甘肃莫高实业发展股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 莫高股份 | 股票代码 | 600543 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 贾洪文 | 朱晓宇 |
| 电话 | 0931-8776219 | 0931-8776209 |
| 传真 | 0931-4890543 | 0931-4890543 |
| 电子信箱 | mgjiahw@126.com | mogaozxy@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,291,621,492.93 | 1,288,750,686.27 | 0.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,157,019,795.28 | 1,143,450,553.16 | 1.19 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,297,808.36 | 63,356,552.39 | -28.50 |
| 营业收入 | 160,096,092.79 | 190,942,715.29 | -16.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,166,202.12 | 30,011,755.42 | -19.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,106,774.59 | 29,727,097.78 | -18.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.09 | 2.71 | 减少0.62个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 40,824 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 13.31 | 42,729,215 | 0 | 0 | 无 |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 国有法人 | 8.40 | 26,963,636 | 0 | 0 | 无 |
| 甘肃省国营八一农场 | 国有法人 | 6.13 | 19,687,266 | 0 | 0 | 质押 19,600,000股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 1.75 | 5,612,194 | 未知 | 0 | 无 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 1.21 | 3,879,211 | 未知 | 0 | 无 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.67 | 2,142,489 | 未知 | 0 | 无 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.64 | 2,070,049 | 未知 | 0 | 无 |
| 虞晓红 | 境内自然人 | 0.62 | 2,006,475 | 未知 | 0 | 无 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.54 | 1,735,821 | 未知 | 0 | 无 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.43 | 1,379,371 | 未知 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 42,729,215 | 人民币普通股 | |||||
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 26,963,636 | 人民币普通股 | |||||
| 甘肃省国营八一农场 | 19,687,266 | 人民币普通股 | |||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,612,194 | 人民币普通股 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,879,211 | 人民币普通股 | |||||
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,142,489 | 人民币普通股 | |||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,070,049 | 人民币普通股 | |||||
| 虞晓红 | 2,006,475 | 人民币普通股 | |||||
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,735,821 | 人民币普通股 | |||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,379,371 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司和甘肃省国营八一农场是一致行动人，上述三家与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期经营情况
报告期内，本公司实现营业收入160,096,092.79元，比上年同期下降16.15%，其中：葡萄酒产业实现收入115,410,308.33元，比上年同期下降24.11%，麦芽产业实现收入22,430,823.24元，比上年同期增长33.63%，药业实现收入22,254,961.22元，比上年同期增长1.13%。报告期内公司实现净利润24,166,202.12元，比上年同期下降19.48%。报告期，销售收入及利润下滑的原因是由于国内经济增速放缓，消费低迷，进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈，葡萄酒产业受到一定程度的影响。
2、报告期主要工作
（1）抓好葡萄酒市场开拓。一是精耕细作直销市场。重点采取调整产品结构、丰富营销方式、加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕细作直销市场。二是加大西北以外市场建设力度，加快市场网络建设。三是继续加大招商力度。通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会、兰洽会等，加大招商力度。四是召开经销商大会，加强厂商交流，凝心聚力，增进友谊，促进合作，提升形象。五是继续提升莫高品牌形象。上半年继续在央视媒体投放广告，进行央视战略性传播，树立品牌高端形象。在深圳、浙江等地方卫视选择性投放广告，进行聚焦性卫视传播，实现品牌落地，拉动销售。参加了"中国商标金奖"评选和"甘肃省著名商标"续展，在兰洽会上加大展示宣传力度，持续提升莫高品牌的知名度和美誉度。六是注重个性化产品开发。进一步优化产品结构，更加注重个性化、本土化、差异化产品的开发，开发出有机葡萄酒等多款新产品、定制产品，丰富了产品线，满足了市场需求。
（2）克服麦芽产业经营困境。报告期大麦芽面临的形势依然严峻，公司采取谨慎稳健的经营思略，采取措施，积极应对，克服困难。一是增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；二是消化、清理库存，回收货款，降低财务费用；三是进一步加大市场开发力度，拓宽销售渠道；四是做好成本控制工作，厉行节约。
（3）药业继续保持稳定。公司和国内大型医药销售企业合作，建立了战略合作关系，为药厂的稳定发展奠定了市场基础。同时，通过加强技术改造，降低甘草口服液和土霉素等片剂的成本，扩大销售量。
（4）建设项目进展顺利。报告期完成武威生态酒堡项目的前期工作；完成1000亩葡萄园的建设；完成葡萄酒营销网络建设项目西安城市酒堡的建设。
3、下半年的工作重点
