林海股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 林海股份 | 股票代码 | 600099 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 卢中华 | 王 婷 |
| 电 话 | 0523-86992109 | 0523-86568091 |
| 传 真 | 0523-86551403 | 0523-86551403 |
| 电子信箱 | LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM | LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 528,925,147.36 | 527,067,751.28 | 0.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 477,613,460.68 | 477,271,757.83 | 0.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,576,003.36 | -17,673,989.94 | 不适用 |
| 营业收入 | 100,624,050.77 | 116,139,677.29 | -13.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 341,702.85 | 1,195,569.61 | -71.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 341,192.76 | -1,439,430.39 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.072 | 0.2504 | 减少0.1784个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0016 | 0.0055 | -70.91 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0016 | 0.0055 | -70.91 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数 | 18,755 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | ||
| 中国福马机械集团有限公司 | 国家 | 42.10 | 92,256,920 | 0 | |||
| 刘玉芳 | 未知 | 1.02 | 2,242,222 | ||||
| 余茂松 | 未知 | 0.88 | 1,919,000 | ||||
| 陈少珍 | 未知 | 0.80 | 1,743,500 | ||||
| 肖小平 | 未知 | 0.59 | 1,300,000 | ||||
| 刘阳 | 未知 | 0.38 | 822,800 | ||||
| 刘宜林 | 未知 | 0.32 | 698,600 | ||||
| 邝雪红 | 未知 | 0.31 | 683,253 | ||||
| 彭秀芳 | 未知 | 0.31 | 680,100 | ||||
| 梁晓宇 | 未知 | 0.29 | 639,068 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入10062.41万元，实现营业利润28.52万元、净利润34.17万元。其中摩托车及特种车产品主营业务收入5227.88万元，主营业务成本4733.33万元，毛利率6.46%；动力及园林机械产品主营业务收入4330.85万元，主营业务成本3916.83万元，毛利率6.56%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 100,624,050.77 | 116,139,677.29 | -13.36 |
| 营业成本 | 90,268,878.12 | 106,207,215.56 | -15.01 |
| 销售费用 | 1,433,169.79 | 2,854,638.09 | -49.80 |
| 管理费用 | 11,473,235.06 | 11,945,450.33 | -3.95 |
| 财务费用 | -3,738,805.77 | -3,890,488.81 | -3.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,576,003.36 | -17,673,989.94 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,367,726.05 | -25,583,534.00 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 |
| 研发支出 | 0 | 0 | 0 |
营业收入变动原因说明： 市场需求减少，销售下降。
营业成本变动原因说明： 销售减少。
销售费用变动原因说明： 销售减少，加强费用控制。
管理费用变动原因说明： 基本持平，略有下降。
财务费用变动原因说明： 基本持平，略有下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 应收账款信用政策有所调整，采用银行承兑结算。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 去年同期新建子公司。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内，公司采取积极措施，以解放思想、创新实干为指导，深化内部改革。紧紧围绕2013年工作会议精神，分解全年目标任务，将目标细化到具体部门和责任人；以制度创新为根本，修订完善各项管理制度和工作流程，并有效运行，逐步实现以制度管事，以制度管人的管理模式；完成车间平面布置局部调整；加强上市公司内部控制建设，进一步完善内控制度及手册；战略项目目标产品按照计划逐步实施，质量改进和产品提升工作稳步推进；强化生产管理和产品降本工作，加强作业现场5S、可视化及安全生产工作检查，作业现场有所改观，安全无事故；定期对公司财务及生产经营状况进行分析，加强管理费用审批控制，加强审计审价工作，可变管理费用下降明显。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 机车制造行业 | 52,278,791.07 | 47,333,316.25 | 9.46 | 26.26 | 23.88 | 增加1.74个百分点 |
