2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天通股份 | 股票代码 | 600330 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许丽秀 | 吴建美 |
| 电话 | 0573-80701330 | 0573-80701330 |
| 传真 | 0573-80701300 | 0573-80701300 |
| 电子信箱 | xlx@tdgcore.com | wjm@tdgcore.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,486,050,998.26 | 2,434,608,314.43 | 2.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,153,892,233.43 | 1,163,439,331.77 | -0.82 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,512,066.82 | -9,599,789.85 | 73.83 |
| 营业收入 | 558,606,852.06 | 549,253,786.44 | 1.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,801,799.18 | -49,051,512.60 | 80.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,171,647.61 | -55,847,715.36 | 76.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.85 | -3.67 | 增加2.82个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.017 | -0.083 | 79.52 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.017 | -0.083 | 79.52 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 107,615 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 潘建清 | 境内自然人 | 8.11 | 47,755,150 | 质押35,000,000 | |||
| 天通高新集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.40 | 25,888,175 | 质押25,510,000 | |||
| 宝钢发展有限公司 | 国有法人 | 3.78 | 22,248,025 | 无 | |||
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 3.66 | 21,580,000 | 无 | |||
| 潘建忠 | 境内自然人 | 3.37 | 19,831,380 | 质押19,000,000 | |||
| 潘娟美 | 境内自然人 | 3.23 | 19,021,210 | 质押16,500,000 | |||
| 海宁市经济发展投资公司 | 国有法人 | 2.16 | 12,719,911 | 无 | |||
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 国有法人 | 1.99 | 11,723,420 | 无 | |||
| 於志华 | 境内自然人 | 1.36 | 8,028,402 | 质押8,000,000 | |||
| 潘金鑫 | 境内自然人 | 0.81 | 4,760,000 | 无 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东潘建清和第五、第六大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系，和第九大股东於志华为母子关系；同时潘建清为第二大股东天通高新集团有限公司（简称“天通高新”）的实际控制人,第四大股东为参与第二大股东天通高新约定购回式证券交易而持股的证券公司；其他第三、七、八、十大股东为发起人股东，他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，我国宏观经济仍处于弱周期、低增速的运行状态。公司的经营业绩亦呈现“降中趋稳、逐步回升”的态势。在公司管理层带领下，全体员工团结一心，对外积极开拓市场来对应产业环境的新变化、新挑战；对内向管理要效益，增销量、降成本、节能增效、深化管理，努力确保2013年扭亏为盈的经营目标实现。本报告期内，公司实现营业收入55,861万元，较上年同期增加935万元，增长幅度为1.70%；归属于上市公司股东的净利润为-980万元，较上年同期-4,905万元，减少亏损3,925万元，减亏幅度为80.02%。
3.1.1主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 558,606,852.06 | 549,253,786.44 | 1.70 |
| 营业成本 | 447,847,235.59 | 465,188,378.79 | -3.73 |
| 销售费用 | 21,847,175.97 | 28,788,876.46 | -24.11 |
