兴业证券股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 兴业证券 | 股票代码 | 601377 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杜建新 | 梁文忠 |
| 电话 | 0591-38507869 | 021-38565565 |
| 传真 | 0591-38281508 | 021-38565802 |
| 电子信箱 | dujx@xyzq.com.cn | liangwz@xyzq.com.cn |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 29,302,277,805.52 | 22,703,833,505.13 | 29.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,720,308,489.47 | 8,709,522,116.64 | 46.05 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,101,086.53 | -643,784,510.80 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,582,368,394.68 | 1,401,031,707.38 | 12.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 408,673,810.45 | 346,316,211.65 | 18.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 375,755,286.08 | 318,950,738.91 | 17.81 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.04 | 4.02 | 增加0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 74,773 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 福建省财政厅 | 国家 | 20.08 | 521,957,590 | 521,957,590 | ||
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.75 | 227,441,223 | 40,000,000 | ||
| 上海申新（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.90 | 101,400,000 | 0 | ||
| 厦门市特房筼筜开发有限公司 | 国有法人 | 2.94 | 76,402,672 | 0 | 质押46,000,000 | |
| 华域汽车系统股份有限公司 | 国有法人 | 2.40 | 62,400,000 | 0 | ||
| 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 | 国有法人 | 2.10 | 54,500,573 | 0 | ||
| 成功控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07 | 53,700,000 | 0 | 质押32,400,000 质押13,000,000 | |
| 上海交大昂立股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.92 | 49,800,000 | 0 | ||
| 福建省融资担保有限责任公司 | 国有法人 | 1.91 | 49,661,737 | 0 | ||
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 1.87 | 48,590,000 | 40,000,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。厦门市特房筼筜开发有限公司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
（一）公司外部环境及行业发展变化
2013年上半年，证券市场波动明显，一级市场IPO尚未开闸，股权融资额同比下滑，债券融资额出现增长，二级市场交易回暖，股票基金交易量同比增长，但受货币市场流动性波动影响，股指跌幅较大，上证综指收于1979.21点，较年初的2269.13点下跌12.78%。另一方面，证券行业创新发展的空间进一步打开，2013年证券公司创新发展研讨会确定了今年证券行业创新发展的政策方针——扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、柜台市场试点以及组织创新与机构管理，务求取得创新实效，创新业务对证券公司的盈利贡献正在逐步显现。
