华北制药股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 华北制药 | 股票代码 | 600812 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨海静 | 许建文 |
| 电话 | 0311-85992039 | 0311-86696493 |
| 传真 | 0311-86060942 | 0311-86060942 |
| 电子信箱 | yanghaijing@ncpc.com | xujianwen@ncpc.com |
| 公司总机 | 0311-85993999 | |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 13,902,491,818.71 | 13,540,907,710.88 | 12,508,293,353.76 | 2.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,029,232,141.33 | 4,072,222,164.60 | 1,090,305,150.38 | -1.06 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,718,651.20 | -112,483,164.62 | -120,229,212.43 | 不适用 |
| 营业收入 | 6,555,082,311.63 | 5,134,120,392.22 | 5,083,126,461.51 | 27.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,051,289.12 | -45,421,686.49 | -54,742,092.45 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,857,914.83 | -81,555,527.37 | -81,656,922.46 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.20 | -3.71 | -5.15 | 增加3.91个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.006 | -0.044 | -0.053 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.006 | -0.044 | -0.053 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 83,169 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 冀中能源集团有限责任公司 | 国有法人 | 25.39 | 350,000,000 | 350,000,000 | 质押175,000,000 | ||
| 华北制药集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.80 | 286,770,678 | 质押93,385,339 | |||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.90 | 39,946,401 | 未知 | |||
| 张人予 | 其他 | 1.68 | 23,216,343 | 未知 | |||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 10,084,154 | 未知 | |||
| 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.64 | 8,787,833 | 未知 | |||
| 国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.42 | 5,727,127 | 未知 | |||
| 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 0.31 | 4,278,916 | 未知 | |||
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 0.30 | 4,079,729 | 未知 | |||
| 北京兴业源物业管理有限公司 | 其他 | 0.25 | 3,502,576 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，华北制药集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，宏观经济形势复杂多变，国家调控力度不断加大，企业主导产品价格持续低迷。主要原料药产品产能过剩，恶性竞争不断加剧。同时，原材料及动力价格攀升，环保投入加大，进一步挤占了企业盈利空间。面对持续低迷的经济环境和日趋严峻的国内外市场竞争形势，公司上下以"改革、创新、巩固、提升"为主线，加快改革调整，强化创新驱动，从严企业管理，推动转型升级，加大制剂产品销售力度，二季度营业利润扭亏为盈。上半年，实现营业收入65.55亿元，同比增长27.68%；实现利润805.13万元。报告期内，公司主要工作有：
1、强化生产运营管理，经营质量稳步提升。在经营大环境未发生实质性改变的情况下，各专业化链式公司充分发挥资源整合优势，积极推进整合统筹管理，千方百计挖掘、盘活闲置资源和存续资源，抓改革、调结构、强管理，做精做细各项工作，呈现了齐头并进、竞相发展的良好局面。
2、持续推动营销创新，市场创效能力不断增强。加快销售管理体制改革，实施营销机制和模式创新，推行业务体系"营销中心"负责制，不断提升专业化营销水平；将青霉素、维生素原料药销售业务下沉到产业链，打造了专业化的销售服务平台，建立了科学合理、运转高效的营销体系。加大重点产品销售力度，18个品种销售收入达到全年过亿水平，制剂药产品销售收入同比增长20％，制剂新药收入同比增长35%，安灭菌、强林坦、氨曲南等高附加值产品收入实现翻番。加大国际高端市场开拓力度，实现出口贸易额近1.5亿美元。
3、强化科技创新驱动，核心竞争力稳步提升。完善三级研发体系，实施订单式研发管理，强化研发项目负责人制和里程碑节点考核激励机制，调动研发人员积极性，确定实施研发对接项目60个。重大科技产品质量专项进展顺利；酶法阿莫西林产业化项目开工建设；酶法头孢氨苄进行了产业化试生产；阿莫西林转化酶固定化收率大幅提升。辅料级重组人血白蛋白临床试验进展顺利。加强技术升级改造，积极推进仿制药一致性评价和新产品注册报批，6-APA等多项技术指标超过去年最好水平，完成新版GMP预审计25次，通过新版GMP检查11次，无菌制剂已全部通过新版GMP认证。上半年申请专利17项，获批专利3项。与河北工业大学合作研发的"大通量高效立体传质塔板技术及其在化工节能降耗中的应用"项目荣获国家科技进步二等奖。
