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股票简称：金科股份 股票代码：000656 股票上市地点：深圳证券交易所
发行人声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重要提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司2013年8月12日第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需获得公司2013年第四次临时股东大会的审议批准和中国证监会的核准。
2、本次非公开发行股票数量不超过40,000万股（含40,000万股），最终发行数量提请股东大会授权董事会根据相关规定及实际认购情况与主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十五次会议决议公告日（2013年8月13日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即10.81元/股。最终发行价格提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
4、本次发行对象为不超过十名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
5、本次发行募集资金总额不超过432,400万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 西安凤城二路项目注 | 183,616.85 | 85,000.00 |
| 2 | 重庆开州财富中心项目 | 200,813.52 | 120,000.00 |
| 3 | 重庆江津世界城项目 | 182,585.77 | 100,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 127,400.00 | 127,400.00 |
| 合 计 | 694,416.14 | 432,400.00 | |
注：该项目名称为暂定，未来可能变更。
6、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了相应的修改，并经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。本预案已在“第四节 公司利润分配政策的执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等进行了说明，请投资者予以关注。
8、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
| 简称 | 释义 | |
| 本预案 | 指 | 《金科地产集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》 |
| 本公司、公司、发行人、金科股份、上市公司 | 指 | 金科地产集团股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 | 指 | 金科股份以非公开发行的方式，向不超过10名特定投资者发行不超过40,000万股（含40,000万股）人民币普通股（A股）股票之行为 |
| 金科投资 | 指 | 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司，本公司控股股东 |
| 金科集团 | 指 | 原重庆市金科实业（集团）有限公司 |
| 定价基准日 | 指 | 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十五次会议决议公告日（2013年8月13日） |
| 《公司章程》 | 指 | 《金科地产集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 金科股份股东大会 |
| 董事会 | 指 | 金科股份董事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
注：本预案中，若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）本次非公开发行股票的背景
1、房地产市场发展趋于理性，有效需求进一步释放
2013年6月19日，国务院常务会议提出采取政策措施助推消费升级，支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品、教育、旅游等信贷需求，支持保障性安居工程建设，扩大消费金融公司试点。
2013年7月30日，中共中央政治局召开上半年经济工作会议，要求积极释放有效需求，推动居民消费升级，保持合理投资增长，积极稳妥推进以人为核心的新型城镇化，促进房地产市场平稳健康发展。中央的工作部署为房地产市场的理性发展提供指导方向，促进房地产市场有效需求的进一步释放。
2、新型城镇化将成为中国未来经济发展最重要的推动力之一
十八大工作报告中提出“新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化成为全面建设小康社会的载体”和“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题”。2013年中央经济工作会议中也明确提出“积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量”作为经济工作主要任务。
随着我国城镇化的快速推进，新增城镇人口将持续创造较大的购房需求。在城镇人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应持续偏紧的前提下，房地产行业中长期发展前景依然看好，尤其是在城镇化程度偏低的中西部地区，房地产市场有广阔的发展空间。
（二）本次非公开发行股票的目的
1、进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力
