2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
2、公司简介
| 股票简称 | 金龙汽车 | 股票代码 | 600686 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 唐祝敏 |
| 电话 | 0592-2969815 |
| 传真 | 0592-2960686 |
| 电子信箱 | 600686@xmklm.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据 单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 15,755,879,723.18 | 14,656,250,946.73 | 7.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,098,131,483.90 | 2,101,236,566.20 | -0.15 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,099,056,511.28 | -928,414,017.09 | -18.38 |
| 营业收入 | 9,898,427,745.26 | 8,487,358,583.01 | 16.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,393,512.54 | 59,463,944.38 | 6.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,768,488.50 | 53,127,187.01 | -43.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.99 | 3.04 | 减少0.05个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.13 | 7.69 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | 0.13 | 7.69 |
2、股东数量和持股情况 单位：股
| 报告期末股东总数 | 25,687户 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 0 | 59,833,146 | 13.52 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 0 | 57,625,748 | 13.02 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 厦门市电子器材公司 | 0 | 34,000,048 | 7.68 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 18,227,591 | 21,817,002 | 4.93 | 0 | 无 | 其它 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 10,695,815 | 15,695,762 | 3.55 | 0 | 无 | 其它 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 12,806,422 | 12,806,422 | 2.89 | 0 | 无 | 其它 |
| 福建漳州闽粤第一城有限公司 | 0 | 12,000,002 | 2.71 | 0 | 无 | 境内非 国有法人 |
| 全国社保基金一一六组合 | 9,000,920 | 9,000,920 | 2.03 | 0 | 无 | 其它 |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资基金 | 7,000,129 | 7,000,129 | 1.58 | 0 | 无 | 其它 |
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 6,200,458 | 6,200,458 | 1.40 | 0 | 无 | 其它 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 | 第一大股东与第二大股东之间的关联关系见(注)；第二大股东与第三大股东的关系详见半年度报告全文第五节重要事项之十一；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。 |
注：根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004年11月16日，公司股东福建省汽车工业集团公司（现已更名为福建省汽车工业集团有限公司）将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权公司股东厦门国有资产投资公司（现已更名为厦门海翼集团有限公司）行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。
3、控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内公司共销售各型客车36805辆，同比增幅15.2%，其中大中型客车销售20296辆，同比增长8.3%，轻型客车销售16509辆，同比增长25.0%；出口各型车辆9249辆，同比增长24.95%；出口收入16.08亿元，同比下降6.66 %，出口收入占主营业务收入的比重约为 16.74 %。本报告期实现营业收入98.98亿元，同比增长16.63 %；归属于母公司股东的净利润6339.35万元，同比增长6.61 %。报告期内，公司旗下的厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合公司）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车公司）和厦门金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙公司）均继续获得由“世界品牌实验室”评选授予的“中国500最具价值品牌”。
产品销量增长显著。2013年上半年公路客运行业形势严峻，在城镇化、城乡客运一体化、大力发展公共交通和治理污染等多重利好政策的推动下，新能源和清洁能源车成为目前客车行业的市场热点，现阶段主要以公交需求为主，公交客车成为拉动行业增长的主要因素，但市场竞争十分激烈。2013年上半年，全国大中型客车销量78837辆，同比增长3.9%，延续了小幅增长的趋势，其中公交客车3.5万辆，同比增长30.4%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据）。公司抓住市场热点，大力开发适销产品，着力公交市场营销，客车销售同比增幅高于行业增幅，报告期内共销售大型客车11981辆，同比增长10.3%，中型客车8315辆，同比增长5.6%，大中型客车综合市场占有率约为25.74%（资料来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据），同比上升1.05个百分点；大中型客车产品中，公交客车销售7278辆，同比增长48.4%。在轻型客车方面，公司在国内外市场销售都有明显的增长，销量为16509辆，同比增幅达25.0%。本报告期公司产品出口继续保持行业领先，公司还荣获中国汽车工业协会授予的“客车出口贡献奖”。
技术创新持续推进。本报告期，公司共完成新产品开发项目超过50个，完成68项专利申报，其中发明专利7项。金龙联合公司发布了自主研发的商用车领域智能化车载信息服务车联网平台——“龙翼”车联网，由产品制造企业向提供全面解决方案的服务型制造企业迈进重要一步，龙翼系统还一次性通过了国家信息安全等级保护三级(S3A3G3)测评，率先通过交通部部标对信息系统安全等级要求，成为客车行业首家通过企业。苏州金龙公司推出G-BOS智慧运营系统Ⅱ代，终端通过公安部CCC检测认证和交通运输部部标认证，新平台通过交通运输部平台符合性检测，是业内自有平台率先通过部标的企业；G-BOS北斗双模终端也率先通过部标认证，成为客车行业首家通过北斗认证的企业。苏州金龙公司还推出了在舒适性、安全性、经济性、智慧运营方面都有很大提升的第三代校车。此外，上半年公司继续致力于低碳排放、节能环保的新能源和清洁能源客车的研发制造，新能源及天然气客车销量分别同比增长215.9%和103.4%，位居行业前列。
