江苏亚星锚链股份有限公司
2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 亚星锚链 | 股票代码 | 601890 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴汉岐 | 肖莉莉 |
| 电话 | 0523-84686986 | 0523-84686986 |
| 传真 | 0523-84686659 | 0523-84686659 |
| 电子信箱 | WHQ@ASAC.CN | XLL@ASAC.CN |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,822,976,927.48 | 3,786,228,358.43 | 0.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,799,858,538.26 | 2,797,843,866.91 | 0.07 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,392,501.49 | -192,534,424.22 | 不适用 |
| 营业收入 | 672,933,178.59 | 967,500,780.07 | -30.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,094,671.35 | 43,338,454.58 | -30.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,065,675.70 | 43,164,652.56 | -44.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.07 | 1.55 | 减少0.48个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.09 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.09 | -33.33 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 40,029 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 陶安祥 | 境内自然人 | 27.70 | 129,655,471 | 129,655,471 | 无 | ||
| 陶兴 | 境内自然人 | 7.49 | 35,040,123 | 35,040,123 | 无 | ||
| 陈维立 | 境内自然人 | 2.10 | 9,830,000 | 0 | 无 | ||
| 常加红 | 境内自然人 | 2.04 | 9,565,954 | 0 | 无 | ||
| 顾纪龙 | 境内自然人 | 1.94 | 9,065,954 | 0 | 无 | ||
| 王俊 | 境内自然人 | 1.87 | 8,765,954 | 0 | 无 | ||
| 施建华 | 境内自然人 | 1.75 | 8,199,389 | 8,199,389 | 无 | ||
| 陶良凤 | 境内自然人 | 1.35 | 6,338,653 | 6,338,653 | 无 | ||
| 李汉明 | 境内自然人 | 1.24 | 5,825,094 | 0 | 无 | ||
| 陶媛 | 境内自然人 | 1.17 | 5,466,260 | 5,466,260 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
受船舶行业持续低迷的影响，报告期船用锚链生产销售进一步下降，受钢价影响，毛利率有所回升，虽然根据中国船舶工业行业协会数据显示，2013年上半年中国区新船接单量上升明显，但船用锚链的供应量和新船接单量之间存在时间差；系泊链需求仍然维持上升态势，由于交货期影响，报告期系泊链生产销售同比下降。截止报告期末，公司手持订单合同金额为13.15亿元，其中：船用锚链9.29亿元，海洋系泊链3.86亿元。
报告期实现营业收入6.73亿元，同比下降30.45%；实现净利润3009.47万元，同比下降30.56%。报告期净利润下降的直接原因为营业收入下降，其中船用锚链及附件销售量59050吨，同比下降29.40%，销售收入4.55亿元，同比下降30.72%；销售系泊链14881吨，同比下降18.01%，销售收入2.06亿元，同比下降22.99%。
资产负债情况分析
单位：元
| 项目 | 年初数 | 期末数 | 同比变动 | 同比变动幅度 | 原因 |
| 预付账款 | 117,084,733.33 | 248,616,583.58 | 131,531,850.25 | 112.34% | 主要是报告期末为储备存货预付的材料款和预付的项目工程款项 |
| 应收利息 | 36,858,076.31 | 2,565,798.61 | -34,292,277.70 | -93.04% | 主要是定期存单在本年度到期，收回计提的利息收入。 |
| 在建工程 | 139,431,787.59 | 189,818,680.54 | 50,386,892.95 | 36.14% | 主要是本报告期内募投项目的增加 |
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 20,000,000.00 | -11,000,000.00 | -35.48% | 主要是本报告期内归还了上年度末的1100万贷款 |
| 应付账款 | 134,352,170.37 | 219,319,956.62 | 84,967,786.25 | 63.24% | 主要是本报告期末应付未付供应商的货款 |
| 应交税费 | -18,904,022.68 | -43,245,465.69 | -24,341,443.01 | -128.76% | 主要是本报告期末未抵扣进项税额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | -50.00% | 主要是上年度末未到期的借款100万在本报告期内到期归还 |
公司利润表项目重大变化情况分析
单位：元
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 同比变动 | 同比变动幅度 | 原因 |
| 一、营业收入 | 672,933,178.59 | 967,500,780.07 | -294,567,601.48 | -30.45% | 主要是本报告期内系泊链和船用链及附件的销售同比下降 |
| 减：营业成本 | 534,848,086.45 | 802,549,228.99 | -267,701,142.54 | -33.36% | 主要是营业收入下降，成本也随之下降 |
| 财务费用 | -6,820,119.78 | -11,986,544.46 | 5,166,424.68 | 43.10% | 主要是本报告期内汇兑损失比去年同期增多 |
| 资产减值损失 | -788,095.92 | -1,717,817.36 | 929,721.44 | 54.12% | 主要是本报告期内计提的坏账准备同比减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 104,000.00 | -1,539,244.08 | 1,643,244.08 | 106.76% | 主要是去年同期处置亚星海洋公司产生投资损失，本报告期内收到江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司现金红利10.4万元 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,593,608.39 | 52,769,166.99 | -23,175,558.60 | -43.92% | 主要是本报告期内营业收入下降， 营业利润也随之下降 |
