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    马鞍山钢铁股份有限公司
    2013-08-23       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明被委托人姓名
    董事苏世怀另有公务丁毅

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人(会计主管人员)张乾春声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称马钢股份
    股票代码600808
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称马鞍山钢铁
    股票代码323
    股票上市交易所香港联合交易所有限公司
     董事会秘书证券事务代表
    姓名任天宝胡顺良
    联系地址中国安徽省马鞍山市九华西路8号中国安徽省马鞍山市九华西路8号
    电话86-555-2888158/287525186-555-2888158/2875251
    传真86-555-288728486-555-2887284
    电子信箱mggfdms@magang.com.cnmggfdms@magang.com.cn

    §3 公司主要会计数据和财务指标

    3.1 主要会计数据和财务指标

    3.1.1 主要会计数据单位:千元 币种:人民币

    主要会计数据本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业收入36,952,56240,586,883-8.95
    归属于上市公司股东的净利润-332,823-1,892,679-
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-393,338-1,936,196-
    经营活动产生的现金流量净额3,758,5292,333,75261.05
     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    归属于上市公司股东的净资产22,698,90323,126,644-1.85
    总资产77,184,57276,011,1641.54

    3.1.2 主要财务指标

    主要财务指标本报告期

    (1-6月)

    上年

    同期

    本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)-0.043-0.246-
    稀释每股收益(元/股)-0.043-0.246-
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.051-0.251-
    加权平均净资产收益率(%)-1.45-7.22增加5.77个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.72-7.38增加5.66个百分点

    3.2 非经常性损益项目和金额单位:千元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,702
    补贴收入33,575
    递延收益摊销45,787
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,115
    交易性金融资产公允价值变动损益-98
    其它投资收益7,278
    所得税影响额-17,917
    少数股东权益影响额(税后)-10,523
    合计60,515

    §4 董事会报告

    4.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    4.1.1 生产经营的宏观形势

    上半年,全球经济复苏乏力。美国经济温和复苏,但失业率仍处7.6%高位;欧元区经济连续四个季度萎缩,就业形势恶化;新兴经济体经济增速普遍放缓,物价涨幅较高。钢材需求不振,钢价走低。6月末国际钢材价格指数163.6点,同比下降12.10%,较3月末下降9.06%。

    上半年,我国国民经济运行总体平稳,增速继续下滑。GDP增长7.6%,同比减少0.2个百分点;全社会固定资产投资增长20.1%,同比减少0.3个百分点。

    国内钢铁行业供大于求的矛盾突出,下游主要用钢行业增速回落,钢材需求强度下降,钢价下跌。国内钢价年初延续波动上行走势,在2月下旬达到高点111.12点后,3月起逐月下跌。6月末,国内钢材综合价格指数98.52点,同比下降14.69%,较3月末下降7.97%。

    进出口方面,据海关统计,2013年上半年钢材出口3,069万吨,同比增长12.8%;进口683万吨,同比下降1.8%。上半年折合净出口粗钢2,508万吨,同比增长17.5%。

    报告期钢铁企业外购原材料价格仍处高位,使钢铁企业的生产经营压力增大。上半年,我国进口铁矿石平均到岸价133.2美元/吨,虽然同比下降4.0%,但远小于钢价跌幅。据中钢协统计,上半年,会员企业平均销售利润率仅为0.13%,仍处于工业行业最低水平,亏损面为41.0%,同比上升3.79个百分点。

    4.1.2 本公司生产经营情况

    面对严峻的外部形势,公司以“创新驱动、转型发展”为方针,全力抓好减亏扭亏工作,取得一定成效,在钢价持续走低的不利局面下,亏损额逐月减少。

    报告期,公司主要工作有:

    ●深入开展对标挖潜活动,努力降低产品制造成本,但是由于报告期内钢材价格下降幅度远大于原燃料价格下降幅度,钢铁主业仍然亏损。报告期内,本集团共生产生铁879万吨、粗钢899万吨、钢材870万吨,比上年同期分别增加3.41%、4.90%和6.75%(其中:本公司生产生铁671万吨、粗钢694万吨、钢材662万吨,比上年同期分别增加2.60%、5.15%、4.25%)。