公司自2011年8月完成重大资产重组以来，取得了良好的经营业绩，为股东创造了丰厚回报。2011年至2012年，公司总资产从373.53亿元增加至520.15亿元，增长率为39.25%，归属于上市公司股东的净利润从10.69亿元增长至12.79亿元，增长率达19.64%，年均净资产收益率为22.04%。通过本次非公开发行股票募集资金，将进一步提高公司的综合竞争力。
2、增强公司资金实力，提高行业竞争力
房地产开发企业属于资金密集型企业，充足的现金流对企业的发展至关重要。近年来，随着公司业务的发展与规模的扩张，公司存在较大的资金需求；同时，公司拥有较丰富的土地储备，大量后续项目的开发需要强有力的资金支持。通过本次非公开发行股票募集资金，公司的资金实力将获得大幅提升，为开发建设房地产项目提供有力的资金保障。
3、优化公司资本结构，改善公司财务状况
2012年末，公司合并口径资产负债率为84.70%，通过本次非公开发行股票，可以增加公司的所有者权益，降低资产负债率，改善财务结构，增强公司的抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定坚实的基础。
4、支持公司项目开发建设，参与保障性住房建设
公司本次非公开发行股票募集资金拟投入西安凤城二路项目、重庆开州财富中心项目、重庆江津世界城项目等经济效益较好的项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票的实施，有利于支持公司的项目建设，增强持续盈利能力；流动资金的补充，将有力地支持公司现有项目的运转及未来项目的开发。
本次募集资金拟投资项目中，西安凤城二路项目同时配建12,180.86平方米的廉租住房，建成后移交政府。公司积极参与保障性住房建设，将增加当地保障性住房的供应，解决部分低收入群众的基本住房需求，具有良好的社会效应。
二、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
（二）发行对象与公司的关系
公司本次非公开发行股票的对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权或实际控制权的发行对象。由于具体对象尚不能确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
三、本次非公开发行方案概况
（一）发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象和认购方式
本次发行对象为不超过十名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
（四）发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十五次会议决议公告日，即2013年8月13日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于10.81元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
（五）发行数量
本次非公开发行股份数量不超过40,000万股（含40,000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（六）限售期
本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
（七）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（八）本次发行前滚存的未分配利润安排
本次非公开发行股票完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
四、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过432,400万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 西安凤城二路项目 | 183,616.85 | 85,000.00 |
| 2 | 重庆开州财富中心项目 | 200,813.52 | 120,000.00 |
| 3 | 重庆江津世界城项目 | 182,585.77 | 100,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 127,400.00 | 127,400.00 |
| 合 计 | 694,416.14 | 432,400.00 | |
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
五、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十八个月。
六、本次非公开发行股票是否构成关联交易
本次非公开发行股票不构成关联交易。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本发行预案公告日，黄红云、陶虹遐夫妇合计直接持有金科股份26.45%的股权；另外，黄红云、陶虹遐夫妇分别持有金科投资60%和40%的股权，合计持有其100%的股权，金科投资持有金科股份21.82%的股权，因此，黄红云、陶虹遐夫妇直接和间接持有金科股份48.27%的股权，是金科股份的实际控制人。按照本次非公开发行的数量上限40,000万股测算，本次非公开发行完成后，黄红云、陶虹遐夫妇直接及间接持有公司的股份占公司股本总额的比例不低于35.89%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
本次发行方案已于2013年8月12日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。本次发行方案尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析
一、本次募集资金投资项目概述
本次非公开发行股票募集资金总额不超过432,400万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
| 1 | 西安凤城二路项目 | 183,616.85 | 85,000.00 |
