交通银行股份有限公司

  2013年半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站(www.bankcomm.com) 上的半年度报告全文。

（二）公司简介

A股简称	交通银行	H股简称	交通银行
A股代码	601328	H股代码	03328
A股上市交易所	上海证券交易所	H股上市交易所	香港联合交易所有限公司
董事会秘书	杜江龙
电话	021-58766688
传真	021-58798398
电子信箱	investor@bankcomm.com

二、主要财务数据及股东变化

（一） 主要会计数据与财务指标

截至2013年6月30日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

(除另有标明外，人民币百万元)

	2013年 6月30日	2012年 12月31日	比上年度 期末增减(%)	2011年 12月31日
资产总额	5,717,602	5,273,379	8.42	4,611,177
客户贷款	3,201,417	2,947,299	8.62	2,561,750
其中：公司贷款及垫款	2,538,394	2,345,777	8.21	2,052,443
个人贷款及垫款	663,023	601,522	10.22	509,307
减值贷款	31,667	26,995	17.31	21,986
负债总额	5,319,444	4,891,932	8.74	4,338,389
客户存款	3,953,310	3,728,412	6.03	3,283,232
其中：公司活期存款	1,239,993	1,254,248	(1.14)	1,184,123
公司定期存款	1,401,405	1,269,520	10.39	1,064,194
个人活期存款	470,465	444,369	5.87	422,487
个人定期存款	836,986	755,294	10.82	608,118
拆入资金	224,268	204,197	9.83	164,178
贷款损失准备	70,591	67,671	4.31	56,365
股东权益(归属于母公司股东)	396,371	379,918	4.33	271,802
每股净资产（归属于母公司股东，人民币元）	5.34	5.12	4.30	4.39

报告期经营业绩	2013年1-6月		2012年1-6月		比上年同期 增减(%)
营业收入	84,812		73,642		15.17
营业利润	45,029		39,903		12.85
利润总额	45,060		40,170		12.17
净利润（归属于母公司股东）	34,827		31,089		12.02
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司股东）1	34,782		30,875		12.65
基本每股收益２（人民币元）	0.47		0.50		(6.00)
经营活动产生的现金流量净额	66,328		196,352		(66.22)
主要财务指标	6月30日 (%)	2012年 12月31日(%)		变化 （百分点）		2011年 12月31日(%)
平均资产回报率3（年率）	1.27	1.18		0.09		1.19
净资产收益率2（年率，加权平均）	17.53	18.43		(0.90)		20.49
净利差	2.39	2.43		(0.04)		2.50
净利息收益率	2.56	2.59		(0.03)		2.61
成本收入比4	24.92	29.71		(4.79)		30.13
减值贷款率5	0.99	0.92		0.07		0.86
拨备覆盖率6	222.92	250.68		(27.76)		256.37
不良贷款率7	0.99	0.92		0.07		0.86
资本充足率8	13.85	14.07		(0.22)		12.44
核心资本充足率8	11.20	11.24		(0.04)		9.27

注:

1.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损益(2008)》要求计算。

2.按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

3.根据当期年化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

4.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

5.根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

6.根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

7.根据中国银行业监管口径计算。

8.根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。

（二） 前十名股东持股情况表

截至2013年6月30日，本行股份总数为74,262,726,645股，其中A股股份39,250,864,015股，占比52.85%；H股股份35,011,862,630股，占比47.15%。本行股东总数为399,622户，其中A股357,034户，H股42,588户。

股东名称	报告期内 增减（股）	期末持股 数量（股）	比例 （%）	持有有限售 条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量1	股东性质
中华人民共和国财政部	-	19,702,693,828	26.53	2,530,340,780	无	国家
香港中央结算（代理人）有限公司2	4,330,900	14,898,944,701	20.06	-	未知	境外法人
香港上海汇丰银行有限公司3	-	13,886,417,698	18.70	-	无	境外法人
全国社会保障基金理事会4	-	3,283,069,006	4.42	1,877,513,451	未知	国家
首都机场集团公司	-	1,246,591,087	1.68	-	未知	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	-	808,145,417	1.09	439,560,439	未知	国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品	-	705,385,012	0.95	705,385,012	未知	其他内资
中国第一汽车集团公司	-	663,941,711	0.89	439,560,439	未知	国有法人
云南红塔集团有限公司	-	658,467,013	0.89	219,780,219	未知	国有法人
鲁能集团有限公司	-	571,078,169	0.77	-	未知	国有法人

注：

1、除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。

2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2013年6月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。

