浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 古越龙山 | 股票代码 | 600059 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 周娟英 | 金勤芳 蔡明燕 | ||
| 电 话 | 0575-85158435 | 0575-85166841 85176000 | ||
| 传 真 | 0575-85166884 | 0575-85166884 | ||
| 电子信箱 | zjy@shaoxingwine.com.cn | jqf@shaoxingwine.com.cn | ||
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,245,368,070.44 | 3,586,446,377.00 | -9.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,447,571,391.42 | 2,408,320,711.83 | 1.63 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,698,339.58 | -57,804,206.87 | -55.18 |
| 营业收入 | 859,925,056.30 | 814,928,690.20 | 5.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,766,750.40 | 101,347,243.71 | 1.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,823,562.71 | 93,024,285.15 | 9.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.18 | 4.41 | 减少0.23个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.162 | 0.160 | 1.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.162 | 0.160 | 1.25 |
2.2 前10名股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数 | 48,677 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 国有法人 | 40.55 | 257,403,167 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 3.17 | 20,099,892 | 0 | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 其他 | 3.14 | 19,953,040 | 0 | 未知 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 其他 | 1.77 | 11,242,746 | 0 | 未知 |
| 唐渊琦 | 其他 | 1.64 | 10,417,911 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 1.18 | 7,461,940 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 1.10 | 7,000,084 | 0 | 未知 |
| 唐亮 | 其他 | 0.87 | 5,500,000 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 5,253,507 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74 | 4,678,249 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金、中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金同属宝盈基金管理有限公司管理。其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
2.3 股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会积极应对国内经济下行、行业竞争激烈等市场考验，抓管理、练内功、降成本、促效益，各项工作有序推进，实现公司平稳发展。报告期内，公司实现营业收入85,992.51万元，同比增长5.52%；实现利润总额13,825.32万元，同比增长3.14%；实现归属于母公司股东的净利润10,276.68万元，同比增长1.40%。
1、加强销售渠道建设和管理。
深入推进“百城千店”战略的实施，2013年上半年新开第二代专卖店34家，进一步完善销售网络，提升终端把控能力；积极调整销售组织机构，并通过内部竞聘，进一步激发销售队伍活力。在努力稳定高档酒销售的同时，积极开拓中端渠道，实现销量的稳中有升，继续对成熟市场精耕细作，并加强冲货现象等市场管理工作，维护市场秩序。
2、加大黄酒宣传和新品研发力度。
在坚持央视广告投放、重点市场广告投放的基础上，推出了地面推广活动30场，充分利用公司接待中心和中央酒库等资源，深入推进黄酒及企业文化旅游，为引导和培育黄酒消费起到了积极的促进作用。“古越龙山”牌黄酒首次亮相第17届法国波尔多国际葡萄酒及烈酒展览会，并与法国卡慕公司及葡萄酒酒庄签约，在销售、酒庄管理等诸多领域展开合作交流，为绍兴黄酒走向世界迈出了关键一步。积极开展新品研发工作，以满足市场多样化需求，推出了中央库藏“天藏地久”健康黄酒、功能型东方神酿玛咖新品黄酒等系列产品，并在全国范围内进行招商，为企业创造了新的利润增长点。
3.加强食品安全和内部管理。
为建立食品安全管理长效机制，让消费者喝上放心黄酒，公司于2012年开始了企业诚信管理体系认证工作，2013年1月，经浙江省食品工业协会专家组现场评价，公司获得诚信管理体系证书，成为全国黄酒行业及绍兴市食品行业首家获得诚信管理体系认证的企业。继续扩大糯米原料基地种植面积，公司在江苏、湖北、安徽等地新增4个粮食生产基地，并抓好无公害粮食生产基地的管理，严把原料采购关口，确保公司产品安全优质。
4.加快重点技改项目建设。
公司克服种种困难，抓紧实施各项重点技改项目及强体项目，以进一步加快企业发展。完成中央酒库改建项目土建主体结构，并进入内部装饰及安装施工阶段；按照国家黄酒工程技术中心第二年建设计划任务书要求，完成相关子项目建设的前期准备工作；同时，积极谋划全年强体项目的技改方案，完成了机械化黄酒大罐储存等一批技改项目，为完成全年技改目标奠定了基础。
3.1 主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 859,925,056.30 | 814,928,690.20 | 5.52 |
| 营业成本 | 510,146,128.39 | 499,535,093.08 | 2.12 |
| 销售费用 | 126,897,010.13 | 108,145,124.66 | 17.34 |
| 管理费用 | 42,975,801.74 | 41,425,966.99 | 3.74 |
