本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行面值总额不超过人民币38亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 907号文核准。本期债券发行面值总额为38亿元。

  发行人和主承销商于2013年8月5日9：00至15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.80%。

  发行人将按上述票面利率于2013年8月6日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751999”，简称“13永泰债”），于2013年8月6日-2013年8月8日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《永泰能源股份有限公司公开发行2013年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：永泰能源股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

  2013年8月5日