2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 际华集团 | 股票代码 | 601718 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王兴智 | 付广超 |
| 电话 | 010-63706008 | 010-63706008 |
| 传真 | 010-63706008 | 010-63706008 |
| 电子信箱 | ir@jihuachina.com | ir@jihuachina.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 17,963,650,087.45 | 16,880,415,614.28 | 6.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,351,575,296.94 | 10,053,251,227.38 | 2.97 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,227,865.94 | 426,389,179.87 | -153.29 |
| 营业收入 | 15,936,346,980.80 | 13,834,016,020.03 | 15.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 419,088,881.17 | 387,735,378.40 | 8.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 328,996,345.42 | 371,343,863.28 | -11.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.11 | 4.10 | 增加0.01个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1087 | 0.1005 | 8.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1087 | 0.1005 | 8.16 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 112,778 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 新兴际华集团有限公司 | 国有 法人 | 66.33 | 2,558,457,000 | 0 | 2,558,457,000 | 无 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有 法人 | 3.00 | 115,700,000 | 0 | 115,700,000 | 无 | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.75 | 29,000,000 | 未知 | |||
| 新兴发展集团有限公司 | 国有 法人 | 0.67 | 25,843,000 | 0 | 25,843,000 | 无 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 16,806,134 | 未知 | |||
| 平安信托有限责任公司－睿富二号 | 其他 | 0.25 | 9,780,973 | 未知 | |||
| 钱菊芳 | 境内 自然人 | 0.15 | 5,642,300 | 未知 | |||
| 田瑾瑜 | 境内 自然人 | 0.14 | 5,357,258 | 未知 | |||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.13 | 5,135,419 | 未知 | |||
| 周雅美 | 境内 自然人 | 0.13 | 5,131,525 | 未知 | |||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 15,936,346,980.80 | 13,834,016,020.03 | 15.20 |
| 营业成本 | 14,868,272,577.95 | 12,772,082,742.10 | 16.41 |
| 销售费用 | 194,683,366.16 | 197,828,275.78 | -1.59 |
| 管理费用 | 417,422,272.82 | 373,765,076.87 | 11.68 |
| 财务费用 | 23,471,292.09 | 14,512,406.03 | 61.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,227,865.94 | 426,389,179.87 | -153.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -659,708,307.74 | -967,087,125.86 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,941,476.09 | 66,040,993.65 | 264.84 |
| 研发支出 | 88,314,500.56 | 67,962,097.07 | 29.95 |
营业收入变动原因说明：公司不断创新商业经营模式，资源性、服务性业务规模不断扩大。
营业成本变动原因说明：随营业收入扩大而增加。
销售费用变动原因说明：业务经费、运输费用同比有所减少。
管理费用变动原因说明：技术开发费、税金、折旧等费用有所增加所致。
财务费用变动原因说明：短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付项目投资及设备款本期有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得少数股东投资以及银行借款增加所致。
研发支出变动原因说明：研发投入增加所致。报告期内，公司获得授权专利201项，其中，发明专利14项；公司累计拥有授权专利1222项，其中，发明专利98项。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率(%) |
| 财务费用 | 23,471,292.09 | 14,512,406.03 | 61.73 |
| 投资收益 | 1,375,150.95 | 2,262,842.69 | -39.23 |
| 营业外收入 | 115,692,570.46 | 21,852,059.67 | 429.44 |
| 营业外支出 | 3,154,748.08 | 1,629,321.02 | 93.62 |
公司财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。投资收益减少主要是子公司参股的企业尚未进行利润分配所致。营业外收入增加主要是部分子公司收到政府补贴收入增加。营业外支出增加主要是子公司处置非流动资产损失增加所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2010年8月4日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，共募集资金人民币404,950万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元，先后投入到“智能化中高档职业装生产线技改项目”等16个项目中，目前已使用216,017.78万元，尚未全部使用完毕，具体见本公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中相关内容。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 1、职业装 | 2,178,390,841.85 | 1,950,513,795.97 | 10.46 | -25.33 | -25.48 | 增加0.18个百分点 |
| 2、纺织印染 | 2,547,477,380.58 | 2,320,296,966.19 | 8.92 | 16.14 | 15.70 | 增加0.35个百分点 |
| 3、皮革皮鞋 | 887,635,574.23 | 753,168,471.62 | 15.15 | -3.83 | -3.40 | 减少0.38个百分点 |
