2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金杯汽车	股票代码	600609
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晓军	孙学龙
电话	024-24815610	024-24803399
传真	024-24163399	024-24163399
电子信箱	stock@syjbauto.com.cn	stock@syjbauto.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,475,842,705.21	7,261,020,503.18	2.96
归属于上市公司股东的净资产	403,374,818.39	369,986,259.02	9.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,581,859.72	-45,594,806.65	不适用
营业收入	2,847,146,316.89	2,272,085,032.25	25.31
归属于上市公司股东的净利润	33,388,559.37	17,047,697.36	95.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,498,863.35	11,213,164.42	-33.12
加权平均净资产收益率（%）	8.63	4.79	增加3.84个百分点
基本每股收益（元／股）	0.031	0.016	93.75
稀释每股收益（元／股）	0.031	0.016	93.75

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					112,229
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家		24.38	266,424,742
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人		8.97	97,983,033
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家		7.69	84,040,174			冻结84,040,174
中国第一汽车集团公司	国有法人		3.63	39,609,569
上海申华控股股份有限公司	国有法人		3.18	34,770,000			质押20,000,000
俞佳娜	未知		0.28	3,080,001
苗卫泰	未知		0.13	1,471,949
杜燕	未知		0.13	1,444,100
吴蓉	未知		0.13	1,409,450
费卫	未知		0.13	1,395,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。 （2）、公司第一、二、三股东存在关联关系，且第一、三股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）、报告期内经营情况的分析

2013年上半年，在国家"稳中求进、调整结构"的总基调下，整体经济呈现增速放缓态势。从汽车行业的总体情况来看，1-6月，汽车产销1075万辆和1078万辆，同比增长均超过12%。报告期内，公司按照董事会确定的工作任务，坚持以促进经营规模、效益规模、研发能力、品牌建设、管理水平、干部素质稳步提升为目标，在"保增长、增效益、上水平、强后劲"上下大力气开展工作，以推动整车及零部件产销稳步增长，采取多项措施，努力应对各种不利因素，加快结构调整，有力推动了各项工作深入展开，基本实现了预期的工作目标任务。整车实现了产销过半的年度计划目标，新产品研发与现产品改进上，进行中体、标体左舵产品二轮试制，正在进行3万公里可靠性试验和系列产品公告申报工作。微卡完成中低端、不同载荷配置的二轮试制。俄罗斯项目的产品认证工作，已顺利通过国内安全性试验，6辆认证样车正在莫斯科试验认证中心进行抗干扰、噪声等项检测。工厂建设上，总装、车架、涂装厂房维修和公用动力设施及管道检修正在进行。项目总体进展按计划推进。零部件产销规模也有较大幅度的提升，特别是宝马5系增产项目已于7月份全部投产，3系、5系门板仪表板的增产项目进展顺利。其他零部件，如密封条、外水切、橡塑制件等方面，在内配市场和外部市场的开发上积极开展工作并取得一定成效。

（二）下半年工作计划

继续按照董事会年初制定的计划目标和部署，采取切实可行的措施，保证全年计划指标的完成。下半年重点工作任务及措施：

1、整车业务方面：

（1）抓好国内市场营销。

一是继续优化网络结构，增强市场运作能力。二是提高终端市场的销量。三是是创新营销模式，拓宽大客户销售渠道。四是重点做好新产品品牌、品质的宣传，推动换代新产品销售。

（2）扩大海外出口市场。深度开发埃及、阿尔及利亚、尼日利亚、南非等市场。

（3）推进俄罗斯项目建成投产。完成总装、内饰、车架、焊装、涂装生产线建设和工厂建设俄方验收；第四季度实现以CKD/SKD方式生产卡车。

（4）加速卡车新产品研发。卡车换代产品，包括左舵、中体、标体全系列换代产品，实现批量生产并投放市场。微卡拓展产品要完成短轴低载柴油微卡、多功能自卸微卡开发及产品检验、公告申报，实现批量生产并投放市场。

2、零部件业务方面

全力提升零部件产销规模，完成宝马3系、5系门板仪表板的增产项目，达成5系年产20万台份，3系年产15万台份的生产产能。坚持以扩大一级厂商的零部件配套市场为重点，扩大零部件产销规模，提升产品技术含量。积极协调公司参股零部件企业，确保公司的股权投资回报。

（三）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,847,146,316.89	2,272,085,032.25	25.31
营业成本	2,476,799,598.70	1,975,731,726.99	25.36
销售费用	75,334,442.06	77,437,160.93	-2.72
管理费用	159,301,029.69	120,538,604.28	32.16
财务费用	51,901,642.79	47,788,043.22	8.61
经营活动产生的现金流量净额	3,581,859.72	-45,594,806.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	45,849,920.01	-35,506,563.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,412,768.44	92,173,231.31	-71.34
研发支出	45,460,024.93	37,540,731.93	21.10
工程物资	20,608,348.25	6,882,141.00	199.45
开发支出	55,549,896.51	40,389,871.06	37.53
应付票据	415,720,732.92	275,290,760.21	51.01

