2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	科力远	股票代码	600478
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍定军	张飞
电话	0731-88983638	0731-88983638
传真	0731-88983623	0731-88983623
电子信箱	wdj@corun.com	zhangf@corun.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,141,989,379.25	2,458,519,039.22	-12.87
归属于上市公司股东的净资产	967,089,003.84	983,088,642.87	-1.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	110,087,909.76	-76,738,039.94	不适用
营业收入	619,483,988.13	915,526,553.46	-32.34
归属于上市公司股东的净利润	6,824,466.98	-16,365,673.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,682,772.58	-18,280,194.14	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.69	-1.52	不适用
基本每股收益（元／股）	0.02	-0.05	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.02	-0.05	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				23,427
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南科力远高技术控股有限公司	境内非国有法人	20.07	63,178,541			质押	37,500,000
钟发平	境内自然人	7.97	25,097,143
郑文平	境内自然人	3.14	9,890,191
浙江中昊投资有限公司	境内非国有法人	1.93	6,085,701
中海信托股份有限公司－保证金1号	国有法人	1.04	3,280,378
中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约定申购资金信托(14)	国有法人	0.76	2,395,000
施琦文	境内自然人	0.73	2,283,728
浙江华宇纸业有限公司	境内非国有法人	0.64	2,022,890
徐利明	境内自然人	0.56	1,772,282
朱兵	境内自然人	0.52	1,637,650

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济形势依然复杂严峻，国内外市场竞争加剧，为聚焦混合动力汽车电池产业发展战略，调整产业结构，积极推进转型升级发展，继续加大对混合动力汽车产业的生产线建设、人才引进培养、技术研发等方面的投入，导致经营业绩同比有所下滑。报告期内，公司完成营业收入61948.4万元，较上年同期减少32.34%；营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为-3082.63万元和682.45万元，较上年同期分别减少59.81%和增加141.7%。

报告期内，公司专注于产业升级与结构调整，积极调整传统产品结构，压缩贸易业务，控制市场风险；淘汰传统产品泡沫镍落后产能，实现生产线的升级换代，提升传统电池的自动化程度，实现技术改进与创新，传统产品尽管销售额下滑，但毛利率有所提升；湘南CORUNENGRY株式会社继续坚持和深化精益制造管理，HEV用动力电池销量也稳步提升。

为进一步提升公司的持续竞争能力和产业链整体竞争优势，降低动力电池生产成本，推动国内混合动力汽车市场的发展，公司继续推进全面引进湘南工厂先进技术的全自动化HEV用镍氢动力电池生产线建设，与之配套的HEV电池极片生产线、HEV专用泡沫镍生产线也在同步建设，年内即将实现HEV用镍氢动力电池向尖端技术产品的优化升级。

报告期内，公司不断提升营销创新能力，优化客户结构，拓展国际一流客户，2013年6月与iRobot签订约4100万美元的订单；同时，为优化资源配置，减少管理层级，降低运营成本，公司已于2013年6月开始对全资子公司长沙力元、力鑫机电实施整体吸收合并。

报告期内，公司与Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司、丰田通商株式会社及常熟新中源创业投资有限公司签署了《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》，拟共同设立中外合营经营企业"科力美（中国）汽车动力电池有限公司"，合营公司的成立有利于进一步提升混合动力汽车电池的关键技术，降低电池成本，大幅提升公司经营能力和行业主导能力。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	619,483,988.13	915,526,553.46	-32.34
营业成本	527,563,004.29	827,430,416.17	-36.24
销售费用	15,596,527.42	16,256,920.23	-4.06
管理费用	73,778,467.69	71,953,198.76	2.54
财务费用	21,987,752.87	24,670,389.17	-10.87
经营活动产生的现金流量净额	110,087,909.76	-76,738,039.94
投资活动产生的现金流量净额	-27,838,462.41	-77,391,636.17	-63.81
筹资活动产生的现金流量净额	-237,375,021.89	220,414,245.82	-207.69
研发支出	10,052,544.36	10,588,292.97	-5.06