| 管理费用 | 70,578,668.60 | 88,557,564.58 | -20.30 |
| 财务费用 | 23,918,415.13 | 20,781,627.71 | 15.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,512,066.82 | -9,599,789.85 | 73.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,164,827.66 | -181,651,470.37 | 67.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,582,218.99 | 99,060,081.63 | -114.72 |
| 研发支出 | 21,291,262.83 | 30,782,865.52 | -30.83 |
销售费用变动原因说明：主要系本部人员效率提升及费用控制等使得相应费用同比减少所致；
管理费用变动原因说明：主要系本部开展一系列成本控制活动后相应费用减少，去年同期LED蓝宝石项目研发投入较大，而今年相对减少等所致；
财务费用变动原因说明：主要系本部随着银行借款的增加，相应利息支出亦增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少等所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司及控股子公司借款同比减少及偿还债务所支付的现金增加而相应筹资活动现金流量净额减少所致；
研发支出变动原因说明：主要系公司上年同期LED蓝宝石项目研发费用投入较大所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、营业税费：报告期营业税费254万元，较上年同期的148万元增加106万元。主要系公司及全资子公司天通精电公司流转税增加而相应增加城建税及教育费附加；
2、报告期资产减值损失728万元，较上年同期的560万元增加168万元。主要系控股子公司天通吉成公司随着应收账款增加，相应增加计提坏账准备；
3、营业外收入：报告期营业外收入590万元，较上年同期的995万元减少405万元。主要系公司及控股子公司政府补助较上年同期减少等。
(2)经营计划进展说明
公司在《2012年年度报告》中披露2013年度的经营计划，力争完成营业收入16亿元，实现盈利。本报告期，公司实现营业收入5.59亿元，完成年度计划的34.91%。主要原因为：
①磁性材料因市场季节影响，一直以来是下半年销售收入比上半年高，同时由于天通六安上半年尚处于设备安装调试和试生产阶段，产能未释放，因此虽然上半年磁性材料销售收入同比略有增长，但跟年度目标相比还有差距。
②上半年太阳能光伏行业依旧没有出现明显的回暖迹象，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营依旧处于亏损状态，太阳能光伏产品为负毛利，做得越多，亏损越多。针对现状，公司光伏产业正在进行由生产电池片和光伏组件为主转到结合自身做光伏电站的金太阳工程的配套。光伏生产线维持着较低产能运营状态，对公司年度实现销售目标产生了重大影响。
③天通精电电子表面贴装业务模式进行了转型，由自购料业务占比较大转变为以受托加工业务为主，因此销售收入比计划减少，但毛利率比上年增加了5.51%。
(3)其他
公司主要财务报表项目的增减变动说明：
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 8,243,905.10 | 15,859,709.15 | -48.02 | 主要系子公司天通精电本期应收票据减少所致 |
| 预付账款 | 37,298,993.87 | 19,232,797.68 | 93.93 | 主要系公司及控股子公司天通吉成本期预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 18,357,580.73 | 5,819,825.41 | 215.43 | 主要系子公司天通精电转让钣金的设备应收款项等增加所致 |
| 在建工程 | 204,669,918.68 | 143,867,166.26 | 42.26 | 主要系公司本期LED照明用蓝宝石基板材项目投入增加及子公司天通六安在建工程增加所致 |
| 递延所得税资产 | 2,251,381.74 | 1,673,777.42 | 34.51 | 主要系控股子公司天通吉成本期增加资产减值准备相应增加递延所得税资产所致 |
| 应付利息 | 2,181,279.43 | 1,626,036.62 | 34.15 | 主要系控股子公司应付利息增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 110,000,000.00 | -78.18 | 主要系公司本期归还一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他非流动负债 | 71,174,345.27 | 43,708,659.29 | 62.84 | 主要系公司收到的项目补助转入递延收益增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 营业税费 | 2,539,745.88 | 1,477,914.37 | 71.85 | 主要系公司及控股子公司天通精电缴纳流转税增加相应增加营业税费 |
