报告期本公司将民瑞水电作为子公司纳入合并报表范围。

■

股票简称	三峡水利	股票代码	600116
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈丽娟	王静
电话	023-63801161	023-63801161
传真	023-63801165	023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com	sxsl600116@163.com

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,581,382,694.51	3,161,229,937.81	13.29
归属于上市公司股东的净资产	1,050,700,617.47	1,068,727,210.41	-1.69

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	153,090,752.64	44,738,433.32	242.19
营业收入	450,761,413.69	394,837,039.51	14.16
归属于上市公司股东的净利润	35,480,047.06	34,474,254.92	2.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,100,776.58	29,103,389.15	10.30
加权平均净资产收益率（%）	3.27	3.36	减少0.09个百分点
基本每股收益（元／股）	0.13	0.13	0.00
稀释每股收益（元／股）	0.13	0.13	0.00

报告期末股东总数					56,842
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆中节能实业有限责任公司	国家		13.82	36,982,000		0	无
水利部综合开发管理中心	国家		12.24	32,736,000		0	无
新华水力发电有限公司	国有法人		7.48	20,000,000		0	无
新华水利水电投资公司	国有法人		2.62	7,000,000		0	无
长江水利水电开发总公司（湖北）	国有法人		2.07	5,531,241		0	无
四川省长平机械厂	其他		0.41	1,100,000		0	无
陈祥鑫	境内自然人		0.38	1,006,900		0	无
张国雄	境内自然人		0.37	1,000,000		0	无
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他		0.37	1,000,000		0	无
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司职工持股会	其他		0.30	808,800		0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华水利水电投资公司为水利部综合事业局的全资子公司；新华水力发电有限公司为新华水利水电投资公司的全资子公司。（3）水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。（4）除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	备注
营业收入	450,761,413.69	394,837,039.51	14.16	注1
营业成本	333,621,755.24	285,831,633.29	16.72	注2
销售费用	1,252,408.82	1,517,560.73	-17.47	注3
管理费用	42,068,207.27	32,386,563.69	29.89	注4
财务费用	41,646,766.94	38,588,310.94	7.93	注5
经营活动产生的现金流量净额	153,090,752.64	44,738,433.32	242.19	注6
投资活动产生的现金流量净额	-106,258,733.08	-64,006,689.82	-66.01	注7
筹资活动产生的现金流量净额	144,767,184.15	-24,279,152.70	696.26	注8
营业外收入	6,780,698.24	4,666,296.59	45.31	注9
所得税费用	7,256,468.82	10,853,016.82	-33.14	注10
少数股东损益	-5,284,280.52	-3,540,656.72	-49.25	注11
销售商品提供劳务收到的现金	618,353,961.22	473,387,696.91	30.62	注12
收回投资收到的现金	73,629,608.31	192,124,932.00	-61.68	注13
取得投资收益收到的现金	3,400,000.00	5,418,328.27	-37.25	注14
收到其他与投资活动有关的现金	9,001,604.57	5,049,200.00	78.28	注15
投资支付的现金	0.00	92,124,932.00	-100.00	注16
取得借款收到的现金	736,232,000.00	397,000,000.00	85.45	注17
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00		注18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,244,815.00	80,179,152.70	33.76	注19
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	0.00		注20

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电力销售	393,078,678.11	288,386,725.79	26.63	9.57	15.39	-3.70
勘察设计安装	51,284,865.42	41,302,916.07	19.46	110.02	86.32	10.24
节水安装销售	2,339,029.53	2,176,456.35	6.95	52.11	116.44	-27.66

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
重庆市万州区	448,422,384.16	14.02
四川省成都市	2,339,029.53	52.11

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例（%）
重庆三峡银行股份有限公司	人民币业务	1.99
重庆公用站台设施投资开发公司	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等	34
浙江钱江水利置业投资有限公司	实业投资、房地产投资、房地产开发、水资源开发等	16