| 动力机械行业 | 43,308,491.06 | 39,168,330.38 | 9.56 | -39.26 | -39.93 | 增加1.01个百分点 |
| 其中：关联交易 | 50,442,409.50 | 47,500,482.82 | 5.83 | -27.92 | -26.17 | 减少2.23个百分点 |
| 合 计 | 95,587,282.13 | 86,501,646.63 | 9.51 | -15.19 | -16.35 | 增加1.26个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 摩托车及特种车 | 52,278,791.07 | 47,333,316.25 | 9.46 | 26.26 | 23.88 | 增加1.74个百分点 |
| 动力及园林机械 | 43,308,491.06 | 39,168,330.38 | 9.56 | -39.26 | -39.93 | 增加1.01个百分点 |
| 其中：关联交易 | 50,442,409.50 | 47,500,482.82 | 5.83 | -27.92 | -26.17 | 减少2.23个百分点 |
| 合 计 | 95,587,282.13 | 86,501,646.63 | 9.51 | -15.19 | -16.35 | 增加1.26个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国际市场 | 67,230,394.93 | -4.17 |
| 国内地区 | 28,356,887.20 | -33.35 |
| 其中：关联交易 | 50,442,409.50 | -27.92 |
| 合 计 | 95,587,282.13 | -15.19 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外投资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
| 单位名称 | 注册资本 | 本公司持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏福马高新动力机械有限公司 | 2800 | 100 | 4607.23 | 2745.71 | 1371.61 | -55.15 | -55.13 |
| 江苏苏美达林海动力机械有限公司 | 2140 | 29.91 | 6991.21 | 4192.85 | 3213.32 | -189.08 | -187.46 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 1060万美元 | 17.5 | 14185.81 | 10824.99 | 4115.56 | 104.11 | 105.21 |
| 福马贸易有限公司 | 500 | 15.56 | 1102.75 | 867.04 | 477.7 | 33.58 | 37.01 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(五)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年6月20日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司拟定：2012年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
(六)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：刘群
林海股份有限公司
2013年8月8日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2013-011
林海股份有限公司第六届
董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
林海股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年8月6日以通讯方式召开，会议通知于2013年7月26日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事8名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并通过如下议案：
1、审议通过“公司2013年半年度报告全文及摘要”
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过“关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案”
公司独立董事发表了独立意见：公司调整2013年日常关联交易额度是基于市场的变化进行的，所发生的关联交易是产品销售和购买原材料业务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避表决，此议案需提交股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、独立董事意见；
2、林海股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2013年8月8日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2013-012
林海股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、此议案需提交股东大会审议。
2、公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