| 营业外收入 | 5,898,479.30 | 9,948,940.84 | -40.71 | 主要是系公司政府补助减少所致 |
| 现金流量表主要指标变动说明 | 本期 | 上年同期 | 增减（%） | 说 明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,512,066.82 | -9,599,789.85 | 73.83 | 主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少等所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,164,827.66 | -181,651,470.37 | 67.43 | 主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现流量净额 | -14,582,218.99 | 99,060,081.63 | -114.72 | 主要系公司及控股子公司借款同比减少及偿还债务所支付的现金增加而相应筹资活动现金流量净额减少所致 |
| 汇率变动对现金的影响额 | -886,763.81 | -1,431,382.06 | 38.05 | 主要系外币汇兑损失同比减少所致 |
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 磁性材料制造 | 266,737,980.49 | 216,034,507.11 | 19.01 | 1.37 | -2.70 | 增加3.39个百分点 |
| 电子部品制造 | 125,814,463.33 | 102,211,763.59 | 18.76 | -14.37 | -19.82 | 增加5.51个百分点 |
| 专用装备制造及安装 | 113,531,547.22 | 82,320,571.66 | 27.49 | 16.73 | 13.25 | 增加2.23个百分点 |
| 太阳能光伏产业 | 20,927,151.33 | 24,915,223.94 | -19.06 | -9.03 | -13.48 | 增加6.12个百分点 |
| 合计 | 527,011,142.37 | 425,482,066.30 | 19.27 | -0.62 | -5.65 | 增加4.31个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 开关电源磁性材料 | 186,914,200.70 | 152,971,101.88 | 18.16 | 0.29 | -3.50 | 增加3.22个百分点 |
| 电子表面贴装产品 | 125,814,463.33 | 102,211,763.59 | 18.76 | -14.37 | -19.82 | 增加5.51个百分点 |
| 滤波磁性材料 | 49,869,812.86 | 38,075,927.36 | 23.65 | -5.59 | -7.21 | 增加1.33个百分点 |
| 镍锌磁性材料 | 27,434,642.20 | 22,473,155.10 | 18.08 | 16.17 | 2.11 | 增加11.28个百分点 |
| 专用设备及定制产品 | 113,531,547.22 | 82,320,571.66 | 27.49 | 16.73 | 13.25 | 增加2.23个百分点 |
| 太阳能光伏产品 | 20,927,151.33 | 24,915,223.94 | -19.06 | -9.03 | -13.48 | 增加6.12个百分点 |
| 其 他 | 2,519,324.73 | 2,514,322.77 | 0.20 | 700.19 | 451.61 | 增加44.98个百分点 |
| 合计 | 527,011,142.37 | 425,482,066.30 | 19.27 | -0.62 | -5.65 | 增加4.31个百分点 |
公司2013年1-6月主营业务收入52,701万元，较上年同期减少331万元，下降0.62%；但主营业务毛利10,153万元，较上年同期增加2,219万元，增长27.97%，主要原因分析如下：
（1）磁性材料本期实现销售收入26,674万元，较去年同期增长1.37%。公司在积极开拓市场的同时，着力于磁性材料高端产品的生产和销售，并加强成本管理，故本期磁性材料的销售成本较上期同比下降2.70%，主营业务销售利润同比增长23.37%。
（2）电子表面贴装主要系对外提供加工服务，本期实现销售收入12,581万元，较上年同期减少2112万元,下降幅度为14.37%，但销售毛利却同比增加414万元，增长幅度为21.27%。原因系受电子加工制造业务模式的变化，随着本期自购料业务的减少，受托加工业务量稳步增加，本报告期内受托加工产品实现销售收入4,094万元，占主营业务收入33%，业务量占比同比提高13个百分点，由于受托加工业务毛利率比较高，所以电子表面贴装业务在销售收入下降的情况下，销售利润依然有一定幅度的增长。
（3）装备行业的专用设备、定制品制作及配套加工服务等本期实现销售收入11,353万元，较上年同期增长16.73%，同时实现销售毛利3,121万元，较上年同期增加664万元，增长27.03%。销售毛利的增长主要得益于公司装备制造业务中的电子设备制造、光电设备制造、备件及加工修理业务均呈现一定幅度的增长态势，该三类产品的销售收入同比增加9,497万元，主营业务销售利润同比增加2,329万元。但同时由于外界市场不景气的影响，公司的数控机床等制造业务订单有所下滑，销售利润同比减少1,665万元。