所持对象名称	最初投资金额（万元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（万元）	报告期损益（万元）	报告期所有者权益变动（万元）	会计核算科目	股份来源
重庆三峡银行股份有限公司	6,400	1.99	1.99	6,400	0	0	长期股权投资	见2008年1月3日《上海证券报》、《证券日报》相关公告

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
购买理财产品	自有资金	大通证券股份有限公司	20,000,000	2012-12-18至2013-4-16	资金信托计划	7%	该理财产品 已收回，实现收益461,115.31	否
购买理财产品	自有资金	云南国际信托有限公司	20,000,000	自信托计划成立之日起（包含当日）27个月	资金信托计划	8.5%		否
购买理财产品	自有资金	五矿国际信托有限公司	50,000,000	自信托计划成立之日起（包含当日）18个月	资金信托计划	9%	该理财产品 已收回，实现收益3,168,493.00	否

公司名称	业务性质	权益比例（%）	注册 资本	总资 产	净资 产	营业收入	2013年1-6月净利润	主要经营活动
重庆三峡水利发电有限公司	工业	100	3,000	2,972	2,659	1,927	-241	水力发电、电站运行维护管理、电力技术开发及咨询服务、销售建材

重庆三峡水利供电有限公司	工业	100	7,000	21,267	8,031	40,031	918	承担重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司供区内的供电业务、供用电技术开发与咨询、供用电设备材料经营、客户用电服务
重庆三峡水利实业发展有限公司	服务业	100	2,000	12,190	2,229	2,306	21	许可经营项目：汽车维修乙类（只限有道路运输经营许可证明的分支机构经营）；中型餐饮；一般经营项目：电力开发、电力工业设备设计、制造、销售机电产品，水电物资，制冷设备，金具产品，化工产品（不含危险化学品），物业管理，房地产开发

重庆三峡水利电力建设有限公司	服务业	100	10,000	46,736	11,170	4,169	164	许可经营项目：电力设施承装二级、承修二级、承试二级（有效期至2019年2月13日）
重庆三峡水利建设有限公司	服务业	100	2,000	10,038	1,856	0	-171	一般经营项目：土木工程建筑（贰级）、地基基础、装饰装墴服务
重庆三峡水利电力投资有限公司	水电开发	100	41,865	77,021	47,609	3,128	1,130	电力项目开发、利用企业资金对外进行投资
四川源田现代节水有限责任公司	节水灌溉	88.97	3,680	1,922	93	234	-78	生产销售节水及温室大棚系列产品、承揽节水灌溉工程等
重庆市万州区江河水电开发有限公司	水电开发	88.89	2,700	13,068	2,212	388	-6	水利电力开发、水电物资供应、机电设备安装、水电信息咨询服务等
奉节县康乐电力有限公司	火力发电	48.75	10,472	6,576	5,167	0	-92	火力发电、电气设备销售
巫溪县后溪河水电开发有限公司	水电开发	98.87	7,549	40,712	8,309	190	-66	水利发电，农业灌溉
重庆市万州供热有限公司	供热	55	6,392	20,985	3,617	0	-1,047	供热服务
重庆公用站台设施投资开发公司	广告业	34	5,000	11,599	10,595	3,398	428	站台设施建设、设计、制作、发布公交站台广告等

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
两会沱水电站工程项目	26,500	正在进行坝体浇筑、主洞掘进、厂房建设及机电安装工程	4,792	16,946	建设中，尚无收益。
镇泉引水电站工程项目	22,100	正在进行拦河闸及主洞掘进工程	2,321	4,193	建设中，尚无收益。
金盆水电站工程项目	25,100	完成原设计大坝、调压井、管道槽及厂房的地质补充勘察	283	5,567	建设中，尚无收益。
芒牙河二级电站工程项目	16,000	已完成主厂房土建工程、首部枢纽工程河道清理，110KV芒傣线主干道基本完成，1#、3#隧洞已贯通，2#隧洞正在掘进	6,043	6,043	建设中，尚无收益。