2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
| 股票简称 | 中国软件 | 股票代码 | 600536 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 陈复兴 | 赵冬妹 |
| 电 话 | 010-51508699 | 010-51508699 |
| 传 真 | 010-62169523 | 010-62169523 |
| 电子信箱 | cfx@css.com.cn | zdm@css.com.cn |
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产 | 3,582,634,432.50 | 3,490,329,807.33 | 2.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,215,935,246.09 | 1,268,977,761.72 | -4.18 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,577,424.78 | -382,149,068.73 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,143,907,756.29 | 846,405,506.47 | 35.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,864,099.08 | 8,833,918.26 | 45.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,968,296.93 | -66,172,740.94 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.01 | 0.72 | 增加0.29个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 45.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 45.62 |
2.2前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 22257户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数（股） | 报告期内增减（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量（股） | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 54.26 | 122,455,908 | 0 | 0 | 0 | |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 4.01 | 9,044,917 | 0 | 0 | |||
| 程春平 | 境内自然人 | 1.84 | 4,150,887 | 0 | 0 | 0 | |
| 张明军 | 1.14 | 2,579,755 | 2,171,303 | 0 | |||
| 中国建银投资有限责任公司 | 1.08 | 2,428,219 | 0 | 0 | |||
| 尚铭 | 境内自然人 | 0.62 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 周进军 | 境内自然人 | 0.51 | 1,142,807 | 0 | 0 | 0 | |
| 崔辉 | 境内自然人 | 0.47 | 1,059,751 | 0 | 0 | 0 | |
| 贵州汇新科技发展有限公司 | 0.42 | 943,696 | 0 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金 | 0.40 | 907,149 | 907,149 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，程春平、尚铭、周进军、崔辉为本公司董事或高管。除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 | ||||||
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013年上半年，公司以加强生产经营能力为目标，继续推进业务模式转型，在各重点领域强化专业能力提升，各项工作取得一系列重大进展。
报告期内，公司实现营业收入11.44 亿元，同比增长35.15%；实现营业利润-0.56亿元，较去年同期增加0.47亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1,286.41万元，同比增长45.62%。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,143,907,756.29 | 846,405,506.47 | 35.15 |
| 营业成本 | 699,168,318.23 | 529,329,665.34 | 32.09 |
| 销售费用 | 85,496,163.65 | 83,370,345.74 | 2.55 |
| 管理费用 | 432,729,550.31 | 377,229,185.90 | 14.71 |
| 财务费用 | 17,401,405.59 | 21,106,823.30 | -17.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -386,577,424.78 | -382,149,068.73 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,521,233.40 | 79,279,992.00 | 1.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,866,071.39 | 131,478,087.52 | -53.71 |
| 研发支出 | 259,089,034.48 | 205,271,634.12 | 26.22 |
（1）营业收入、营业成本本期较上期增长，主要是本期公司合同增加，按照项目进度确认收入较多所致。
（2）销售费用、管理费用本期较上期增长，主要是本期公司业务量增加以及研发投入增加所致。
（3）财务费用本期较上期减少，主要是本期公司偿还借款较多所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是本期公司偿还借款较多所致。
（5）研发支出本期较上期增长，主要是本期公司研发投入增加所致。
2、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
根据2013年2月6日公司2013年第一次临时股东大会决议，公司将向包括中国电子在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票，发行价格不低于 9.08 元/股，最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先方式确定。预计募集资金不超过 65,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。本次发行完成后，中国电子仍为公司的控股股东。
目前，该等事项待中国证监会核准中。
（3）经营计划进展说明
公司在2012年度报告中明确了未来三年的发展战略：公司将围绕 “十二五”发展战略规划，以客户需求为导向，借助重大工程抢占行业市场地位，加速公司业务服务化转型，借助国家重大专项提升公司创新能力；专注于国家信息安全，专注于新技术领域和服务化业务，专注于自主核心关键技术和产品；强调战略增长内生与外延并重，强调规模与效益并重，强调管理的精细化与执行力，强调核心人才队伍建设。
报告期内，公司围绕上述发展战略，积极推进业务转型，聚焦重点行业和重要领域，集中资源和能力用于加强或重构核心业务，各项业务积极稳步推进。
公司在2012年度报告中明确：计划2013年实现营业收入同比增长15%，成本费用保持相应水平，研发投入比率在15%左右。上半年，公司实现营业收入同比增长35.15%，营业成本同比增长32.09%，期间费用同比增长11.19%，研发投入比率23%。下半年公司将继续积极推进各项业务的开展，强化成本费用控制，力争全面达成年度经营计划目标。
（二）主营业务分行业、分产品情况
1、主营业务分行业情况
| 分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | |||
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 | |
| 软件服务业 | 1,132,605,253.56 | 35.70 | 695,968,918.75 | 32.37 | 38.55 | 1.55 |
2、主营业务分产品情况
