⊙记者 朱方舟 ○编辑 邱江

  大地传媒控股股东中原出版传媒集团的整体上市迈出实质性步伐。从5月17日起停牌至今的大地传媒今日公布重大资产重组预案，公司拟以现金及发行股份购买中原出版传媒集团下属的图书发行等业务的经营性资产，并募集配套资金。

  根据预案，大地传媒本次收购资产为中原出版传媒集团所持的下属河南省新华书店发行集团有限公司100%股权、河南出版对外贸易有限公司100%股权、河南人民出版社有限责任公司100%股权、河南省郑州市新华书店有限公司100%股权；以及中原出版传媒集团所持对大地传媒下属子公司大象出版社有限公司的总额为500万元的委托贷款债权。上述资产预估值为28.54亿元。

  其中，大地传媒以现金支付本次购买资产交易对价的15%，为4.28亿元；另外85%部分则通过向中原出版传媒集团发行股份支付，发行价为9.33元/股，发行数量为2.6亿股。

  与此同时，为提高整合绩效，大地传媒拟以8.4元/股向不超过10名其他特定投资者发行11325.40万股，募集配套资金约9.51亿元，主要用于本次交易标的资产在建项目建设、交易对价的支付以及补充上市公司流动资金等。

  大地传媒表示，交易标的中的发行集团是河南省最大的图书、报纸、期刊、电子出版物发行企业，发行规模连续多年在全国排名前列。

  2009年3月，中原出版传媒集团通过司法拍卖获得原S*ST鑫安28.70%的股份，成为其大股东。次年6月，该集团向上市公司注入九家出版社、一家印刷集团、一家物资公司等资产，并将其更名为大地传媒。在完成借壳时，中原出版传媒集团曾在《收购报告书》中作出特别承诺，在两年内实现集团出版、印刷、发行、物资贸易各业务和资产的整体上市。

  在大地传媒此前发布的重大事项停牌的进展公告中，公司强调，在前次借壳上市的过程中，中原出版集团曾作出在恢复上市后两年内（即2013年12月之前）实现整体上市的承诺。而本次重大资产重组亦是中原出版集团兑现当时承诺的重要举措。