则进行，不会对公司的独立性产生影响，但是会对关联方形成一定的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司第六届董事会第九次会议于2013年8月6日以通讯方式召开，关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避，非关联董事审议通过了关于上述日常关联交易的议案。此议案需提交下一次股东大会审批，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司调整2013年日常关联交易额度是基于市场的变化进行的，所发生的关联交易是产品销售和购买原材料业务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计及执行情况
1、重大日常关联交易预计情况
公司于 2013 年 2 月4 日召开的第六届董事会第六次会议和 2013 年6月
20日召开的2012 年度股东大会审议通过了《公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案》，相关公告分别刊登在 2013年2月6日、6 月21日的《上海证券报》上(公告编号为：临2013-002、临2013-008)。
(1)购买材料及商品、接受劳务的关联交易的实际金额为1443.75万元，其中：
单位：万元
| 关联人 | 年度预计总金额 | 2013年上半年实际发生额 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 400 | 40.73 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 500 | 226.84 |
| 江苏林海集团泰州海风机械有限公司 | 1500 | 926.35 |
| 合 计 | 2400 | 1193.92 |
(2)销售产品或商品、提供劳务的关联交易的实际金额为5331.90万元,其中：
单位：万元
| 关联人 | 年度预计总金额 | 2013年上半年实际发生额 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 3500 | 1386.52 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 2800 | 906.51 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 4000 | 805.56 |
| 江苏苏美达机电科技有限公司 | 1000 | 20.78 |
| 江苏苏美达机电产业有限公司 | 5000 | 708.51 |
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 1500 | 1053.30 |
| 合 计 | 17800 | 4881.18 |
（三）2013年日常关联交易预计调整情况
由于市场和产品的变化，公司与部分关联方采购原材料和销售商品发生变化，导致2013 年公司与部分关联方日常关联交易金额与原预计金额出现了较大变动。根据《股票上市规则》的规定，必须对 2013 年日常关联交易预计的额度进行调整。
1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：万元
| 关联人 | 原预计总金额 | 调整后 总金额 | 占同类交易的比例 | 上年实际发生金额 | 占同类业务的比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 400 | 400 | 1.65 | 161.31 | 0.82 | 增加零部件采购 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 500 | 600 | 2.48 | 412.39 | 2.10 | 增加零部件采购 |
| 江苏林海集团泰州海风机械有限公司 | 1500 | 2000 | 8.25 | 1261.67 | 6.41 | 零部件采购增加 |
| 江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 0 | 500 | 2.06 | 0.16 | 0.00 | 新增采购需求 |
| 江苏苏美达机电产业有限公司 | 0 | 1200 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 新增采购需求 |
| 合 计 | 2400 | 4700 | 19.39 | 1835.53 | 9.33 | — |
2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易 单位：万元
| 关联人 | 原预计总金额 | 调整后总金额 | 占同类交易的比例 | 上年实际发生金额 | 占同类业务的比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因 |
| 江苏林海动力机械集团公司 | 3500 | 6500 | 25.00 | 1609.04 | 7.62 | 销售增加 |
| 江苏联海动力机械有限公司 | 2800 | 2800 | 10.77 | 2455.48 | 11.63 | 销售增加 |
| 中国福马机械集团有限公司 | 4000 | 4000 | 15.38 | 1267.67 | 6.00 | 销售增加 |
| 江苏苏美达机电科技有限公司 | 1000 | 1000 | 3.85 | 354.99 | 1.68 | 市场需求增加 |
| 江苏苏美达机电产业有限公司 | 5000 | 5000 | 19.23 | 3754.63 | 17.78 | 市场需求增加 |
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 1500 | 2000 | 7.69 | 308.40 | 1.46 | 销售品种增加 |
| 江苏苏美达林海动力机械有限公司 | 0 | 600 | 2.31 | 843.13 | 3.99 | 市场需求减少 |
| 合 计 | 17800 | 21900 | 84.23 | 10593.34 | 50.16 | — |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
(1)中国福马机械集团有限公司
法定代表人：刘群
注册资本：85535万元
注册地址：北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦17楼