在创新业务不断蓄势、持续发力的作用下，证券行业经营开始趋稳回暖。中国证券业协会发布的114家证券公司上半年经营数据显示，2013年上半年证券行业共实现营业收入785.26亿元，同比增长约11%，共实现净利润244.7亿元，同比增长约8%。这是证券行业自2010年以来，上半年净利润首次实现同比增长。截至2013年6月30日，114家证券公司总资产为1.87万亿元，净资产为7172.46亿元，净资本5009.14亿元。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,582,368,394.68 | 1,401,031,707.38 | 12.94 | 主要系证券经纪、证券承销、资产管理、融资融券等业务收入较上年同期大幅增长 |
| 营业支出 | 1,001,820,870.22 | 919,897,484.22 | 8.91 | 主要系公司持续在队伍建设、信息技术、客户营销与服务等方面进行投入，相关费用有所增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,101,086.53 | -643,784,510.80 | 不适用 | 主要系购置金融资产和融出资金增加等事项导致现金大额流出 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,123,144.21 | -28,356,850.29 | 不适用 | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,523,595,850.01 | -318,259,642.65 | 不适用 | 主要系本期增发股份募集资金到位 |
2、公司盈利能力情况
（1）驱动业务收入变化的因素分析
与 2012年同期相比，公司经营业绩实现增长，主要是公司积极把握一级市场股票增发及债券发行扩容和二级市场交易回暖的机遇，不断适应资本市场新情况和证券行业创新发展的要求，证券经纪、证券承销、资产管理、融资融券等业务收入较上年同期大幅增长，收入结构进一步优化，但受二季度二级市场大幅波动的影响，公司证券投资业务收入较上年同期有所下降。
（2）成本分析
单位：元 币种:人民币
| 业务类别 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 证券经纪业务 | 业务及管理费、营业税金及附加 | 328,643,597.52 | 32.80% | 257,293,624.02 | 27.97% | 27.73% |
| 证券自营业务 | 业务及管理费、营业税金及附加 | 118,364,592.41 | 11.81% | 108,498,417.18 | 11.79% | 9.09% |
| 投资银行业务 | 业务及管理费、营业税金及附加 | 77,930,343.45 | 7.78% | 53,540,622.28 | 5.82% | 45.55% |
| 资产管理业务 | 业务及管理费、营业税金及附加 | 24,568,683.58 | 2.45% | 19,329,158.03 | 2.10% | 27.11% |
（3）费用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例（%） |
| 业务及管理费用 | 898,815,762.43 | 857,577,858.11 | 4.81% |
说明：2013年上半年，公司围绕转型和创新发展需要，持续在队伍建设、信息技术、客户营销与服务等方面进行战略性、前瞻性的投入，相关费用有所增长。公司在加大战略性投入的同时，也进一步强化成本管理，一方面加强策略性成本的精细化管理，努力提高策略性成本的投入产出效率，同时通过集中采购、信息化及标杆管理和技术创新等方式，严格控制非策略性日常经营成本。
（4）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年4月26日，公司非公开发行股票申购资金到位，募集资金总额为人民币3,952,000,000.00元，扣除发行费用79,461,269.37元后，实际募集资金净额为人民币3,872,538,730.63元，其中增加注册资本（实收资本）合计400,000,000.00元，2013年5月8日，公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记。
公司于2013年6月7日召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行证券公司短期融资券和公司债券的议案；2013年7月18日，公司收到《中国人民银行关于兴业证券股份有限公司发行短期融资券的通知》，人行核定公司待还短融券最高余额36亿元，待还最高余额一年内有效。
（5）发展战略和经营计划进展说明
面对市场波动，公司把握机遇，以战略规划为导向，以客户为中心，加大创新力度，拓宽服务场所与领域，逐步实现以股为主转向股债并重、以场内为主转向场内与场外并重、以公募为主转向公募和私募并重、以通道为主转向通道与非通道并重等四方面的转变；持续加大对专业队伍、IT、研究的三大战略投入，进一步明晰并积极落实公司的客户战略、行业战略、区域战略、国际化战略等四项战略举措，着力发展公司的私人财富管理业务、机构客户业务、资产管理业务、投资业务等四大业务线，全面提升公司服务水平。2013年上半年，公司合并报表实现营业收入15.82亿元，实现归属于母公司股东的净利润4.09亿元，同比分别增长12.95%和18.01%，收入和利润的变化好于行业平均增长水平，公司整体实力和核心竞争力得到提升。截至报告期末，公司合并报表总资产为293.02亿元，较年初增长29.06%；归属于母公司股东的净资产127.20亿元，较年初增长46.05%。
