黄山旅游发展股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 黄山旅游 | 股票代码 | 600054 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 黄山B股 | 股票代码 | 900942 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄慧敏 | 黄嘉平 |
| 电话 | 0559-5580567 | 0559-5580526 |
| 传真 | 0559-5580505 | 0559-5580505 |
| 电子信箱 | hshhm666@126.com | hstd56@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,324,677,487.46 | 3,379,676,769.12 | -1.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,973,549,646.70 | 1,901,049,727.37 | 3.81 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,404,253.80 | 33,845,688.28 | -27.90 |
| 营业收入 | 695,444,918.47 | 748,481,634.40 | -7.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,499,919.33 | 139,533,530.88 | -48.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,666,877.38 | 139,308,575.81 | -48.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.74 | 7.77 | 减少4.03个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1538 | 0.2960 | -48.04 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1538 | 0.2960 | -48.04 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 51,975 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 黄山旅游集团有限公司 | 国有法人 | 41.95 | 197,730,500 | 197,730,000 | 无 | ||
| GAOLING FUND,L.P. | 其他 | 2.55 | 11,995,885 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 7,024,018 | 0 | 未知 | ||
| Golden China Master Fund | 其他 | 1.24 | 5,862,090 | 0 | 未知 | ||
| VALUE PARTNERS CLASSIC FUND | 其他 | 1.11 | 5,237,218 | 0 | 未知 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 其他 | 1.07 | 5,060,358 | 0 | 未知 | ||
| VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED | 其他 | 0.84 | 3,979,378 | 0 | 未知 | ||
| 袁赛男 | 其他 | 0.79 | 3,736,357 | 0 | 未知 | ||
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 其他 | 0.71 | 3,339,113 | 0 | 未知 | ||
| 中国光大证券（香港）有限公司 | 其他 | 0.67 | 3,179,366 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前10名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前10名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿、旅游服务及旅游地产等部分。
2013年上半年,由于国内经济增速放缓、入境市场持续下降及阴雨天气较多等多种因素的叠加，旅游市场受到较大的压力和挑战。面对困难,公司在董事会、经营层的领导下,积极应对,认真研究新形势、新市场,在成本控制、营销创新、目标管理、项目建设及品牌拓展等方面狠下功夫,各项业务稳步发展。
2013年1-6月份，公司累计接待游客123.33万人，同比减少6.73%,公司索道业务累计运送游客189万人次，同比下降12.78%；实现营业收入69544万元，同比下降 7.09%；其中,商品房销售实现营业收入7677.98万元,同比增长287.63%。归属于上市公司股东的净利润7249.99万元,同比减少48.04%。
报告期，公司营业收入同比下降7.09%，主要系本期景区游客数的减少导致门票、索道、酒店等相关行业收入减少所致。
3.2主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 695,444,918.47 | 748,481,634.40 | -7.09 |
| 营业成本 | 453,726,560.48 | 443,864,125.20 | 2.22 |
| 销售费用 | 2,588,197.47 | 1,188,276.28 | 117.82 |
| 管理费用 | 98,680,587.42 | 89,408,305.88 | 10.37 |
| 财务费用 | 2,097,676.60 | 1,190,967.17 | 76.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,404,253.80 | 33,845,688.28 | -27.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,400,153.57 | -162,881,102.72 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,027,880.80 | 166,893,845.98 | 不适用 |
| 投资收益 | -992,735.35 | 8,048,323.60 | -112.33 |
| 营业外收入 | 4,326,939.73 | 470,458.22 | 819.73 |
| 营业外支出 | 3,223,328.33 | 172,609.21 | 1,767.41 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 年初数 | 变动比例（%） |
| 其他应收款 | 31,832,497.69 | 12,441,467.41 | 155.86 |
| 在建工程 | 181,684,072.34 | 132,027,988.65 | 37.61 |
| 应付账款 | 119,696,465.40 | 207,880,698.74 | -42.42 |
| 应付职工薪酬 | 18,761,428.40 | 37,604,372.70 | -50.11 |
| 应交税费 | 501,595.08 | 52,549,466.55 | -99.05 |
| 应付股利 | 10,095,632.47 | 3,452,614.29 | 192.41 |
| 长期借款 | 179,124,580.00 | 19,124,580.00 | 836.62 |
| 应收票据 | 0 | 292,500.00 | -100.00 |
| 应付利息 | 0 | 1,298,483.76 | -100.00 |
营业收入变动原因说明：主要系本期景区游客数的减少导致门票、索道、酒店等相关行业收入减少所致；
营业成本变动原因说明：主要系皇冠假日酒店、西海饭店新近开业、途马新大楼投入使用等使得折旧同比增加所致；
销售费用变动原因说明：主要系本期公司下属全资子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司的广告宣传费等增加所致；
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及税金增加所致;
财务费用变动原因说明：主要系本期公司下属控股子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司借款利息支出增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因偿还债务所支付的现金增加所致。
