2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司继续坚持"引领需求，集成创新，整合发展，成为钢结构建筑集成服务商"的经营战略，实现营业收入30.68亿元，同比增长20.36%；归属于母公司所有者的净利润为1.04亿元，同比增长0.37%；新接订单47.17亿元，同比下滑8.51%；完成钢结构产量24.79万吨，同比增长11.17%。
报告期内主要工作回顾：
1、业务承接情况
报告期内，公司订单结构略有变化。在中国经济“稳增长、调结构、促改革”的总体思路下，部分行业企业扩张产能意愿有所下降，基建投资积极性短期内也受到影响。因此，公司的工业建筑、公共建筑业务分别同比下降7亿元和12亿元。但与此同时，商业建筑市场有所回暖，公司通过收购幕墙公司形成的协同效应初显，多年探索的海外市场、总包业务也有新的发展，因此公司在商业建筑、幕墙、海外市场的业务增长，弥补了前述不利因素，剔除钢价因素影响，今年新接订单量与去年基本持平。报告期内新接订单中，工业建筑业务占比29.37%，公共建筑占比15.83%，商业建筑占比26.31%，幕墙业务占比为11.64%，海外业务占比8.76%，总承包项目占比7.42%。
在重大合同方面，公司继续发挥品牌、技术、管理等优势，承接亿元以上工程11个，合同金额达19.45亿元，占报告期内业务承接额的41.23%。亿元以上项目主要包括：乌兰察布会展中心（3.5亿元）、高速·滨湖时代广场总承包工程（2.58亿元）、重庆江北国际机场（2.20亿元）、曲阜市奥林匹克体育中心（游泳馆、体育馆）钢结构、幕墙、金属屋面工程（1.8亿元）、ICON云端大厦（1.73亿元）、乌鲁木齐第十三届全国冬季运动会冰上运动中心速滑馆钢结构及金属屋面工程（1.50亿元）、连云港会展中心（1.3亿元）、普洛斯2014财年（I期）钢结构集团采购项目（1.29亿元）、西安绿地中心A座钢结构工程（1.24亿元）、于家堡金融区起步区03-21地块幕墙（1.21亿元）、青岛火车北站（1.10亿元）等。
2、产能建设情况
为抓住海外市场快速发展的商机，以及产业带由沿海向中西部转移的机遇，公司于2011年先后启动了绍兴袍江一期、武汉二期、广州三水二期生产基地的新建及扩建工作，计划增加重型异型钢结构产能5万吨、轻型钢构件产能8.5万吨。2012年，公司已完成上述三个项目的建设。报告期内，以上三个项目均已正式投产，有效地扩充了公司产能，进一步提升公司在各区域市场的竞争能力。
为了进一步巩固、提升公司在重型、异型构件制作方面的竞争力，保障海外市场快速发展的产能需求，公司于报告期初启动了袍江重型异型钢结构生产基地（二期）项目，计划新增重型、异型钢结构产能3.5万吨，总投资额19,600万元。目前，该项目尚处于开工准备阶段。
3、技术创新与品牌建设
报告期内，公司继续坚持科技创新、管理创新，不断规范公司治理结构，获得多项殊荣，巩固与提升了公司在业内的品牌形象：报告期内，公司获得国家级QC成果1项、省级QC成果4项、省级技术成果2项、市级QC成果2项，申报省级工法 8项，申请专利19项（含8项发明专利）；先后荣获"安徽省企业最佳雇主"、"安徽省卓越绩效奖"、"十二五安徽省制造业信息化科技工程试点企业"、"安徽省A级纳税信用单位"、"2012年度浙江省先进建筑企业"等称号。公司董事会秘书连续第三年获得新财富"金牌董秘"奖，同时连续第三年被安徽上市公司协会评为"优秀董秘"。
4、业务模式的战略升级
报告期内，公司承建的首个兆瓦级别以上分布式光伏电站项目--浙江佳宝新纤维集团有限公司厂房3MWp国家"金太阳"屋顶光伏并网发电示范项目成功实施并通过验收，目前电站运行情况良好。该项目有力证明了公司在设计、承建大型分布式光伏电站方面的能力，并且为后续的业务开展积累了宝贵的实验数据。
报告期内，运用公司自主研发的集成建筑技术体系的"钱清中学新建工程"、"绍兴县鉴湖中学迁建工程"顺利完工，进一步推动公司发展"部品构建工厂做、场外工程场内做、高空作业地面做、危险作业机械做、设计计算电脑做"的多层商用集成建筑。
与此同时，相关产业政策也暖风频吹：
(1)绿色建筑相关的政策
从中央到地方各级政府，不断政策引导建筑行业朝绿色、节能方向发展。2011年～2013年，中央先后颁布了《建筑业发展"十二五"规划》、《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》、《绿色建筑行动方案》等政策，明确提出积极推动建筑工业化、 2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%、"十二五"期间完成新建绿色建筑10亿平方米等要求。在此政策引导下，各省、市、地区，都在逐步探索推动建筑工业化的扶持政策。
(2)分布式光伏电站相关政策
2012年下半年至今，发改委、财政部和国家能源局等部门密集出台了诸如《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区通知》、《分布式光伏发电示范区工作方案》等一系列政策，鼓励分布式光伏发电应用和相关补贴政策。根据政策要求，分布式光伏发电装机容量的目标不断提高，补贴政策更加市场化，并且树立政策长期支持产业发展的稳定预期。与此同时，国家电网也颁布了如《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》等支持、简化分布式电源并网和上网发电的措施。
5、对下半年经营情况的展望
下半年，公司仍将面临国内宏观经济调整所带来的不利影响，但与此同时，中国政府对绿色建筑和分布式光伏发电等行业的引导和扶持也为公司带来了新的发展机遇。面对复杂的外部环境，公司将抓住中国城镇化、产业升级的时代机遇，继续坚持既定的战略，贯彻"整合资源求协同，专注专业强品牌；精益管理抓执行，完善绩效育人才"的年度经营思路，力争实现经营目标。
为此，在市场需求增速减缓的情况下，公司下半年继续坚持定位高端客户和高端市场，进一步完善营销网络体系建设，承接高质量的订单，严控应收款风险，保持业务的稳健增长；充分利用品牌优势，整合内外部资源，发挥协同效应，强化竞争优势；继续深入开展精益生产和精益管理，严控成本和费用，提高经营效率；在研发上，以公司的国家级企业技术中心为平台，继续开展技术创新，以技术优势打造竞争壁垒；完善绩效考核体系，继续开展基层和中高层管理人员培训，为公司的快速发展提供人才储备。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明：主要是合并范围增加及工程开工量增加影响；
营业成本变动原因说明：主要是合并范围增加及工程开工量增加影响；