3、公司各项业务及其经营状况
报告期内，受益于一级市场债券融资额和二级市场交易量同比增长，公司证券经纪业务收入同比增长23.59％，营业利润率同比减少2个百分点；投资银行业务收入同比大幅增长423.95%，营业利润率同比增加110个百分点。同时，公司抓住行业创新发展机遇，推动资管业务转型发展，资产管理业务收入同比增长83.01％，营业利润率同比增加23个百分点。另一方面，报告期内，二级市场大幅波动，上证综指下跌12.78%，债券市场一度低迷，公司自营业务把握二级市场结构性机会，总体取得较好的绝对收益，但是同比来看，自营业务收入同比下降31.67％，营业利润率同比减少14个百分点。公司主营业务情况见表：
单位：万元
| 业务类别 | 营业收入 | 营业支出 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减% | 营业支出比上年同期增减% | 营业利润率比上年同期增减 |
| 证券经纪业务 | 53,126 | 32,864 | 38.14% | 23.59% | 27.73% | 减少2个百分点 |
| 证券自营业务 | 31,648 | 11,836 | 62.60% | -31.67% | 9.09% | 减少14个百分点 |
| 投资银行业务 | 18,393 | 7,793 | 57.63% | 423.95% | 45.55% | 增加110个百分点 |
| 资产管理业务 | 4,690 | 2,457 | 47.62% | 83.01% | 27.11% | 增加23个百分点 |
从各项主营业务支出情况看，证券经纪业务支出占公司营业支出的比仍远高于其他业务，2013年上半年占比达到32.08%，较上年同期增加4.83个百分点；证券自营业务、投资银行业务和资产管理业务支出占公司营业支出的比分别为11.81%、7.78%和2.45%，较上年同期均略有增加。从公司总体营业支出构成情况看，职工工资、社会保险费和住房公积金等人力成本占营业支出的比达到63.38%，较上年同期增加3.24个百分点。
（1）经纪业务。上半年证券市场交易相对活跃，交易量较上年同期实现增长，但市场波动幅度较大，行业竞争进一步加剧。面对严峻的市场形势，公司进一步推动财富管理转型，以目标客户和产品创新等为着力点，加大营销力度，提升服务水平。上半年累计实现股票基金交易量6,916.54亿元，市场份额1.59%，行业排名第18位，与年初持平；累计实现债券及回购交易量9,614.51亿元，市场份额1.87%，行业排名第17位，与年初持平；代理销售金融产品700,517.42万元，实现代理销售收入1526.51万元。报告期内公司代理买卖证券情况见下表：
单位：亿元
| 证券种类 | 2013年上半年 | 2012年上半年 | ||
| 交易额 | 市场份额 | 交易额 | 市场份额 | |
| 股票 | 6,782.80 | 1.60% | 5,779.54 | 1.65% |
| 基金 | 133.74 | 0.99% | 160.47 | 2.27% |
| 债券及回购 | 9,614.51 | 1.87% | 4,600.07 | 1.44% |
| 合计 | 16,545.23 | 1.74% | 10,540.08 | 1.56% |
备注：上表数据来源于上海证券交易所及深圳证券交易所。
（2）投行业务。公司投行业务继续推进整合业务资源，加强人才培养，推动股权、债权承销、并购和场外业务等均衡发展。在保荐监管日趋严格和IPO暂停环境下，上半年股权融资业务完成海特高新、龙溪股份和片仔癀等3单再融资项目，实际主承销金额18.59亿元。债券承销业务2013年上半年共完成主承销18只企业债、公司债、金融债和中小企业私募债项目，共募集资金144.8亿元。投行业务继续坚持公司目标客户、行业和区域的核心策略，深耕海西市场，2013年上半年福建市场融资份额及家数排名第一。2013年上半年公司证券承销业务情况见下表：
| 承担角色 | 发行类型 | 承销家数 | 承销金额（万元） | 承销收入（不含保荐，万元） | |||
| 2013年上半年 | 2012年上半年 | 2013年 上半年 | 2012年 上半年 | 2013年 上半年 | 2012年 上半年 | ||
| 主承销 | IPO | ||||||
| 增发 | 2 | 1 | 108300.00 | 25000.00 | 1573.88 | 263.57 | |
| 配股 | 1 | 77565.36 | 1358.97 | ||||
| 可转债 | |||||||
| 债券 | 18 | 4 | 1448000.00 | 350000.00 | 12871.73 | 2239.38 | |
| 小计 | 21 | 5 | 1633865.36 | 375000.00 | 15804.58 | 2502.95 | |
| 副主承销及分销 | IPO | ||||||
| 增发 | |||||||
| 配股 | |||||||
| 可转债 | |||||||
| 债券 | 20 | 11 | 263000.00 | 80000.00 | 344.90 | 66.01 | |
| 小计 | 20 | 11 | 263000.00 | 80000.00 | 344.90 | 66.01 | |
