2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 银座股份 | 股票代码 | 600858 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张美清 | 杨松 |
| 电话 | 0531-86988888、83175518 | 0531-86988888、83175518 |
| 传真 | 0531-86966666 | 0531-86966666 |
| 电子信箱 | 600858@sina.com | 600858@sina.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,393,365,441.70 | 11,742,662,812.42 | -2.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,718,378,829.76 | 2,584,884,733.84 | 5.16 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,077,271.70 | 180,119,653.66 | 84.36 |
| 营业收入 | 7,266,677,225.91 | 6,479,922,274.01 | 12.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 169,898,757.15 | 167,730,622.72 | 1.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,085,700.92 | 166,234,533.97 | -6.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.36 | 7.20 | 减少0.84个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3267 | 0.3225 | 1.30 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3267 | 0.3225 | 1.30 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 21,174 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东省商业集团有限公司 | 国家 | 19.49 | 101,335,023 | 0 | 质押45,000,000 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 国有法人 | 7.51 | 39,041,690 | 0 | 无 |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 5.10 | 26,536,412 | 0 | 无 |
| 山东省巨能投资咨询有限公司 | 未知 | 3.29 | 17,130,600 | 0 | 未知2,509,608 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 未知 | 2.37 | 12,300,000 | 0 | 未知1,801,932 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.92 | 10,009,117 | 0 | 未知1,466,321 |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 1.92 | 10,000,000 | 0 | 未知1,464,986 |
| 全国社保基金一零九组合 | 未知 | 1.92 | 9,990,000 | 0 | 未知1,463,521 |
| 鲁商物产有限公司 | 国有法人 | 1.67 | 8,673,327 | 0 | 无 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 | 未知 | 1.56 | 8,110,866 | 0 | 未知1,188,230 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，面对宏观经济和零售行业增速放缓、市场竞争不断加剧的形势，公司坚持加快转变发展方式的主线，努力提质增效，创新经营，优化调整，提升服务，实现了经营规模和业绩的稳定增长。
2013年上半年，公司继续推进零售主业立体化发展战略，精耕细作山东市场，不断完善省内各地市及县乡市场布局，积极拓展省外河北等周边省份市场。公司先后在济南、滨州、临沂、淄博、保定开设7家门店，公司旗下拥有的门店覆盖山东省12个地市和河北省石家庄、保定，公司托管的大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市商品零售门店增加到43家。
2013年上半年，公司实现营业收入726,667.72万元，比上年同期增长12.14%，其中，商业营业收入713,914.71万元，比上年同期增长14.65%；房地产业营业收入12,753.01万元，比上年同期下降49.61%；实现归属于母公司所有者的净利润为16,989.88万元，比上年同期增长1.29%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,266,677,225.91 | 6,479,922,274.01 | 12.14 |
| 营业成本 | 5,961,635,788.01 | 5,271,448,915.00 | 13.09 |
| 销售费用 | 743,286,266.18 | 576,526,533.01 | 28.92 |
| 管理费用 | 153,338,825.54 | 218,539,736.97 | -29.83 |
| 财务费用 | 110,207,095.86 | 101,536,413.65 | 8.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,077,271.70 | 180,119,653.66 | 84.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,563,099.19 | -264,438,975.83 | 37.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,082,716.97 | 152,313,786.72 | -321.31 |
营业收入变动原因说明：营业收入增长的主要原因是公司业务扩张所致。
营业成本变动原因说明：营业成本增长的主要原因是公司业务扩张所致。
销售费用变动原因说明：销售费用增长的主要原因是公司业务扩张及公司对销售费用、管理费用中的费用项目进行调整，核算范围有所变化所致。
管理费用变动原因说明：管理费用减少的主要原因是公司对销售费用、管理费用中的费用项目进行调整，核算范围有所变化所致。
财务费用变动原因说明：财务费用增长的主要原因是利息支出较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上期增长84.36%，主要原因系本期本公司之子公司青岛银座投资有限公司收到预售房款及公司收到的政府补助较上期增加，导致现金流入金额较上期增加较大。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上期增长37.11%，主要原因系本期支付的自建项目工程款及新开门店改良支出款项较上期增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少321.31%，主要原因系本期收到的借款较上期减少而本期偿还债务所支付的现金较上期增加，综合影响筹资活动产生的现金流量净额较上期减少较大。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房在去年大部分交房结算，导致本期实现房地产营业收入12753万元，较上期减少49.61%，本期房地产业的主营业务利润3319万元，较同期减少60.62%。
(2) 经营计划进展说明
见本节之第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业 | 6,844,151,961.01 | 5,865,236,289.03 | 14.3 | 14.36 | 14.96 | 减少0.45个百分点 |
| 房地产 | 127,530,120.00 | 94,338,010.54 | 26.03 | -49.61 | -44.11 | 减少7.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收比 上年增减(%) | 营业成比 上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业 | 6,844,151,961.01 | 5,865,236,289.03 | 14.3 | 14.36 | 14.96 | 减少0.45个百分点 |
| 房地产 | 127,530,120.00 | 94,338,010.54 | 26.03 | -49.61 | -44.11 | 减少7.28个百分点 |
房地产营业收入及营业成本比上年减少较大的原因是公司之孙公司山东银座置业有限公司投资建设的济南振兴街项目中附带建设的商品房已在去年大部分交房结算，本期房地产实现营业收入12753万元，比上年减少49.61%，营业成本比上年减少44.11%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 济南市 | 1,586,040,342.78 | 0.99 |
| 淄博市 | 1,107,131,525.44 | 17.68 |
| 潍坊市 | 326,932,704.79 | 10.08 |
| 菏泽市 | 352,869,458.36 | 23.2 |
| 泰安市 | 733,073,630.24 | 4.91 |
| 东营市 | 877,881,699.48 | 13.51 |
| 临沂市 | 364,632,041.16 | 9.5 |
| 滨州市 | 656,738,109.28 | 16.85 |
| 莱芜市 | 220,747,458.16 | 2.66 |
| 德州市 | 214,088,114.59 | 16.51 |
| 河北区域 | 378,742,505.99 | 9.65 |
| 威海市 | 78,786,150.80 | 148.15 |
| 聊城市 | 74,018,339.94 | |
| 合计 | 6,971,682,081.01 | 11.77 |
(三) 核心竞争力分析
本报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 净利润（万元） |
| 东营银座商城有限公司 | 零售行业 | 6,000.00 | 5,284.04 |
| 滨州银座商城有限公司 | 零售行业 | 13,460.00 | 1,949.58 |
| 泰安银座商城有限公司 | 零售行业 | 1,432.90 | 2,095.30 |
| 淄博银座商城有限责任公司 | 零售行业 | 5,000.00 | 5,980.23 |
| 青岛银座投资开发有限公司 | 房地产、服务业 | 20,000.00 | -1,902.52 |
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目 金额 | 项目 进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 青岛乾豪项目 | 120,000 | 55.93% | 9,238 | 67,121 | 项目处于建设期，尚未实现盈利 |
| 青岛银座投资项目 | 195,000 | 69.60% | 16,184 | 135,718 | 项目处于建设期，尚未实现盈利 |
| 置业天桥分公司项目 | 61,039 | 48.00% | 7,426 | 31,276 | 项目处于建设期，尚未实现盈利 |
| 振兴街项目 | 200,658 | 28,609 | 163,306 | 报告期内实现净利润871万元 | |
| 合计 | 576,697 | / | 61,457 | 397,421 | / |
备注：振兴街项目金额、累计实际投入金额中均已扣除用于本项目的募集资金金额。
董事长：张文生
银座集团股份有限公司
2013年8月15日