销售费用变动原因说明：主要是运输费增加影响；
管理费用变动原因说明：主要是合并范围变化及薪酬增加影响；
财务费用变动原因说明：主要为本期借款增加及外币汇兑收益影响；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期工程结算回款增加影响；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收购子公司及本期基建投入同比减少影响；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期发行公司债影响所致；
研发支出变动原因说明：主要是研发材料价格下降影响所致；
2、其它
(1) 经营计划进展说明
2012年度报告中公司披露2013年的计划业务承接额为120亿元，三项费用控制在7.08亿元。报告期内，公司实际承接业务47.17亿元，完成预定目标的39.31%，三项费用发生额为3.02亿元，占目标额度的42.66%；与年初经营计划基本保持一致。
有关业务承接的分析，请见本节"报告期内主要工作回顾"。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额为3741万元，与去年同期相比减少36780.37万元,对外股权投资额减少90.77%。
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股子公司的经营情况及业绩
单位：元
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（2）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上
单位：元
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5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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| 股票简称 | 精工钢构 | 股票代码 | 600496 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 沈月华 | 张姗姗 |
| 电话 | 021-31215599-6858 | 0564-3631386 |
| 传真 | 021-31215599-6870 | 0564-3630000 |
| 电子信箱 | 600496@jgsteel.cn | 600496@jgsteel.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,617,699,387.10 | 7,403,483,163.80 | 2.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,174,215,569.61 | 2,100,795,882.60 | 3.49 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,742,556.22 | -263,731,313.32 | 56.87 |
| 营业收入 | 3,067,813,350.82 | 2,548,967,469.79 | 20.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,245,494.43 | 103,857,374.28 | 0.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,555,042.04 | 110,000,494.73 | -9.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.87 | 5.29 | 减少0.42个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 报告期末股东总数 | 40,736 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 精工控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.40 | 195,940,729 | 0 | 质押181,625,000 |
| 兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购资金信托项目<2期> | 其他 | 3.51 | 20,602,428 | 0 | 无 |
| 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 3.05 | 17,880,500 | 0 | 无 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<6期> | 其他 | 1.48 | 8,701,216 | 0 | 无 |
| 申慧珠 | 境内自然人 | 0.86 | 5,037,782 | 0 | 质押5,037,782 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 5,000,000 | 0 | 无 |
| 赵嘉馨 | 境内自然人 | 0.79 | 4,651,725 | 0 | 质押4,651,725 |
| 黄阳辉 | 境内自然人 | 0.62 | 3,645,366 | 0 | 无 |
| 方朝阳 | 境内自然人 | 0.51 | 2,967,329 | 0 | 无 |
| 宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.49 | 2,859,400 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司第一大股东精工控股集团有限公司与方朝阳存在关联关系，方朝阳为精工控股集团有限公司的法定代表人。未知其他股东是否有关联关系。 | ||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,067,813,350.82 | 2,548,967,469.79 | 20.36 |
| 营业成本 | 2,607,750,644.62 | 2,118,496,113.95 | 23.09 |
