证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2013-31

转债代码：110003 转债简称：新钢转债

转股代码：190003 转股简称：新钢转股

债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

可转换公司债券到期兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2013年8月20日

● 兑付本息金额：107.00元人民币/张（含税）

● 兑付资金发放日: 2013年8月27日

● 可转债摘牌日: 2013年8月27日

新余钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监发行字【2008】1043号文批准，于2008年8月21日通过上海证券交易所向社会公开发行276,000万元人民币可转换公司债券，期限为5年(即2008年8月21日～2013年8月20日)，2008年9月5日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“新钢转债”，证券代码为“110003”。新钢转债自2009年2月23日进入转股期，截至2013年8月20日共有104,000元人民币已转为本公司股票。截止2013年2013年8月15日累计回售可转债24,150张。本次兑付的本金为2,757,481,000元人民币，到期兑付总金额为2,950,504,670元（含税）。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将新钢转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，每张公司可转债兑付金额为107.00元/张（含税，含最后一期利息）, 本次兑付总金额为2,950,504,670元（含税）。

对于持有“新钢转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际每张面值100元的可转债兑付价格为105.6元；对于持有“新钢转债”的合格境外机构投资者（QFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每张面值100元的可转债兑付价格为106.30元。对于持有“新钢转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值100元可转债的兑付价格为107.00元。

二、兑付债权登记日

本次兑付的对象为：截止2013年8月20日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的新钢转债全体持有人。

三、兑付本息金额：107.00元人民币/张。

兑付资金发放日：2013年8月27日。

四、兑付办法

新钢转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入新钢债券相关持有人资金帐户。

五、可转债和转股摘牌日：2013年8月27日

自2013年8月7日起，新钢转债（证券代码：110003）已停止交易。自2013年8月21日起，“新钢转股”（证券代码：190003）停止交易。自2013年8月27日起，“新钢转债”、“新钢转股”（证券代码：190003）将在上海证券交易所摘牌。

六、股本变动结构表

截至2013年8月20日，本公司的股本结构变动情况如下： 单位：股

股份类别	变动前(2013-6-30)	可转债转股	变动后 (2013-8-20)
有限售条件流通股
无限售条件流通股	1,393,431,101	17,005	1,393,448,106
总股本	1,393,431,101	17,005	1,393,448,106

七、其他

联系部门：公司证券部 联系人：林榕

联系电话：0790-6292961 0790-6290782

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2013-32

转债代码：110003 转债简称：新钢转债

转股代码：190003 转股简称：新钢转股

债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至本可转债到期日即2013年8月20日，累计已有104,000元“新钢转债”转成公司股票 “新钢股份”，累计转股数量18,597股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。目前公司总股本数为1,393,448,106股。

●未转股可转债情况：截至2013年8月20日，公司尚有2,757,481,000元的”新钢转债”未转股，占“新钢转债”发行总量的99.91%。公司未转股可转债于2013年8月27日全部到期兑付。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1043号文核准，公司于2008年8月21日向社会公开发行了2760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额276,000万元，存续期限为5年。

（二）经上海证券交易所上证上字[2008]95号文同意，公司276,000万元可转换公司债券于2008年9月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新钢转债”，债券代码“110003”。

（三）自2009年2月23日公司可转换公司债券进入转股期，目前“新钢转债”已经到期并已停止交易及停止转股。

二、可转债转股情况

（一）可转债本次转股情况

自2013年第二季度末起至本可转债到期之日止，本公司发行的“新钢转债”有92,000元转成公司股票的情形，转股数为17,005股。

截至2013年8月20日，自进入转股期以来，累计已有104,000元“新钢转债”转成公司股票 “新钢股份”，累计转股数量18,597股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。目前公司总股本数为1,393,448,106股。

（二）可转债债券余额情况

截至2013年8月20日，公司尚有2,757,481,000元的”新钢转债”未转股，占“新钢转债”发行总量的99.91%。公司未转股可转债于2013年8月27日全部到期兑付。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2013年6月30日）	本次可转债 转股	变动后 （2013年8月20日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,393,431,101	17,005	1,393,448,106
总股本	1,393,431,101	17,005	1,393,448,106

四、其他

单位地址：江西省新余市冶金路1号

咨询单位：新余钢铁股份有限公司证券部

联 系 人：林榕

电 话：0790-6292961、6290782

传 真：0790-6294999 邮政编码：338001

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2013年8月22日