证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-044

  上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为247,220,577股

●本次限售股上市流通日期为2013年8月14日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

1、核准时间：上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）非公开发行申请于2012年4月9日取得中国证监会核准文件（证监许可[2012]480号）。

2、股份登记：2012年8月15日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2012年8月14日收盘后，本次非公开发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

3、锁定期安排：本次非公开发行对象除公司关联方航天投资控股有限公司限售期为36个月，预计上市可交易时间为2015年8月14日；其余6家非公开发行对象上海六禾桃林投资中心（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）、天津嘉泰投资合伙企业（有限合伙）、浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）、华安基金管理有限公司限售期均为12个月，预计上市可交易时间为2013年8月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定，本次申请上市的6家限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行的A股股份，自非公开发行结束之日起12个月内不转让。

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除此以外，本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

（一）核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海航天汽车机电股份有限公司限售股份解禁的专项核查意见》，核查结论如下：

1、航天机电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、航天机电本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、航天机电本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对航天机电本次非公开发行限售股份的上市流通事宜无异议。

（二）保荐代表人变更

保荐机构原委派刘海荣、马晓宇先生担任公司本次非公开发行A股的保荐代表人，履行非公开发行保荐及持续督导职责。在本次非公开发行持续督导期间，刘海荣先生因个人原因辞职离开国泰君安，保荐机构委派保荐代表人施继军先生接替刘海荣先生，继续履行对公司非公开发行A股的持续督导保荐责任。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为247,220,577股；上市流通日期为2013年8月14日；限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海六禾桃林投资中心（有限合伙）	60,790,000	4.86%	60,790,000	0
2	上海浦东科技投资有限公司	45,592,705	3.65%	45,592,705	0
3	上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	45,592,705	3.65%	45,592,705	0
4	天津嘉泰投资合伙企业（有限合伙）	34,465,167	2.76%	34,465,167	0
5	浙信尊享（天津）投资管理中心（有限合伙）	30,390,000	2.43%	30,390,000	0
6	华安基金管理有限公司	30,390,000	2.43%	30,390,000	0
合 计		247,220,577	19.77%	247,220,577	0

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	91,077,295	-45,592,705	45,484,590
	2、其他境内法人持有股份	201,627,872	-201,627,872	0
	有限售条件的流通股份合计	292,705,167	-247,220,577	45,484,590
无限售条件的流通股份	A股	957,474,730	+247,220,577	1,204,695,307
	无限售条件的流通股份合计	957,474,730	+247,220,577	1,204,695,307
股份总额		1,250,179,897	0	1,250,179,897

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月八日