2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天坛生物 | 股票代码 | 600161 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 慈翔 | 田博 |
| 电话 | 010-65724045 | 010-65772357 |
| 传真 | 010-65792747 | 010-65772354 |
| 电子信箱 | flyci@126.com | tianbo1010@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,216,661,351.80 | 4,806,051,056.40 | 8.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,777,922,488.62 | 1,554,005,571.48 | 14.41 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,668,438.72 | 47,805,332.25 | 31.09 |
| 营业收入 | 901,346,763.90 | 729,041,693.22 | 23.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 223,916,917.14 | 146,850,474.68 | 52.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,591,277.27 | 146,077,415.54 | 52.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.44 | 10.78 | 增加2.66个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.43 | 0.28 | 52.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.43 | 0.28 | 52.48 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 56,648 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国生物技术股份有限公司 | 国有法人 | 53.30 | 274,725,000 | 0 | 无 | ||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 4.24 | 21,851,485 | 21,851,485 | 无 | ||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 1.04 | 5,365,383 | 5,365,383 | 无 | ||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.85 | 4,399,996 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 未知 | 0.72 | 3,687,154 | 0 | 无 | ||
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.45 | 2,331,700 | 0 | 无 | ||
| 中海信托股份有限公司－浦江之星8号集合资金信托计划(二期) | 未知 | 0.39 | 2,008,995 | 0 | 无 | ||
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.33 | 1,699,890 | 0 | 无 | ||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.33 | 1,692,140 | 0 | 无 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.30 | 1,537,422 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，继续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入90,134.68万元,比上年同期72,904.17万元增加17,230.51万元,增幅23.63%；实现营业利润32,829.91万元，比上年同期21,432.66万元增加11,397.25万元，增幅53.18%；实现利润总额32,992.4万元，比上年同期21,533.37万元增加11,459.03万元，增幅53.22%；实现归属于上市公司股东的净利润22,391.69万元，比上年同期14,685.05万元增加7,706.64万元，增幅52.48%。
2、报告期公司主要业务开展情况
预防制品收入规模保持增长态势，主要产品盈利能力有所提升。报告期内，公司加大市场推广力度，预防制品实现销售收入44,459.37万元，同比增长9.65%。公司本部麻腮风系列产品产销量增幅较大，市场占有率稳步提升，有力带动了预防制品板块规模的增长。子公司祈健生物积极应对国内水痘产品激烈的市场竞争，充分发挥产品市场品牌优势，产品市场占有率持续提升。
血液制品实现销售收入44,965.36万元，同比增长45.14%，实现较大增幅。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，市场销售量同比增幅较大。由于浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本有所上涨，血液制品盈利能力有所下降。
报告期内，在做好外部市场开拓的同时，公司还积极推进管理提升活动和“降本增效”专项工作，建立健全成本费用内控机制，通过内部挖潜逐步提高盈利能力。
（一） 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 901,346,763.90 | 729,041,693.22 | 23.63 |
| 营业成本 | 371,812,954.33 | 285,328,672.82 | 30.31 |
| 销售费用 | 54,951,853.01 | 78,164,627.67 | -29.70 |
| 管理费用 | 103,522,796.35 | 98,883,299.43 | 4.69 |
| 财务费用 | 12,737,148.17 | 28,926,200.47 | -55.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,668,438.72 | 47,805,332.25 | 31.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,827,741.31 | -344,448,940.51 | 32.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,651,915.78 | 437,976,818.21 | -56.93 |
| 研发支出 | 31,787,475.61 | 27,985,102.33 | 13.59 |
营业收入变动原因说明：主要是报告期产品总体产销量有所增长；
营业成本变动原因说明：主要是随着产品销售规模增长相应增长；
销售费用变动原因说明：主要是报告期内不断加强费用内控，市场开发类费用和部分非经营性费用有所下降；
管理费用变动原因说明：主要是部分研发项目进度加快，研发费用有所增长；
财务费用变动原因说明：主要是报告期内，公司加强资金收支预测的同时，取得的新增贷款利率均为市场较优惠水平，并不断扩大银行承兑汇票使用比例、范围，财务费用得到压缩和控制；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是严格执行信用政策，随着销售规模的增长，销售回款相应增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期亦庄项目资金流出与上年同期相比有所减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期筹资资金流入同比有所减少；
研发支出变动原因说明：主要是研发费用有所增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年，公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年，公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司较好地完成了以下几方面工作：
