股票代码：600983 股票简称：合肥三洋 公告编号：2013-039
合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书摘要
上市公司名称：合肥荣事达三洋电器股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
证券简称：合肥三洋
证券代码：600983
收购人名称：惠而浦（中国）投资有限公司
住所/通讯地址：上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
签署日期：二〇一三年八月十二日
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在合肥三洋拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）没有通过任何其他方式在合肥三洋拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购尚需获得合肥三洋股东大会的批准、国有资产监督管理部门的批准、通过商务部关于本次交易涉及经营者集中的审查、获得商务部对于收购人战略投资的批复、中国证监会关于本次非公开发行的批复。本次收购在获得有关主管部门的上述批准后方可进行。
同时，本次收购触发要约收购义务，收购人将根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请，若中国证监会作出对收购人以要约方式增持上市公司股份予以豁免的决定，则本次收购可继续实施。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问瑞信方正和法律顾问通力外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告中列载的信息和对本收购报告做出任何解释或者说明。
第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本报告书及其摘要中具有如下特定意义：
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第二节 收购人介绍
一、收购人简介
收购人名称：惠而浦（中国）投资有限公司
住所：上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
法定代表人：LEE IAN
注册资本：10,000万美元
营业执照注册号：310000400415043
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：（具体内容详见批准证书）三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务；六、受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），开展下列业务：1、在国内外市场以经销的方式销售公司所投资企业生产的产品，2、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务；七、以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规定办理出口退税；八、为所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；九、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相应的技术培训；十、在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；十一、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；十二、为其进口的产品提供售后服务；十三、参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；十四、在国内销售（不含零售）投资性公司进口的母公司产品；十五、家用电器、小家电、煮食炉具、家居用品、厨房用品、卫生用品、燃气热水器、电热水器、燃气灶具、制冷设备、空调及相关配套商品、原材料、零配件、检测用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、网上零售，上述商品的进出口，及提供其他相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）
经营期限：50年，2005年02月23日至2055年02月22日
税务登记证号码：沪310115717853916
股东/发起人：惠而浦海外控股有限公司
通讯地址：上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
电话：021-6169 2999
传真：021-6190 6518
二、与收购人相关的产权及控制关系
（一）收购人控股股东情况简介
惠而浦中国由商务部于2005年1月31日颁发外经贸商外资资审字[2004]0339《企业批准证书》，由惠而浦海外控股独资组建，于2005年2月23日取得上海市工商行政管理局颁发的企独沪总副字第037840号（市局）《企业法人营业执照》。惠而浦海外控股持有惠而浦中国100%的股权，为惠而浦中国的控股股东。
控股股东名称：惠而浦海外控股有限公司
成立日期：1992年12月2日
经营期限：永久
负责人：Matthew M. Nochowitz
注册地址：The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
企业类型：有限责任公司
惠而浦海外控股主要从事惠而浦集团旗下子公司的投资控股业务。
（二）产权关系
惠而浦中国的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团，股票代码为WHR。截至本报告书摘要签署日，惠而浦集团发行在外的普通股数为0.79亿股。
截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图如下：
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(下转A36版)
| 收购人、惠而浦中国 | 指 | 惠而浦（中国）投资有限公司 |
| 上市公司、合肥三洋 | 指 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码600983 |
| 日本三洋 | 指 | 三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司合称“日本三洋” |
| 三洋电机 | 指 | 三洋电机株式会社 |
| 三洋中国 | 指 | 三洋电机（中国）有限公司 |
| 协议转让、协议收购 | 指 | 惠而浦中国以协议收购方式受让日本三洋所持有的合肥三洋157,245,200股股票 |
| 本次发行、本次认购非公开发行股份 | 指 | 合肥三洋向惠而浦中国非公开发行233,639,000股人民币普通股股票 |
| 本次交易、本次收购 | 指 | 包括：（1）惠而浦中国以协议收购方式受让日本三洋所持有的合肥三洋157,245,200股股票；（2）惠而浦中国认购合肥三洋向其非公开发行的233,639,000股股票。本次交易完成后，惠而浦中国将持有上市公司51.00%的股权，成为上市公司控股股东。惠而浦中国拟首先在中登公司办理完成协议收购日本三洋持有的合肥三洋股份过户登记至惠而浦中国名下的手续，然后在中登公司办理完成认购合肥三洋向其非公开发行股票的手续。惠而浦中国因认购上市公司非公开发行新股导致其持有上市公司股份超过30%，将向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请 |
| 惠而浦集团 | 指 | 美国惠而浦公司（Whirlpool Corporation），纽约证券交易所上市公司，股票代码WHR，惠而浦中国的实际控制人 |
| 惠而浦海外控股 | 指 | 惠而浦海外控股有限公司，惠而浦中国的控股股东 |
| 股份转让协议 | 指 | 日本三洋与收购人签署的《股份转让协议》 |
| 股份认购协议 | 指 | 上市公司与收购人签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》 |
| 瑞信方正 | 指 | 瑞信方正证券有限责任公司 |
| 通力 | 指 | 通力律师事务所 |
| 安永上海分所 | 指 | 安永华明会计师事务所上海分所，2012年转制设立为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国，为本报告书及其摘要之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司或其上海分公司，视具体情况而定 |
| A股、股份 | 指 | 在上海证券交易所挂牌交易的合肥三洋人民币普通股 |
| 本报告书 | 指 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书 |
| 本报告书摘要 | 指 | 合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书摘要 |
| 本报告书摘要签署日 | 指 | 2013年8月12日 |
| 本报告书摘要公告日 | 指 | 2013年8月14日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |