2013年半年度报告摘要
航天科技控股集团股份有限公司
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-定-002
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 航天科技 | 股票代码 | 000901 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王玉伟 | 张巍 | ||
| 电话 | 010-83636110 | 010-83636291 | ||
| 传真 | 010-83636060 | 010-83636060 | ||
| 电子信箱 | yuwei0901@163.com | simoe@sina.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 545,121,433.63 | 422,350,450.16 | 467,107,831.01 | 16.7% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,981,736.04 | 13,973,195.58 | 18,834,195.04 | -9.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,963,329.88 | 13,739,043.39 | 18,599,918.15 | -19.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,754,023.77 | -121,584,201.70 | -124,437,029.52 | 52.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0678 | 0.0558 | 0.0752 | -9.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0678 | 0.0558 | 0.0752 | -9.84% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.14% | 1.69% | 2.18% | -0.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,431,422,840.21 | 1,354,375,803.13 | 1,354,375,803.13 | 5.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 799,224,996.63 | 787,119,579.06 | 787,119,579.06 | 1.54% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 49,640 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 国有法人 | 22.65% | 56,696,116 | 56,696,116 | ||
| 中国航天科工集团公司 | 国家 | 14.04% | 35,146,179 | 35,146,179 | ||
| 中国航天科工运载技术研究院北京分院 | 国有法人 | 1.61% | 4,042,441 | 4,042,441 | ||
| 林泉航天电机有限公司 | 国有法人 | 1.44% | 3,593,739 | 3,593,739 | ||
| 广西天鸿鑫锰业科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 1,865,590 | 1,865,590 | ||
| 航天固体运载火箭有限公司 | 国有法人 | 0.49% | 1,236,298 | 1,236,298 | ||
| 孙坤南 | 境内自然人 | 0.48% | 1,210,000 | 1,210,000 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,202,755 | 1,202,755 | ||
| 邱美平 | 境内自然人 | 0.47% | 1,171,300 | 1,171,300 | ||
| 张建东 | 境内自然人 | 0.26% | 638,773 | 638,773 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司、航天固体运载火箭有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，公司根据年初董事会制定的经营计划，以战略规划为牵引，围绕车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大主营业务板块，紧抓行业机遇，开拓市场，加强营销工作，不断提升公司内部管理水平，整体收入水平较去年同期有所上升。同时，竞争加剧使产品价格下滑、原材料价格和人工成本上涨、拓展新市场以及研发的投入加大等因素，导致公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益较上年同期有所下降。
报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，比上年同期增加16.7％；实现利润总额2,143.2万元，比上年同期减少9.86％；实现归属于上市公司股东的净利润1,698.17万元，比上年同期减少9.84％。
报告期内，公司结合外部市场变化及自身实际，对“十二五”发展规划及主业方向进一步深化和论证，确定了以车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设等五大主营业务板块为发展目标。
公司主要业务涉及物联网、军工、汽车、石油、环保、电力等行业，受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大，经济环境及政策变化对整个行业和公司的经营带来较大影响。
车联网及工业物联网：公司车联网项目在江西、山西、宁夏、福建等省的市场开拓有较大进展；公司自主研发并生产的符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端，已通过交通运输部标准符合性审查；后续将完成省级企业监控系统平台建设。环保物联在脱硝烟气监测领域拓展收效显著，拉动营业收入大幅增加，但因高毛利的营运服务的收入比重下降，毛利率有所下滑；石油物联、军用物联的市场开拓均有序开展。
航天应用产品：公司的测试测控、传感器及精密制造等业务，受政策周期性的积极影响，营业收入较去年同期上升13.11%。
汽车电子：国内自主品牌汽车市场销量趋势仍未见明显好转，但公司通过积极开拓市场，附加值较高的一汽青岛、一汽解放等商用车仪表销量占比由去年同期的22.8%提升至38.9%，使得公司在整体配套量降低的情况下，营业收入及产品毛利率均高于去年同期。
石油仪器设备：市场拓展有序推进，在保持原有客户的基础上，先后与江苏、胜利油田等多个新客户签订光纤陀螺测斜仪相关合同；数字化油田在胜利油田、新疆油田、大庆油田、吉林油田等进行试装推广；通过加大在军队的市场拓展，定量发油系统开始形成收入。
电力设备：配电柜产品合同签署情况良好；华天公司所属试验站、冲击电压发生器等产品海外市场订单增加。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：郭友智
董事会批准报送日期：2013年8月13日
航天科技控股集团股份有限公司
关联交易公告
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2013-临-020
航天科技控股集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和发展需要，向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请6,000万元的借款，借款期限自放款之日起35个月，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
2. 2012年5月22日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务协议》的议案>》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%，综合授信额度最高不超过人民币3亿元人民币，同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关手续。
3. 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事郭友智、黄晖、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林回避了表决，独立董事事前发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名 称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
办公地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
企业性质：有限责任公司
法人代表：刘跃珍
注册资本：人民币238,489万元
税务登记号：京税证字110104710928890号
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托借款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理借款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
主要股东或实际控制人：财务公司股东由科工集团及其下属14家成员单位构成，财务公司的第一大股东和实际控制人是科工集团。
财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为4,459,004万元，最近一个会计年度期末的净资产为300,845万元，最近一个会计年度的营业收入为70,780万元，最近一个会计年度的净利润为47,275万元。
关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。
三、本次交易对上市公司的影响