3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2013年6月30日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联合交易所有限公司报备的披露权益表格, 截至2013年6月30日，汇丰银行实益持有本行H股股份14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。

4、根椐全国社会保障基金理事会（“社保基金理事会”）提供资料，截至2013年6月30日，除载于股东名册的持股情况，社保基金理事会尚持有本行H股股份7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，该部分股份登记于香港中央结算（代理人）有限公司名下。截至2013年6月30日，社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。

(三) 控股股东或实际控制人变更情况

不适用

三、管理层讨论与分析

（一）利润表主要项目分析

1、利润总额

报告期内，本集团实现利润总额为人民币450.60亿元，同比增加人民币48.90亿元，增幅12.17%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

（人民币百万元）

	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
利息净收入	65,008	58,394
手续费及佣金净收入	13,895	10,962
资产减值损失	(8,764)	(7,673)
利润总额	45,060	40,170

2、利息净收入

报告期内，本集团实现利息净收入人民币650.08亿元，同比增长人民币66.14亿元，在营业收入中的占比为76.65%，是本集团业务收入的主要组成部分。

下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

（除另有标明外，人民币百万元）

	截至2013年6月30日止6个月期间			截至2012年6月30日止6个月期间
	平均结余	利息收支	年化平均收益（成本）率（％）	平均结余	利息收支	年化平均收益（成本）率（％）
资产
存放中央银行款项	798,793	6,243	1.56	701,887	5,461	1.56
存放、拆放同业及其他 金融机构款项	418,663	7,045	3.37	331,505	6,129	3.70
客户贷款及应收款项	3,120,786	95,095	6.09	2,724,197	91,911	6.75
其中：公司贷款及应收款项	2,421,017	72,514	5.99	2,096,278	69,824	6.66
个人贷款	607,486	20,694	6.81	481,277	17,081	7.10
贴现	92,283	1,887	4.09	146,642	5,006	6.83
证券投资	904,100	16,706	3.70	799,912	14,702	3.68
生息资产	5,084,2553	122,6803	4.83	4,481,8493	116,6983	5.21
非生息资产	189,748			187,577
资产总额	5,274,0033			4,669,4263
负债及股东权益
客户存款	3,711,232	38,570	2.08	3,179,543	34,510	2.17
其中：公司存款	2,480,267	25,826	2.08	2,185,143	24,065	2.20
个人存款	1,230,965	12,744	2.07	994,400	10,445	2.10
同业及其他金融 机构存放和拆入款项	1,074,376	19,679	3.66	1,058,354	23,494	4.44
应付债券及其他	95,269	1,832	3.85	91,832	1,805	3.93
计息负债	4,722,7903	57,6723	2.44	4,254,0773	58,3043	2.74
股东权益及非计息负债	551,213			415,349
负债及股东权益合计	5,274,0033			4,669,4263
利息净收入		65,008			58,394
净利差1			2.393			2.473
净利息收益率2			2.563			2.613
净利差1			2.454			2.534
净利息收益率2			2.624			2.674

注：

1.指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。

2.指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。

3.剔除代理客户理财产品的影响。

4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

报告期内，本集团利息净收入同比增长11.33%，但受2012年两次降息政策的后续影响，净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.56%，同比分别下降8个基点和5个基点。

下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

（人民币百万元）

	2013年1-6月与2012年1-6月的比较
	增加／（减少）由于
	金额	利率	净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项	782	-	782
存放、拆放同业及其他金融机构款项	1,612	(696)	916
客户贷款及应收款项	13,385	(10,201)	3,184
证券投资	1,917	87	2,004
利息收入变化	17,696	(10,810)	6,886
计息负债
客户存款	5,769	(1,709)	4,060
同业及其他金融机构存放和拆入款项	356	(4,171)	(3,815)
应付债券及其他	68	(41)	27
利息支出变化	6,193	(5,921)	272
利息净收入变化	11,503	(4,889)	6,614

报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币66.14亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币115.03亿元，平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入减少人民币48.89亿元。

（1） 利息收入

报告期内，本集团实现利息收入人民币1,250.89亿元，比上年同期增长人民币68.86亿元，增幅5.83%。

A.客户贷款及应收款项利息收入

客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币950.95亿元，比上年同期增加人民币31.84亿元，增幅3.46%，主要是客户贷款及应收款项规模增加所致。

B.证券投资利息收入

报告期内，证券投资利息收入为人民币167.06亿元，比上年同期增加人民币20.04亿元，增幅13.63%。主要由于本集团加强前瞻性研究，准确把握时机，优化投资结构，使得证券投资收益率保持在3.70%的较好水平。

