2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 华纺股份 | 股票代码 | 600448 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈宝军 | 丁泽涛 |
| 电话 | 0543-3288507 | 0543-3288398 |
| 传真 | 0543-3288555 | 0543-3288555 |
| 电子信箱 | cbj@hfgf.cn | hfzqb@hfyr.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,336,643,756.36 | 1,394,949,097.86 | -4.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 414,133,040.24 | 403,862,085.66 | 2.54 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,394,334.97 | 63,710,455.99 | -19.33 |
| 营业收入 | 1,023,348,721.06 | 1,046,345,814.89 | -2.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,270,954.58 | 8,529,543.21 | 20.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,752,790.98 | 8,277,346.64 | 5.74 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.51 | 1.98 | 增加0.53个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.03 | 0 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 25,953 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.82 | 66,588,079 | 无 | |||
| 汇达资产托管有限责任公司 | 国有法人 | 7.55 | 24,140,243 | 无 | |||
| 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 未知 | 2.13 | 6,822,236 | 无 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.11 | 6,732,139 | 无 | |||
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 2.09 | 6,704,191 | 无 | |||
| 国开金融有限责任公司 | 国有法人 | 1.90 | 6,070,007 | 无 | |||
| 内江市国有资产经营管理有限责任公司 | 未知 | 1.05 | 3,373,341 | 无 | |||
| 中国农业银行股份有限公司 | 国有法人 | 0.95 | 3,036,049 | 无 | |||
| 刘海龙 | 境内自然人 | 0.63 | 2,000,000 | 无 | |||
| 华诚投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.59 | 1,888,629 | 冻结1,888,629 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 总体情况分析
报告期内，国内外经济形势错综复杂、国内经济下行压力加大，人民币升值、成本上升、市场及订单结构调整等不利因素的增加给公司带来了严峻挑战。面对压力和挑战，公司围绕年初制定的年度目标和任务, 坚定不移地落实卓越绩效管理、持续推进精益生产，保障了上半年目标、任务的实现。2013年上半年，公司实现营业收入102,334.87万元，同比下降2.20%；利润总额1,018.12万元，同比提高18.12%。总体上公司生产经营运转正常，资产处于良好运营状态，营业收入同比略有减少，利润水平同比有了较大提高。报告期内，公司成为第一批符合《印染行业准入条件》的企业及全国工业品牌培育试点企业，并被全国总工会授予了“全国五一劳动奖状”。
3.2 核心竞争力分析
公司经过多年发展，逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：
1、研发优势 公司建有完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。公司先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖。
2、技术优势 公司始终重视技术进步与技术创新，依靠强大的研发实力，公司研究掌握了棉织物冷轧堆前处理及染色技术、棉织物低温漂白、短流程湿蒸轧染、小浴比染色、数码喷墨印花、泡沫染色等多项新型节能环保先进技术，以及防水防油防污、阻燃、抗静电、吸湿快干、芳香、防蚊虫、柔软亲肤等功能性后整技术，技术水平居国内领先地位。
3、生产装备优势 公司高度重视设备的升级改造以及生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高了生产效率及产品质量。公司广泛采用自动化及在线监测控制技术，计算机控制及可视化装备水平的提高使公司实现了网络在线管控。
4、稳定的销售客户优势 公司经过多年的发展，建立了覆盖国内各主要服装面料市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期新增子公司滨州华纺商贸有限公司、华纺（美国）有限责任公司；
山东滨州天鸿热电有限公司被母公司吸收合并后，列入母公司报表。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2013-025号
华纺股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事王欣因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事李国锋代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2013年7月26日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2013年8月2日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议8人；董事王欣因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李国锋代为行使表决权。
（五）会议由王力民董事长主持，公司3名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
（一）公司2013年半年度报告全文及摘要；
公司 2013 年半年报全文和摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《上海证券报》、《证券日报》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）关于购买商业房产的议案；
为加快实施品牌战略，推进销售终端建设，提升企业形象，公司拟投资950万元人民币（最终以房管局实测面积为准据实结算）购买位于滨州市黄河五路与渤海十二路万益广场面积为558.76平方米（以房管局实测面积为准）的商业房产用于公司家纺产品滨州旗舰店的建设。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（三）关于修订公司章程的议案；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2013-026号）。本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（四）关于修订股东大会议事规则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司股东大会议事规则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（五）关于修订公司董事会议事规则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（六）关于修订公司关联交易决策管理办法的议案；
修订后的《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（七）关于修订公司投资管理办法的议案；
修订后的《华纺股份有限公司投资管理办法》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，本议案尚需提交股东大会审议批准。。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（八）关于修订公司战略委员会工作细则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司战略委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（九）关于修订公司审计委员会工作细则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司审计委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十）关于修订公司提名委员会工作细则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司提名委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十一）关于修订公司薪酬与考核委员会工作细则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十二）关于修订高管工作细则的议案；
修订后的《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十三）关于修订独立董事年报工作制度的议案；
修订后的《华纺股份有限公司独立董事年报工作制度》详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十四）关于修订信息披露事务管理制度的议案；
