2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 航天动力 | 股票代码 | 600343 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 崔积堂 | 孟涛 |
| 电话 | 029-81881823 | 029-81881823 |
| 传真 | 029-81881812 | 029-81881812 |
| 电子信箱 | cjt@china-htdl.com | zqb@china-htdl.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,658,561,802.11 | 2,841,748,476.35 | 28.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,122,537,580.56 | 1,136,025,000.67 | 86.84 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,855,303.64 | -86,843,618.53 | 不适用 |
| 营业收入 | 586,290,144.44 | 577,836,551.63 | 1.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,589,776.04 | 19,045,443.79 | -2.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,375,345.77 | 14,679,239.09 | -8.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.1412 | 1.7522 | 减少0.611个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0665 | 0.0795 | -16.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0665 | 0.0795 | -16.35 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 36,041 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 西安航天科技工业公司 | 国有法人 | 28.70 | 91,591,696 | 31,420,000 | 无 | ||
| 西安航天发动机厂 | 国有法人 | 7.55 | 24,107,417 | 0 | 无 | ||
| 陕西苍松机械厂 | 国有法人 | 6.89 | 21,986,989 | 0 | 无 | ||
| 西安航天动力研究所 | 国有法人 | 4.22 | 13,478,238 | 0 | 无 | ||
| 东海证券有限责任公司 | 其他 | 3.76 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | ||
| 国联安基金公司－兴业－外贸信托－鸿盛4号定向增发单一资金信托 | 其他 | 3.76 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | ||
| 中海基金公司－兴业－外贸信托－鸿盛3号定向增发单一资金信托 | 其他 | 3.76 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | ||
| 东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 | 其他 | 1.38 | 4,400,000 | 4,400,000 | 未知 | ||
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.94 | 3,000,000 | 3,000,000 | 未知 | ||
| 东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划 | 其他 | 0.88 | 2,800,000 | 2,800,000 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人--中国航天科技集团公司；东海证券有限责任公司为东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划、东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划、东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划、东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划的管理人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内的总体情况的回顾
报告期内，公司围绕年初制定的目标，以完善经营体系，大力开拓市场，加快科技创新步伐为着力点；持续推进产品系统化、项目工程化道路和方向，谋划、布局战略性新兴产业；加强能力建设，全面提升集团化管理水平，着力提升公司的整体盈利能力和行业地位，保证了公司平稳发展。
报告期内，总资产比期初增加81,681.33万元，增长28.74%。流动资产比期初增加82,891.55万元，增长46.17%。非流动资产比期初减少1,210.21万元，减少1.16%。
公司负债总额比期初减少17,434.43万元，减少13.61%。其中：流动负债比期初减少17,626.08万元，减少14.57%。非流动负债比期初增加191.65万元，增长2.68%。公司2013年上半年营业收入58,629.01万元，比上年同期增加845.35万元，同比增长1.46%；实现归属于母公司的净利润1,858.98万元，比上年同期减少45.56万元，同比减少2.39%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 58,629.01 | 57,783.66 | 1.46 |
