交易对手附加增持约定
⊙记者 朱剑平 ○编辑 吴正懿
上周二停牌的新北洋今日公告,公司拟以1.495亿收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权,以扩大公司在金融领域的业务,实现外延式增长。鞍山搏纵2012年净利润合计1260.2万元,并承诺2013至2015年,业绩分别不低于2000万、3200万与4600万元。公司股票今日复牌。
据公告,新北洋将以6000万元超募资金与8940万自有资金,从鞍山搏纵自然人股东邱林、祁师洁、张纯、程子权手中购买其合计持有的鞍山搏纵51%股权。
据资料,鞍山搏纵主营纸币清分设备,去年实现净利润1260万元,今年前5个月盈利152.5万元。交易对手承诺,投资完成后当年度,即2013年度,标的公司实现不低于2000万元的净利润;2014年和2015年,标的公司分别实现不低于3200万元和4600万元的净利润。若标的公司2013至2015年任一会计年度内未能实现相应的盈利指标,转让方同意就差额部分对标的公司进行补偿,并同意新北洋从相应年度应付转让方的股权转让款中直接支付给标的公司;若股权转让款不足补偿业绩差额的,由转让方以个人自有资金或自筹资金补偿。
值得注意的是,本次交易虽然为现金交易,但其中特别安排了股权转让方从二级市场增持新北洋股票的条件。交易规定:转让方将在收到第一期转让款后2个月内和第二期转让款后2个月内,分别将该两期股权转让款中合计不低于1500万元(其中邱林不低于1000万元,祁师洁不低于350万元,张纯不低于150万元)用于从二级市场购买新北洋的股票。
据了解,本次交易完成后,邱林、祁师洁、张纯仍持有鞍山搏纵26.86%、8.12%与3.89%股权。其增持新北洋股票,有利于提升积极性,将双方利益更加紧密地结合起来。
新北洋表示,本次对外投资是实施“外延式”成长的一个重要战略举措。根据新北洋的中长期战略发展规划,金融领域是新北洋今后重点培育和发展的新兴领域之一,公司可充分利用专用打印扫描核心技术及众多细分市场开拓经验的优势,同时结合鞍山搏纵在纸币清分设备方面良好的业务基础和技术实力,通过资源整合、优势互补,充分发挥协同效应,培育新的利润增长点。