2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 西宁特钢 | 股票代码 | 600117 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨凯 | 张显波 |
| 电话 | 0971-5299186 | 0971-5299673 |
| 传真 | 0971-5218389 | 0971-5218389 |
| 电子信箱 | xntgyk@sohu.com | 498577773@qq.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 16,144,641,376.59 | 14,892,271,445.15 | 8.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,959,942,719.31 | 2,896,695,181.55 | 2.18 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,779,076.22 | 79,520,557.03 | -400.27 |
| 营业收入 | 3,290,828,597.46 | 3,734,537,788.28 | -11.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,012,940.50 | 58,338,886.66 | 18.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,228,073.84 | 34,833,035.82 | 72.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.35 | 2.02 | 增加0.33个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0931 | 0.0787 | 18.30 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0931 | 0.0787 | 18.30 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 78,554 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 49.87 | 369,669,184 | 0 | 质押183,470,000 | ||
| 青海省电力公司 | 国有法人 | 1.77 | 13,124,793 | 0 | |||
| 潘国良 | 其他 | 0.80 | 5,911,555 | 0 | |||
| 龚海香 | 其他 | 0.38 | 2,800,000 | 0 | |||
| 周卫东 | 其他 | 0.35 | 2,583,772 | 0 | |||
| 平安证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.20 | 1,496,000 | 0 | |||
| 中冶东方控股有限公司 | 其他 | 0.20 | 1,493,725 | 0 | |||
| 信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.20 | 1,451,100 | 0 | |||
| 顾峻慈 | 其他 | 0.19 | 1,400,000 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 1,212,120 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持股5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司，公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前十名股东，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013上半年，国内钢铁企业生产持续保持较高水平，产量增长较快和下游需求增长乏力，使得国内钢材市场供求失衡，钢材价格总体处于低位，企业经济效益严重下滑。
就本公司而言，生产经营总体运行与行业情况基本相符，表现为生产持续平稳运行，但公司经营业绩受外部市场影响面临极大压力。
面对这一现状，本公司立足转型升级、调整结构，采取多项措施来应对外部市场的不利局面。
1、外抓市场，大力推进营销体制改革。一是在营销体制和机制方面进行相应调整，前者主要是打破原有五大区域，进一步收缩战线，集中人员力量和各项资源，拓展重点区域营销份额；后者主要是进一步完善营销人员专项激励考核办法，将区域总费用承包与个人指标挂钩考核，在保证公司合同与效益的前提下，切实提高一线业务员收入。二是进一步加强技术营销工作，以用户为导向，在技术服务中发现需求、挖掘需求，扩大市场份额。在用户结构调整方面，继续贯彻以直供直销为主、流通商战略合作为辅的经营理念，培育部分战略合作伙伴，抱团取暖，共同应对危机。三是进一步加强区域统筹管理，实现区域内的信息共享、资源共享；实行灵活的价格政策，加快决策反应速度，抓住每一份潜在订单，不丢失每一个客户。
2、内强管理，全面推行精细化管理模式。一是深化企业内部改革，深入推行精细化管理，压缩各项费用，盘活存量，健全完善责权利统一的管理体系，保证企业稳定发展。二是大力开展对标挖潜工作，重点围绕三大炉(高炉、转炉、电炉)稳定运行，开展工艺优化和炉料优化技术攻关，挖掘企业内部潜力，全面提升生产运行效率。三是加快人才队伍建设，健全完善人才使用管理机制，以自主培养与外部引进相结合，提高全员综合素质，提升企业科技水平和创新能力。