| 营业成本 | 48,261.55 | 47,279.97 | 2.08 |
| 销售费用 | 2,732.06 | 3,063.09 | -10.81 |
| 管理费用 | 4,524.00 | 4,269.01 | 5.97 |
| 财务费用 | 777.00 | 991.93 | -21.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,885.53 | -8,684.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,103.03 | -8,220.39 | 62.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,806.73 | 3,779.27 | 2,117.54 |
| 研发支出 | 1,390.74 | 581.66 | 139.10 |
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年3月公司成立陕西航天动力节能科技有限公司，开展合同能源管理(EMC)服务，为公司产品和技术应用搭建新的商业平台，同时该公司取得国家第五批节能服务公司的资质。各子公司与事业部从自身优势与特点出发，确保已有市场的销售份额，并且不断拓展新的市场领域，通过新产品新项目，提升销售业绩。
2013年上半年归属于母公司所有者的净利润1,858.98万元，2012年上半年1,904.54万元，同比增长-2.39%。主要原因如下：
本期主营业务利润比上年同期减少337万元。
其他业务利润及营业外利润同比增加328.91万元。本期其他业务利润为467.59万元，比上年同期266.81万元增加200.78万元。本期营业外利润825.55万元，比上年同期697.42万元增加128.13万元，本期政府补助845.99万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2011年11月16日经公司第四届董事会第七次会议审议通过非公开发行股票方案，并于2011年12月20日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。
2012年5月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2012年9月27日，公司收到中国证监会《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2012】1268号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。
2013年3月22日止本次发行完成，募集资金总额为99,989.78万元，募集资金净额为96,741.78万元，计入股本7,942.00万元，余下部分88,799.78万元计入资本公积。
(3) 经营计划进展说明
报告期，公司实现营业收入5.86亿元，同比增长1.46%。报告期，实现利润总额2671万元，同比增长3.25%。报告期，截止6月底航天动力公司累计新签合同共计77679万元，已执行合同共计69283万元，未执行合同共计58358万元。
在目前宏观经济形势的不景气的环境下，给我们的经营工作带来一定困难，2013年上半年特种泵和流体计量产品保持了一定增长，液力变矩器和生物化工产品都出现了不同程度的下滑。根据公司总体经营计划和下半年经营安排，公司董事会和经营层将努力实现全年经营计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造行业 | 56,362.52 | 46,638.02 | 17.25 | -1.68 | -1.84 | 增加0.14个百分点 |
| 建筑安装业 | 517.81 | 405.71 | 21.65 | -41.56 | -45.43 | 增加5.56个百分点 |
| 节能服务项目 | 1,967.12 | 1,908.70 | 2.97 | |||
| 减：内部抵销数 | 757.54 | 762.40 | -0.64 | -11.02 | -32.78 | 增加32.58个百分点 |
| 合计 | 58,089.91 | 48,190.03 | 17.04 | 1.28 | 2.27 | 减少0.80个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 泵及泵系统 | 20,947.28 | 16,369.75 | 21.85 | 9.00 | 10.17 | 减少0.83个百分点 |
| 液力变矩器 | 6,995.89 | 5,350.86 | 23.51 | -10.61 | -9.60 | 减少0.85个百分点 |
| 智能燃气表 | 5,996.49 | 4,824.70 | 19.54 | 7.04 | 7.54 | 减少0.37个百分点 |
| 电机 | 8,142.96 | 6,878.58 | 15.53 | -4.97 | -2.43 | 减少2.19个百分点 |
| 建筑安装 | 517.81 | 405.71 | 21.65 | -41.56 | -45.43 | 增加5.56个百分点 |
| 化工生物 | 14,279.90 | 13,214.13 | 7.46 | -11.35 | -13.05 | 增加1.81个百分点 |
| 节能服务项目 | 1,967.12 | 1,908.70 | 2.97 | |||
| 减：内部抵销数 | 757.54 | 762.40 | -0.64 | -11.02 | -32.78 | 增加32.58个百分点 |
| 合计 | 58,089.91 | 48,190.03 | 17.04 | 1.28 | 2.27 | 减少0.80个百分点 |
（1）总体分析
本期公司主营业务收入为58,089.91万元，比上年增长1.28%；主营业务成本为48,190.03万元，比上年增长2.27%;毛利率为17.04%，比上年同期降低了0.8个百分点。
（2）分行业分析
从分行业来看，公司本年新增节能服务项目行业，增加收入1967.12万元。
（3）分产品分析