    ●全力以赴抢抓订单,提高直销、自销比例;强化产销联动机制,提高用户的满意度。报告期内,本集团共销售钢材867.1万吨,其中板材374.7万吨,型钢128.9万吨,线棒355万吨,火车轮及环件8.5万吨。

    4.1.3 财务状况及汇率风险

    截至2013年6月30日,本集团所有借款折合人民币19,358百万元,其中流动资金借款折合人民币14,215百万元、长期借款折合人民币5,143百万元。借款中包括外币借款487百万美元及7,001百万港币(其中172百万美元及7,001百万港币为进口押汇),其余均为人民币借款。除美元借款245百万美元采用伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加点的借款利率外,本集团人民币借款中有5,854百万元执行固定利率,4,918百万元执行浮动利率,外币借款中有192百万美元及7,001百万港币执行固定利率,50百万美元执行浮动利率。此外,本集团于2011年发行人民币55亿元公司债券,于2010年和2011年发行了中期票据共计人民币38亿元,其中,本期已偿还2010年发行的中期票据人民币10亿元。本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化,除子公司马钢(上海)工贸有限公司人民币30百万元的短期借款已到期尚未偿还外,本期未发生其他借款逾期现象。

    现阶段,本公司建设所需资金主要来源于自有资金。本报告期末,银行对本公司主要的授信额度承诺合计约人民币52,250百万元。

    截至2013年6月30日,本集团货币资金存量折合为人民币8,309百万元,应收票据为人民币8,992百万元,货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款。

    本集团进口原料主要以美元结算,设备及备件以欧元或日元结算,出口产品以美元结算。报告期内,公司采购欧洲、日本设备数额不大,采购支付受汇率波动影响相对较小。

    4.1.4 内部控制情况

    公司根据国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会(简称“五部委”)联合颁布的《企业内部控制基本规范》,建立了涵盖整个生产经营管理过程的内部控制体系,该体系确保公司各项工作有章可循,进一步规范了管理体系,对公司经营风险起到了有效识别和控制的作用。

    报告期,公司编制并披露了《马钢股份有限公司2012年内部控制评价报告》;强化控制措施,完善内控制度,持续完善内部控制体系,确保公司内部控制的始终有效。

    4.1.5 生产经营环境及对策

    下半年,世界经济形势依然错综复杂,主要经济体复苏态势不平衡。美国经济和就业都有改善,但财政减支对经济增长的负面影响可能增加;日本经济略有起色,但内需依然不振;欧元区状况更加艰难,债务规模还在进一步上升。此外,美国量化宽松政策退出预期增强,加大了世界经济走势的变数。

    中国将统筹稳增长、调结构、促改革,积极扩大有效需求,着力推进转型升级,不断深化改革开放,着力保障和改善民生。国务院推进铁路投融资体制改革,加快中西部和贫困地区的铁路建设,将有助于拉动经济增长;工信部《钢铁行业规范条件》以及一系列日趋严格的环保政策的实施,将有助于淘汰落后产能,在一定程度上缓解供求矛盾。不过,目前国内钢铁产能仍然明显过剩,钢铁企业生产经营形势依然严峻。

    公司下半年将以减亏、扭亏为首要任务,坚持低库存运行,全力抢抓订单,满负荷生产,提高客户满意度,全面打造降本增效升级版。主要措施如下:

    ●抢抓市场商机,提高经营创效水平。加强市场跟踪分析研判,快速准确地响应市场变化,及时调整营销策略和采购策略。采购方面,要把握时机,实施避峰就谷采购;要不断提高采购议价能力,加大招标品种比例,灵活运用资金支付方式,规范供应商管理,大力降低采购价格。销售方面,在稳定现有营销渠道和优势品种的基础上,要努力开拓新渠道(包括海外市场),加大直供客户和重点工程开拓力度,不断提高直供比;要通过对细分市场的研究和对竞争对手的分析,提高产品价格策划和制定的水平;