应交税费	13,091,961.28	90,696,092.92	-85.57
营业税金及附加	18,635,350.27	7,644,421.36	143.78
营业外收入	26,427,800.37	5,995,819.17	340.77
利润总额	90,106,254.89	49,235,839.30	83.01
所得税费用	16,430,237.66	8,601,368.54	91.02
净利润	73,676,017.23	40,634,470.76	81.31
归属于母公司所有者的净利润	33,388,559.37	17,047,697.36	95.85

营业收入变动原因说明：本期销售规模扩大所致

营业成本变动原因说明：本期销售规模扩大所致

销售费用变动原因说明：本期运输费用减少所致

管理费用变动原因说明：本期子公司研发费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要为本期利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期销售回款增加所致.

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司金杯江森公司分期收回政府搬迁补偿款，上期没有此项业务

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还债务增加所致

研发支出变动原因说明：主要为本期子公司增加研发投入所致。

工程物资：金杯江森公司增加工装设备储备所致

开发支出：车辆公司增加金杯换代卡车项目研发投入

应付票据：本期用票据支付货款增加所致

应交税费：上期末计提的税金在本期缴纳所致

营业税金及附加：本期缴纳消费税的车型销量增加所致

营业外收入：主要为本期母公司取得债务重组收益所致

利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润：本期销售规模扩大，销售利润增加及母公司取得债务重组收益所致

2、其它

(1)经营计划进展说明

公司2013年计划实现营业收入52亿元，归属于上市公司股东的净利润为正。本报告期，公司实现营业收入28.47亿元，完成年度计划的54.7%。归属于母公司所有者的净利润3,339万元，基本每股收益0.031元，实现了年初的工作计划。

3、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	2,458,527,397.17	2,156,476,663.28	12.3	24.0	24.9	减少0.7个百分点
商业	230,777,734.59	220,597,409.54	4.4	10.8	11.1	减少0.3个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
整车	1,601,299,497.07	1,495,856,200.57	6.6	19.5	22.1	减少1.9个百分点
零部件	994,913,635.66	798,306,198.27	19.8	28.4	26.3	增加1.4个百分点
材料销售	93,091,999.03	82,911,673.98	10.9	20.6	22.9	减少1.6个百分点

4、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	2,596,080,149.95	23.5
华东地区	93,224,981.81	3.9

（四）核心竞争力分析

1、品牌优势

公司在轻型卡车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。"金杯"牌商标是中国驰名商标。

2、整车及零部件产品研发能力。

公司设有专门的研发部门，整车及零部件方面研发力量相对较强，具备整车设计、开发能力；零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件、传动轴等设计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。

3、生产能力。公司目前拥有年产轻型卡车10万辆的能力，零部件的生产能力能够满足公司内外客户的需求。

4、零部件成本优势。公司采用全球的采购策略，使成本摊低，采购具备一定优势，同时采取持续改进，企业生产成本不断得到优化。

5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（六）其他披露事项

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

众华沪银为本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。"公司董事会监事会和管理层一致认为，对众华沪银出具的2012年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司采取措施如下：

（1）提升整车产销规模，全面完成整车产销计划。大力培育核心经销商，增强市场营销能力，强化售后服务体系，创新营销模式。加快海外基地建设，尽快完成俄罗斯基地工厂建设和产品认证，实现CKD规模化生产和销售。积极拓展国际市场空间，努力扩大产品出口。

（2）全力提高零部件业务规模，提升利润空间。一是加速宝马配套零部件扩能改造进度，增加新的产能。全力完成宝马5系门板本体国产化、门板仪表板增产、宝马3系门板仪表板增产项目，实现宝马5系门板基板压型国产化，宝马5系门板仪表板增产，新3系门板仪表板增产，提升利润空间。二是公司内其他零部件企业坚持以扩大一级厂商的零部件配套市场为重点，扩大零部件产销规模，确保盈利。三是积极协调公司参股零部件企业，确保公司的股权投资回报。

（3）努力降低财务费用，促进效益提升。努力丰富融资渠道和产品，合理配置银行借款、票据融资等金融产品的比例，实现财务费用的优化降低。

（4）努力寻求新业务。通过寻找合资合作伙伴，加快沈阳金杯汽车部件工业园有限公司的厂房建设，在仓储、物流方面开展新业务，努力为公司带来新的利润增长点。

报告期，董事会、管理层采取积极的措施，努力推进上述工作的落实。整车和零部件的生产经营均取得了一定成效，上半年完成了上半年度计划目标，但在降低财务费用上困难和压力较大。

董事长：祁玉民

金杯汽车股份有限公司

2013年8月14日