3、升级转型，加快结构调整步伐。一是调整产品结构，逐步削减碳钢、铬钢等盈利能力低和亏损产品，增加高附加值(毛利≥800元/吨)、盈利能力强的轴承钢、汽车用钢、不锈钢、抽油杆用钢等产品比例，逐步打造高端精品特钢品牌，提升整体盈利能力。力争到2013年末，重点品种比例达到30%以上。二是区域结构调整，采购方面，通过建立格尔木原料采购基地，加大青藏区域采购力度，确保省内资源掌控在90%以上；销售方面，积极开发与拓展就近市场，扩大西北地区市场规模，降低钢材销售费用。三是用户结构调整，集中开发新用户和新兴市场，深化战略合作关系，适度减少受经济形势冲击较大的汽车等行业用户，并进一步加大直供直销比例，减少中间流通环节，降低销售费用。
通过以上措施，本公司在2013年上半年保证了生产满负荷运行，项目建设按计划顺利推进，经济效益保持稳定。
上半年，公司共生产铁71.4万吨，比去年同期下降7.54%；钢72.9万吨，比去年同期下降1.2%；钢材64.4万吨，比去年同期增长下降6.3%；铁精粉74.8万吨，比去年同期增长7.01%；焦炭39.2万吨，比去年同期增长1.44%；上半年实现主营业务收入31.74亿元，比去年同期下降12.05%；实现利润总额9600万元，比去年同期下降25.89%；归属于母公司的净利润6900万元，比去年同期增长18.3%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,290,828,597.46 | 3,734,537,788.28 | -11.88 |
| 营业成本 | 2,617,221,240.58 | 3,033,423,155.03 | -13.72 |
| 销售费用 | 121,069,007.04 | 132,201,979.29 | -8.42 |
| 管理费用 | 192,146,434.95 | 164,807,680.54 | 16.59 |
| 财务费用 | 243,056,317.69 | 271,542,106.23 | -10.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,779,076.22 | 79,520,557.03 | -400.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511,738,253.33 | -395,670,669.37 | 29.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 530,791,264.63 | -218,763,151.85 | 342.63 |
| 研发支出 | 51,932,280.36 | 38,307,433.14 | 35.57 |
营业收入变动原因说明：主要原因是公司受市场影响价格下降，收入减少。
营业成本变动原因说明：主要原因是原材料采购成本下降。
销售费用变动原因说明：主要原因是销售区域结构调整及公路运费下降。
管理费用变动原因说明：主要原因是人工费用、安全基金增加。
财务费用变动原因说明：主要原因是融资结构调整及利率下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司受市场影响价格下降，收入减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期工程投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司发行5亿元非公开定向债务融资
工具。
研发支出变动原因说明：主要原因是公司2013年上半年研发支出投入增加。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经西宁特钢股东大会批准，公司于2012年9月向中国证监会申请非公开发行股份募集资金（总额不超过20亿元）事项，于2012年11 月收到中国证监会受理审核后提出的反馈意见，除要求本公司补充说明部分事项及提供相关附件之外，另要求公司出具国家发改委关于本公司现有产能、装备以及此次募集资金拟投入项目是否符合国家产业政策的审核意见。经本公司申请，国家发改委已于今年2月向中国证监会出具了回复意见，对公司产能及装备情况予以认可；但同时要求本公司将募投项目提报国家发改委审批立项（该募投项目前期已由青海省发改委审核批准）。据此，本公司立即着手组织募投项目的报批工作，同时向中国证监会申请暂缓融资事项审核。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司面对严峻的经营形势，紧扣科学发展主题，围绕公司"十二五"战略思想和发展规划，全力稳增长、调结构、抓改革、增效益，有力推动三大产业板块持续协同发展，保证了生产经营的平稳运行。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢铁行业 | 2,673,217,862.07 | 2,286,951,045.19 | 14.45 | -16.89 | -20.41 | 增加3.78个百分点 |
| 煤炭行业 | 467,876,291.33 | 428,738,156.41 | 8.37 | -18.49 | -9.27 | 减少9.31个百分点 |
| 矿石采选 | 518,563,282.95 | 276,585,004.56 | 46.66 | 10.74 | 16.29 | 减少2.55个百分点 |
| 其他行业 | 26,018,495.31 | 25,770,762.61 | 0.95 | -4.25 | 0.43 | 减少4.62个百分点 |