    ●强化基础管理,稳定生产秩序,夯实降本增效基础。抓好铁前系统和钢轧系统的均衡稳定长周期顺行;推进柔性检修机制,实现设备零故障运行,确保关键机组和生产线无事故、零故障;

    ●加大质量攻关力度,提高顾客满意度。从管理、技术、操作上采取有力措施,准确诊断产品质量不稳定的根源,了解客户使用需求,改进产品工艺设计;搭建技术攻关平台,加大对重复性质量问题的诊治攻关力度,持续改进产品质量,提高制造水平。

    4.2 主营业务分行业、产品情况表单位:百万元 币种:人民币

    分行业或产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(±%)营业成本比上年同期增减(±%)毛利率比上年同期

    增减(±%)

    钢铁业30,04629,1822.88-9.11-14.84增加6.54个百分点
    分产品
    板材13,50512,7245.783.10-7.35增加10.62个百分点
    型钢4,2864,2470.91-4.61-7.31增加2.89个百分点
    线棒11,08611,112-0.23-5.74-4.34减少1.46个百分点
    火车轮

    及环件

    80465019.151.39-1.37增加2.25个百分点

    其中:报告期内,本集团向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额人民币60.35百万元。

    4.3 主营业务分地区情况单位:百万元 币种:人民币

    地区所占比例(%)营业收入营业收入比上年同期增减(±%)
    安徽50.1318,524-5.09
    江苏12.354,565-30.59
    上海9.223,408-20.11
    浙江5.682,098-37.73
    广东4.521,670-18.02
    国内其它15.765,82498.91
    出口2.34864-54.33

    4.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    4.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    4.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    4.7 证券投资情况

    序号证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例(%)报告期损益(元)
    1601857中国石油584,50035,000266,35054.41-16,450
    2601186中国铁建181,60020,00084,00017.16-49,200
    3601390中国中铁158,40033,00080,52016.44-19,800
    4601898中煤能源201,96012,00058,68011.99-12,120
    合计1,126,460/489,550100-97,570

    4.8 募集资金使用情况

    4.8.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    4.8.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    4.9 非募集资金项目情况

    单位:百万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度
    四钢轧总厂1580mm热轧工程2,950设备安装与调试
    四钢轧总厂板坯连铸工程1,008设备安装与调试
    硅钢二期工程1,494试生产
    合计5,452/

    4.10 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    4.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    公司预计自年初至三季度末的累计净利润为亏损。主要原因是:虽然7月份以来钢材价格上升,公司降本增效工作升级,但是原材料价格上升幅度较大,而且公司截至本报告期末的累计净利润仍为亏损。

    4.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    4.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §5 重要事项

    5.1 重大诉讼仲裁事项

    5.1.1诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

    事项概述及类型查询索引
    公司董事会获悉物流公司因与供货商发生贸易纠纷,为追讨供货商所欠货物或资金,于2012年9月21日向马鞍山市中级人民法院提起民事诉讼。http://www.sse.com.cn;

    http://www.hkex.com.hk

    公司董事会同意物流公司向法院申请重整,在法院主导下开展重整有关工作。http://www.sse.com.cn;

    http://www.hkex.com.hk

    法院受理物流公司破产重整申请。http://www.sse.com.cn;

    http://www.hkex.com.hk


    5.2 破产重整相关事项

    除上节所述外,本报告期公司无破产重整相关事项。

    5.3 资产交易、企业合并事项

    事项概述及类型查询索引
    拟向母公司出售部分非钢铁主业相关资产http://www.sse.com.cn;

    http://www.hkex.com.hk

    拟签订《股权和资产出售协议》及相关的持续关联交易协议http://www.sse.com.cn;

    http://www.hkex.com.hk


    5.4 担保事项单位:百万元 币种:美元

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0
    报告期末对子公司担保余额合计55
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额55
    担保总额占公司净资产的比例(%)1.63
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    5.5 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    §6 股本变动及股东情况