（4）太阳能光伏行业依旧没有出现明显的回暖迹象，公司的太阳能光伏产品依然持续受累整个行业不景气的影响，日常经营依旧处于亏损状态，光伏生产线也维持着较低产能运营的状态。公司太阳能光伏产品本期实现销售收入2,093万元，较上年同期减少208万元，本期实现毛利-399万元。由于公司太阳能光伏产品为负毛利，故本期因销售收入减少而较上年同期少亏损180万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内 销 | 373,398,147.54 | -7.75 |
| 外 销 | 153,612,994.83 | 22.34 |
| 小 计 | 527,011,142.37 | -0.62 |
3.1.3核心竞争力分析
1、公司已经率先成功开发的具有国际水准的满足NFC（近距离通信）的TRC160材质的柔性薄型隔磁片产品，能够满足未来NFC功能在智能手机和消费类产品的应用，2013年下半年将达到首期预定规划的产能。目前国外市场已全面开始应用，中国三大运营商、银联以及各大商业银行开始推广“手机钱包”业务，NFC功能手机将逐步成为主流。随着天通公司的产能逐步释放，将满足NFC功能智能手机对铁氧体隔磁片的市场需求。
2、公司已开发了一系列满足无线充电功能的铁氧体片产品，能够满足包括具有无线充电的包括智能手机在内的消费类电子，以及未来电动汽车的市场需求。
3、在蓝宝石产业方面，随着LED照明外延芯片对4寸至6寸片蓝宝石衬底片需求的增加，以及包括智能手机在内的消费类电子产品对蓝宝石窗口材料需求的增加，天通公司蓝宝石产业的在大尺寸产品方面的竞争力将显现。
4、公司全资子公司天通精电与国防科技大学计算机学院签订了《战略合作协议》，天通精电作为国防科大超级计算机生产基地，双方将积极推进新一代的超级计算机新产品的产品和服务方面的合作。
5、公司控股子公司天通吉成研发成功并开始生产的数控周边磨床和数控成形压机属于自动化、智能化高端装备，可替代进口同类设备，技术国内领先，并展会期间进行了现场的产品加工演示，吸引了国际国内众多业内人士和客户驻足参观和咨询。
3.1.4投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资总额为4500万元，比上年同期减少460万元，减少9.27%。主要是向全资子公司天通（六安）电子材料科技有限公司增资4500万元，该公司的主要业务为磁性材料及电子元件等生产销售。
2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天通精电新科技有限公司 | 电子产品开发及加工 | 19696 | 100% | 22,627.32 | 12,465.23 | 13,689.66 | 300.61 | 312.22 |
| 天通(六安)电子材料科技有限公司 | 磁性材料及电子元件等生产销售 | 11500 | 100% | 16,836.78 | 6,958.24 | 3,196.22 | -520.21 | -520.37 |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 专用高端装备的生产和销售 | 2566万美元 | 88.52% | 60,522.99 | 22,343.94 | 16,198.16 | 817.22 | 928.04 |
| 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 太阳能光伏智能微型逆变器的制造和销售 | 4585 | 20.71% | 10,058.75 | 3,652.39 | 2,976.08 | -50.5 | 84.93 |
| 博创科技股份有限公司 | 光纤电子元器件的生产和销售 | 6200 | 17.74% | 36,258.93 | 26,230.01 | 12,463.92 | 2,087.26 | 2,013.87 |
| 绵阳九天磁材有限公司 | 磁性材料及磁性材料元器件的研发、生产、销售等 | 2000 | 48.00% | 2,443.27 | 1,601.34 | 1,186.87 | -115.79 | -115.79 |
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目[注] | 46,000 | 68.20% | 3,459.82 | 31,369.88 | -1489.67 |
| 合计 | 46,000 | / | 3,459.82 | 31,369.88 | / |
注：该项目包括投资人民币1亿元的"高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目"，其中高效LED照明用蓝宝石基板材料中试线项目期末已完工结转；4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目期末处于设备购置阶段，其中部分设备期末处于安装调试阶段。
3.2 其他披露事项
3.2.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
随着公司新产品业务投入发展取得成效，新产品销售占比增加，主要成本有效控制，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将减亏50%以上。
3.2.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：潘建清
天通控股股份有限公司
2013年8月8日