C.存放中央银行款项利息收入

存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期内，由于存放中央银行款项平均余额同比增加了人民币969.06亿元，增幅13.81%，存放中央银行款项利息收入达人民币62.43亿元，比上年同期增加人民币7.82亿元。法定存款准备金增长的原因主要为客户存款增长。

D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入

存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币70.45亿元，比上年同期增加人民币9.16亿元，增幅14.95%，主要是由于本集团同业市场交易规模同比大幅增长，平均余额同比增幅为26.29%。

（2）利息支出

报告期内，本集团利息支出为人民币600.81亿元，比上年同期增加人民币2.72亿元，增幅0.45%。

A.客户存款利息支出

客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币385.70亿元，比上年同期增加人民币40.60亿元，增幅11.76%，占全部利息支出的64.20%。客户存款利息支出的增加，主要是由于客户存款规模的持续增长所致。

B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出

报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币196.79亿元，比上年同期减少人民币38.15亿元，降幅16.24%，主要由于本集团主动调整同业负债结构，同业负债成本率同比下降78个基点至3.66%。

C.应付债券及其他利息支出

报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币18.32亿元，比上年同期增加人民币0.27亿元，平均成本率由上年同期的3.93%下降至3.85%。

3、手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团不断提高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币138.95亿元，同比增加人民币29.33亿元，增幅26.76%。管理类、投资银行和银行卡等业务是本集团中间业务的主要增长点。

下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

（人民币百万元）

	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
支付结算	1,187	1,013
银行卡	4,369	3,641
投资银行	4,153	3,412
担保承诺	1,880	1,805
管理类	2,749	1,616
代理类	1,036	764
其他	175	210
手续费及佣金收入合计	15,549	12,461
减：手续费及佣金支出	(1,654)	(1,499)
手续费及佣金净收入	13,895	10,962

支付结算手续费收入为人民币11.87亿元，比上年同期增加人民币1.74亿元，增幅17.18%，主要由于本集团贸易结算量有所增长。

银行卡手续费收入为人民币43.69亿元，比上年同期增加人民币7.28亿元，增幅19.99%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额的大幅增长。

投资银行手续费收入为人民币41.53亿元，比上年同期增加人民币7.41亿元，增幅21.72%，主要由于本集团投行类项目咨询顾问类业务收入同比大幅增长。

担保承诺手续费收入为人民币18.80亿元，比上年同期增加人民币0.75亿元，基本持平。

管理类手续费收入为人民币27.49亿元，比上年同期增加人民币11.33亿元，增幅70.11%，主要得益于本集团资产托管及代理理财手续费收入的增长。

代理类手续费收入为人民币10.36亿元，比上年同期增加人民币2.72亿元，增幅35.60%，主要由于本集团代理保险手续费收入同比大幅增长。

4、业务成本

本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币200.22亿元，同比增加人民币18.70亿元，增幅10.30%，低于营业收入的增幅4.87个百分点；本集团成本收入比为24.92%，同比下降0.48个百分点，运营效率进一步提高。

5、资产减值损失

本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。

报告期内，本集团贷款减值损失为人民币84.69亿元，同比增加人民币13.33亿元，增幅18.68%。其中：（1）组合拨备支出为人民币51.38亿元，同比减少人民币9.72亿元；（2）逐笔拨备支出为人民币33.31亿元，同比增加人民币23.05亿元。报告期内，信贷成本率为0.53%，同比增加0.02个百分点。

6、所得税

报告期内，本集团所得税支出为人民币101.42亿元，同比增加人民币11.13亿元，增幅12.33%。实际税率为22.51%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：

（人民币百万元）

	截至6月30日止6个月期间
	2013年	2012年
当期所得税费用/(收益)	10,846	11,771
递延所得税费用/(收益)	(704)	(2,742)

（二）资产负债表主要项目分析

1、资产

截至报告期末，本集团资产总额为人民币57,176.02亿元，较年初增加人民币4,442.23亿元，增幅8.42%。

下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2013年6月30日		2012年12月31日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
发放贷款和垫款	3,130,826	54.76	2,879,628	54.61
现金及存放中央银行款项	881,583	15.42	816,846	15.49
持有至到期投资	652,666	11.42	598,615	11.35
可供出售金融资产	231,505	4.05	203,752	3.86
资产总额	5,717,602		5,273,379

（1）客户贷款

报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币32,014.17亿元，较年初增加人民币2,541.18亿元，增幅8.62%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加人民币1,734.21亿元，增幅6.75%。