修订后的《华纺股份有限公司信息披露事务管理制度》详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十五）关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；
修订后的《华纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十六）关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案；
修订后的《华纺股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十七）关于修订公司投资者关系管理制度的议案；
修订后的《华纺股份有限公司投资者关系管理制度》详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十八）关于修订公司内部审计制度的议案；
修订后的《华纺股份有限公司内部审计制度》详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（十九）关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；
详见同日上海证券交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《华纺股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2013-027号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2013年8月6日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2013-026号
华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟对《华纺股份有限公司章程》部分条款进行修订，该次修订尚需提交股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
一、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：热力的生产、销售（有效期截止2014.11.20）；电力的生产、销售（有效期截止2027.4.4）；一般经营项目：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备的销售；仓储；进出口业务；煤渣与煤灰的销售，混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售（须经审批的，未获批准前不得经营）。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：热力的生产、销售；电力的生产、销售；一般经营项目：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰的生产、加工、销售；棉花收购、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备的销售；仓储；进出口业务；煤渣与煤灰的销售，混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售（须经审批的，未获批准前不得经营）。
二、原第一百一十九条 本章程第四十一条规定之外的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项由董事会决定，具体权限如下：
1、公司与关联人发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额不超过3000万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5％的关联交易；
2、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
3、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例不超过50%；
4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例不超过50％，或绝对金额不超过5000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过50％，或绝对金额不超过500万元；
6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例不超过50％，或绝对金额不超过5000万元；
7、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不超过50％，或绝对金额不超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
董事会应当就上述事项建立严格的审查和决策程序。对于应由股东大会决定的重大投资项目，董事会应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
现修改为：
第一百一十九条 本章程第四十一条规定之外的对外投资、收购或出售资产、资产抵押或质押、对外担保、委托理财、关联交易事项由董事会决定，具体权限如下：
1、公司与关联法人发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），交易金额拟达到（或在一年内累计达到）300万元以上且占公司最近经审计的净资产绝对值0.5%以上，但不超过3,000万元或不超过公司最近一期经审计净资产5%；
公司与关联自然人发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），交易金额(或在一年内累计达到)30万元以上，但不超过3,000万元；
2、公司在一年内购买、出售重大资产金额在300万元以上，但不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
3、对外投资、委托理财金额在300万元以上且不属于本章程第四十一条规定的股东大会审批范围的事项；
4、 资产抵押或质押金额超过公司最近一次经审计净资产值5%，且不属于本章程第四十一条规定的股东大会审批范围的事项；公司用资产抵押、质押对外提供担保时，股东大会、董事会资产抵押、质押的权限按照本章程对外担保的权限执行。
董事会应当就上述事项建立严格的审查和决策程序。对于应由股东大会决定的重大投资项目，董事会应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
三、原一百六十六条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制订公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（九） 提议召开董事会临时会议；
（十） 公司章程或董事会授予的其他职权。
现修改为：
将第十款“公司章程或董事会授予的其他职权”予以细化：
经理有权决定公司与关联法人发生的交易金额（或一年内累计达到）低于300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易；有权决定公司与关联自然人发生的交易金额（或一年内累计达到）低于30万元的关联交易。
经理有权决定金额低于300万元的对外投资、委托理财、购买或出售资产事项。
公司自身借款、签订合同等需要用资产进行抵押、质押时，经理有权决定金额占公司最近一次经审计净资产值5%以下的资产抵押、质押，超过该比例的资产抵押、质押，应按照其审批范围提交董事会或股东大会批准。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2013年8月6日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2013-027号
华纺股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年8月22日
●股权登记日：2013年8月16日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2013年8月22日上午9：00时开始，会期半天；
（四）会议的表决方式：现场投票方式；
（五）会议地点：山东省滨州市黄河二路819号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于修订公司章程的议案；
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2013-026号）。
（二）关于修订股东大会议事规则的议案；
（三）关于修订公司董事会议事规则的议案；
（四）关于修订公司关联交易决策管理办法的议案；
（五）关于修订公司投资管理办法的议案。
第（二）至（五）项议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》及《投资管理办法》。
三、会议出席对象
（一）2013年8月16日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2013年8月21日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
五、其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
（三）联 系 人：陈宝军 丁泽涛
（四）联系电话：0543-3288507/3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2013年8月6日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月22日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 2 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | |||
| 4 | 关于修订公司关联交易决策管理办法的议案 | |||
| 5 | 关于修订公司投资管理办法的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。