| 加：营业外收入 | 7,764,704.00 | 933,374.94 | 6,831,329.06 | 731.90% | 主要是本报告期内收到的政府补贴同比增加 |
| 减：营业外支出 | 622,789.74 | 448,665.34 | 174,124.40 | 38.81% | 主要是本报期内捐赠支出同比增加 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 36,735,522.65 | 53,253,876.59 | -16,518,353.94 | -31.02% | 主要是本报告期内营业收入下降， 利润总额也随之下降 |
| 减：所得税费用 | 6,845,093.52 | 11,090,562.16 | -4,245,468.64 | -38.28% | 主要是本报告期内利润下降，所得税费用也随之下降 |
| 少数股东损益 | -204,242.22 | -1,175,140.15 | 970,897.93 | 82.62% | 主要是本报告期内正茂集团有限责任公司和亚星（马鞍山）高强度链业有限公司亏损 |
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 672,933,178.59 | 967,500,780.07 | -30.45 |
| 营业成本 | 534,848,086.45 | 802,549,228.99 | -33.36 |
| 销售费用 | 52,289,288.82 | 57,462,931.04 | -9.00 |
| 管理费用 | 59,917,160.98 | 61,269,213.19 | -2.21 |
| 财务费用 | -6,820,119.78 | -11,986,544.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,392,501.49 | -192,534,424.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,791,729.02 | -119,500,445.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,038,588.97 | -126,907,811.35 | |
| 研发支出 | 15,840,223.68 | 14,928,525.71 | 6.11 |
营业收入变动原因说明：主要是本报告期内系泊链和船用链及附件的销售同比下降。
营业成本变动原因说明：主要是营业收入下降，成本也随之下降。
销售费用变动原因说明：主要是本报告期内佣金同比减少。
管理费用变动原因说明：主要是本报告期内职工薪酬同比减少。
财务费用变动原因说明：报告期内汇兑损失比去年同期增多。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：采购方式发生改变，材料预付款减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期内购建固定资产同比相对减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期内偿还贷款和分配股利金额同比减少。
研发支出变动原因说明：研发材料投入增加。
2、经营计划进展说明
公司发展战略为稳定船用锚链龙头地位、全面进军海工领域，提升公司在海工领域的市场占有率和影响力。报告期公司紧紧围绕战略目标进行各项布署，海洋系泊链生产能力及市场占有率均在上升。
公司年度经营计划是围绕稳定船用锚链市场，拓展海洋系泊链的方针，并加大附件产品的研发，提升附件产品收入占比。全年计划完成营业收入18亿元，其中船用锚链营业收入10亿元、系泊链营业收入8亿元。报告期公司加大附件产品的研发和生产投入，现已进入试生产阶段，很快会提升附件产品收入占比；报告期船用锚链及附件营业收入4.55亿元，完成年度经营计划的45.5%，基本符合年度计划要求；报告期系泊链营业收入2.06亿元，完成年度经营计划的26%，未能达到计划目标，原因主要为交货期因素，结合目前在手订单和项目洽谈情况，仍然有希望完成年度经营目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 海工行业 | 205,735,932.11 | 154,808,960.34 | 24.75 | -22.99 | -23.12 | 增加0.13个百分点 |
| 船舶行业 | 454,846,554.54 | 370,424,981.94 | 18.56 | -30.72 | -34.41 | 增加4.58个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 系泊链 | 205,735,932.11 | 154,808,960.34 | 24.75 | -22.99 | -23.12 | 增加0.13个百分点 |
| 船用链及附件 | 454,846,554.54 | 370,424,981.94 | 18.56 | -30.72 | -34.41 | 增加4.58个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明
由于船舶行业低迷，船用锚链及附件接单量和销售量仍在下降，报告期船用锚链营业收入同比下降30.72%；海洋系泊链需求稳定上升，由于交货期影响，报告期系泊链营业收入同比下降22.99%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 221,416,956.41 | -42.18 |
| 国外 | 439,165,530.24 | -18.79 |
主营业务分地区情况的说明
由于船舶行业低迷，报告期国内外销售均在下降，而国内造船企业交船量下降更明显，导致公司国内销售下降幅度更大。
(三) 核心竞争力分析
1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，公司显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。
2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。
3、具有品牌优势。"亚星锚链-AsAc"商标被中国国家工商总局认定为中国驰名商标，为国际著名品牌之一，在世界船舶及海洋工程领域享有较高的知名度。
4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白，产品技术水平达到国际先进水平。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司未进行对外股权投资，上年同期也未进行对外股权投资。
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 10,000,000 | 8.33 | 8.33 | 10,000,000.00 | 104,000 | 长期股权投资 | 投资 | |