主营业务：建筑工程机械、农业机械、环保机械、木材加工机械、营林及木材采伐机械以及其他专用设备的制造和销售；内燃机及配套机械、摩托车发动机、摩托车及其他特种车辆的制造和销售等。
(2)江苏林海动力机械集团公司
法定代表人：孙峰
注册资本：12020万元
注册地址：江苏省泰州市迎春西路199号
主营业务：制造销售摩托车、助力自行车、电动车、发动机、普通机械、林业机械、消防机械、电器机械及器材、橡塑制品、空调器、有色金属制品熔炼、压铸加工，汽车自货自运。
(3)江苏苏美达林海动力机械有限公司
法定代表人：孙峰
注册资本：2140万元
注册地址：江苏省泰州市经济开发区梅兰西路
主营业务：生产内燃机、汽油发电机组、园林工具、汽油发动机、园林机械、动力机械、消防机械产品及配件，销售本企业所生产的产品。
(4)江苏联海动力机械有限公司
法定代表人：孙峰
注册资本：1060万美元
注册地址：江苏省泰州市经济开发区梅兰西路
主营业务：生产销售全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车辆、动力机械、园林机械及配件等。
(5) 江苏林海雅马哈摩托有限公司：
法定代表人：孙峰
注册资本：1424.8万美元
注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路296号
主营业务：研制、生产摩托车发动机、摩托车及其零配件，销售本企业所生产的产品。
(6)江苏林海集团泰州海风机械有限公司
法定代表人：张景春
注册资本：500万元
注册地址：泰州市泰九路16号
主营业务：研制、生产、经营销售摩托车及配件、通用机械、汽油机系列内燃机、消防机械、舰船用空调、船用设备及配件、助力车部件。
(7)江苏苏美达机电有限公司
法定代表人：彭原璞
注册资本：4000万元
注册地址：江苏省南京市长江路198号十七楼
主营业务：动力机械、通用机械、矿山机械、农业机械、工程机械、机床及锻压设备、动工设备、家电设备、汽车配件、光电产品及视听设备的生产、加工、销售及技术研发；发电机组成套及配套动力设备的生产，环保设备安装等。
(8)江苏苏美达机电科技有限公司
法定代表人：彭原璞
注册资本：4000万元人民币
注册地址：南京市六合区雄州街道雄峰西路1号南楼119室
主营业务：机电机械、家用电器、电子产品、机械设备研发、制造、销售；汽、柴油发电机组研发、生产、销售。
(9)江苏苏美达机电产业有限公司
法定代表人：彭原璞
注册资本：128万美元
注册地址：江苏省南京市江宁区月华路99号
主营业务：电器机械、家用电器、自动化产品、电子产品、汽油发电机组、柴油发电机组、农业机械、太阳能路灯的研发、制造；销售自产产品。
（10）江苏苏美达五金工具有限公司
法定代表人：蔡济波
注册资本：7500万元
注册地址：南京市长江路198号十五楼
主营业务：电动工具、园林工具、林业机械及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械等。
2、与上市公司的关联关系：
中国福马机械集团有限公司为母公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第1款。公司与江苏林海动力机械集团公司为受同一母公司控制的关联企业；江苏林海集团泰州海风机械有限公司为江苏林海动力机械集团公司控股子公司；江苏苏美达林海动力机械有限公司、江苏联海动力机械有限公司为公司参股的关联企业；公司与江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达机电产业有限公司、江苏苏美达机电科技有限公司、江苏苏美达五金工具有限公司为同一控制人中国机械工业集团有限公司的控股企业；上述该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第2款；
3、履约能力分析：上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：
(1)关联采购：公司主要通过江苏林海动力机械集团公司购进产品的进口配件，从江苏苏美达林海动力机械有限公司购进汽油机、发动机，从江苏联海动力机械有限公司采购相关配件，从江苏林海集团泰州海风机械有限公司采购相关配件，从江苏林海雅马哈摩托有限公司采购发动机，从江苏苏美达机电产业有限公司采购发动机。
(2)关联销售：公司通过中国福马机械集团有限公司销售产品；通过江苏林海动力机械集团公司、江苏联海动力机械有限公司销售摩托车、特种车及通用发动机等产品；通过江苏苏美达林海动力机械有限公司销售通用发动机及配件；通过江苏林海集团泰州海风机械有限公司销售配件；通过江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达机电科技有限公司、江苏苏美达机电产业有限公司、江苏苏美达五金机械有限公司销售通用动力机械产品及配件。
2、关联交易定价政策
(1)销售产品：同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。
(2)提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
(3)购买材料及商品按市场的价格水平执行。
由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
公司为充分利用关联单位的外贸市场网络，通过中国福马机械集团有限公司、江苏林海动力机械集团公司主要进行产品的外贸出口；通过江苏联海动力机械有限公司主要为其产品配套动力；公司通过江苏苏美达机电有限公司、江苏苏美达机电科技有限公司、江苏苏美达机电产业有限公司、江苏苏美达五金机械有限公司的关联交易主要是为其产品配套小型汽油机和发电机组出口。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
公司与关联方的交易主要是生产经营过程中的业务往来。产品之间的相互配套更有利于实现优势互补，更有利于降低成本，更有利于提高产品质量；利用关联方的销售网络，也扩大了产品的销售，减少了公司在市场开发方面的投入。
3、以上交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大的影响。
4、公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象，将会增加一些成本和投入。
林海股份有限公司董事会
2013年8月8日