证券代码：002628 证券简称：成都路桥 编号：2013-038

  成都市路桥工程股份有限公司股票变动及增发A股上市公告书

  (成都市武科东四路11号)

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  (深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼)

一.重要声明与提示

1、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“成都路桥”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发A股上市公告书(以下简称“上市公告书”)的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

3、本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)的本公司增发招股意向书全文。

4、本次股份变动及增发新股上市基本信息

（1）上市地点：深圳证券交易所

（2）股票简称：成都路桥

（3）股票代码：002628

（4）本次公开发行前总股本：33,400万股

（5）本次公开发行增加的股份：75,675,675股

（6）本次公开发行完成后总股本：409,675,675股

（7）发行后摊薄每股收益：0.64元/股（按照2012年度经审计的归属于母公司所有者净利润除以本次增发后总股本计算）

(8) 新增股份上市日期：2013年8月9日

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计75,675,675股将于2013年8月9日上市。增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2012年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。

(9) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(10) 上市保荐人：招商证券股份有限公司

5、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5 号@公股份变动报告的内容与格式@》(>007年)和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司股份变动及本次公开增发Ａ股股票上市的基本情况。

二.本次股份变动的原因及批准

本次发行经公司2012年11月26日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并经于2012年12月12日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】949号文核准。

本次发行招股意向书摘要于2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。本次发行采用向公司原股东优先配售和网上、网下定价发行的方式。公司原股东最大可按其股权登记日2013年7月25日（T-1日）收市后登记在册的持股数量，按照每10股配2.26股的比例行使优先认购权。

本公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合公司的筹资需求，最终确定本次发行数量为75,675,675股，发行结果如下：

类别	配售比例	实际配售股数(股)	占发行总量的比例	限售情况
	公司原股东优先认购部分
网上申购	100.00%	14,701,154	19.43%	无
	除公司原股东优先认购外部分
网上申购	94.51%	11,692,989	15.45%	无
网下申购A类	100.00%	45,500,000	60.13%	限售期1个月
网下申购B类	94.51%	3,780,560	5.00%	无
主承销商包销零股		972	0.00%	无
合计		75,675,675	100.00%

本次发行价格为9.25元/股，募集资金总额699,999,993.75元，扣除发行费用20,831,195.23元（其中：保荐承销费用18,000,000.00元，会计师费用110,000.00元，律师费用530,000.00元，信息披露费用、差旅费及其他相关发行费用2,191,195.23元），募集资金净额679,168,798.52元。

扣除保荐承销费用及登记托管费用后的募集资金已于2013年8月1日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行了验证，并出具了天健验（2013）11-11号《验资报告》。

三. 股份总额、股份结构变动情况

本次发行前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：

股份类型	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	150,660,753	45.11	45,500,000	196,160,753	47.88
二、无限售条件流通股
1、人民币普通股	183,339,247	54.89	30,175,675	213,514,922	52.12
无限售条件流通股合计	183,339,247	54.89	30,175,675	213,514,922	52.12
三、股份总数	334,000,000	100.00	75,675,675	409,675,675	100.00

四. 本次发行完成后公司前10名股东及其持股情况(截至2013年8月2日)

名次	持有人名称	持股数 （股）	占总股本比例(%)
1	郑渝力	49,276,358	12.03
2	四川省道诚力实业投资有限责任公司	32,000,000	7.81
3	全国社保基金四一四组合	20,000,000	4.88
4	全国社保基金一一五组合	17,500,000	4.27
5	全国社保基金五零二组合	8,000,000	1.95
6	廖开明	6,008,422	1.47
7	赵亚平	6,008,422	1.47
8	罗宣正	6,008,422	1.47
9	王雨功	6,008,422	1.47
10	中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	3,999,944	0.98%

五.本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票的情况(截至2013年8月2日)

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后
			持股数量（股）	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	郑渝力	董事长	49,276,358	14.75%	49,276,358	12.03%
2	周维刚	董事、总经理	3,275,418	0.98%	3,275,418	0.80%
3	邱小玲	董事、副总经理、 财务总监	2,003,638	0.60%	2,003,638	0.49%
4	王继伟	董事、副总经理	1,204,068	0.36%	1,204,068	0.29%
5	王建勇	董事	867,654	0.26%	867,654	0.21%
6	伍和平	董事、董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
7	周本宽	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
8	尹好鹏	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
9	霍伟东	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
10	徐基伟	副总经理、总工程师	1,204,000	0.36%	1,204,000	0.29%
11	冯梅	副总经理、总经济师	2,003,638	0.60%	2,003,638	0.49%
12	张萍	监事会主席	610,787	0.18%	610,787	0.15%
13	罗琰	监事	0	0.00%	0	0.00%
14	周文飞	监事	0	0.00%	0	0.00%

六、上市安排

经深圳证券交易所批准，公司本次发行的新股共计75,675,675股将于2013年8月9日上市。

七.其他重要事项

本公司自本次发行招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

八.上市保荐人及意见

(一)上市保荐人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

保荐代表人：杨爽、蔡丹

项目协办人：徐斌

经办人员：陈文才、杨希、王鹏

地址：深圳市益田路江苏大厦38-45楼

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

(二)上市保荐人意见

上市保荐人招商证券股份有限公司对成都路桥上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人申请本次公开增发股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，发行人股票符合在深圳证券交易所上市的条件，招商证券股份有限公司同意推荐成都路桥本次增发的股票上市交易。

九.备查文件

1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2013]949号文”；

3、本次增发的招股意向书；

4、保荐及承销协议；

5、《验资报告》；

6、其他与本次增发有关的文件。

特此公告。

发行人：成都市路桥工程股份有限公司

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

2013年8 月8日