4、强化市场化精细管理，企业科学管理水平不断提高。深入开展"降本增效"活动。积极开展对标工作，建立标杆指标体系，实施生产现场6S管理，不断降低综合能耗，上半年节约标准煤2000吨，VC等主导产品生产成本继续降低。综合运用工程招标，采购、销售集中管控等手段降本增效，上半年降低采购成本2700多万元。强化财务管理，不断深化全面预算管理，强化预算刚性控制和现金流动态管理，严控各项费用支出，同比降低管理费用1800万元。加强安全环保管理，实施安全风险抵押金制度，大力开展安全隐患排查治理，上半年累计月均千人轻伤率≤0.25％。，实现了安全生产；完成了重点单位环保审计，制药总厂、威可达脱色项目投产运行，7-ACA配套菌渣处理项目主体工程已基本完工，实现了公司的减排目标。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,555,082,311.63 | 5,134,120,392.22 | 27.68 |
| 营业成本 | 6,002,125,333.80 | 4,592,739,820.13 | 30.69 |
| 销售费用 | 264,967,521.73 | 247,032,020.61 | 7.26 |
| 管理费用 | 249,856,073.92 | 267,042,609.43 | -6.44 |
| 财务费用 | 65,152,419.67 | 90,761,195.09 | -28.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,718,651.20 | -112,483,164.62 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,047,083.29 | -672,933,372.82 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,773,218.70 | 1,001,531,399.76 | -91.34 |
| 研发支出 | 57,961,065.75 | 41,541,399.23 | 39.53 |
营业收入变动原因说明：公司通过加快转型步伐，调整产品结构，加大制剂产品销售力度
营业成本变动原因说明：销售规模扩大带动成本增加
财务费用变动原因说明：偿还银行贷款费用降低
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：新增银行借款减少
研发支出变动原因说明：强化科技创新驱动，研发投入增加
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（％） | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药化工 | 4,382,976,685.97 | 3,858,823,013.13 | 11.96 | 18.41 | 21.06 | 减少1.93个百分点 |
| 医药及其它物流贸易 | 2,137,825,396.41 | 2,122,340,061.28 | 0.72 | 52.19 | 52.63 | 减少0.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（％） | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 青霉素类 | 1,922,269,003.77 | 1,706,827,429.48 | 11.21 | 38.01 | 43.36 | 减少3.31个百分点 |
| 头孢类 | 972,318,916.83 | 888,564,580.60 | 8.61 | 5.66 | 0.92 | 增加4.30个百分点 |
| 维生素类 | 226,297,035.02 | 253,224,846.96 | -11.90 | -30.39 | -14.48 | 减少20.82个百分点 |
| 其他类 | 1,262,091,730.35 | 1,010,206,156.09 | 19.96 | 18.69 | 23.14 | 减少2.89个百分点 |
| 医药及其它物流贸易 | 2,137,825,396.41 | 2,122,340,061.28 | 0.72 | 52.19 | 52.63 | 减少0.28个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 国内 | 5,652,237,711.21 | 34.57 |
| 国外 | 868,564,371.17 | -4.12 |
| 合计 | 6,520,802,082.38 | 27.70 |
3.3 核心竞争力分析
1、品牌优势
公司作为中国最大的化学制药企业之一，历史悠久，至今已从事医药制造超过50年，在国内和国际抗生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，为产品推广和销售打下了坚实的基础。
2、人才与研发优势
公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。
报告期内，完善三级研发体系，实施订单式研发管理，强化研发项目负责人制和里程碑节点考核激励机制，调动研发人员积极性，确定实施研发对接项目60个；酶法头孢氨苄进行了产业化试生产；阿莫西林转化酶固定化收率大幅提升；积极推进仿制药一致性评价和新产品注册报批；6-APA、阿维菌素等多项技术指标超过去年最好水平。上半年申请专利17项，获批专利3项，科技创新支撑作用进一步提升。
3、质量优势
公司以"人类健康至上，质量永远第一"为经营宗旨，坚持开展质量小组活动（QC小组）、质量培训活动、质量月活动、劳动竞赛活动等群众性质量管理活动，有效的支持公司梳理完善质量体系，大幅提升管控水平；夯实了管理基础，使全面质量管理理念深入人心，实现了新版GMP认证超前谋划，公司质量管理达到国内领先水平。公司通过制定高于国家标准的企业内控标准，强化生产各环节质量管理控制，确保产品质量的可靠性、稳定性和先进性。
国家食品药品监督管理局发布了新版GMP实施以来，公司率先通过了新版GMP认证，抢占了发展先机，赢得了战略主动，上半年，完成新版GMP预审计25次，通过新版GMP检查11次，无菌制剂已全部通过新版GMP认证。华民公司覆盖了无菌制剂药品、非无菌药品和无菌原料药几大类剂型，从原料药至成品制剂全产业链拥有新版GMP证书，也是迄今为止同行业中产销规模最大的拥有新版GMP证书的企业，为公司实现跨越发展奠定了坚实基础。另外，在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在100%。公司的青霉素V钾片通过卫生部万例"免皮试"临床验证。青霉素钾、青霉素V钾、维生素B12等成为中国药品生物制品检定所的标准品和对照品。
4、管理优势
具有制度化、规范化的优秀企业管理运作机制，推行精细化管理，通过物资集中采购和资金统一管理，完善"集中管理、分灶吃饭、预算控制"的资金管理模式，加强资金监控和财务协同，成功建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，实现决策体系、运营体系、考核体系的有效对接、相互推动。