| 合计 | 10,000,000 | / | / | 10,000,000.00 | 104,000 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 国联信托股份有限公司 | 单一资金信托 | 250,000,000.00 | 2011年7月28日 | 2012年4月17日 | 约定年利率为15.2% | 0 | 15,208,333.34 | 是 | 12,500,000 | 否 | 否 | 否，来自自有资金 |
| 合计 | / | 250,000,000.00 | / | / | / | / | 12,500,000 | / | / | / | ||
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 306,250,000 | |||||||||||
2011年7月，本公司与国联信托签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财。 理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技发放贷款。理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止贷款合同。2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺2013年3月30日前偿付本公司25,000万元信托理财产品的全部应付利息。截止目前，公司尚未收到深圳中技偿付的利息。
公司委托上海浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")处置抵押地块。由于抵押土地被深圳市罗湖区人民法院(以下简称"罗湖法院")于2012年2月16日先行查封，影响到浦东法院处置土地，为此浦东法院执行法官和国联信托代理律师已经与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。近日，本公司也以函件形式将相关情况反映至罗湖法院，正在等待罗湖法院回复意见，尽快将抵押土地进入拍卖程序。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2010 | 首次发行 | 202,500 | 6,804.71 | 132,214.72 | 69,763.09 | 存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入 |
| 合计 | / | 202,500 | 6,804.71 | 132,214.72 | 69,763.09 | / |
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元。2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款；2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金，2011年3月2日， 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。累计募投项目投入金额34,214.72万元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 否 | 40,063.50 | 2,793.95 | 25,963.85 | 否 | 64.81% | |||||
| 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 否 | 27,839.50 | 4,010.76 | 7,250.87 | 否 | 26.05% | |||||
| 江苏亚星锚链研发中心建设项目 | 否 | 3,828.50 | 1,000.00 | 否 | 26.12% | ||||||
合计 | / | 71,731.50 | 6,804.71 | 34,214.72 | / | / | / | / | / | / |
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止报告期末，基本建设项目已全部完毕，正在决算审计阶段。设备部分已安装完毕，正在设备调试阶段。
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：R5海洋系泊链附件生产设备已安装调试完毕，机组设备部分仍在制造安装过程中。
研发中心建设项目：靖江市人民政府正在对金融商务区进行整体规划布局，研发大楼尚未启动建设。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位： 元
| 被投资单位名称 | 注册资本 | 持股比例% | 业务性质 | 主要产品或服务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 靖江亚星进出口有限公司 | 10,000,000 | 100 | 贸易 | 锚链出口销售 | 176,273,504.50 | 80,412,843.24 | 2,129,765.79 |
| 江苏亚星锚链制造有限公司 | 350,000,000 | 100 | 制造 | 锚链制造及销售 | 349,877,261.84 | 349,904,015.76 | 148,021.87 |
| 亚星锚链（马鞍山）有限公司 | 3,120,000 | 60 | 制造 | 锚链制造及销售 | 33,162,387.88 | 21,587,531.56 | 133,674.85 |
| 正茂集团有限责任公司 | 213,510,000 | 54.87 | 制造 | 锚链制造及销售 | 562,742,152.48 | 262,172,165.77 | -113,063.58 |
| 亚星（镇江）系泊链有限公司 | 349,238,377 | 100 | 制造 | 锚链制造及销售 | 573,776,327.14 | 451,585,598.60 | 914,634.20 |
| 亚星（马鞍山）高强度链业有限公司 | 50,000,000 | 88.7 | 制造 | 高强度链制造及销售 | 64,164,726.26 | 45,949,777.28 | -1,829,084.64 |
| 江苏祥兴投资有限公司 | 100,000,000 | 100 | 投资 | 投资与资产管理 | 100,526,122.92 | 100,525,718.28 | 1,213.91 |
| 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 129,792,000 | 8.33 | 金融 | 吸收公众存款、发放贷款 | 1,316,336,277.34 | 152,057,591.80 | 5,785,821.59 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会批准，公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本468,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），派发红利总额为人民币28,080,000元，剩余未分配利润为183,011,250.56元。并于2013年7月2日执行完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
董事长：陶安祥
江苏亚星锚链股份有限公司
2013年8月20日