| 4、职业鞋靴 | 2,029,222,675.82 | 1,885,383,111.71 | 7.09 | 11.68 | 10.55 | 增加0.95个百分点 |
| 5、防护装具 | 1,192,575,798.41 | 1,001,451,612.91 | 16.03 | -7.61 | -8.38 | 增加0.71个百分点 |
| 6、贸易及其他 | 7,011,003,102.17 | 6,932,540,324.93 | 1.12 | 39.12 | 39.40 | 减少0.20个百分点 |
| 减：内部交易抵销 | -315,562,387.56 | -315,562,387.56 | ||||
| 合计 | 15,530,742,985.50 | 14,527,791,895.77 | 6.46 | 13.71 | 14.83 | 减少0.91个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 军需品 | 2,311,742,116.23 | 1,880,880,613.98 | 18.64 | -26.42 | -27.35 | 增加1.04个百分点 |
| 民品 | 6,523,560,154.66 | 6,029,933,344.42 | 7.57 | 8.73 | 7.44 | 增加1.11个百分点 |
| 贸易及其他 | 7,011,003,102.17 | 6,932,540,324.93 | 1.12 | 39.12 | 39.40 | 减少0.20个百分点 |
| 减：内部抵销数 | -315,562,387.56 | -315,562,387.56 | ||||
| 合计 | 15,530,742,985.50 | 14,527,791,895.77 | 6.46 | 13.71 | 14.83 | 减少0.91个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 15,205,864,795.09 | 13.46 |
| 国外 | 324,878,190.41 | 26.65 |
| 合计 | 15,530,742,985.50 | 13.71 |
3.3 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。投资者可在上交所网站（www.sse.com.cn）参阅公司2012年年度报告有关描述。
3.4 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司及所属企业通过兼并收购、出资设立等方式共增加子公司3家，孙公司1家。2013年上半年对外股权投资总额为10,345.58万元，与上年同比减少了5,034.88万元，减幅为33%。被投资公司具体情况如下表。
| 序号 | 企业名称 | 所在地区 | 所属行业 | 增加原因 | 持股比例(%) | 出资额 | |
| 币别 | 金额 | ||||||
| 1 | 际华海外投资 有限公司 | 中国香港 | 管理投资 | 新设 | 100.00 | 美元 | 800万 |
| 2 | NT Majocchi 公司 | 意大利 米兰 | 制造业 | 新设 | 51.00 | 欧元 | 30.6万 |
| 3 | 际华（邢台）商贸物流发展有限公司 | 河北省 邢台市 | 商贸 | 新设 | 51.00 | 人民币 | 5100万 |
| 4 | 际华威斯塔科技有限公司 | 中国香港 | 管理投资 | 新设 | 51.00 | 港元 | 51万 |
2、 持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面 价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 20,655,783.03 | 0.02 | 0.02 | 56,037,074.61 | -11,978,441.01 | -11,978,441.01 | 可供出售金融资产 | 股权认购 |
| 601009 | 南京银行 | 758,818.00 | 0.01 | 0.01 | 2,794,131.93 | -255,217.27 | -255,217.27 | 可供出售金融资产 | 股权认购 |
| 合计 | 21,414,601.03 | / | / | 58,831,206.54 | -12,233,658.28 | -12,233,658.28 | / | / | |
3、 持有金融企业股权情况
| 所持对象 名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 西安市商业银行 | 8,000,000.00 | 0.09 | 0.09 | 5,582,708.39 | 长期股权投资 | 股权认购 | ||
| 合计 | 8,000,000.00 | / | / | 5,582,708.39 | / | / |
4、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1） 委托理财情况
购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 平安信托有限责任公司 | 保本型固定收益类 | 5,000.00 | 2013年1月31日 | 2013年4月30日 | 固定收益率 | 58.52 | 5,000.00 | 58.52 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 平安信托有限责任公司 | 保本型固定收益类 | 20,000.00 | 2013年1月31日 | 2013年7月30日 | 固定收益率 | 525.64 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 合计 | / | 25,000.00 | / | / | / | 584.16 | 5,000.00 | 58.52 | / | / | / | / |
（2） 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 800.00 | 六个月 | 5.60 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 600.00 | 六个月 | 5.60 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 青海际华江源实业有限公司 | 945.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 青海际华江源实业有限公司 | 1,600.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 青海际华江源实业有限公司 | 2,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 青海际华江源实业有限公司 | 3,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零六纺织服装有限公司 | 1,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零九纺织有限公司 | 1,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零九纺织有限公司 | 1,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零九纺织有限公司 | 1,500.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零九纺织有限公司 | 1,500.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零九纺织有限公司 | 1,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 2,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 785.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 | 125.