公司主营业务收入比上年增加731.37万元，泵及泵系统、智能燃气表、节能服务项目类产品均有不同程度的增长。不考虑抵消数影响，除化工生物、建筑安装类产品外，各类产品的毛利率均略有下降。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | 14,225.23 | 79.51 |
| 华东 | 13,781.52 | -43.03 |
| 华中 | 6,639.56 | -19.77 |
| 华南 | 2,370.24 | 56.66 |
| 西北 | 14,839.50 | 34.71 |
| 西南 | 1,961.16 | 83.06 |
| 东北 | 4,150.06 | 47.88 |
| 境外 | 880.17 | -37.73 |
| 减：内部抵销数 | 757.54 | -11.02 |
| 合计 | 58,089.91 | 1.28 |
公司本期主营业务收入比上年同期增加731.37万元，增长1.28%。其中增长幅度较大的有华北地区、华南地区、西北地区、西南地区、东北地区。华北地区增长点是化工装备产品和节能项目类产品，西北地区、东北地区增长点是泵及泵系统类产品。
（三） 核心竞争力分析
1.技术及创新平台优势：
2013年上半年，公司进一步加大技术创新工作力度，促进技术创新，提升公司运营效率。持续推进自主创新工作，把追求公司产品技术的领先性摆在公司发展更加突出的位置，依托汽变、液压泵等战略新兴产业项目，积极组织开展重大项目的技术攻关，提升研发实力，着力突破一批关键核心技术，实现公司可持续发展。公司本年度申请专利15项，其中发明专利4项，实用新型专利9项，外观专利2项；取得专利授权8项。
2.品牌及资质优势：
公司完成"航力+图形"西安市著名商标延续、"天庆+图形"陕西省著名商标延续相关材料上报，完成"天庆"西安市名牌产品复审材料上报准备工作。
（四）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
| 报告期末投资额 | 310.81 |
| 投资额增减变动数 | |
| 上年期末投资额 | 310.81 |
| 投资额增减幅度(%) |
被投资的公司情况
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
| 高邮市东方邮都担保有限公司 | 担保业务 | 3.00 | |
| 长安银行股份有限公司 | 金融业务 | 0.004 |
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 长安银行股份有限公司 | 22,242.00 | 0.004 | 0.004 | 108,102.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 收购宝鸡水泵厂破产资产中包含 |
| 合计 | 22,242.00 | / | / | 108,102.00 | 0 | 0 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）、上海证券报进行披露，公告编号为临2013-027。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司名称 | 控股比例 | 业务性质 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
| 烟台航天怡华科技有限公司 | 65.78% | 智能仪器仪表等生产、销售 | 3,661.15 | 4,218.62 | 3,373.38 | 4.14 |
| 宝鸡航天动力泵业有限公司 | 100.00% | 各种工业泵及机械设备的研发生产销售 | 4,500.00 | 17,865.87 | 9,186.12 | 503.88 |
| 江苏航天动力机电有限公司 | 51.00% | 高压交流异同步电动机发电机 | 10,000.00 | 31,416.59 | 14,572.41 | 193.94 |
| 西安航天动力消防工程有限公司 | 100.00% | 工程施工 | 600.00 | 1,792.46 | 634.21 | -27.06 |
| 西安航天泵业有限公司 | 65.19% | 特种泵产品的研发生产销售，机电产品、仪器仪表等流体机械类产品的研究、开发、生产、销售；泵站系统的设计、开发 | 24,513.51 | 65,791.45 | 27,814.28 | 284.14 |
| 西安航天华威化工生物工程有限公司 | 61.22% | 从事压力容器及非标设备开发、生产和销售 | 14,456.39 | 64,857.41 | 49,846.76 | 292.57 |
| 陕西航天动力节能科技有限公司 | 100.00% | 诊断评估、能源审计、能源计量、节能改造方案设计、施工设计、咨询、技术服务；节能项目投资、余热余压利用；光能风能利用等。 | 950.00 | 1,201.32 | 991.03 | 41.03 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 公司汽车变矩器生产线改造项目 | 3,600.00 | 按照工艺要求，该生产线的主要设备已完成改造，设备安装工程进度已完成82%。 | 27.53 | 2,971.17 | 项目未完工，尚未产生效益 |
| 合计 | 3,600.00 | / | 27.53 | 2,971.17 | / |
2013年8月8日召开的公司第四届十九次董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币29,349,114.43元，独立董事、监事会、保荐机构及审计机构均发表了同意意见。
3.2利润分配或资本公积金转增预案
（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年度利润分配方案为：不分配、不转增。
3.3 其他披露事项
（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
经过公司总经理办公会会议决议，并经董事长根据公司章程第六章第六节"董事会对董事长的授权"批准，公司于2013年3月注册成立陕西航天动力节能科技有限公司，注册资本950.00万元，全部由陕西航天动力高科技股份有限公司出资。