⊙今日投资 杨艳萍

  上周，影视音像、互联网服务、应用软件高居强势行业前三名；信息科技咨询与其他服务、广告、环保服务、医疗设备、有线和卫星电视、无线电讯服务排名继续位居前列；系统软件排名上升，成为跻身上周行业排行前十名的唯一新晋者。

  软件行业排名居前，上周应用软件、系统软件分别排名第3和第10名。2013年8月5日，住建部发布智慧城市二批试点名单，包括北京经济技术开发区等103个城市。其中，市、区83个，县、镇20个。考虑到2012年试点范围扩大了9个城市，合计共112个试点城市，试点城市数量远超市场预期。海通证券分析师陈美风表示，考虑到112个城市大部分为二三线城市或为一线城市的特定行政区，假定平均每个项目投资规模与三线城市智慧城市投资规模相当（即10亿），则二批试点城市拉动的智慧城市投资规模在1100个亿以上。具体投资建议，重点关注总包和城市公共信息平台平台领域，推荐东软集团、华平股份、捷成股份，关注万达信息和太极股份。子模块投资关注食品安全领域的新大陆、数字城管领域的数字政通、智能交通领域的易华录、智慧医疗领域的卫宁软件、基础设施国产化领域的浪潮信息和中国软件。

  上周家具及装饰排名大幅上升17排名第54名，成为上周排名上升幅度最大的行业。经历行业2012年销售低谷，2013年家具销售逐渐回暖。2012年是家具行业经营压力最大的一年，伴随地产调控，像木制家具和地板企业同比销售下滑在20%左右。申万分析师周海晨表示，伴随2012年四季度地产销售回暖，2013年家具行业滞后受益，经营迎来小阳春，预计2013年家具行业销售同比增速在20%-30%之间。从品类快速增长的角度，建议买入定制衣柜类的唯一标的索菲亚，预计2013-14年EPS分别为0.51元和0.69元。从家具销售整体回暖的角度，建议增持美克股份2013-2014年EPS分别为0.23元和0.30元、喜临门（2013-2014年EPS分别为0.40元和0.51元）、宜华木业（2013-2014年EPS分别为0.35元和0.44元）。

  一个月来啤酒排名呈现持续攀升态势，上周排名第40名，较前周上升4名，较一个月前上升14名。南方高温促进啤酒销售。6月啤酒产量出现回升。1-5月份啤酒收入增长8.7%，利润总额同比大幅上涨35.7%，且利润累计增速继续逐月上提。东莞证券黄凡表示，啤酒受高温天气消费增加以及大麦和包装成本下降的有利影响，预计7、8月份产销量大幅上升，收入和利润增速继续上提。8月份看好啤酒行业表现，推荐青岛啤酒、燕京啤酒。

  钢铁排名低位徘徊，上周排名第87名，与前周持平。全国范围的高温天气对户外施工造成影响，工地的钢材采购强度出现一定下降，对市场销售及价格形成短期压力。齐鲁证券分析师笃慧表示，低库存对冲需求淡季。近两周钢厂开工率并未出现下降，因此从微观角度判断，目前粗钢日产量应不低于7月中旬的213万吨，在这一钢产量水平下，社会库存仍在下降之中，可以推断虽然高温天气对需求造成影响，但是目前淡季的绝对需求强度仍十分可观。鉴于目前气温已高，8月份需求在目前基础上继续下降的空间有限。只要需求仍能够维持在目前水平，社会库存的持续下降将对价格形成支撑，市场信心企稳加上对9月份旺季的预期有望促发中间需求的再度扩张，钢厂订单可能再度上升，对企业盈利及产品价格形成支持。

  一个月来排名持续上涨的行业还包括：系统软件、家庭日用品、啤酒、葡萄酒；下跌的行业包括：航天与国防、金属和玻璃容器、综合金融服务等。