公司一方面强化传统优势产业改造升级，逐步形成新的产业规模和竞争优势，另一方面，推进专业化公司的深度整合，优化内部资源配置，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以股份公司为战略管理中心，现有的五个链式公司为利润中心，以链式公司下属分厂和车间为成本中心的集约化、高效化、专业化企业管理模式。
5、产品群丰富、产业链完整优势
公司主要产品包括抗感染原料药（中间体）及制剂、维生素等近600余个品种，其中青霉素、硫酸链霉素、阿莫西林、头孢拉定、维生素C、维生素B12等品种的产销量居世界前列。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司是我国唯一能够生产全品种维生素B12的企业。
在做好传统优势项目的同时，公司围绕化学制药、生物制药、现代中药、健康产业“四大产业”和抗生素、心脑血管、消化系统、呼吸系统、抗肿瘤、代谢类药、神经类药、免疫调节剂“八大领域”，打造具有市场竞争力的现代化医药产品体系。涌现了一批具有代表性的优秀产品：安灭菌、强林坦、氨曲南、两性霉素B（针、片）、去甲基万古霉素针、米诺环素胶囊、阿莫西林/舒巴坦匹酯（片、胶囊）、甲钴胺（针、片）、苯磺酸左旋氨氯地平片、普伐他汀片、多潘立酮口腔崩解片、枫寥软胶囊、环孢素软胶囊以及保健品红五参、奥凯钙等。2012年底，收购金坦公司后，公司的生物产品除在研的基因重组人血白蛋白、狂犬抗体外，又增加了重组（CHO细胞）乙型肝炎疫苗、EPO、GM-CSF和G-CSF等产品。
公司着力推进新园区重点项目一体化运营，整合产权主体，改革体制机制，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，逐步打造以新头孢、新制剂、青霉素、维生素、制剂分厂五大产业链条，通过产业链的改革，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。同时，大力发展医药物流产业，进一步增强企业核心竞争能力。
6、销售网络
报告期内，加快销售管理体制改革，实施营销机制和模式创新，推行业务体系"营销中心"负责制，不断提升专业化营销水平。将青霉素、维生素原料药销售业务下沉到产业链，打造了专业化的销售服务平台，建立了科学合理、运转高效的营销体系。积极开展与国内大型商业和区域龙头商业合作，构建可以覆盖全国的终端销售网络。充分利用九州通现有资源，拓宽了药品营销渠道，构建了现代化、国际化医药商业物流平台。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
本报告期与上年同期均无新增对外股权投资。
3.4.1.1 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 206,825,000.00 | 20 | 20 | 246,981,786.98 | 10,484,465.63 | 长期股权投资 | ||
| 合计 | 206,825,000.00 | / | / | 246,981,786.98 | 10,484,465.63 | / | / |
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.4.2.1 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
3.4.2.2 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.4.3 募集资金使用情况
详见公司于2013年7月18日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》，公告号：临2013-021。
3.4.4 主要子公司、参股公司分析
| 被投资公司 | 公司类型 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 39,913.90万元 | 生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品 | 4,393,646,973.86 | 557,419,110.34 | 10,004,942.23 |
| 河北维尔康制药有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 17,170.85万元 | 产销维生素C | 945,902,907.15 | 328,675,744.61 | -59,607,249.58 |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 全资子公司 | 医药制造 | 7,625.80万元 | 产销合成抗生素原料药及中间体 | 686,497,229.21 | 96,136,038.58 | 11,397,529.21 |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 控股子公司 | 医药制造 | 16,398.92万元 | 生物制药生产和销售 | 374,715,130.49 | 189,586,901.42 | 14,328,534.53 |
| 冀中能源集团财务有限责任公司 | 参股公司 | 金融服务 | 100,000.00万元 | 金融服务 | 6,104,193,582.53 | 1,234,908,934.91 | 52,422,328.15 |
3.4.5 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年6月20日公司召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配议案》，本次分配以 2012 年末公司总股本1,378,577,558股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币51,007,369.65元，即每 10 股分配现金红利0.37元（含税），剩余未分配利润人民币757,412,684.56 元，结转以后年度分配。上述分配方案已于2013年8月19日实施完毕。
五、其他披露事项
5.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
2013年，公司按照扁平式、高效能管理的原则，进行了产业链改革，公司形成真正集约化，专业化和规模化的运营体系，专业化产业链盈利能力同比大幅增长；公司强化预算刚性管控、大力推进成本费用精细化管理，管理费用和产品成本有所降低；2012年10月非公开定向增发募集资金到位，公司融资结构明显改善，财务费用大幅降低；同时公司继续进行产业结构、产品结构调整，进一步创新营销思路，坚持以效益为中心，实现规模与效益的同步增长。综上，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值。
5.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：王社平
华北制药股份有限公司
2013年8月22日