营业利润同比降幅较大。公司报告期内营业利润同比减少6367.22万元，同比下降45.43%，主要受以下几方面因素的影响：1、本报告期虽然营业收入同比增长16.63%，但由于市场竞争加剧，公司营业成本同比上升17.14%，毛利率同比下降0.39个百分点，毛利同比减少3898.40万元；2、受欧元和美元汇率变动影响汇兑损失同比增加1968万元；3、应缴消费税的轻客销量增加相应消费税同比增加1105.5万元。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 情况说明 |
| 营业收入 | 9,898,427,745.26 | 8,487,358,583.01 | 16.63% | |
| 营业成本 | 8,858,277,272.15 | 7,562,059,949.53 | 17.14% | |
| 营业税金及附加 | 80,702,110.96 | 54,854,027.92 | 47.12% | 注1 |
| 销售费用 | 489,612,651.85 | 417,888,385.20 | 17.16% | |
| 管理费用 | 389,207,293.72 | 329,647,361.58 | 18.07% | |
| 财务费用 | 2,819,227.48 | -17,649,430.55 | 115.97% | 注2 |
| 资产减值损失 | 19,171,548.61 | 6,544,219.21 | 192.95% | 注3 |
| 投资收益 | 17,829,576.31 | 6,125,355.62 | 191.08% | 注4 |
| 营业外收入 | 65,262,944.04 | 13,173,137.54 | 395.42% | 注5 |
| 营业外支出 | 1,462,871.30 | 3,262,581.89 | -55.16% | |
| 所得税费用 | 18,425,683.53 | 23,201,293.43 | -20.58% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,099,056,511.28 | -928,414,017.09 | -18.38% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,456,583.75 | -106,978,349.53 | -234.14% | 注6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 348,263,790.55 | -30,883,536.60 | 1227.67% | 注7 |
| 研发支出 | 221,489,121.81 | 167,806,300.12 | 31.99% | 注8 |
注1：主要是应缴消费税的轻客销量同比增加。
注2：主要是汇兑损失同比增加226.45%。
注3：主要是应收账款增长幅度同比增加，坏账准备计提相应增加。
注4：主要是银行短期理财产品收益增加。
注5：主要是本期收到的政府补助同比大幅增加。
注6：主要是购买银行短期理财产品同比增加。
注7：主要是向银行借款增加。
注8：主要是新产品公告费用的增加。
2、其他
（1）公司利润构成或利润来源未发生重大变动
（2）经营计划进展说明
公司年度计划为：力争实现年度销售收入增长10%以上，费用率增幅不高于营业收入增幅。报告期内，公司客车销售收入同比增幅16.63%，三项费用率控制在8.91%，基本达成了年度目标的报告期计划。
2013年下半年，面对复杂的宏观经济形势和激烈的行业竞争，公司将以着力提升经营业绩为重点，做好下半年相关工作。具体举措如下：建立宏观形势和行业政策研究体系，指导产品研发和生产经营决策；实施协同营销，加强品牌联合推广，提升公路客运、旅游、团体市场产品的份额，深耕海外市场、争取出口大单；优化产品结构和营销模式、推进采购和供应链整合，实现降本增效；设定风险管控红线，加强应收账款管理；研判外汇走势、运用金融工具，力争减少汇兑损失。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 分行业 | ||||||
| 汽车及车身件 | 9,898,427,745.26 | 8,858,277,272.15 | 10.51 | 16.63 | 17.14 | 减少0.39个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 汽车及车身件 | 9,898,427,745.26 | 8,858,277,272.15 | 10.51 | 16.63 | 17.14 | 减少0.39个百分点 |
2、主营业务分地区情况 单位：元
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
| 境内 | 8,290,696,401.89 | 22.55 |
| 境外 | 1,607,731,343.37 | -6.66 |
（三）核心竞争力分析
公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司除持有厦门海翼集团财务有限公司15%股权外，报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公司股份的情形。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
详见半年度报告全文第四节董事会报告中的相应内容。委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。本报告期公司委托理财产品收益影响归属于母公司股东的净利润 723.24万元。
3、本报告期公司无委托贷款事项、无其他投资理财及衍生品投资情况。
4、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本报告期的情况。
5、主要子公司、参股公司分析
金龙联合公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车14766辆，同比增长16.6%，其中大中型客车、轻型客车分别销售7060辆、7706辆，同比分别增长-2.2%和41.6%。2013年上半年实现营业收入349774万元，同比增长9.31%；净利润2484万元，同比下降47.36%。
金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车12262辆，同比增长29.0%，其中大中型客车、轻型客车分别销售4722辆、7540辆，同比分别增长57.8%和15.7%。2013年上半年实现营业收入260824万元，同比增长61.06%；净利润1536万元，同比增加2334万元，实现扭亏为盈。
苏州金龙公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车9777辆，与去年同期基本持平，其中大中型客车、轻型客车分别销售8514辆、1263辆，同比分别增长-0.1%和1.0%。2013年上半年实现营业收入365187万元，同比增长2.96%；净利润4111万元，同比下降31.79%。
厦门金龙汽车车身有限公司：主营轻客车身的制造与销售。2013年上半年实现营业收入24885万元，同比增加23.3%；实现净利润3552万元，同比增长46.16%。
6、非募集资金项目情况
报告期内，子公司苏州金龙公司经其董事会批准，成立全资子公司昆山海格汽车零部件制造有限公司，注册资本10,000万元。
四、 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明。
□ 适用 √ 不适用
3、与上年度财务报告相比，合并范围发生变化的说明。
根据子公司苏州金龙公司2012年临时董事会决议，由苏州金龙公司收购其他股东原持有的上海创程车联网络科技有限公司75%的股权，完成收购后苏州金龙公司持有上海创程车联网络科技有限公司100%的股权。上海创程车联网络科技有限公司于2013年6月13日完成工商变更，故该公司自2013年6月末起纳入公司合并范围。
报告期内，子公司苏州金龙公司经其董事会批准，成立全资子公司昆山海格汽车零部件制造有限公司，注册资本10,000万元，该公司自2013年6月末起纳入公司合并范围。
4、半年度财务报告未经审计。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事长： 谷 涛
二〇一三年八月十九日