证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2013-028

  华北制药股份有限公司关于实施2012年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由4.53元/股调整为4.49元/股；

  2、本次非公开发行股票发行数量由250,000,000股调整为252,227,171股。

  2013年6月20日，华北制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，以2012年末总股本1,378,577,558股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币51,007,369.65元，即每 10 股分配现金红利0.37元（含税）。2013年8月8日，公司发布了《华北制药股份有限公司2012年度利润分配方案实施公告》，2012年度利润分配方案的股权登记日为2012年8月13日，除息日为2012年8月14日，现金红利发放日为2013年8月19日。

  根据公司于2013年7月17日、2013年8月2日分别召开的第八届董事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作相应调整。

  一、发行价格调整

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第六次会议决议公告日（即2013年7月18日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格为 4.53元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对本次非公开发行股票的发行价格作相应调整。

  公司2012年度利润分配方案实施完毕后，本次发行价格调整为4.49元/股。发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入。具体计算如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格 - 每股现金红利）

  =（4.53元/股-0.037元/股）

  = 4.49元/股。

  二、发行数量调整

  根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票250,000,000股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，本次发行数量也将根据募集资金规模与调整后的发行价格作相应调整。

  公司2012年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量调整为252,227,171股。发行数量精确到整数，结果四舍五入。具体计算如下：

  调整后的发行数量=（调整前的发行数量X调整前的发行价格÷调整后的发行价格）

  =（250,000,000股X 4.53元/股÷4.49元/股）

  = 252,227,171股。

  冀中能源集团有限责任公司全额认购本次非公开发行股票后，直接和通过华北制药集团有限责任公司间接合计将持有公司股份54.51%。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  2013年8月20日