甘肃省敦煌种业股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 敦煌种业 | 股票代码 | 600354 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 姓名 | 张绍平 | 杨洁 |
| 电话 | 0937-2663908 | 0937-2663908 |
| 传真 | 0937-2663908 | 0937-2663908 |
| 电子信箱 | dhzyzqb@sina.com | dhzyyj@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,409,583,401.68 | 4,543,480,517.90 | -24.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 907,927,206.99 | 983,429,726.13 | -7.68 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,640,362.49 | 266,019,458.75 | 不适用 |
| 营业收入 | 663,476,947.32 | 653,390,080.10 | 1.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -75,502,519.14 | -146,999,210.86 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -75,593,981.57 | -144,907,082.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.03 | -14. 16 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.169 | -0.328 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.169 | -0.328 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 77,875 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 | 国有法人 | 15.22 | 68,170,168 | ||||
| 敦煌市供销合作社联合社 | 境内非国有法人 | 6.6 | 29,568,876 | ||||
| 金塔县供销合作联社 | 境内非国有法人 | 3.09 | 13,859,376 | 11,000,000 | |||
| 欧阳荣华 | 其他 | 1.33 | 5,938,742 | ||||
| 酒泉市农业科学研究所 | 其他 | 1.31 | 5,851,494 | ||||
| 胡志斌 | 其他 | 0.43 | 1,898,800 | ||||
| 李广东 | 其他 | 0.28 | 1,260,500 | ||||
| 瓜州县供销合作社联合社 | 其他 | 0.26 | 1,179,757 | ||||
| 宿君 | 其他 | 0.26 | 1,178,393 | ||||
| 张丽英 | 其他 | 0.24 | 1,060,137 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他2家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，针对2012年公司业绩出现巨额亏损的经营实际，根据董事会确定的2013年度确保实现扭亏为盈及年度经营目标，公司继续认真实施“种子产业以集中优势资源做大做强为核心、食品产业以稳定规模提高效益为主旨；棉花产业以嫁接整合缩减亏损为目标"的经营战略，面对全球经济增长动力不足，玉米杂交种子市场严重供过于求、原棉价格持续低位运行、食用油价格持续低迷，出口产品受汇率及退税政策影响等不利局面，公司上下坚定信心抓落实，报告期实现主营业务收入66,347.69万元，营业利润-8,115.73万元，归属于母公司股东的净利润-7,550.26 万元，较上年同期减亏7,149.66万元。
报告期在三大产业方面主要做了如下工作
种子产业：一方面加大自有品种“吉祥一号”在陕西等省区审（认）定工作力度，不断拓宽销售区域；与工商、种子管理部门、公安部门等紧密配合加大维权打假力度和震慑力，为核心品种经营夯实基础；另一方面针对2012年全国玉米杂交种子库存近10亿公斤，创近十年新高的现状，适当调减了玉米制种面积；同时近日农业部认定甘肃省肃州区、张掖市、凉州区、高台县等全国26个县市为国家级杂交玉米种子生产基地，随着政策安排落实，基地建设支持和管理力度加强，公司杂交玉米品种优势及生产基地地缘优势将更加显现，为公司不断做大做强种子产业提供了有力支撑和保障。
棉花产业：一方面积极处置盘活部分棉花企业闲置资产，减轻经营压力；另一方面以两个万吨棉加工厂为核心对部分棉花企业进行合并整合，集中优势，逐步实现优质化经营，推动公司棉花产业尽快走出经营困境，实现调整脱困目标。
食品产业：一方面推进油脂企业经营管理全面改革，提升规模化生产经营能力，降低产品成本，推进中小包装终端食用油“品牌化”加工销售，提升产品附加值，改变公司单一散油销售局面，增强应对价格波动风险能力；另一方面脱水菜、番茄粉、番茄酱企业积极应对国际市场价格优势渐失、需求放缓、汇率波动、退税政策变化等不利因素，不断完善食品生产的可追溯体系，确保食品安全，同时以销定产，拓展国内市场销售渠道，创新激励机制，稳中求进，力争在困境中寻求稳定发展。
(一) 主营业务分析
1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 分产品 | ||||||
| 种子 | 171,691,880.54 | 94,543,915.64 | 44.93 | -18.1 | -16.98 | -0.75 |
| 棉花 | 145,693,407.10 | 103,161,129.26 | 29.19 | -31.89 | -53.71 | 33.39 |
| 食品 | 338,755,284.99 | 317,783,142.57 | 6.19 | 50.98 | 37.33 | 9.33 |
| 其他 | 1,668,676.77 | 625,713.14 | 62.5 | -55.55 | -74.85 | 28.78 |
| 合计 | 657,809,249.40 | 516,113,900.61 | 21.54 | 0.94 | -9.56 | 8.9 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元2、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 663,476,947.32 | 653,390,080.10 | 1.54 |
| 营业成本 | 518,046,427.98 | 570,796,934.39 | -9.24 |
| 销售费用 | 75,600,435.32 | 68,219,973.59 | 10.82 |
| 管理费用 | 70,537,974.44 | 66,444,383.92 | 6.16 |
| 财务费用 | 41,439,293.20 | 48,790,425.29 | -15.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,439,293.37 | -48,790,425.62 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,108,573.67 | -2,450,096.61 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -791156781.3 | -246026616.1 | 不适用 |
注：其中财务费用同比降低较大系贷款减少所致。
(二)核心竞争力分析
1、品种优势：公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种，同时2012年公司新购买的吉祥一号玉米杂交种在国内也具有较强市场认可度和比较优势，另外，2012年又新审定了3个玉米新品种，公司自有品种不断增加，为公司未来做强做大种子产业奠定了良好的基础。
2、生产加工规模优势：截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成8条全自动化的玉米种子加工生产线， 2012年公司又投资在武威、酒泉各新建了1条全自动化玉米种子加工生产线，加之原有加工中心加工能力，可确保满足公司玉米自有品种的生产加工。
