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  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５６６号文核准，中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币１００亿元（含１００亿元）的公司债券。中国国际航空股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）已于２０１３年１月２２日成功完成发行，发行规模为人民币５０亿元；本次为中国国际航空股份有限公司２０１２年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币５０亿元。

  根据《中国国际航空股份有限公司公开发行２０１２ 年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券分为５年期固定利率和１０年期固定利率两个品种，其中５年期品种的初始发行规模为２５亿元，１０年期品种的初始发行规模为２５亿元。本期债券两个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券５年期品种的票面利率预设区间为４．８０％－５．２０％，１０年期品种的票面利率预设区间为５．００％－５．４０％。本期债券各品种最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

  ２０１３年８月１５日，发行人和簿记管理人（中信证券股份有限公司）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券５年期品种票面利率为５．１５％，１０年期品种票面利率为５．３０％。

  发行人将按上述票面利率于２０１３年８月１６日面向公众投资者网上公开发行本期债券５年期品种（发行代码“７５１９７０”，简称为“１２国航０２”），于２０１３年８月１６日至２０１３年８月２０日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见２０１３年８月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《中国国际航空股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中国国际航空股份有限公司

  保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：中国国际金融有限公司

  2013年08月16日