本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］７０６号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币２００亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司２０１３年公司债券（第二期）发行公告》，中信证券股份有限公司２０１３年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币５０亿元，债券期限为３年期。

  ２０１３年８月２日，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为５．００％，在存续期内保持不变。

  发行人将按上述票面利率于２０１３年８月５日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“７５１９９８”，简称为“１３中信０３”；于２０１３年８月５日至２０１３年８月７日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年８月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中信证券股份有限公司２０１３年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中信证券股份有限公司

  保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

  ２０１３年８月５日