3、制种基地地缘优势：酒泉、武威、张掖作为我国玉米杂交制种的黄金地带，截至目前公司在酒泉、武威、张掖均有分子公司，通过几年的生产已形成稳定的玉米制种基地；农业部近日经过调查研究确定甘肃省张掖市、甘肃省临泽县、甘肃省高台县、甘肃省甘州区、甘肃省凉州区、甘肃省肃州区等26个市县为国家级杂交玉米种子生产基地，地缘优势更加显现。
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
| 序号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 洋河 股份 | 002304 | 洋河股份 | 1,051,440.23 | 11,000 | 597,300 | 47.43 | -454,140.23 |
| 2 | 壹桥 苗业 | 002447 | 壹桥苗业 | 279,299.32 | 11,000 | 193,050 | 12.6 | -86,249.32 |
| 3 | 普邦 园林 | 002663 | 普邦园林 | 886,232.99 | 50,000 | 753,500 | 39.97 | -132,732.99 |
| 合计 | 2,216,972.54 | / | 1,543,850 | 100 | -673,122.54 | |||
(2)持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 东海证券 | 50,000,000 | 2.99 | 2.99 | 50,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 受让 |
| 合计 | 50,000,000 | / | / | 50,000,000 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 增发 | 40,997.95 | 3,643.35 | 26,699.41 | 10655.19 | 存放于募集资金专户 |
| 合计 | / | 40,997.95 | 3,643.35 | 26,699.41 | 10655.19 | / |
(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 否 | 4,900.00 | 1,344.13 | 7,562.76 | 否 | 2012年10月达到预定可使用状态 | 不适用 | 否 | |
| 购买新疆玛纳斯油脂资产 | 否 | 5,100.00 | 0 | 5,100.00 | 是 | 2011年12月达到预定可使用状态 | 不适用 | ||
| 新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目 | 否 | 5,000.00 | 2,299.22 | 5,000.00 | 是 | 2011年12月达到预定可使用状态 | 不适用 | 否 | |
| 番茄深加工项目 | 是 | 13,000.00 | 0 | 0 | 否 | 项目变更 | 项目变更 | 否 | 注1 |
| 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 是 | 13,000.00 | 0 | 0 | 否 | 项目已部分变更 | 项目变更 | 否 | 注2 |
| 合计 | / | 41000 | 3643.35 | 17662.76 | / | / | / | / | / |
注1：2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的 “番茄深加工项目”资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线；2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司。
注2：2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过变更"脱水蔬菜生产线项目"资金5000万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建4条玉米种子自动化生产线。
(3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线 | 番茄深加工项目 | 10,000 | 0 | 10,000 | 是 | 不适用 | 不适用 | 项目一期12年8月末建成投产 | 不适用 | 不适用 |
| 购买“吉祥一号”生产经营权 | 番茄深加工项目 | 2,680 | 0 | 2,680 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 玉米种子烘干生产线建设项目 | 脱水蔬菜深加工生产线项目 | 5,000 | 0 | 5,000 | 是 | 不适用 | 不适用 | 项目一期12年8月末建成投产 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 17,680.00 | / | 17,680.00 | / | / | / | / | / |
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 河南敦煌种业新科种子有限公司 | 种子销售 | 农作物种子研究、开发、生产、销售 | 3,000.00 | 7,788.04 | -788.50 |
| 河北敦煌种业有限公司 | 种子销售 | 不再分类的包装种子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售 | 1,000.00 | 996.14 | -116.19 |
| 武汉敦煌种业有限公司 | 种子销售 | 农作物种子选育、繁殖销售、农产品收购、加工、批发 | 3,000.00 | 13,233.96 | -927.86 |
| 甘肃敦煌种业油脂有限公司 | 油料加工 | 棉籽及其他油料的收购加工及其产品棉蛋白、棉粕等产品销售 | 21,900.00 | 20,161.45 | 117.36 |
| 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 | 果蔬制品加工 | 果蔬制品的加工和销售 | 3,350.00 | 6,270.25 | 78.22 |
| 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司 | 番茄加工 | 番茄酱、果蔬的生产、销售及出口业务；原料收购 | 2,516.00 | 5,525.36 | -734.56 |
| 甘肃省敦煌种业包装有限公司 | 包装产品 | 包装产品的生产和销售 | 800.00 | 491.40 | -87.79 |
| 酒泉佰易投资有限公司 | 投资管理与咨讯 | 投资管理与咨讯业务 | 3,000.00 | 2,273.32 | -82.22 |
| 敦煌种业先锋良种有限公司 | 玉米种子 | 玉米种子的生产、加工、销售、研发及提供与此相关的服务 | 6,246.96 | 145,060.60 | 1,196.51 |
| 酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 | 果蔬加工 | 生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务 | 3,000.00 | 10,617.25 | -359.45 |
| 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 仓库租赁 | 场地、仓库及仓储设备租赁；蔬菜、果品、农副产品（不含原粮）的储存、收购、销售 | 3,000.00 | 2,655.32 | -0.23 |
| 张掖市敦煌种业有限公司 | 种子生产销售 | 粮食、瓜果、蔬菜、花卉、牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引进、培育、繁殖、生产、加工销售 | 3,000.00 | 6,550.16 | -591.22 |
| 武威市敦煌种业种子有限公司 | 种子生产销售 | 粮食、瓜类、蔬菜及油料作物种子的生产和销售 | 10,000.00 | 13,768.32 | 19.26 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司的正本及公告的原稿
董事长：王大和
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2013年8月22日