营业收入变动原因说明：公司本期营业收入相比上年同期减少约2.9亿元，同比减少32.34%，主要原因是：公司为规避市场风险，大幅压缩了贸易业务；传统产品泡沫镍、镍电池等因生产线搬迁，产业升级转型，同时，主要原材料价格下降，导致销售价格下调，销售收入同比也有所下滑。

营业成本变动原因说明：营业收入减少相应营业成本减少。

财务费用变动原因说明：本期融资额及综合融资成本双降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期调整了销售策略，降低应收账款，加之存货下降，应付账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回部分益阳土地补偿款、收回长沙力元补偿款尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金流、投资性现金流改善，公司归还了部分借款所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减比例(%)	变动原因
营业收入	619,483,988.13	915,526,553.46	-32.34	公司本期营业收入相比上年同期减少约2.9亿元，同比减少32.34%，主要原因是：公司为规避市场风险，大幅压缩了贸易业务；传统产品泡沫镍、镍电池等因生产线搬迁，产业升级转型，同时，主要原材料价格下降，导致销售价格下调，销售收入同比也有所下滑。
营业成本	527,563,004.29	827,430,416.17	-36.24	营业收入减少相应营业成本减少。
财务费用	21,987,752.87	24,670,389.17	-10.87	本期融资额及综合融资成本下降所致。
营业外收入	84,130,202.56	1,855,190.28	4,434.86	主要为子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置收益。
所得税费用	18,812,159.52	4,262,285.87	341.36	本期主要是子公司益阳科力远电池有限责任公司因资产处置收益进而确认所得税费用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2012年6月6日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》，由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司于2012年12月17日召开第四届董事会第十五次会议重新审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2012年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

由于稀土行业发生较大变化。公司筹划本次重大资产重组之时，稀土产品处于高点价位，此后稀土价格持续下跌，行业整体运行环境日趋严峻。稀土价格波动对重组标的的业绩产生较大影响，2012年鸿源稀土业绩大幅下滑，在新的行业形势和市场环境下，交易双方未能对其未来盈利水平和估值达成一致意见，导致本次重组无法按照原方案推进。

经交易双方协商，并经公司2013年6月7日召开的第四届董事会第二十次会议通过，为保护上市公司不因稀土产品价格进一步下跌所造成的损失，规避行业风险，维护广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组。本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。详情请参阅于2013年6月15日在上海证券交易所网站披露的临2013-028《湖南科力远新能源股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电 池	387,197,256.20	311,499,375.70	19.55	-16.54	-22.25	增加5.92个百分点
镍产品	80,686,335.45	66,759,375.44	17.26	-28.50	-33.08	增加5.66个百分点
贸 易	146,011,022.02	146,418,106.15	-0.28	-52.82	-51.67	减少2.38个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内市场	224,267,371.76	-58.72
国际市场	389,627,241.91	13.62

(三) 核心竞争力分析

公司旗下的湘南Corun Energy株式会社拥有制造HEV用动力电池的成熟技术，是国际车载镍氢动力电池的主要供应商之一。科霸公司全面引进湘南工厂先进技术的全自动化HEV用镍氢动力电池生产线将于年内建成，与之配套的HEV专用泡沫镍车间也将同步建设，两者的完美搭配以及公司全产业链奠定的成本优势，有利于大幅降低HEV用镍氢动力电池生产成本，提升产品竞争力，满足国内混合动力汽车市场的需求，推动混合动力汽车产业的发展。公司始终保持前瞻性的战略眼光，已经形成合理的产业布局，拥有国内外高端产业基地、创新平台，在国内混合动力汽车市场领域率先占据了制高点，具有独特的竞争优势。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
稳健型	自有资金	长沙银行河西支行	1500万	35天	银行理财产品	4.25%	61,130.14	否
稳健型	自有资金	长沙银行河西支行	3000万	35天	银行理财产品	4.25%	122,260.27	否
稳健型	自有资金	长沙银行河西支行	2000万	61天	银行理财产品	4.45%	148,739.73	否

理财产品"系2013年4月12日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"33号人民币理财产品，于2013年5月17日到期，年收益率4.25%。