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 | 2,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 | 3,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 | 2,500.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 | 3,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 | 1,300.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五四二纺织有限公司 | 1,500.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五四二纺织有限公司 | 1,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五四二纺织有限公司 | 2,000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 | 600.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 | 300.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 | 300.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 | 380.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 | 500.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零二资源有限公司 | 2000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零二资源有限公司 | 3000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 际华三五零二资源有限公司 | 3000.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 咸阳际华新三零印染有限公司 | 1500.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 咸阳际华新三零印染有限公司 | 700.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 湖北际华新四五印染有限公司 | 400.00 | 一年 | 6.00 | 流动资金 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
1) 上述委托贷款的资金主要来源于公司的自有资金。
2）公司委托贷款对象均为公司所属子公司，以缓解各子公司资金紧张的问题，无对外委托贷款事项。
5、 募集资金使用情况
公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本报告同时披露在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），投资者可参阅相关描述。
6、 主要子公司、参股公司分析
本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全资及控股子公司40家。其中，重要子公司有关情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 被投资单位 名称 | 主要产品或 服务 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 归属母公司净利润 |
| 际华三五零二职业装有限公司 | 服装鞋帽的制造及销售等 | 10,188.00 | 113,608.81 | 61,215.87 | 4,845.08 |
| 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 鞋类服装与装具产品等 | 7,339.44 | 63,251.92 | 38,646.65 | 2,084.67 |
| 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 五金制品、帐篷、服装、滤料等 | 25,000.00 | 86,568.35 | 32,736.60 | 212.40 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 | 特种改装车辆、防护装具等 | 10,249.00 | 78,241.16 | 98,426.07 | 1,871.83 |
| 天津华津制药有限公司 | 药品生产经营等 | 5,025.00 | 71,064.18 | 31,638.87 | 3,964.00 |
| 际华三五三四制衣有限公司 | 服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等 | 10,000.00 | 63,816.60 | 16,487.17 | 3,531.91 |
| 际华三五三七制鞋有限责任公司 | 橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等 | 5,000.00 | 79,079.51 | 128,801.72 | 3,375.73 |
| 际华三五四三针织服饰有限公司 | 棉纱、布、针织品、服装等 | 11,803.03 | 64,061.05 | 78,018.51 | 1,948.32 |
| 新兴际华国际贸易有限公司 | 国际贸易 | 5,000.00 | 12,330.25 | 191,947.47 | 2.92 |
3、 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 运城空港工业物流园一期工程 | 36,504 | 正在进行基础设施建设 | 7,004 | 15,758 | |
| 长春工业物流园一期工程 | 25,428 | 正在进行基础设施建设 | 3,000 | 13,000 | |
| 合计 | 61,932 | / | 10,004 | 28,758 | / |
（1）2012年10月21日，经公司第二届董事会第五次会议批准，公司全资子公司际华三五三四制衣有限公司在山西省运城市建设空港工业物流园项目，其中项目一期计划建设生产厂房、物流仓库、职工公寓等配套设施13.48万平方米，目前项目正在建设中。
（2）2011年12月25日，经公司第一届董事会第二十次会议批准，公司设立长春际华投资建设有限公司在吉林省长春市建设国际商贸物流园项目，其中项目一期建设物流区，计划建设结算中心、快递物流、仓储配送等设施，目前项目正在建设中。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为40家，三级子公司20家，与年初相比本期新增二级单位3家，三级单位1家，减少三级单位1家，原因为：
1、2013年3月，本公司与北京聚信恒远投资管理有限公司、河北好望角物流发展有限公司共同出资设立了际华（邢台）商贸物流发展有限公司，本公司出资人民币5,100万元，持有际华（邢台）商贸物流发展有限公司51%股权，纳入本公司合并范围。
2、2013年3月，本公司在中国香港出资设立了全资子公司际华海外投资有限公司，注册资本为800万美元，纳入本公司合并范围。
3、2013年6月，本公司与卢森堡VESTAR INTERNATIONAL S.A.在中国香港共同出资设立了际华威斯塔科技有限公司，本公司出资港币51万元，持有际华威斯塔科技有限公司51%股权，纳入本公司合并范围。
4、2013年3月，本公司之子公司际华海外投资有限公司与意大利自然人Terracini Andrea先生和Ferrante Antonio先生以及自然人郭明先生在意大利米兰共同出资设立了NT Majocchi公司，本公司出资欧元30.6万元，持有NT Majocchi公司51%股权，纳入本公司合并范围。
5、2013年3月，本公司之子公司咸阳际华新三零印染有限公司将其全资子公司际华新三零贸易武汉有限公司出售处置，处置金额100万元人民币，不再纳入本公司合并范围。
董事长：沙鸣
际华集团股份有限公司
2013年8月20日