2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 通葡股份 | 股票代码 | 600365 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 高振才 | 洪恩杰 |
电话 | 0435-3530506 | 0435-3949249 |
传真 | 0435-3949616 | 0435-3949616 |
电子信箱 | gaozhencai@163.com | hongenjie@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 787,827,329.11 | 349,039,051.58 | 125.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 673,185,974.10 | 150,007,888.94 | 348.77 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,243,802.70 | -18,045,091.48 | -233.85 |
营业收入 | 35,358,441.31 | 24,273,445.62 | 45.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 826,085.16 | 7,378,729.35 | -88.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 910,890.37 | -3,786,994.98 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | 5.11 | 减少4.76个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.006 | 0.053 | -88.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.006 | 0.053 | -88.68 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 17,354 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
吉林省吉祥嘉德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.05 | 10,095,443 | 无 | ||
吉祥大酒店有限公司 | 境内非国有法人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | |
吉林省洮儿河酒业有限公司 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | |
钟会强 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | |
唐嘉孺 | 境内自然人 | 4.95 | 9,900,000 | 9,900,000 | 无 | |
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 3.13 | 6,254,713 | 未知 | ||
陶景超 | 境内自然人 | 3.00 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | |
马利群 | 境内自然人 | 2.70 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | |
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 2.62 | 5,240,000 | 未知 | ||
温旭普 | 境内自然人 | 2.50 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司按照预定计划,在各方面的大力支持和帮助下,圆满完成了"非公开发行股票"工作。
2013年上半年,公司全体干部职工在董事会的领导下,面对全球经济形势低迷的影响以及国内经济下行等经济环境,同心同德、坚定信心、知难而进、奋力拼搏,坚持"生产一流品质产品,打造民族优秀品牌"的经营方针,通过加快产品结构调整、加大市场销售力度,使得公司生产经营稳中有升。
报告期内,公司实现主营业务收入 3,535 万元,较上年同期增长45.67%,实现净利润 82.6 万元,扣除非经营性损益因素,增长124.05%。
(一)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 35,358,441.31 | 24,273,445.62 | 45.67 |
营业成本 | 14,321,880.82 | 11,686,125.23 | 22.55 |
销售费用 | 5,347,559.96 | 5,135,128.80 | 4.14 |
管理费用 | 8,202,715.39 | 8,891,860.50 | -7.75 |
财务费用 | 2,398,629.34 | 2,153.75 | 111,269.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,243,802.70 | -18,045,091.48 | -233.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,842,307.20 | -252,961.36 | -79,296.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 473,013,370.66 | 7,091,263.26 | 6,570.37 |
(1)营业收入变动原因说明:公司加快产品结构调整,加大了市场销售力度,营业收入较去年同期有所增加。
(2)营业成本变动原因说明:原酒材料成本的增加以及燃料动力费和人工的费用增加,使得营业成本比上期有所增加,增加幅度为:22.55%。
(3)销售费用变动原因说明:本期房租费比去年同期有所增加,使得销售费用比上期有所增加,增加幅度为:4.14%。
(4)管理费用变动原因说明:今年董事会费比去年同期减少90.80万元,其他费用比去年同期增加21.90万元,使得管理费用比上期减少7.75%。
(5)财务费用变动原因说明:公司本期财务费用比上期增加239.6万元,主要原因贷款5,000万元产生的银行利息及按照协议支付吉祥嘉德5,000万元借款利息,而去年同期公司没有有息负债。
(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少4,219.87万元,主要是由于非公开增发顺利完成,公司归还认购对象缴存的认购保证金,同时根据业务发展需要适当增加了购买商品、接受劳务的现金支出。
(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少20,058.93万元,主要是由于公司购买了20,000万元兴业银行保本理财产品。
(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加46,592.21万元,主要是由于本期公司顺利完成非公开增发,收到吸收投资所收到的现金52,541.2万元。
2、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012年上半年,公司确认了转让土地使用权收入1,330万元,使当期利润增加。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2012年7月24日公司第五届董事会第11次会议决议确定"2012年度非公开发行A股股票预案"。 9月17日公司2012年度第四次临时股东大会以超过96%的赞成票通过增发预案。
②本公司于2013年4月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013] 315号),公司非公开发行股票获得核准批复。
③2013年5月31日,公司取得了中国证券登记有限责任公司上海分公司的"证券变更登记证明",本次非公开发行股票工作圆满结束