（3）客户资产管理业务。报告期内，公司加快业务拓展和产品开发，不断做大资产管理规模，尤其是把握机遇，大力拓展定向资产管理业务，截止2013年6月底，公司受托资产管理业务规模合计641.98亿元，较年初增长44%，其中管理13只集合理财产品，期末市值44.31亿元。公司资管业务整体投资管理能力较强，报告期内，所有集合产品投资收益率均跑赢大盘，最早发行的两只产品金麒麟1号和玉麒麟2号最近两年的累计收益率也排名各自类型集合产品前列。
（4）证券投资业务。报告期内，公司将自有资金主要配置在固定收益投资、衍生品投资等低风险业务上，把握二级市场结构性机会，总体取得较好的绝对收益，实现证券自营投资收益和公允价值变动合计4.27亿元，但受二季度二级市场大幅波动的影响，较上年同期同比下降17%。报告期内公司证券投资业务情况见下表：
证券投资业务情况（合并数据）
单位：万元
| 项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
| 证券投资收益 | 47,209 | 30,297 |
| 其中：交易性金融资产投资收益 | 32,237 | 29,047 |
| 可供出售金融资产投资收益 | 3,992 | 1,083 |
| 衍生金融工具投资收益 | 10,980 | 168 |
| 公允价值变动损益 | -4,492 | 21,168 |
| 其中：交易性金融资产 | -4,423 | 18,562 |
| 衍生金融工具 | -69 | 2,605 |
| 合计 | 42,717 | 51,465 |
4、公司营业收入、营业利润的地区分部报告
（1）报告期内公司营业收入地区分部情况表
单位：万元
| 地区 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 营业收入增减百分比（%） | ||
| 营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 | ||
| 福建省 | 35 | 36,684.21 | 34 | 20,760.41 | 76.70% |
| 上海市 | 4 | 5,546.78 | 4 | 3,715.19 | 49.30% |
| 北京市 | 2 | 956.81 | 2 | 661.64 | 44.61% |
| 广东省 | 2 | 1,665.72 | 2 | 1,394.33 | 19.46% |
| 山东省 | 2 | 735.34 | 2 | 665.32 | 10.52% |
| 湖北省 | 2 | 1,365.99 | 2 | 1,164.49 | 17.30% |
| 江苏省 | 1 | 537.50 | 1 | 321.23 | 67.33% |
| 浙江省 | 1 | 887.60 | 1 | 758.28 | 17.05% |
| 四川省 | 1 | 1,256.86 | 1 | 1,230.08 | 2.18% |
| 陕西省 | 1 | 1,362.04 | 1 | 1,080.22 | 26.09% |
| 黑龙江省 | 1 | 625.88 | 1 | 611.55 | 2.34% |
| 江西省 | 1 | 182.51 | 1 | 121.23 | 50.55% |
| 湖南省 | 1 | 313.59 | 1 | 212.46 | 47.60% |
| 河北省 | 1 | 151.33 | 1 | 103.71 | 45.91% |
| 安徽省 | 1 | 136.81 | 1 | 104.40 | 31.04% |
| 广西壮族自治区 | 1 | 212.03 | 1 | 98.61 | 115.02% |
| 云南省 | 1 | 60.38 | 1 | 44.36 | 36.12% |
| 河南省 | 1 | 65.71 | 1 | 29.22 | 124.89% |
| 山西省 | 1 | 114.05 | 1 | 43.54 | 161.95% |
| 重庆市 | 1 | 120.67 | 1 | 97.18 | 24.17% |
| 天津市 | 1 | 9.49 | 1 | 7.90 | 20.13% |
| 内蒙古自治区 | 1 | 135.00 | 1 | 27.69 | 387.55% |
| 营业部小计 | 63 | 53,126.32 | 62 | 33,253.03 | 59.76% |
| 公司本部及子公司 | 105,110.52 | 106,850.14 | -1.63% | ||
| 合 计 | 158,236.84 | 140,103.17 | 12.94% | ||
（2）报告期内公司营业利润地区分部情况表
单位：万元
| 地区 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 营业利润增减百分比（%） | ||
| 营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | ||
| 福建省 | 35 | 17,126.77 | 34 | 9,989.77 | 71.44% |
| 上海市 | 4 | 2,199.65 | 4 | 1,366.02 | 61.03% |
| 北京市 | 2 | -394.75 | 2 | -151.97 | 159.75% |
| 广东省 | 2 | 470.45 | 2 | 348.63 | 34.94% |