行业集中度

报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构优化。

下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2013年6月30日		2012年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
采矿业	80,872	2.53	72,000	2.44
制造业
－石油化工	125,577	3.92	113,677	3.86
－电子	81,557	2.55	53,813	1.83
－钢铁	43,760	1.37	45,739	1.55
－机械	115,824	3.62	106,908	3.63
－纺织及服装	43,239	1.35	38,758	1.32
－其他制造业	246,040	7.69	225,276	7.64
电力、燃气及水的生产和供应业	136,960	4.28	132,394	4.49
建筑业	103,167	3.22	93,246	3.16
交通运输、仓储和邮政业	376,852	11.77	363,797	12.34
电信、计算机服务和软件业	9,875	0.31	10,080	0.34
批发和零售业	406,727	12.70	389,695	13.22
住宿和餐饮业	24,905	0.78	23,358	0.79
金融业	25,972	0.81	23,471	0.80
房地产业	189,642	5.92	179,862	6.10
服务业	199,146	6.22	184,211	6.25
水利、环境和公共设施管理业	142,190	4.44	137,343	4.66
科教文卫	44,686	1.40	37,596	1.28
其他	62,652	1.95	49,784	1.69
贴现	78,751	2.46	64,769	2.20
公司贷款总额	2,538,394	79.29	2,345,777	79.59
个人贷款	663,023	20.71	601,522	20.41
贷款和垫款总额	3,201,417	100.00	2,947,299	100.00

截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币25,383.94亿元，较年初增加人民币1,926.17亿元，增幅8.21%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的64.56%。截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币6,630.23亿元，较年初增加人民币615.01亿元，增幅10.22%，在客户贷款中的占比较年初上升0.30个百分点至20.71%。

借款人集中度

报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.55%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的13.83%，均符合监管要求。

下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2013年6月30日
	行业类型	贷款余额	占贷款总额比例（%）
客户A	交通运输、仓储和邮政业	7,711	0.24
客户B	批发和零售业	7,676	0.24
客户C	交通运输、仓储和邮政业	7,665	0.23
客户D	水利、环境和公共设施管理业	7,320	0.23
客户E	交通运输、仓储和邮政业	7,071	0.22
客户F	制造业——其他制造业	6,994	0.22
客户G	批发和零售业	6,345	0.20
客户H	交通运输、仓储和邮政业	6,326	0.20
客户I	批发和零售业	6,102	0.19
客户J	服务业	5,728	0.18
十大客户合计		68,938	2.15

地域集中度

本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为32.54%、20.58%和7.79%，三个地区贷款余额分别较年初增长8.11%、3.71%和3.85%。

贷款质量

截至报告期末，减值贷款率为0.99%，较年初上升0.07个百分点；拨备覆盖率达到222.92%，较年初下降27.76个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2013年6月30日	2012年12月31日
减值贷款	31,667	26,995
逾期90天以上的贷款	27,405	20,452
减值贷款占贷款余额的百分比（％）	0.99	0.92

贷款客户结构

根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1-8级客户贷款占比为92.28%，较年初下降1.49个百分点；9-12级客户贷款占比4.02%，较年初上升0.78个百分点；违约级客户贷款占比0.88%，较年初下降0.07个百分点。

（2）证券投资

截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币9,754.16亿元，较年初增加人民币969.71亿元，增幅11.04%；得益于投资结构的合理配置和不断优化，本集团证券投资总体收益率达到3.70%的较好水平。

证券投资结构

下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结构：

——按持有目的划分的投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2013年6月30日		2012年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,662	4.37	45,683	5.20
应收款项类投资	48,583	4.98	30,395	3.46
可供出售金融资产	231,505	23.73	203,752	23.19
持有至到期投资	652,666	66.92	598,615	68.15
合计	975,416	100.00	878,445	100.00

——按发行主体划分的投资结构：

（除另有标明外，人民币百万元）

	2013年6月30日		2012年12月31日
	余额	占比（%）	余额	占比（%）
政府及中央银行	322,278	33.04	303,472	34.55
公共实体	16,366	1.68	16,534	1.88
金融机构	406,338	41.66	361,367	41.14
公司法人	230,434	23.62	197,072	22.43
合计	975,416	100.00	878,445	100.00

2、负债

截至报告期末，本集团负债总额为人民币53,194.44亿元，较年初增加人民币4,275.12亿元，增幅8.74%。其中，客户存款较年初增加人民币2,248.98亿元，在负债总额中的占比为74.32%，较年初下降1.90个百分点；同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较年初增加人民币575.26亿元，在负债总额中的占比为18.25%，较年初下降0.42个百分点。