| 小计 | 3,685,675,931.66 | 3,018,044,968.77 | 18.11 | -14.00 | -16.38 | 增加2.32个百分点 |
| 减：产品之间内部抵消 | 511,510,700.21 | 511,765,162.31 | -0.05 | -24.43 | -24.42 | 减少0.02个百分点 |
| 合 计 | 3,174,165,231.45 | 2,506,279,806.46 | 21.04 | -12.05 | -14.53 | 增加2.29个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 合结钢 | 1,762,197,723.62 | 1,488,480,757.82 | 15.53 | -12.73 | -16.87 | 增加4.19个百分点 |
| 碳结钢 | 524,003,485.57 | 465,993,801.96 | 11.07 | -15.22 | -14.28 | 减少0.98个百分点 |
| 焦碳及化产品 | 467,826,547.74 | 428,718,591.80 | 8.36 | -18.50 | -9.27 | 减少9.32个百分点 |
| 铁精粉 | 495,508,877.34 | 261,002,366.52 | 47.33 | 6.98 | 11.14 | 减少1.97个百分点 |
| 滚珠钢 | 225,057,069.78 | 194,628,997.82 | 13.52 | -20.09 | -28.54 | 增加10.22个百分点 |
| 不锈钢 | 95,360,007.68 | 80,422,946.97 | 15.66 | -22.00 | -22.84 | 增加0.91个百分点 |
| 合工钢 | 46,939,652.98 | 39,466,042.56 | 15.92 | 3.07 | 0.62 | 增加2.04个百分点 |
| 碳工钢 | 5,746,778.32 | 4,716,793.57 | 17.92 | -58.53 | -56.91 | 减少3.08个百分点 |
| 原煤 | 49,743.59 | 19,564.61 | 60.67 | |||
| 石灰石 | 16,712,474.19 | 10,895,632.89 | 34.81 | 1,207.02 | 702.72 | 增加40.96个百分点 |
| 生铁 | 12,962,652.83 | 12,442,957.41 | 4.01 | |||
| 铁矿石 | 6,341,931.42 | 4,687,005.15 | 26.09 | 65.15 | 183.56 | 减少30.87个百分点 |
| 弹簧钢 | 950,491.29 | 798,747.08 | 15.96 | 83.40 | 121.86 | 减少14.57个百分点 |
| 废钢 | -100.00 | -100.00 | ||||
| 其他 | 26,018,495.31 | 25,770,762.61 | 0.95 | -4.25 | 0.43 | 减少4.62个百分点 |
| 小计 | 3,685,675,931.66 | 3,018,044,968.77 | 18.11 | -14.00 | -16.38 | 增加2.32个百分点 |
| 减：产品之间内部抵消 | 511,510,700.21 | 511,765,162.31 | -0.05 | -24.43 | -24.42 | 减少0.02个百分点 |
| 合 计 | 3,174,165,231.45 | 2,506,279,806.46 | 21.04 | -12.05 | -14.53 | 增加2.29个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 262,053,443.68 | -30.36 |
| 华东地区 | 438,671,873.52 | -26.17 |
| 西南地区 | 951,670,402.55 | 8.05 |
| 中南地区 | 520,263,499.76 | -14.48 |
| 西北地区 | 901,975,465.50 | -12.39 |
| 东北地区 | 97,950,444.28 | -7.17 |
| 出 口 | 1,580,102.16 | -88.91 |
| 合计 | 3,174,165,231.45 | -12.05 |
(三) 核心竞争力分析
面对当前及今后钢铁市场形势，公司将"升级"和"转型"作为改进管理、增强竞争力的目标和路径。其中"升级"是指工艺装备和产品品种质量的升级，也就是通过必要的改造和工艺技术创新，使公司的特钢生产在加工精度、生产效率、品种质量方面获得巨大提升，形成成本和技术两大优势。"转型"就是要让公司未来的发展朝着自主创新型、资源节约型、环境友好型方向，使特钢、铁矿、煤焦化三大产业衔接更加紧密，资源综合利用水平进一步提高，实现低投入高产出、低能耗高效率，形成自身可持续发展的后劲。通过这些措施，促使公司以装备精良、产品独特、优异质量、优势成本为代表的核心竞争力得到进一步提升。
(四)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
为进一步加强区域资源采购力度，提高区域资源掌控能力，公司董事会决定出资1000万元，在青海省格尔木市设立全资子公司--格尔木西钢商贸有限公司，从事区域资源采购、销售等工作。通过此次对外投资，将有利于公司加强青海、西藏两省区铁料资源的掌控，增强对区域内资源的整合力度，确保公司生产原料稳定供应，保证公司生产经营的平稳持续发展。