| 山东省 | 2 | 46.35 | 2 | -73.03 | -163.47% |
| 湖北省 | 2 | 299.98 | 2 | 392.84 | -23.64% |
| 江苏省 | 1 | 186.64 | 1 | 28.99 | 543.80% |
| 浙江省 | 1 | 308.93 | 1 | 168.17 | 83.70% |
| 四川省 | 1 | 528.96 | 1 | 514.71 | 2.77% |
| 陕西省 | 1 | 689.88 | 1 | 501.89 | 37.46% |
| 黑龙江省 | 1 | 157.71 | 1 | 164.45 | -4.10% |
| 江西省 | 1 | -86.78 | 1 | -168.26 | -48.43% |
| 湖南省 | 1 | -54.97 | 1 | -213.08 | -74.20% |
| 河北省 | 1 | -90.68 | 1 | -160.30 | -43.43% |
| 安徽省 | 1 | -128.01 | 1 | -170.62 | -24.98% |
| 广西壮族自治区 | 1 | -68.26 | 1 | -188.35 | -63.76% |
| 云南省 | 1 | -132.95 | 1 | -208.78 | -36.32% |
| 河南省 | 1 | -176.00 | 1 | -221.22 | -20.44% |
| 山西省 | 1 | -187.90 | 1 | -190.28 | -1.25% |
| 重庆市 | 1 | -104.67 | 1 | -190.93 | -45.18% |
| 天津市 | 1 | -183.14 | 1 | -213.37 | -14.17% |
| 内蒙古自治区 | 1 | -145.25 | 1 | -212.29 | -31.58% |
| 营业部小计 | 63 | 20,261.96 | 62 | 11,113.01 | 82.33% |
| 公司本部及子公司 | 37,792.79 | 41,635.03 | -9.23% | ||
| 合 计 | 58,054.75 | 48,113.42 | 20.66% | ||
5、资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
2013年6月末公司合并报表总资产为293.02亿元，比年初增长29.06%。扣除客户保证金后，2013年6月末合并报表总资产为198.51亿元，比年初增长45.10%。
从资产（扣除客户保证金）结构看，2013年6月末公司合并报表总资产为198.51亿元，其中，货币资金40.93亿元，占比20.62%；交易性金融资产、可供出售金融资产107.44亿元，占比54.12%，其中债券和货币市场基金等低风险固定收益类投资占83.24%；融出资金21.53亿元，占比10.85%；固定资产7.56亿元，占比3.81%。公司的资产为流动性较强、风险相对较小的资产。
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 年初数 | 年初数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金（扣除客户资金） | 409,261.15 | 20.62% | 169,839.54 | 12.41% | 140.97% |
| 交易性金融资产 | 993,025.41 | 50.02% | 785,639.27 | 57.43% | 26.40% |
| 可供出售金融资产 | 81,382.10 | 4.10% | 111,031.42 | 8.12% | -26.70% |
| 固定资产 | 75,643.17 | 3.81% | 76,403.44 | 5.58% | -1.00% |
| 融出资金 | 215,334.80 | 10.85% | 101,252.89 | 7.40% | 112.67% |
| 其他资产 | 210,414.20 | 10.60% | 123,905.87 | 9.06% | 69.82% |
| 总资产（扣除客户保证金） | 1,985,060.84 | 100.00% | 1,368,072.43 | 100.00% | 45.10% |
从负债（扣除客户保证金）规模和结构看，2013年6月末公司合并报表负债总额为67.54亿元，较年初增长46.53%，主要是正常的回购业务导致的。2013年6月末公司合并报表资产负债率为34.02%，扣除代买卖证券款，公司的资产流动性较强，完全能够满足负债支付的需求。
公司资产具有较强的流动能力、周转能力和变现能力，以及与负债流动压力的相称性，表明公司资产状况、资产结构良好，具备持续经营的稳定性及安全性。
2013年6月末归属于母公司的股东权益为127.20亿元，较年初增长46.05%，主要是报告期内公司非公开发行股票实际募集资金38.7亿元，导致公司资本实力大幅提升。2013年6月末母公司净资本为98.92亿元，较2012末增长61.28%。母公司净资本与净资产的比例为79.74%。公司各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
（2）采用公允价值计量的金融工具对公司利润的影响
公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内公允价值变动损益对利润总额的影响为：
