永泰能源
38亿元公司债下周发行
38亿元公司债下周发行
2013-08-02 来源:上海证券报
⊙记者 王春晖 ○编辑 阮奇
永泰能源今日公告,公司将于下周一正式启动“13永泰债”的发行询价工作,发行规模38亿元,发行价格为100元/张,票面利率询价区间为5.8%至6.8%。按照日程,8月5日为网下询价日,确定票面利率;8月6日为网上申购日及网下发行起始日;8月8日发行截止,认购款到账;8月9日发行结束并公告发行结果。
公司表示,本次募集资金拟全部偿还公司及其子公司的债务,以达到调整负债结构、降低财务费用的目的。
据了解,永泰能源本期公司债受到了市场的高度关注,吸引了不少大型机构的投资兴趣。民生证券煤炭行业分析师认为,在本轮经济和煤炭产业调整期中,永泰能源依靠资源稀缺优势和后期产能释放,有望实现较为稳健的业绩增长;且公司在徐州沛县建设2台1000MW超超临界燃煤发电机组,预计并网发电后可实现相对可观的利润贡献,为公司抵御行业周期影响且进一步做大做强奠定了基础。如本期公司债顺利发行,将有效降低公司的财务成本,带动公司业绩的进一步增长,有利于公司投资回报率的提高。