| 分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | |||
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 | |
| 自主软件产品 | 165,596,225.16 | 39.59 | 36,474,177.01 | 39.75 | 77.97 | -0.02 |
| 行业解决方案 | 653,362,466.15 | 40.44 | 555,978,768.09 | 40.14 | 14.91 | 0.18 |
| 服务化业务 | 313,646,562.25 | 25.06 | 103,515,973.65 | 0.54 | 67.00 | 8.05 |
3、主营业务分地区情况
| 地区 | 主营业务收入（元） | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 22,407,980.79 | -29.69 |
| 华东地区 | 208,615,239.31 | 57.19 |
| 西北地区 | 32,850,341.59 | 31.35 |
| 华南地区 | 204,083,055.13 | 42.98 |
| 华北地区 | 556,755,432.68 | 40.04 |
| 西南地区 | 60,114,856.27 | -2.85 |
| 华中地区 | 33,859,392.68 | 35.03 |
| 其他地区 | 13,918,955.11 | -21.81 |
（三）核心竞争力分析
作为国资委下属的少数几家大型软件企业，公司在信息安全、税务、轨道交通、知识产权、高新电子等行业信息化服务领域，拥有强于竞争对手的先发优势。同时，在信息安全、自主可控方面，得到国家的有力支持，政策与资源上的优势使公司成为国家重大信息化建设的主力军，保持在行业内的领先。公司已经形成较为完善的国产基础软件产业体系，拥有包括操作系统、数据库、中间件、办公软件、安全软件等众多配套产品，面向安全可靠技术攻关及服务，具有产业链、资源协调的整体优势，具备了承担国家重大信息安全建设的能力。公司的品牌所树立起来的良好业界口碑，以及公司众多领域拥有的高等级资质，打造了公司的核心竞争优势。公司在由传统业务向服务化转型过程中具有一定的机会优势，长期对新型业务的紧密跟踪，也使公司在智慧城市建设、软硬一体化产品等方面奠定了坚实的基础。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资
（1）对外股权投资总体情况
报告期内，公司对外股权投资额与上年同比的变动数为0。
（2）持有其他上市公司股权情况
公司报告期末无持有其他上市公司股权情况。
2、委托理财及衍生品投资的情况
报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 公司持股比例（%） | 总资产（2013年6月30日） | 净资产 （2013年6月30日） | 净利润（2013年1-6月） |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 行业应用、系统集成、咨询及综合信息技术服务 | 16,717.43 | 100.00 | 37,086.89 | 15,754.12 | 323.78 |
| 中软信息系统工程有限公司 | 政府、企业信息化建设的系统集成服务、软件开发及相关业务 | 15,000.00 | 47.95（注） | 32,982.55 | 20,183.67 | 867.93 |
| 中标软件有限公司 | 自主操作系统为主的基础软件研发 | 25,000.00 | 50.00 | 37,042.44 | 30,672.45 | 2,726.17 |
| 中软信息服务有限公司 | 智慧城市IT运营服务 | 10,000.00 | 98.75 | 36,106.95 | 7,706.16 | -534.07 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的系统集成、行业应用软件和技术服务 | 3,276.00 | 70.25 | 15,801.57 | 5,591.34 | 40.76 |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务 | 4,000.00 | 70.00 | 33,732.62 | 10,868.82 | -443.30 |
| 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司 | 股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务 | 5,700.00 (港元) | 100.00 | 29,930.24 | 21,085.39 | 5,868.37 |
| 中软科技创业投资有限公司 | 对高技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务等 | 5,000.00 | 92.00 | 8,669.09 | 6,764.28 | -42.31 |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 财务税务的系统集成及税收征管维护及服务 | 300.00 | 70.00 | 2,550.37 | 2,187.30 | 17.64 |
| 四川中软科技有限公司 | 应急行业的信息化建设， 3S和物联网技术应用的应急指挥平台研发和行业解决方案 | 1,260.00 | 51.00 | 1,1167.99 | 1,748.53 | 97.20 |
| 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 | 金融领域软件开发和系统集成服务 | 2,200.00 | 59.09 | 7,916.04 | 5,004.95 | -1,081.79 |
| 杭州中软安人网络通信有限公司 | 工商、税务、信访、社保、药监等领域的呼叫中心开发和集成服务，及政府采购平台的研发、销售和运营 | 2,000.00 | 45.00 | 6,829.11 | 5,647.81 | 211.57 |
| 大连中软软件有限公司 | 软件外包及服务业务 | 1,000.00 | 80.00 | 4,502.95 | 2,661.18 | 93.30 |
| 南京中软软件与技术服务有限公司 | 税务行业的信息化服务 | 100.00 | 70.00 | 684.65 | 612.17 | 11.62 |
| 天津中软软件系统有限公司 | 区域第三方或第四方物流、港口物流信息化建设和供应链运营服务 | 100.00 | 90.00 | 616.04 | 362.17 | 0.19 |
| 中软智通(唐山)科技有限公司 | 城市综合信息化应用平台的开发及运营服务 | 300.00 | 60.00 | 490.27 | 453.63 | -58.50 |
| 宁波中软信息服务有限公司 | 智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务 | 1,000.00 | 100.00 | 933.08 | 700.06 | -12.56 |
| 深圳市中软创新信息系统有限公司 | 电力行业信息化建设和应用软件服务 | 2,000.00 | 72.50 | 3,905.31 | 917.57 | -369.35 |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 信息系统集成开发、 技术服务 | 3,637.00 | 39.51 | 27,280.18 | 11,905.78 | 503.80 |
注：公司除直接持有中软信息系统工程有限公司47.95%股权外，还通过控股的北京中软万维网络技术有限公司持有其1.05股权，合计持有中软信息系统工程有限公司49%股权。
5、重大非募集资金投资情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。
（五）报告期内实施的利润分配方案
1、2013年4月15日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以2012年末总股本225,693,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利15,798,571.53元。本次分配后，剩余75,030,903.54 元未分配利润转入下年度。本年度公司无资本公积金转增股本预案。
报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，于2013年5月25日发布了《2012年度分红派息实施公告》。本次分配股权登记日为2013年5月30日，除息日为2013年5月31日，现金红利发放日为2013年6月7日。
2、2013年中期公司无利润分配及公积金转增股本预案。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长：杨军
中国软件与技术服务股份有限公司
2013年8月18日