(1)持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 青海银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 1.07 | 1.07 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 长期股权投资 |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司分析
| 序号 | 被投资公司名称 | 注册资本（万元） | 股权比例（%） | 主要业务 | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） |
| 1 | 青海江仓能源发展有限责任公司 | 24,000 | 35 | 煤炭开采、炼焦、发电，售电，煤化工产品及副产品生产，煤炭、焦炭、煤化工产品及副产品经营。 | 1,990,085,238.43 | 856,113,950.09 | 3,286,867.95 |
| 2 | 哈密博伦矿业有限责任公司 | 14,000 | 100 | 铁矿的开发与销售。 | 739,546,422.38 | 232,318,738.41 | 16,139,855.02 |
| 3 | 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 | 9,243 | 70 | 矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营。 | 2,016,859,937.64 | 662,869,258.94 | 40,933,209.91 |
| 4 | 都兰西钢矿业开发有限公司 | 10,300 | 100 | 矿产品开发、矿石加工及销售。 | 512,329,153.86 | 104,917,819.85 | 4,687,597.37 |
| 5 | 湟中西钢矿业开发有限公司 | 500 | 100 | 矿山技术服务，矿山产品经营。 | 50,760,425.15 | -1,369,627.64 | -1,398,626.99 |
| 6 | 青海西钢野马泉矿业开发有限责任公司 | 1,000 | 85 | 矿产品开发、经营、加工及销售、矿产资源综合利用、矿山技术服务。 | 124,263,137.98 | 1,890,478.12 | -7,806.47 |
| 7 | 青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司 | 1,000 | 85 | 矿产品开发、经营、加工及销售、矿产资源综合利用、矿山技术服务。 | 127,701,906.63 | 1,922,389.36 | -1,308.82 |
| 8 | 格尔木西钢矿业开发有限公司 | 200 | 100 | 矿产品开发、矿山技术服务。 | 211,898,622.71 | 1,561,140.26 | -125,647.15 |
| 9 | 祁连西钢矿业开发有限公司 | 200 | 100 | 矿产品开发（不含勘探、开采）、矿山技术服务。 | 1,998,559.99 | 1,998,559.99 | 1,910.90 |
| 10 | 青海腾博商贸有限公司 | 1,000 | 100 | 铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售。 | 13,560,178.75 | 10,155,440.25 | -34,028.97 |
| 11 | 格尔木西钢商贸有限公司 | 1,000 | 100 | 铁精粉、球团、铜矿石等矿产品的加工及制造销售。 | 10,167,614.23 | 10,000,000.00 | 0 |
| 12 | 青海银行股份有限公司 | 186,139 | 1.07 | 金融服务。 | 44,264,535,764.85 | 3,841,007,749.21 | 389,888,725.35 |
对本公司的净利润贡献达10%以上的子公司及其相关财务数据 单位：元
| 序号 | 公司名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 | 哈密博伦矿业有限责任公司 | 112,868,454.29 | 49,691,547.18 | 22,786,165.08 | 16,139,855.02 |
| 2 | 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 | 297,234,533.78 | 143,176,728.08 | 54,499,588.73 | 40,933,209.91 |
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年4月19日，本公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配事项》，以741,219,252股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发股利9,635,850.28元。
公司2012年度利润分配方案于2013年6月实施，详见公司于2013年6月21日披露于上海证券交易所网站的临2013-015号《西宁特殊钢股份有限公司2012年度分红派息实施公告》。
（二） 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配。
五、 其他披露事项
（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：杨忠
西宁特殊钢股份有限公司
2013年8月12日