| 销售费用 | 57,176,069.58 | 42,783,843.87 | 33.64 |
| 管理费用 | 189,984,939.46 | 149,912,264.35 | 26.73 |
| 财务费用 | 55,078,953.55 | 56,303,514.10 | -2.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,742,556.22 | -263,731,313.32 | 56.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,004,215.84 | -239,214,828.24 | 77.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,453,308.48 | 475,938,291.03 | -73.43 |
| 研发支出 | 93,091,746.98 | 101,088,875.97 | -7.91 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钢结构 | 3,030,992,645.37 | 2,591,332,934.92 | 14.51 | 20.68 | 23.11 | 减少1.68个百分点 |
| 紧固件及其他 | 18,252,102.79 | 14,671,926.19 | 19.62 | 14.95 | 21.00 | 减少4.01个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轻型钢结构 | 1,067,405,827.89 | 922,898,044.75 | 13.54 | 26.07 | 28.09 | 减少1.36个百分点 |
| 空间大跨度钢结构 | 545,125,801.12 | 459,221,002.69 | 15.76 | 6.78 | 8.30 | 减少1.18个百分点 |
| 多高层钢结构 | 970,579,475.46 | 823,446,624.88 | 15.16 | 17.58 | 18.77 | 减少0.85个百分点 |
| 围护及幕墙系统 | 447,881,540.90 | 385,767,262.60 | 13.87 | 36.14 | 44.47 | 减少4.96个百分点 |
| 紧固件及其他 | 18,252,102.79 | 14,671,926.19 | 19.62 | 14.95 | 21.00 | 减少4.01个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 124,491,822.01 | -48.37 |
| 华北地区 | 349,902,531.11 | 20.09 |
| 华东地区 | 1,673,610,158.71 | 51.21 |
| 华南地区 | 193,296,827.04 | -31.77 |
| 西南地区 | 243,868,846.17 | -32.51 |
| 西北地区 | 89,871,745.91 | 16.10 |
| 华中地区 | 165,540,460.87 | 24.15 |
| 国外 | 208,662,356.34 | 536.44 |
| 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（%） | 备注 |
| 广东金刚幕墙工程有限公司 | 建筑幕墙专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；轻型钢结构工程专项设计乙级；研究、开发新型建筑材料；制造、加工建筑材料（限分支机构经营）等 | 100 | 2012年公司完成收购广东金刚幕墙工程有限公司85.5%的股权，报告期内，公司完成收购其剩余14.5%的股权，截至报告期，公司已完成其100%股份的购买。 |
| 子公司全称 | 行业 | 主要产品、服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江精工钢结构有限公司 | 建筑业 | 工程承包、构件加工 | 610,000,000 | 3,792,316,782.50 | 770,766,971.61 | 48,247,442.70 |
| 精工工业建筑系统有限公司 | 建筑业 | 工程承包、构件加工 | 900万美元 | 619,749,013.60 | 176,168,467.81 | 20,428,446.28 |
| 广东金刚幕墙工程有限公司 | 建筑业 | 工程承包、幕墙加工 | 85,000,000 | 855,946,855.93 | 194,480,683.94 | 4,635,819.65 |
| 精工国际钢结构有限公司 | 建筑业 | 工程承包、构件加工 | 3990 万港元 | 407,944,891.36 | 136,753,303.25 | 34,696,875.23 |
| 浙江精工重钢结构有限公司 | 建筑业 | 工程承包、构件加工 | 53,000,000 | 350,233,614.31 | 41,073,257.98 | 410,390.01 |
| 浙江绿筑建筑系统集成有限公司 | 建筑业 | 工程承包、构件加工 | 228万美元 | 91,623,865.06 | 13,842,026.66 | 179,355.72 |
| 公司名称 | 营业收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
| 浙江精工钢结构有限公司 | 1,332,102,584.79 | 141,743,595.47 | 48,247,442.70 |
| 精工工业建筑系统有限公司 | 402,546,146.97 | 42,827,313.39 | 20,428,446.28 |
| 精工国际钢结构有限公司 | 191,315,913.49 | 39,571,524.26 | 34,696,875.23 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 收购广东金刚幕墙工程有限公司100%股权 | 25,800.00 | 完成 | 3,741.00 | 25,800.00 | 396.36 |
| 袍江重型异型钢结构生产基地（二期）项目 | 19,600.00 | 进行中 | 693.23 | 693.23 | 0 |
| 合计 | 45,400.00 | / | 4,434.23 | 26,493.23 | / |