① 科学管理，较好完成半年度经营计划和生产任务，持续深化质保体系建设
报告期内，公司全力以赴，较好地完成了半年度经营目标。生产方面，两线作战，按时完成各项生产任务，为做好2014年市场需求产品的储备工作打下了坚实的基础。质保体系建设方面，加速发展，持续深化质保体系建设，圆满完成了产品的质量控制及管理、质保体系建设、新老基地验证管理等方面工作。
② 项目建设、全力拼搏确保重点
报告期内，为了努力实现"预算不突破、工期不延后、质量不降低"的总体目标要求，公司全体员工全力拼搏，在项目建设的资金控制、质量控制、项目进度以及OPV项目等相关工作中取得了阶段性的成果。
③ 科研工作、攻克难度促进度
报告期内，公司按照"自主研发新品、持续工艺改进、发展治疗用品"的思路，充分发挥科研特点，让科研和生产有机结合起来，加强项目管理，加快研发进度，加大对重点产品、重点项目重点支持，注重研发质量和科研人员培养，按计划完成了上半年科研和科技管理工作。
④ 强化管理、加强控制提升效益
第一，内控与管理提升。报告期内，公司从制度建设和规范流程两个主要方面开展管理提升工作，并全面开展"降本增效"专项工作，努力提升经济效益。第二，信息化建设。报告期内，公司ERP项目二期开始逐步进入实施阶段；完成了冷链和扫码验证项目，进一步完善了冷链追踪系统建设。第三，强化内部审计监督。公司按照董事会审议通过的年度审计计划，从进行控股子公司财务审计工作、对控股子公司负责人进行离任经济责任审计工作、加强亦庄建设项目的施工全过程的审计监督、完善工程相关管理制度四个方面开展工作。
⑤ 继续做好子公司管理
报告期内，公司继续做好对子公司的管理，确保完成各项任务按计划进行。祈健生物：进一步提高产量、市场占有率，不断加强质量管理工作和现有产品的工艺的改进等工作。蓉生药业：加强了血源管理中心和单采血浆公司内部管理，采浆量有所增加；加大了研发力度，加快在研课题进度，主要是提高血浆综合利用率的课题研究。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 预防制品 | 444,593,712.92 | 120,250,943.43 | 72.95 | 9.65 | -10.71 | 增加6.16个百分点 |
| 血液制品 | 449,653,607.70 | 245,685,618.58 | 45.36 | 45.14 | 75.15 | 减少9.36个百分点 |
公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所增长，血液制品销量增幅较大。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北、东北、西北地区 | 329,664,626.86 | 28.83 |
| 华南、华东区 | 317,725,876.19 | 22.22 |
| 西南、华中区 | 218,741,991.22 | 22.97 |
| 国外地区 | 28,114,826.35 | 30.48 |
| 合计 | 894,247,320.62 | 25.02 |
本报告期各地区销售情况良好，公司分地区销售结构未发生重大变化。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 关联关系 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 100,000,000.00 | 3年 | 6.65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 长春祈健生物制品有限公司 | 70,000,000.00 | 3年 | 6.65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 218,000,000.00 | 1年 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款100,000,000.00元，为信用借款，借款期限为2011年12月2日至2014年12月1日，用于流动资金周转，借款利率为6.65%。
北京天坛生物制品股份有限公司向祈健生物发放委托贷款70,000,000.00元，为信用借款，借款期限为2012年3月5日至2015年3月4日，用于流动资金周转，借款利率为6.65%。
北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款218,000,000.00元，为信用借款，借款期限1年，借款利率6%。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司（以下简称“祈健生物”）主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本14,000万元，本报告期末总资产532,162,698.15元，净资产316,908,834.93元，本报告期实现营业收入167,652,135.75元，净利润87,841,382.62元。
公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“蓉生药业”）主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本30,326.10万元，本报告期末总资产1,101,711,917.7元，归属于母公司净资产558,146,901.96元，本报告期实现营业收入456,432,971.26元，归属于母公司净利润112,352,060.72元。
公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司（以下简称“天泽公司”）主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本200万元，本报告期末总资产3,013,411.16元，净资产2,967,761.21元，本报告期实现营业收入691,852.22元，净利润-406,741.82元。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资15,200,000.00元，持股比例为80%；吴金凤累计出资3,800,000.00元，持股比例为20%。该公司运营正常。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资6,360,000.00元，持股比例为80%；张龙累计出资1,590,000.00元，持股比例为20%。报告期内，公司持有的浑源浆站80%股权转让过户手续已经履行完毕，浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和张龙（持股20%）。目前该公司运营正常。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司（山阴浆站），本公司累计出资6,560,000.00元，持股比例为80%；李建华累计出资1,640,000.00元，持股比例为20%。报告期内，公司持有的山阴浆站80%股权转让过户手续已经履行完毕，山阴浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和李建华（持股20%）。目前该公司运营正常。
根据卫生部等九部委联合下发的卫医发[2006]118号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司（忻州浆站），本公司累计出资20,000,000.00元，持股比例为80%；郅冬梅累计出资5,000,000.00元，持股比例为20%。报告期内，公司持有的忻州浆站80%股权转让过户手续已经履行完毕，忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司（持股80%）和郅冬梅（持股20%）。目前该公司运营正常。
4、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 亦庄疫苗产业基地（含特储项目） | 3,799,680,000.00 | 完工61.83% | 219,706,102.99 | 2,349,222,570.45 | 暂无项目收益 |
| 合计 | 3,799,680,000.00 | / | 219,706,102.99 | 2,349,222,570.45 | / |
北京天坛生物制品股份有限公司
2013年8月16日