| 2 | 重庆开州财富中心项目 | 200,813.52 | 120,000.00 |
| 3 | 重庆江津世界城项目 | 182,585.77 | 100,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 127,400.00 | 127,400.00 |
| 合 计 | 694,416.14 | 432,400.00 | |
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）西安凤城二路项目
1、项目基本情况
| 项目名称 | 西安凤城二路项目 |
| 项目实施主体 | 本公司控股子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司 |
| 项目区位 | 陕西省西安曲江大明宫遗址区 |
| 占地面积 | 62,079.11平方米 |
| 总建筑面积 | 323,317.20平方米 |
| 容积率 | 4.0 |
| 项目类型 | 商住（含配建廉租住房） |
本项目容积率为4.0，定位于高层住宅并配套社区商业，同时配建一定比例的廉租住房，主打户型为90平方米左右的中小户型，详细的定位方案及规划设计尚在编制及审批过程中。
2、项目市场前景
该项目位于西安市大明宫遗址保护区（城北未央区），距钟楼两公里，区域定位为展示盛唐文化特色，建设集文化、旅游、商贸、居住、休闲服务为一体的、具有国际水准的城市新区。该区域的大明宫国家遗址公园为西安市的中央城市公园，在空间形态上形成“一心两翼三圈六区”的基本格局，“一心”为大明宫国家遗址公园；“两翼”以火车站北广场为轴心，沿陇海线形成东西两大城市改造板块；“三圈”指形成未央路、太华路、北二环三个商业圈；“六区”分别为，规划建设文化旅游区、商贸服务区、商务核心区、改造示范区、中央居住区、集中安置区六个功能区。
该区域交通、教育、医疗、银行、商业等配套成熟，区域内已有万达广场、世纪金花、四海唐人街等商业项目，区域内商业配套集中，已成为中心城区外的商业中心。项目所在区域人文资源、优美的环境和成熟的配套将会对后期区域内的房地产市场形成有力推动作用，契合公司产业嫁接文化的战略。
3、廉租住房建设情况
本项目同时配建12,180.86平方米的廉租住房，建成后移交政府。公司积极参与保障性住房建设，将增加当地保障性住房的供应，解决部分低收入群众的基本住房需求，具有良好的社会效应。
4、项目资格文件取得情况
项目已取得以下资格文件：
| 项目名称 | 文件编号 |
| 国有建设用地使用权出让合同 | 合同编号：27121 |
| 国有土地使用证 | 市曲江（大）国用（2012）出第040号 |
目前本项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证尚未取得，公司根据土地出让合同、项目的建设进度和有关部门的核准程序正在积极办理中，上述证照的取得不存在障碍。
5、项目投资估算
| 序号 | 项目 | 金额（万元） | |
| 1 | 开发成本 | 土地成本 | 60,825.65 |
| 2 | 前期工程费 | 22,217.25 | |
| 3 | 建筑安装工程费 | 70,582.96 | |
| 4 | 基础设施费 | 13,364.03 | |
| 5 | 配套设施费 | 748.28 | |
| 6 | 开发间接费 | 1,714.38 | |
| 7 | 小计 | 169,452.56 | |
| 8 | 财务费用 | 1,573.81 | |
| 9 | 管理费用 | 5,770.64 | |
| 10 | 销售费用 | 6,819.84 | |
| 总投资 | 183,616.85 | ||
本项目拟使用募集资金85,000万元，其余资金将采用自筹资金解决。
6、项目经济评价
| 项目 | 金额（万元） |
| 总销售收入 | 262,301.68 |
| 开发成本 | 169,452.56 |
| 毛利润 | 92,849.12 |
| 净利润 | 42,898.09 |
| 销售毛利润率（%） | 35.40 |
| 销售净利润率（%） | 16.35 |
（二）重庆开州财富中心项目
1、项目基本情况
| 项目名称 | 重庆开州财富中心项目 |
| 项目实施主体 | 本公司控股子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司 |
| 项目区位 | 重庆市开县文峰街道中原社区 |
| 占地面积 | 128,962.70平方米 |
| 总建筑面积 | 428,326.50平方米 |
| 容积率 | 一期3.22；二期3.50 |
| 项目类型 | 商住 |
本项目容积率一期为3.22，二期为3.50，定位于首次置业以及首次改善的刚需住宅产品以及社区商业，项目主打户型为90平方米以下和90-144平方米的中小户型。
2、项目市场前景
该项目位于重庆开县环汉丰湖区域，是开县的核心区域和重点城市发展区，重要的城市人口和产业集聚的区域，是全县的政治、经济、文化和商贸流通中心，三峡库区湖滨森林生态最佳宜居地。项目所在的西部新区注重和谐发展，其功能定位为综合住区、文教新区和现代工业园区，三者相互促进，相辅相成。
开县位于重庆市东北部，全县幅员面积3,959平方公里，总人口165万。开县制订了“646”产业体系规划，着力培育六大工业集群，打造四大三产亮点，建设六大农业基地。大力推进“百千万项目集群储备工程”，储备三次产业和城市开发、创意产业五大类项目1.2万个，其中亿元级项目103个、千万元级项目1,600多个。2011年，被重庆市政府列入“民生工业试点园区”，被表彰为“渝东北优秀园区”。
开县是国家发改委明确的重点开发区，过去十年，开县抓住移民迁建的机遇，建起了一座被誉为“巴渝新十二景”的移民新县城。近年来，开县突出“千年开州、灵动水城”两大规划定位，大力推进“西部水城、风情名镇、美丽乡村”三级开发建设，加速城镇化进程。开县拥有面积超过三个西湖的汉丰湖，正按照“多水统筹、综合治理”的思路，突出文化品位、国际视野，打造“中国工程湖泊生态典范”。优美的生态环境和经济的发展，带动开县城市人口每年增长3-4万人，加快了新型城镇化进程。人口的稳定增长和人民生活水平的提高将会有力带动该区域房地产市场的发展，该项目销售前景良好。
3、项目资格文件取得情况
项目已取得以下资格文件：