(3)其他
财务指标情况
①资产负债表指标变动情况
项 目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 | 增减额 | 增减% |
货币资金 | 67,996,153.75 | 279,923,414.51 | 211,927,260.76 | 311.68 |
应收票据 | 0.00 | 315,126.40 | 315,126.40 | - |
其他应收款 | 6,311,253.69 | 10,143,372.44 | 3,832,118.75 | 60.72 |
预付款项 | 22,857,744.72 | 26,303,284.35 | 3,445,539.63 | 15.07 |
预收款项 | 11,902,926.72 | 7,115,502.96 | 4,787,423.76 | 40.22 |
应付职工薪酬 | 988,240.04 | 1,791,799.15 | 803,559.11 | 81.31 |
其他应付款 | 88,452,769.02 | 12,558,296.66 | -75,894,472.36 | -85.80 |
股本 | 140,000,000.00 | 200,000,000.00 | 60,000,000.00 | 42.86 |
资本公积 | 285,556,580.48 | 747,908,580.48 | 462,352,000.00 | 161.91 |
其他流动资产 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100 |
资产负债表指标变动原因分析:
a、货币资金:公司本期末货币资金余额较前期末增加311.68%,主要原因为本公司定向增发
成功募集资金到位,导致货币资金增加。
b、应收票据:公司本期末收到银行承兑汇票31.5万,上年末公司没有未到期的银行承兑汇票,因此,本期末应收票据较去年末增加31.5万元。
c、其他应收款:由于业务发展需要,相关业务保证金、职工备用金增加,导致其他应收款较上期年末增长60.72%。
d、预付款项:由于业务发展需要,公司适当增加了采购,使得预付账款较上年末增长15.07%。 e、预收款项:公司结算了部分预收款项,因此预收款项较年末下降40.22%
f、应付职工薪酬:公司本期末应付职工薪酬余额较前期期末上升81.31%,主要原因为本期养老保险和医疗保险基数增加所致。
g、其他应付款: 公司本期末其他应付款余额较上期减少85.80%,主要原因系公司偿还大股东—吉林省吉祥嘉德投资有限公司借入资金5,000万元和返还非公开增发认购对象存入认购保证金所致。
y、股本:公司本期定向增发成功,新增加股本6,000万元。
t、资本公积:公本期定向增发成功,随之新增加了46,235.20万元的资本公积。
k、其他流动资产:公司本期用20,000万元购买了兴业银行保本理财产品,导致其他流动资产比上期年末数增加100%
(2)利润表指情况
指标名称 | 2012年1—6月 | 2013年1—6月 | 增减额 | 增减% |
主营业务税金及附加 | 2,345,172.32 | 3,338,771.01 | 993,598.69 | 42.37 |
营业外收入 | 11,290,507.12 | -11,290,507.12 | -100.00 | |
营业外支出 | 124,782.79 | 84,805.21 | -39,977.58 | -32.04 |
所得税费用 | 837,994.42 | 837,994.42 | 100.00 |
利润表指标变动发分析:
a、主营营业税金:因营业收入增加,营业税金及附加比去年同期有所增加。
b、营业外收入:去年同期公司确认了普兰店发酵站资产转让收入,本期无营业外收入业务,因此营业外收入比去年同期减少100%。
c、营业外支出:期无处理固定资产业务,导致营业外支出较去年同期有所减少。
d、所得税费用:公司本期末发生了所得税费83.79万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
葡萄酒行业 | 35,358,441.31 | 14,321,880.82 | 59.50 | 45.67 | 22.55 | 增加7.64个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
葡萄酒 | 35,358,441.31 | 14,321,880.82 | 59.50 | 45.67 | 22.55 | 增加7.64个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 28,404,332.48 | 30.66 |
华北地区 | 2,808,614.82 | 1,061.86 |
华南地区 | 3,250,016.37 | 290.33 |
西北地区 | 482,893.03 | 23.20 |
华东地区 | 412,584.61 | -61.36 |
合 计 | 35,358,441.31 | 45.67 |
(三)核心竞争力分析
报告期内,公司顺利完成非公开增发工作,公司资金实力得到明显提升,为公司未来发展奠定了良好基础。
(四)投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 银行理财产品 | 20,000 | 2013年6月26日 | 2013年12月25日 | 保本浮动收益 | 520 | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 | 是募集资金 |
委托理财的情况说明:公司本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过30,000万元投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。(详见6月24日公司"关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告"。)
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2013 | 非公开发行 | 522,352,000.00 | 0 | 0 | 522,352,000.00 | 银行存款 |
2013年5月底,公司收到非公开增发的募集资金,按照相关规定完成了募集资金三方监管机制的建立,运行良好;目前,公司已经成立募集资金管理办公室,正在积极推进募集资金投资项目的筹建工作;2013年6月,为了维护公司和股东利益,公司利用暂时闲置的募集资金购买了2亿元保本型理财产品,并按规定履行了相关决策程序和信息披露义务。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
高品质甜型葡萄酒技术改造项目 | 否 | 12,106 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1,664.50 | 0 | 是 | 未开工 | 无变更 |
葡萄酒营销网络建设项目 | 否 | 9,325 | 0 | 0 | 是 | 0 | 1,226.01 | 0 | 是 | 未开工 | 无变更 |
补充流动资金 | 否 | 32,539 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 无变更 | |
合计 | / | 53,970 | 0 | 0 | / | / | 2,890.51 | / | / | / | / |
3、 主要子公司、参股公司分析
被投资单位名称 | 注册地 | 持股比例% | 表决权比例% | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
通化润通酒水销售有限公司 | 通化市 | 100 | 100 | 5,000,000.00 | 73,641,695.09 | 2,513,983.25 |
集安市通葡酒庄有限公司 | 集安市 | 100 | 100 | 2,000,000.00 | 7,264,338.06 | 0 |
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。
通化葡萄酒股份有限公司
董事长:王鹏
2013年8月21日