本次借款，提前偿还财务公司借款有利于降低财务费用，另外也为公司正常的生产经营补充了流动资金，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额4,507万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司申请6,000万元的借款，提前偿还财务公司借款有利于降低财务费用，另外也为公司正常的生产经营补充了流动资金，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期中国人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-临-021
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2013年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：
1、公司出具的未经审计的2013年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
二、关于公司向航天科工财务有限公司申请6,000万元借款的独立意见
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司申请6,000万元的借款，提前偿还财务公司借款有利于降低财务费用，另外也为公司正常的生产经营补充了流动资金，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期中国人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
三、关于变更公司2013年度审计机构的独立意见
原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的成立是原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）联合成立的会计师事务所。
为更好的承接公司内部审计工作，我们认为改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，为公司提供审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该变更事项，并提交董事会审议。
四、关于变更公司2013年度内控审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的成立是原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）联合成立的会计师事务所。具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们认为改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该变更事项，并提交董事会审议。
独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军
二〇一三年八月十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-临-022
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
二○一三年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第二次临时会议决议和第五届董事会第四次会议决议，公司董事会提议召开2013年第一次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2013年8月30日（星期五）上午9：30时
2.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：现场表决
二、会议审议内容
（一） 审议《关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议案》；
（二） 审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
（三） 审议《关于变更公司2013年度内控审计机构的议案》。
详见2013年8月5日和2013年8月15日巨潮网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。
三、出席会议对象
（1）截止2013年8月27日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1．出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2．登记时间：2013年8月28日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3． 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4．联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：张巍、吴丹
(附授权委托书)
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月十五日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：
| 序号 | 议 案 | 意 见 类 型 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议案 | |||
| 二 | 关于变更公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 三 | 关于变更公司2013年度内控审计机构的议案 | |||
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2013年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-监-003
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年8月13日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告和摘要的议案》；
监事会认为：公司编制的2013年半年度报告、半年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议；
公司2013年度原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务报告审计等工作，审计费用为56万元。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司2013年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
公司2013年度原内控审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并。为保持公司内控审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内控审计机构，负责公司2013年度内控审计等工作，审计费用为24万元。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一三年八月十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-005
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一三年八月十三日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以现场表决的方式召开。会议应到董事10人,实到董事10人。公司监事列席了会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于公司2013年半年度报告和摘要的议案》；
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
（2013年半年度报告和摘要，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
二、通过了《关于公司向航天科工财务有限公司申请6000万元贷款的议案》；
根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请6,000万元的借款，借款期限自放款之日起35个月，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事郭友智、黄晖、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林回避了表决，独立董事事前发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司申请6,000万元的借款，提前偿还财务公司借款有利于降低财务费用，另外也为公司正常的生产经营补充了流动资金，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期中国人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司宁夏分公司的议案》；
根据公司业务发展需要，推动车联网宁夏项目进展，落实项目具体实施工作，同意在宁夏回族自治区银川市设立分公司。
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》；
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务报告审计等工作，审计费用为56万元。
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
五、通过了《关于变更公司2013年度内控审计机构的议案》；
为保证公司内控审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内控审计机构，负责公司2013年度内控审计等工作，审计费用为24万元。
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
六、通过了《关于变更公司2013年度法律顾问的议案》；
为确保法律顾问服务的质量及延续性，同意改聘北京国枫凯文律师事务所担任公司2013年度法律顾问，服务期限与费用均维持不变。
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
七、通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月十五日