理财产品"系2013年5月3日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"34号人民币理财产品，于2013年6月7日到期，年收益率4.25%。

理财产品"系2013年5月22日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"37号人民币理财产品，于2013年7月22日到期，年收益率4.45%。

2、 募集资金使用情况

详情请参阅于2013年8月16日在上海证券交易所网站披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位名称	经营范围	注册资本(万元)	持股比例（%）	总资产 （元）	净资产 （元）	净利润 （元）
常德力元新材料有限责任公司	泡沫镍产品及其系列产品的开发、生产和销售	10,008	100	303,984,417.43	123,065,518.94	1,721,255.56
湖南欧力科技开发有限公司	开发、销售泡沫镍产品、电池及相关材料并提供技术咨询服务，核定范围内的进出口业务	4,365	100	80,917,017.70	39,302,339.56	-2,991,680.22
长沙力元新材料有限责任公司	连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务	16,600	100	183,402,628.94	180,488,588.05	6,254,720.50
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供本公司产品的维修保养及技术支持服务	45,000	100	444,120,420.30	419,797,759.13	-9,152,091.52
湘南CORUNENGRY株式会社	汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销	2.99亿 日元	100	220,148,878.86	152,471,344.30	21,248,398.89
长沙经济技术开发区投资控股有限公司	项目投资、风险投资、创业投资、股权投资与资产管理；园区公共设施投资与管理；房地产开发	8,000	25	142,093,379.31	113,612,063.77	547082.06
湖南力鑫机电设备有限公司	机电设备、电工机械专用设备、电子工业专业设备的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，电池、金属材料、金属制品、电子产品（不含电子出版物）的销售	1,000	100	11,467,779.34	8,782,743.70	14,610.21
香港科力远能源科技有限公司	为母公司出口产品提供代收代付货款服务	1万港元	100	1,495,721.16	-3,762,074.50	0
金川科力远电池有限责任公司	镍氢二次电池、动力电池的研发、设计、技术咨询服务；镍氢电池生产、加工、制造；电池及电池材料的销售、贸易	51,000	51	552,918,248.38	489,466,536.62	-5,842,020.00
益阳科力远电池有限责任公司	电池的研发、生产、销售；自营和 代理各类商品技术的进出口	10,000	100	564,515,903.46	192,222,337.99	63,300,973.98
科力远商贸有限公司（美国）	电池材料、电池以及能源行业相关产品的销售	100.54万美元	51	7,174,306.98	6,857,662.87	70,555.92
长沙和汉电子有限责任公司	电池及电池制造设备的研制、开发、生产、销售；电子产品的研制、开发、销售、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	12000	100	310,985,273.67	88,626,328.44	-4,600,255.42
常德美能能源科技有限责任公司	电池及材料、光电与光伏产品及相关产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务	2,000	100	59,430,659.25	47,869,184.23	-876,221.88
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系统集成和销售；参与制订和完善相关行业标准和范围；以上相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；国家法律、法规允许的项目投资；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）	10,000	35	109,091,206.93	63,177,689.13	-3,106,619.97
科力远新能源(欧洲)有限公司	一般商品贸易	50万欧元	98	1,421,228.86	1,271,874.85	-111,974.91

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
HEV泡沫镍项目	3,635.51	22%	811.99	811.99	无
合计	3,635.51	/	811.99	811.99	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司无利润分配方案的执行或调整情况。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 其他披露事项

经公司2013年5月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟与Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司、丰田通商株式会社及常熟新中源创业投资有限公司共同设立以开发、制造、销售搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块并为其提供售后服务为目的中外合营经营企业"科力美（中国）汽车动力电池有限公司"，并签署了《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组，但需经中国商务部门等相关部门批准后方可实施。公司将根据该项目的进展情况执行相关审批程序并及时履行信息披露义务，在签订正式的合营合同之后再次发布对外投资公告。 详情请参阅于2013年5月30日在上海证券交易所网站披露的临2013-020《湖南科力远新能源股份有限公司对外投资公告》。

董事长：钟发平

湖南科力远新能源股份有限公司

2013年8月15日