（1）强化葡萄酒销售业务。尽量减小消费低迷带来的不利影响，一是加大招商力度。二是抓住重大节日做好促销活动。三是利用中国·河西走廊第三届有机葡萄美酒节，开展一系列活动推介和宣传莫高。
（2）持续提升品牌知名度。一手抓品牌外围拓展，主要是品牌落地，扎根在当地市场，把品牌效应实实在在转化为市场效应。另一手抓品牌内部延伸，主要是塑造提升品牌魅力和形象，加强品牌内涵。
（3）积极拓展新业务。一是利用公司现有设施，开展粮食购销贸易业务，增加销售收入和利润，减少麦芽业务萎缩的影响。二是抓住金融市场资金紧张的机遇，充分利用公司自有闭置资金购买理财产品，增加利润。
（4）抓好项目建设。重点抓好武威莫高国际生态酒堡和武威葡萄基地扩建项目的规划、设计、招标、质量、安全、进度等工作，确保项目有序推进。
3.2主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 160,096,092.79 | 190,942,715.29 | -16.15 |
| 营业成本 | 72,100,497.31 | 86,921,761.77 | -17.05 |
| 销售费用 | 41,202,737.76 | 46,548,016.96 | -11.48 |
| 管理费用 | 17,825,017.04 | 17,042,161.98 | 4.59 |
| 财务费用 | -6,711,478.03 | -5,580,845.90 | 20.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,297,808.36 | 63,356,552.39 | -28.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,663,777.18 | -20,282,185.40 | -27.70 |
3.3行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 农业种植及其加工品 | 115,410,308.33 | 39,878,384.91 | 65.45 | -24.11 | -34.99 | 增加5.79个百分点 |
| 大麦芽及其副产品 | 22,430,823.24 | 22,681,164.93 | -1.12 | 33.63 | 43.08 | 减少6.67个百分点 |
| 药品 | 22,254,961.22 | 9,540,947.47 | 57.13 | 1.13 | 1.78 | 减少0.27个百分点 |
（1）2013年1-6月，公司农业种植及其加工品（葡萄酒）营业成本比上年同期下降34.99%，主要是：
A、同期营业收入下降了24.11%；
B、销售的葡萄酒产品平均毛利率略有增加。
（2）2013年1-6月，公司大麦芽及其副产品，营业收入比上年同期增长33.63%，营业成本比上年同期增长43.08%，主要是当期大麦芽销售略好于上年同期所致。
3.4核心竞争力分析
（1）产业优势。本公司1981年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一，在甘肃武威市凉州区开始建设葡萄园，1985年第一支莫高葡萄酒诞生。2004年、2008年公司分别完成了首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄。坚实的产业基础和优势，为葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。
（2）品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性，为此，公司积极实施名牌战略，做美品牌。2009年，"莫高"牌葡萄酒被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；2010年11月，"莫高"品牌和"莫高金爵士"品牌经中国品牌价值评估中心评估审核，双双荣膺"中国著名品牌"。2012年9月，在"华樽杯"第四届中国酒类品牌价值评议活动上，莫高公司荣获"2012年度华樽杯中国葡萄酒五大领导品牌、甘肃酒类品牌价值第一名、中国葡萄酒品牌价值第四"称号，莫高的品牌价值升至45.39亿元。
（3）产品优势。本公司在全国葡萄酒行业首创"4S+5P"模式，4S（4 Superior）即最佳基地、最优品种、最优工艺、最严格保证体系。5P（5Percent）即100%葡萄原料产自莫高自有庄园，100%葡萄原汁酿在莫高酒庄，100%葡萄酒灌在莫高酒庄，100%无农药残留，100%绿色产品，牢牢定位在葡萄酒高端市场。通过了"中国绿色食品认证"和HACCP食品安全管理体系，建立起完整的质量保证体系。莫高葡萄原料和葡萄酒双双通过"中国有机产品"认证，产品品质跃上了一个新高度。公司开发出了干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列200多个产品，生产出了中国第一支黑比诺干红和中国第一支冰酒，二者均被评为国家级优秀新产品。2008年，"莫高金爵士"干红荣获2008第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的"金橡木桶"大奖。2011年8月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获"中国轻工精品展金奖"。
3.5投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2008 | 增发 | 389,790,000.00 | 13,296,763.35 | 290,273,110.00 | 99,516,890.00 | 募集资金专户存放 |
| 合计 | / | 389,790,000.00 | 13,296,763.35 | 290,273,110.00 | 99,516,890.00 | / |
本报告期末募集资金专户余额为127,958,927.45元。其中募投项目尚未使用99,516,890.00元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额28,442,037.45元。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 国际酒庄项目 | 否 | 114,050,000.00 | 112,697.82 | 113,932,771.94 | 是 | 100% | 否 | ||||
| 营销网络项目 | 否 | 187,828,000.00 | 11,491,627.83 | 88,644,071.22 | 否 | 47.19% | 否 | ||||
| 2万亩葡萄基地及榨汁站项目 | 否 | 87,912,000.00 | 1,692,437.70 | 87,696,266.84 | 否 | 99.75% | 否 | ||||
| 合计 | / | 389,790,000.00 | 13,296,763.35 | 290,273,110.00 | / | / | / | / | / | / |
3、主要子公司、参股公司分析
本公司主要子公司情况请查看《2013年半年度报告》第八节、第七条（二）本企业的子公司情况。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
3.6利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年4月24日，本公司召开第六届董事会第十五次会议，拟以现有总股本32112万股为基数，每10股派发现金股利0.33元（含税）。该利润分配方案经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会批准。该利润分配方案已于2013年7月15日实施完毕。
3.7其他披露事项
（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
金昌莫高金爵士城市酒堡有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子公司。
董事长：赵国柱
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2013年8月20日