    6.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    6.2 股东数量和持股情况单位:股

    报告期末股东总数348,607户
    前10名股东持股情况

    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    马钢(集团)控股有限公司国有股东50.473,886,423,9270
    香港中央结算(代理人)有限公司外资股东22.171,707,063,8980未知
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金其他0.6952,999,9690未知
    张沐城其他0.3023,000,0000未知
    王勇其他0.2720,950,0000未知
    何文华其他0.1611,983,5870未知
    张武其他0.129,000,0000未知
    白计平其他0.118,209,9000未知
    张俊英其他0.107,520,0000未知
    肖国文其他0.075,695,7580未知

    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    马钢(集团)控股有限公司3,886,423,927人民币普通股
    香港中央结算(代理人)有限公司1,707,063,898境外上市外资股
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金52,999,969人民币普通股
    张沐城23,000,000人民币普通股
    王勇20,950,000人民币普通股
    何文华11,983,587人民币普通股
    张武9,000,000人民币普通股
    白计平8,209,900人民币普通股
    张俊英7,520,000人民币普通股
    肖国文5,695,758人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明马钢(集团)控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动人,但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

    6.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §7 董事、监事和高级管理人员情况

    7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §8 财务会计报告

    8.1 财务报表

    马鞍山钢铁股份有限公司

    合并资产负债表

    2013年6月30日

    人民币元

    资产2013年2012年
     6月30日12月31日
     未经审计经审计
    流动资产:  
     货币资金8,309,393,1009,782,424,115
     交易性金融资产489,550587,120
     应收票据8,992,037,4678,060,760,260
     应收账款1,448,141,9061,411,927,109
     应收股利46,800,00046,800,000
    应收利息1,400,9354,846,087
     预付款项1,395,699,4272,037,721,944
     其他应收款675,444,442469,008,747
     存货12,385,138,27211,250,937,262
     发放贷款及垫款158,937,879215,562,806
    流动资产合计33,413,482,97833,280,575,450
    非流动资产:  
     长期股权投资1,221,232,0901,210,311,409
     投资性房地产1,033,5854,400,618
     固定资产30,518,511,08232,478,798,396
     工程物资472,387,050673,731,960
     在建工程8,803,628,9405,697,669,676
     无形资产2,061,473,5721,963,421,181
     递延所得税资产692,822,285702,255,349
    非流动资产合计43,771,088,60442,730,588,589
    资产总计77,184,571,58276,011,164,039

    马鞍山钢铁股份有限公司

    合并资产负债表 (续)

    2013年6月30日

    人民币元

    负债和股东权益2013年2012年
     6月30日12月31日
     未经审计经审计
    流动负债:  
    吸收存款1,210,898,981565,167,982
    卖出回购金融资产款540,120,812494,753,998
     短期借款12,897,262,0989,777,449,423
     应付票据6,844,859,6565,096,302,242
     应付账款7,279,480,6097,029,326,670
     预收款项6,364,365,4416,122,954,555
     应付职工薪酬298,108,917228,107,066
     应交税费(419,830,980)(331,007,320)
     应付利息484,275,080205,268,222
     应付股利81,392,79480,492,522
     其他应付款1,113,491,9421,058,965,107
     一年内到期的非流动负债1,317,965,7001,335,542,400
    流动负债合计38,012,391,05031,663,322,867
    非流动负债:  
     长期借款5,143,470,3009,914,180,000
     应付债券8,270,544,4308,261,992,704
     递延收益584,595,222618,997,012
     递延所得税负债38,757,83340,614,884
    非流动负债合计14,037,367,78518,835,784,600
    负债合计52,049,758,83550,499,107,467
    股东权益:  
     股本7,700,681,1867,700,681,186
     资本公积8,329,067,6638,329,067,663
    专项储备11,193,43314,768,610
     盈余公积3,750,928,1703,750,928,170
    一般风险准备55,650,16155,650,161
     未分配利润2,912,214,8953,245,037,973
     外币报表折算差额(60,832,960)30,510,424
     归属于母公司股东的权益合计22,698,902,54823,126,644,187
     少数股东权益2,435,910,1992,385,412,385
    股东权益合计25,134,812,74725,512,056,572
    负债和股东权益总计77,184,571,58276,011,164,039

    (下转A94版)