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 交易性金融资产 | 7,856,392,675.21 | 9,930,254,114.14 | 2,073,861,438.93 | 278,147,426.60 |
| 可供出售金融资产 | 1,110,314,215.10 | 813,821,032.37 | -296,493,182.73 | 39,916,557.26 |
| 衍生金融工具 | -1,155,000.00 | -1,846,692.89 | -691,692.89 | 109,110,950.36 |
| 合计 | 8,965,551,890.31 | 10,742,228,453.62 | 1,776,676,563.31 | 427,174,934.22 |
（三）主要子公司、参股公司分析
1、兴全基金，注册资本1.5亿元，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，本公司持有51%的股权。2013年1月，公司下属子公司上海兴全睿众资产管理有限公司注册登记成立，注册资本2000万元。截至2013年6月30日，兴全基金管理各类公募基金15只，管理公募基金资产规模356亿元。公司年度财务状况良好，截至2013年6月30日，总资产8.56亿元，净资产7.47亿元，报告期内实现营业净收入2.97亿元，营业利润1.74亿元，净利润1.52亿元。公司长期投资业绩表现优秀，2007-2011年度连续5年被评为"金牛基金管理公司"，2012年被评为"金基金·十年卓越公司奖"。
2、兴证期货，注册资本3.3亿元，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪，本公司持有97.18%的股权。报告期内，公司总体经营稳健，业务竞争力显著提升，截至2013年6月30日，总资产25.28亿元，净资产3.64亿元，报告期内营业净收入0.84亿元，实现净利润487万元。兴证期货的经营业绩变化对公司合并经营业绩不造成重大影响。
3、兴证资本，注册资本4亿元，为公司的全资子公司，经营范围为使用自有资金对境内企业进行股权投资，为客户提供股权投资的财务顾问服务等。2013年6月，公司下属子公司福建兴证创富股权投资管理有限公司注册登记成立，注册资本3000万元。报告期内，创新资本管理公司实现营业净收入1440万元，净利润807万元。截至2013年6月30日，公司总资产5.7亿元，净资产3.97亿元。兴证资本的经营业绩变化对公司合并经营业绩不造成重大影响。
4、兴证(香港)金融控股有限公司，注册资本5亿港元，为公司的全资子公司，成立于2011年7月，下设子公司业务范围包括证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供证券保证金融资、提供资产管理。2011年7月21日，公司下属子公司兴证（香港）证券经纪有限公司在香港注册登记成立，注册资本2亿港元。2011年10月31日，公司下属子公司兴证（香港）资产管理有限公司在香港注册登记成立，注册资本5000万港元。2012年1月18日，公司下属子公司兴证（香港）期货有限公司注册登记成立，注册资本2000万港币。2012年8月16日，兴证（香港）融资有限公司注册登记成立，注册资本1000万港币。截至2013年6月30日，兴证(香港)金融控股有限公司总资产4.26亿港元，净资产1.9亿港元，报告期内营业净收入375万港元，净亏损2024万港元。
5、福州兴证物业管理有限公司，注册资本50万元，为公司的全资子公司，经营范围为物业管理服务。截至2013年6月30日，公司总资产164万元，净资产80万元，报告期内实现营业收入129万元，实现净利润0.28万元。作为与公司主业关联度较小的子公司，福州兴证物业管理有限公司将持续做好公司物业管理服务工作。
6、南方基金管理有限公司，注册资本1.5亿元，公司持有10%的股权。截至2013年6月30日，南方基金公司管理各类公募基金55只，管理公募基金资产规模超过1,300亿元。
7、海交中心，注册资本1.9亿元。2012年11月，公司出资3500万元参股海交中心，占18.42%股权，与福建省产权交易中心并列作为海交中心第一大股东。经营范围：为非上市公司的股权交易和股权融资、企业债券交易、基金份额交易、项目推荐及招商引资等提供服务；设立或参与设立股权登记结算公司；法律、法规规定的以及相关有权部门许可或授权的其他职能。2013年7月18日，海交中心成功举办了开业暨首批企业挂牌仪式，并从即日起开始正式营业。
四、涉及财务报告的相关事项
1、报表合并范围变更的说明
截至2013年6月末，集团公司纳入报表合并范围的子公司共11家，其中全资子公司8家，即兴证资本、福建兴证创富股权投资管理有限公司、兴证（香港）金融控股有限公司、兴证（香港）证券经纪有限公司、兴证（香港）资产管理有限公司、兴证（香港）期货有限公司、兴证（香港）融资有限公司、福州兴证物业管理有限公司；控股子公司3家，即兴全基金、上海兴全睿众资产管理有限公司、兴证期货。其中，福建兴证创富股权投资管理有限公司为公司子公司兴证资本在2013年上半年新设立的全资子公司，上海兴全睿众资产管理有限公司为公司子公司兴全基金在2013年上半年新设立的全资子公司，这两家公司为报告期新增纳入合并范围的子公司。
董事长：兰荣
兴业证券股份有限公司
二〇一三年八月六日