| 项目名称 | 文件编号 |
| 国有建设用地使用权出让合同 | 渝地（2012）合字（开县）第046号 渝地（2013）合字（开县）第02号 |
| 国有土地使用证 | 312房地证2013字第30497号 312房地证2013字第04051号 |
| 建设用地规划许可证 | 开规地字（2013）6号 |
| 建设工程规划许可证 | 开规建字（2013）36号 |
目前本项目的建筑工程施工许可证尚未取得，公司根据土地出让合同、项目的建设进度和有关部门的核准程序正在积极办理中，上述证照的取得不存在障碍。
4、项目投资估算
| 序号 | 项目 | 金额（万元） | |
| 1 | 开发成本 | 土地成本 | 41,617.51 |
| 2 | 前期工程费 | 14,664.81 | |
| 3 | 建筑安装工程费 | 97,814.87 | |
| 4 | 基础设施费 | 19,980.25 | |
| 5 | 配套设施费 | 2,522.11 | |
| 6 | 开发间接费 | 7,911.46 | |
| 7 | 小计 | 184,511.01 | |
| 8 | 财务费用 | 2,308.32 | |
| 9 | 管理费用 | 6,347.88 | |
| 10 | 销售费用 | 7,646.31 | |
| 总投资 | 200,813.52 | ||
本项目拟使用募集资金120,000万元，其余资金将采用自筹资金解决。
5、项目经济评价
| 项目 | 金额（万元） |
| 总销售收入 | 288,540.07 |
| 开发成本 | 184,511.01 |
| 毛利润 | 104,029.06 |
| 净利润 | 49,578.83 |
| 销售毛利润率（%） | 36.05 |
| 销售净利润率（%） | 17.18 |
（三）重庆江津世界城项目
1、项目基本情况
| 项目名称 | 重庆江津世界城项目 |
| 项目实施主体 | 本公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司 |
| 项目区位 | 重庆市江津区几江街道艾坪山脚原果树研究所 |
| 占地面积 | 158,578.36平方米 |
| 总建筑面积 | 470,000.00平方米 |
| 容积率 | 2.40 |
| 项目类型 | 普通住宅 |
本项目容积率为2.40，定位于首次置业以及首次改善的刚需住宅产品以及社区商业，项目住宅户型全部为90平方米以下和90-144平方米的中小户型。
2、项目市场前景
本项目位于重庆市江津区艾坪山公园“文化旅游区”的西南侧，周边商业、学校、交通、文化体育等公共设施发展较为成熟，是公司重点打造的休闲旅游地产项目。
重庆市江津区位于重庆西南，距重庆主城42公里、江北机场70公里；长江黄金水道贯穿境内127公里，有5个国家级深水良港；成渝、渝黔铁路纵横全区135公里，重庆二环高速、渝泸高速公路贯穿境内，距离重庆中心城区半小时车程。该区幅员面积3,219平方公里，总人口150万。根据重庆市委市政府重要部署，江津区将被建设成为渝西地区重要的经济中心、重庆市重要的产业基地和成渝经济区战略支点。
江津是国家新型工业化示范基地，连续10年跻身重庆工业十强区县，双福、德感、珞璜、白沙四大工业园初步形成装备制造、汽摩及零配件、新型材料、电子信息及云计算、食品工业五大支柱产业；四面山、双峰寺、中山古镇、游艇基地、恒大游乐中心、白沙塘河影视基地等“六个一”旅游精品工程加速推进，致力打造休闲度假旅游胜地；以重庆金融后援服务中心建设为重点，大力构建区域性金融服务中心。江津拥有重庆市最大的现代农业园区，正着力打造全市统筹城乡发展示范区。
江津作为重庆“一小时经济圈”的重点发展区域，拥有3个百亿级工业园区，经济走势整体发展良好。随着重庆进入二环大发展时代，江津的经济发展和房地产需求潜力进一步增强。该项目所在区域土地较为稀缺，可售房地产资源较少。该项目具有较好的销售前景。
3、项目资格文件取得情况
项目已取得以下资格文件：
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有建设用地使用权出让合同 | 渝地2013（江津）第46号 |
| 国有土地使用证 | 203房地证2013字第13089号 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第500381201300011号 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第500381201300100号 |
目前本项目的建筑工程施工许可证尚未取得，公司根据土地出让合同、项目的建设进度和有关部门的核准程序正在积极办理中，上述证照的取得不存在障碍。
4、项目投资估算
| 序号 | 项目 | 金额（万元） | |
| 1 | 开发成本 | 土地成本 | 32,402.08 |
| 2 | 前期工程费 | 17,258.43 | |
| 3 | 建筑安装工程费 | 83,840.44 | |
| 4 | 基础设施费 | 27,206.90 | |
| 5 | 配套设施费 | 4,606.89 | |
| 6 | 开发间接费 | 2,816.09 | |
| 7 | 小计 | 168,130.83 | |
| 8 | 财务费用 | 1,293.46 | |
| 9 | 管理费用 | 6,176.78 | |
| 10 | 销售费用 | 6,984.70 | |
| 总投资 | 182,585.77 | ||
本项目拟使用募集资金100,000万元，其余资金将采用自筹资金解决。
5、项目经济评价
| 项目 | 金额（万元） |
| 总销售收入 | 258,692.73 |
| 开发成本 | 168,130.83 |
| 毛利润 | 90,561.90 |
| 净利润 | 42,161.21 |
| 销售毛利润率（%） | 35.01 |
| 销售净利润率（%） | 16.30 |
（四）补充流动资金
房地产行业属于资金密集型行业，房地产项目开发及运营的资金投入量大、开发周期和投资回收期长，房地产公司需要大量的流动资金以保证项目运转及开发。目前公司拥有较丰富的土地储备，后续项目的开发需要强有力的资金支持。本次拟投入127,400万元募集资金用于补充公司流动资金，缓解资金压力，降低财务风险。
(下转A38版)