客户存款

客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币39,533.10亿元，较年初增加人民币2,248.98亿元，增幅6.03%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为66.82%，较年初下降0.87个百分点；个人存款占比为33.07%，较年初上升0.89个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为43.27%，较年初下降2.29个百分点；定期存款占比为56.62%，较年初上升2.31个百分点。

下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

（人民币百万元）

	2013年6月30日	2012年12月31日
公司存款	2,641,398	2,523,768
其中：公司活期存款	1,239,993	1,254,248
公司定期存款	1,401,405	1,269,520
个人存款	1,307,451	1,199,663
其中：个人活期存款	470,465	444,369
个人定期存款	836,986	755,294

（三）现金流量表主要项目分析

截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币2,509.70亿元，较年初净减少人民币206.28亿元。

经营活动现金流量为净流入人民币663.28亿元，同比少流入人民币1,300.24亿元，主要是由于客户存款、同业及其他金融机构存放款项和拆入资金的现金净流入金额同比减少。

投资活动现金流量为净流出人民币916.65亿元，同比多流出人民币667.83亿元，主要是证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。

筹资活动现金流量为净流入人民币61.30亿元，同比多流入人民币156.42亿元，主要是由于发行债券产生的现金流入金额同比增加。

（四）分部情况

1、按地区划分的分部经营业绩

下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入：

（人民币百万元）

	截至6月30日止6个月期间
	2013年		2012年
	利润总额	营业收入1	利润总额	营业收入1
华北2	6,077	11,165	6,059	10,770
东北3	1,666	3,690	1,369	3,078
华东4	13,692	30,063	13,433	26,502
华中及华南5	8,629	15,466	7,420	13,472
西部6	4,946	7,898	3,067	5,898
海外7	2,593	3,821	1,734	2,963
总部	7,457	12,709	7,088	10,959
总计8	45,060	84,812	40,170	73,642

注：

1. 包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益/(损失)、公允价值变动收益/(损失)、汇兑收益/(损失)、保险业务收入、其他业务收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

4.包括上海市(除总部)、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

7.包括香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司。（下同）

8.含少数股东损益。

2、按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

（人民币百万元）

	2013年6月30日		2012年12月31日
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	632,870	511,495	641,369	494,469
东北	256,126	161,470	247,009	152,696
华东	1,535,968	1,214,216	1,456,617	1,129,986
华中及华南	840,583	582,698	790,006	552,547
西部	432,274	308,489	369,334	279,751
海外	253,612	285,843	222,233	215,673
总部	1,877	137,206	1,844	122,177
总计	3,953,310	3,201,417	3,728,412	2,947,299

3、按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占比达到53.56%。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：

（人民币百万元）

	截至2013年6月30日止6个月期间
	公司金融业务	个人金融业务	资金业务	其他业务	合计
利息净收入	34,821	16,328	13,426	433	65,008
－外部利息净收入/(支出)	32,457	11,919	20,199	433	65,008
－内部利息净收入/(支出)	2,364	4,409	(6,773)	-	-

（五）资产质量和迁徙情况

截至2013年6月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：

（除另有标明外，人民币百万元）

五级分类	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）	余额	占比（％）
正常类贷款	3,104,764	96.98	2,851,980	96.76	2,481,585	96.87
关注类贷款	64,986	2.03	68,324	2.32	58,179	2.27
正常贷款合计	3,169,750	99.01	2,920,304	99.08	2,539,764	99.14
次级类贷款	13,783	0.43	13,269	0.46	9,042	0.35
可疑类贷款	13,391	0.42	9,793	0.33	8,450	0.33
损失类贷款	4,493	0.14	3,933	0.13	4,494	0.18
不良贷款合计	31,667	0.99	26,995	0.92	21,986	0.86
合计	3,201,417	100.00	2,947,299	100.00	2,561,750	100.00

截至2013年6月末，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：

贷款迁徙率（%）	2013年1-6月	2012年	2011年
正常类贷款迁徙率	1.02	2.00	1.66
关注类贷款迁徙率	17.35	7.99	8.34
次级类贷款迁徙率	31.54	36.61	47.86
可疑类贷款迁徙率	21.90	22.63	24.15

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与最近一期财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

不适用

（二）报告期内重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

不适用

（三）与最近一期财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的具体说明

不适用

（四）董事会、监事会对会计师事务所出具非标准审计意见的说明

不适用

交通银行股份有限公司

董事长： 牛锡明

2013年8月21日