| 财务费用 | 8,588,327.21 | 6,462,632.37 | 32.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,698,339.58 | -57,804,206.87 | -55.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,114,413.73 | -72,369,192.20 | -67.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,904,943.64 | -38,985,655.25 | -397.38 |
| 研发支出 | 4,855,446.94 | 5,824,054.15 | -16.63 |
营业收入变动原因说明：是公司进一步加强市场营销力度，销售收入相应增加。
营业成本变动原因说明：是销售增加所致。
销售费用变动原因说明：是营销费用增加所致。
财务费用变动原因说明：是本期借款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：是本次支付税款、货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：是项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：是归还银行借款所致
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上 年增减(%） |
| 酒类 | 839,823,230.15 | 502,334,097.45 | 40.19 | 4.74 | 1.72 | 增加1.78个百分点 |
| 玻璃瓶 | 5,865,493.32 | 5,316,218.71 | 9.36 | 361.43 | 350.52 | 增加2.19个百分点 |
| 其他 | 228,727.95 | 186,414.29 | 18.50 | 90.01 | 78.59 | 增加5.21个百分点 |
| 合计 | 845,917,451.42 | 507,836,730.45 | 39.97 | 5.32 | 2.57 | 增加1.62个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％）) |
| 内销 | 824,989,934.03 | 6.18 |
| 外销 | 20,927,517.39 | -20.29 |
| 合计 | 845,917,451.42 | 5.32 |
3.3核心竞争力分析
公司做大做强黄酒主业的目标和思路明确，近年来专注于品质的提升和品牌的建设与推广，已形成具有强大竞争优势的“古越龙山”、“女儿红”、“状元红”、“沈永和”、“鉴湖”等品牌体系，各品牌定位清晰，“古越龙山”已牢牢占据中高端黄酒市场的领导地位。公司的核心竞争力主要有：
1、不可复制的库藏酒资源。原酒是生产中高档黄酒的必要基础，由于原酒陈化需要时间，黄酒生产企业在短时间内无法获得大量优质原酒储量，因此原酒资源具有一定稀缺性。公司拥有丰富的、多年份的优质库藏酒资源，为中高端品牌定位、产品结构调整、满足不同消费需求提供保障, 确保年份酒的“足年库藏、品质保证”。
2、恪守传统生产工艺，稳定可靠的品质保证体系。绍兴黄酒酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产，公司始终恪守独特的传统生产工艺。为保证品质，公司分别在江苏、安徽、湖北等地建立了无公害糯米原料基地，推行“公司+基地+标准化”管理模式，将质量控制从工厂延伸到田头。公司建立了ISO9001质量管理体系、 HACCP食品安全质量管理体系、ISO14000 环境管理体系并通过相关认证，严格按照相关国家标准生产黄酒，并建立了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准体系。
3、全国化的市场网络。多年来公司坚持不懈地进行黄酒文化的传播引导，积极培育消费者，加强对黄酒销售、营销渠道的精耕细作，全国化的市场网络布局为黄酒在江浙沪以外区域的市场扩张打下了坚实的基础。
4、黄酒科技创新发展走在前列。公司以承建国家黄酒工程技术研究中心为契机，开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务，不断壮大科研实力。在黄酒技术攻关、标准制定、产品研发等方面掌握行业话语权，不断积累创新的技术优势，可以开发出满足消费者多元化需求的黄酒产品，优化公司产品结构，为推动黄酒消费走向全国及突破季节性消费提供有力的技术支撑。
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | |
| 绍兴银行股份有限公司 | 10,000,000 | 1.02 | 1.02 | 16,900,000 | 1,400,000 | 6,900,000 | 长期股权投资 |
情况说明：根据绍兴银行股份有限公司第四轮增资扩股配股认购协议，公司决定按比例认购本次配股额，共认购250万股，配股价为每股人民币2.76元，合计690万元。因绍兴银行股份有限公司工商变更事宜未完成，公司所持绍兴银行股份有限公司股份数量和持股比例未变。
3.4.2募集资金使用情况
已在《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见 2013 年 8 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的临 2013-017公告。
3.4.3 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 持股比例(%) | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 | 100 | 商业 | 绍兴酒销售 | 5,000.00 | 23,573.89 | 23,201.66 | 3,207.21 |
| 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 100 | 制造业 | 酒类生产销售 | 10,000.00 | 80,032.86 | 60,047.60 | 2,252.24 |
来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：
控股全资子公司：浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，2013年上半年实现营业收入36,618.95万元，实现利润总额4,276.27万元，净利润3,207.21万元；绍兴女儿红酿酒有限公司2013年上半年实现营业收入21,821.77万元，实现利润总额3,020.62万元，净利润2,252.24万元。
3.5 利润分配或资本公积金转增预案
3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012 年度利润分配方案经 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，2013年6月7日公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《古越龙山2012年度利润分配实施公告》，以公司 2012 年末的总股本634,856,363股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利63,485,636.30元。截至报告日，上述利润分配方案已实施完毕。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
4.2 本报告期无前期会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 公司2013年半年度报告未经审计。
董事长：傅建伟
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2013年8月20日