2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 界龙实业 | 股票代码 | 600836 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 楼福良 | 樊正官 |
| 电话 | 021-58600836 | 021-58600836 |
| 传真 | 021-58926698 | 021-58926698 |
| 电子信箱 | loufl@jielongcorp.com | irm@jielongcorp.com |
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,479,745,332.17 | 3,503,393,844.42 | -0.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 432,828,676.11 | 431,356,717.27 | 0.34 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,581,689.64 | 97,803,072.99 | 18.18 |
| 营业收入 | 782,679,792.16 | 519,158,677.13 | 50.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,638,623.27 | 1,512,131.02 | 8.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,682,881.28 | -2,490,891.56 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.38 | 0.36 | 增加0.02个 百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.005 | 0.005 | 0 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.005 | 0.005 | 0 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 56,768 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海界龙集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.21 | 82,184,987 | 无 | |
| 郑旭娜 | 境内自然人 | 0.30 | 926,000 | 未知 | |
| 陈峰 | 境内自然人 | 0.23 | 728,128 | 未知 | |
| 张先锋 | 境内自然人 | 0.22 | 683,200 | 未知 | |
| 王希明 | 境内自然人 | 0.22 | 681,159 | 未知 | |
| 黄春芳 | 境内自然人 | 0.22 | 680,380 | 未知 | |
| 郭振江 | 境内自然人 | 0.19 | 599,180 | 未知 | |
| 车振民 | 境内自然人 | 0.17 | 540,000 | 未知 | |
| 胡晓叶 | 境内自然人 | 0.17 | 536,283 | 未知 | |
| 张小芬 | 境外自然人 | 0.17 | 520,200 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售等。
报告期内，公司实现主营业务收入76,011万元，比上年同期增长50.03%，其中：印刷包装装潢实现主营业务收入45,194万元，比上年同期减少1.13%；房产企业实现主营业务收入29,468万元，比上年同期增加682.80%。
报告期内，公司实现营业利润308万元，比上年同期-254万元增加562万元，其中：印刷包装装潢实现营业利润642万元，比上年同期增加261万元；房产企业实现营业利润1,246万元，比上年同期增加678万元；母公司实现营业利润-1,320万元，比上年同期减少46万元。
报告期内，公司实现利润总额756万元，比上年同期158万元增加598万元，其中：印刷包装装潢实现利润总额820万元，比上年同期增加37万元；房产企业实现利润总额1,297万元，比上年同期增加714万元；母公司实现利润总额-1,320万元，比上年同期减少利润46万元。
报告期内，实现归属于母公司的净利润164万元，比上年同期增加8.37%。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 782,679,792.16 | 519,158,677.13 | 50.76 |
| 营业成本 | 659,053,775.56 | 423,226,971.12 | 55.72 |
| 销售费用 | 27,013,392.19 | 24,546,935.76 | 10.05 |
| 管理费用 | 49,076,197.03 | 45,759,291.57 | 7.25 |
| 财务费用 | 25,070,029.83 | 21,607,029.11 | 16.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,581,689.64 | 97,803,072.99 | 18.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,120,519.30 | -30,677,689.69 | -43.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,491,510.55 | -53,175,984.27 | -164.20 |
| 研发支出 | 2,720,074.69 | 1,470,977.96 | 84.92 |
营业收入变动原因说明：增加的主要原因是公司下属房产板块比去年同期增加销售所致；
营业成本变动原因说明：增加的主要原因是公司下属房产板块收入增加同比增加成本结转所致；
销售费用变动原因说明：增加的主要原因是本期运输费比去年同期增加所致；
管理费用变动原因说明：增加的主要原因是工资、办公费、保安费等费用比去年同期增加所致；
财务费用变动原因说明：增加的主要原因是增加费用化利息支出，减少资本化利息支出所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因是房产板块本期比去年同期减少购买商品、接受劳务支付的现金所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因是本期比去年同期增加购建固定资产支出所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因是本期比去年同期增加归还银行借款所致；
研发支出变动原因说明：增加的主要原因是本期比去年同期增加研发费用投入所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业类 | 456,924,846.55 | 385,935,928.68 | 15.54 | -2.27 | -3.86 | 增加1.4个百分点 |
| 房地产类 | 294,675,643.00 | 267,464,304.51 | 9.23 | 682.80 | 977.55 | 减少24.83个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 彩印包装装潢 | 451,937,150.25 | 381,358,455.75 | 15.62 | -1.13 | -2.73 | 增加1.39个百分点 |
| 房地产 | 294,675,643.00 | 267,464,304.51 | 9.23 | 682.80 | 977.55 | 减少24.83个百分点 |
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额117.07万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 712,853,074.16 | 44.31 |
| 华南地区 | 22,347,333.04 | 38.04 |
| 华北地区 | 15,163,060.47 | 4.91 |
| 东北地区 | 570,981.90 | 456.30 |
| 西南地区 | 1,511,326.51 | 68.52 |
| 西北地区 | 547,247.32 | 548.11 |
| 国外 | 43,195,095.60 | 20.97 |
(三) 核心竞争力分析
公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有40年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的技术研发成员300余名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备4家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位： 人民币 元
| 被投资单位 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) |
| 上海解放传媒印刷有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10.00 | |
| 上海辰光置业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10.00 | |
| 上海界龙建设工程有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
(1)证券投资情况
| 序号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600665 | 天地源 | 280,000.00 | 158,400.00 | 511,632.00 | 64.74 | |
| 2 | 股票 | 600650 | 锦江投资 | 117,241.74 | 47,142.00 | 278,609.22 | 35.26 | |
| 合计 | 397,241.74 | / | 790,241.22 | 100 | ||||
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：人民币 万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 上海外贸界龙彩印有限公司 | 印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等 | 彩色纸箱、纸盒，出口图书等 | 12,800 | 27,341.92 | 250.21 |
| 上海界龙房产开发有限公司 | 房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等 | 商品房开发等 | 12,000 | 213,678.11 | 1,061.57 |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等 | 香烟包装盒，糖果包装等 | 8,500 | 22,378.39 | 192.26 |
| 上海界龙艺术印刷有限公司 | 书刊制版、书刊印刷、书刊装订等 | 书刊印刷装订等 | 4,000 | 20,247.07 | 220.72 |
| 上海界龙中报印务有限公司 | 书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等 | 报刊印刷等 | 2,580 | 4,606.14 | 75.49 |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司 | 纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等 | 电脑打印纸，信封等 | 2,600 | 7,105.76 | 337.68 |
| 北京外文印务有限公司 | 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订 | 出版物印刷、装订等 | 5,000 | 4,621.01 | -389.90 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：费屹立
2013年8月17日