投资收益变动原因说明：主要系本期华安证券未有派发2012年度现金分红计划所致；
营业外收入变动原因说明：主要系本期收到财政利息补助及房产税、土地使用税税收返还所致；
营业外支出变动原因说明：主要系本期公司的分公司黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失所致；
其他应收款变动原因说明：主要系因业务往来等发生的其他应收款增加所致；
在建工程变动原因说明：主要系本期西海大峡谷地面缆车工程及“智慧黄山”网络系统工程等所致；
应付账款变动原因说明：主要系本期支付结算部分工程款、质保金及旅行社团款等所致；
应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付2012年度年终奖金等所致；
应交税费变动原因说明：主要系本期缴纳2012年相关税费和预缴有关房款税费等所致；
应付股利变动原因说明：主要系本公司下属子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司当期利润分配所致；
长期借款变动原因说明：主要因经营需要，本期增加金融机构贷款融资所致。
应收票据变动原因说明：主要系年初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所致；
应付利息变动原因说明：主要系本期调整结转借款利息支出所致；
3.3行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒店业务 | 158,957,629.75 | 141,271,453.00 | 11.12 | -8.75 | 15.86 | 减少18.88个百分点 |
| 索道业务 | 145,394,600.00 | 32,899,468.57 | 77.37 | -13.94 | -7.13 | 减少1.66个百分点 |
| 园林开发业务 | 207,698,269.00 | 127,327,603.07 | 38.70 | -20.64 | -17.16 | 减少2.57个百分点 |
| 旅游服务业务 | 114,764,724.23 | 109,109,997.18 | 4.93 | -27.19 | -26.56 | 减少0.81个百分点 |
| 商品房销售 | 76,779,674.00 | 50,805,559.26 | 33.83 | 287.63 | 290.64 | 减少0.51个百分点 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
北京徽商情餐饮管理有限公司系由本公司于2013年3月出资30万元投资设立的有限责任公司，该公司注册资本30万元，本公司持股比例100%。本期将北京徽商情餐饮管理有限公司纳入报表合并范围。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2013年8月15日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2013-014
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届董事会第十三次会议于8月14日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司2013年半年度报告及其摘要；（报告全文详见上交所网站sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于许继伟先生辞去公司董事长、董事职务的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意许继伟先生因工作变动原因辞去公司董事长和董事职务。
董事会对许继伟先生在任期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献深表谢意。
三、关于增补黄林沐先生为公司董事的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，拟增补黄林沐先生为公司董事 (简历附后) 。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
四、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2013年9月3日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店召开公司2013年第二次临时股东大会。本次会议通知详见公司同日临2013-015号公告.
特此公告。
附件：1: 黄林沐先生简历
2: 独立董事关于公司增补董事的意见
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2013年8月15日
附1: 黄林沐先生简历
黄林沐,男, 1966年生，大学学历，工程师,中共党员。历任安徽淮南酒厂党委副书记、副厂长，淮南啤酒厂党支部副书记，淮南陶瓷厂、淮南乐方陶瓷有限公司党委副书记，淮南乐方陶瓷有限公司党委书记、董事长、总经理，淮南市企业资产经营公司常务副总经理，淮南新城建设投资有限公司董事长、总经理，黄山市政府副市长。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任、黄山旅游发展股份有限公司党委书记。
附2: 独立董事关于公司增补董事的意见
作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，对公司五届董事会第十三次会议审议《关于增补黄林沐先生为公司董事的议案》事项，发表如下独立意见：
根据黄林沐先生的个人履历、工作业绩等,认为其具备法律、行政法规规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的条件，提名程序合法、有效。
同意公司提名黄林沐先生为公司增补董事人选。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2013-015
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司于8月14日召开的五届董事会第十三次会议决议, 现将召开公司2013年第二次临时股东大会有关事项通知如下:
一、会议时间: 2013年9月3日上午9时
二、会议地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店
三、审议事项: 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。
四、出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。
2、截至2013年8月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及8月29日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为8月26日）。
五、会议登记手续
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2013年9月2日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
六、其它事项
1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。
2、联系电话：0559－5580526
传 真： 0559－5580505
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2013年8月15日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
| 表决事项 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案 | |||
委托人签名： 受托人：
委托人证券帐户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号： 委托日期：
委托人持股数：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2013-016
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事长许继伟先生的书面辞职报告，许继伟先生因工作变动原因,特请辞去公司董事长、董事职务。
公司于8月14日召开的五届董事会第十三次会议同意了许继伟先生的辞职。
公司董事会对许继伟先生在任期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献深表谢意。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2013年8月15日