2013年半年度报告摘要
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-060
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 海大集团 | 股票代码 | 002311 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 黄志健 | 卢洁雯 | ||
| 电话 | 020-39388960 | 020-39388960 | ||
| 传真 | 020-39388958 | 020-39388958 | ||
| 电子信箱 | zqbgs@haid.com.cn | zqbgs@haid.com.cn | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 7,212,764,919.00 | 6,307,530,589.17 | 14.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 136,392,345.15 | 167,565,338.23 | -18.6% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 132,402,020.14 | 166,122,321.43 | -20.3% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 214,420,746.76 | 119,952,589.59 | 78.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.17 | -17.65% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.55% | 6.5% | -1.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 7,692,129,059.16 | 6,139,238,249.34 | 25.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,954,042,378.80 | 2,925,945,612.37 | 0.96% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 9,962 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州市海灏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 65.79% | 650,420,971 | |||
| CDH NEMO(HK) LIMITED | 境外法人 | 6.04% | 59,747,224 | |||
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.91% | 18,908,320 | |||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.68% | 16,600,000 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 境内非国有法人 | 1.67% | 16,511,166 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 1.38% | 13,614,949 | |||
| 挪威中央银行 | 境外法人 | 1.13% | 11,173,733 | |||
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1% | 9,902,906 | |||
| 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 7,300,000 | |||
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 境外法人 | 0.71% | 7,032,171 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，第一名和第二名股东不存在关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 持股5%以上股东中，仅公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末，广州市海灏投资有限公司转入融资融券客户信用担保账户股份45,000,000股，占所持公司股份的6.92%，占公司总股本4.55%。 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，饲料行业整体经营压力较大、行业整合加速，呈现出短期内经营发展受压、但利于行业长期健康发展的格局。行业发展的主要压力包括国内经济持续低迷、农产品供求紧张价格高位盘整、养殖业获利能力不佳，以及终端对肉类产品的消费不旺等因素的影响。
上半年，公司实现营业收入72.1亿元，比上年同期增长14.4%；实现饲料销量199万吨，比上年同期增长7.8%，归属母公司净利润为1.4亿元，比上年同期下降18.6%，综合毛利率9.4%，对比上年同期略有下降。公司饲料增长放缓，盈利情况同比略下降，主要是在行业整体发展不快的背景下，受到禽畜、水产品终端消费下滑、上半年南方地区气温偏低不利于动物生长、特别是华南区域持续降雨、各类养殖产品在养殖过程中病害增多产量下降等原因的影响，具体包括：
（一）国内上半年接连发生“速生鸡”、“H7N9病毒”等事件，且事件持续发酵时间较长，消费恐慌情绪严重，禽类终端产品销售价格及需求量急剧下滑，快速波及并降低了养殖业的规模和盈利，鸡、鸭存栏数量大幅减少，饲料行业中的禽饲料因此受到了较大的冲击，公司禽料的销量亦未达预期。
（二）水产养殖业上半年受到影响的因素较多。首先是国内大范围出现长时间持续降雨，气温偏低，特别是华南地区降雨日数远高于同期，鱼虾摄食量大幅下降，严重影响水产饲料的销售；同时，因多地降雨量大，水质的稳定性较差，鱼虾病害发生情况较往年也有较大范围的增加，其中对虾的发病情况尤其严重，成活率、养成规格等均较同期大幅下降，养殖户的养殖量和养殖效益都有明显下滑；另外，受上半年餐饮业消费不振的波及，中高档水产品价格大幅下降，养殖户投料积极性受挫，公司针对高端水产品的膨化饲料销售也同样没达到预期。受多种因素的综合影响，水产养殖行业整体上比较低迷，水产饲料行业的景气度有所下降，公司上半年水产饲料销量也因此未达预期。
（三）因公司饲料销量、销售收入同比增长情况低于预期，公司新建的产能、本年初投入市场的资源虽然有效地扩大公司客户群体，但因上述因素影响，单个养殖户投喂减量仍大于公司的客户数量的增长，所以投入的资源未能有效转为销售收入的增长，公司上半年产能折旧摊销、销售费用、管理费用占比有所提升，直接影响公司上半年的盈利情况。
在行业发展低迷、养殖户盈利困难时期，公司努力提升自身的竞争力，对内大力提升管理效率，具体包括：首先，深入推广企业资源管理软件，进行管理整合、优化管理流程，提高运营效率；二是加大对核心员工的培训，提高团队的行业认知水平、专业素养、经营能力和管理能力，带动公司各专业团队不断加强经营管理的效率；三是加强内部对标管理，通过不断竖立标杆、寻找差距、缩减差距、重竖标杆的业务管理循环，优化管理标准，优化考核体系，力争降低生产经营成本，打造公司在成本端的竞争力。
对外，公司继续坚持“产品+服务”的市场推广策略，一方面着力于提升产品质量及性价比，加强饲料技术和养殖技术的研发，提高研发效率，加快新产品新技术的应用，逐步布局产品升级；另一方面，公司加强服务体系的升级建设，在主要核心区域开始建立专业服务站，提高对养殖户的服务的覆盖面，并提高服务效率，服务方案更加标准和规范，已经取得了良好的进展。公司在服务方面继续大力安排培训和技术推广的专题会议，为养殖户在行情困难时提供多种养殖模式及销售策略，保证公司养殖户盈利广度及幅度均远高于同类的养殖群体，这些措施都有效的提高了公司和养殖户的粘性，也进一步扩大了公司的养殖客户群体。
上半年，通过公司全体员工的努力，公司管理效率逐步提升，养殖户数量持续增长，产品市场占有率有效提高，服务体系更有力地支撑养殖户的盈利。公司的综合竞争力仍在加强，竞争优势依然明显，为公司日后更上一台阶的发展打下坚实的基础。饲料行业整体低迷，大型企业增长放缓，众多中、小型企业更是面临亏损扩大、退出经营的压力，行业整合有所加速，行业长期的整合及健康发展可期。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策是、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，本期新纳入合并报表范围的子公司有11家，其中新设成立子公司8家和通过非同一控制下的企业合并取得3家。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-058
广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第一次会议于2013年8月21日下午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2013年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
董事会选举薛华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第三届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会成员：薛华（召集人）、麦康森、李新春；
2、审计委员会成员：邓尔慷（召集人）、李新春、许英灼；
3、薪酬与考核委员会成员：李新春（召集人）、邓尔慷、江谢武；
4、提名委员会委员：麦康森（召集人）、邓尔慷、商晓君；
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，续聘薛华先生为公司总经理，任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，续聘田丽女士、许英灼先生、江谢武先生、陈明忠先生、黄志健先生为公司副总经理。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，续聘杨少林先生为公司财务总监。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
经公司总经理提名，续聘钱雪桥先生为公司总工程师。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，续聘黄志健先生为公司董事会秘书。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
黄志健先生联系方式如下：
电话：020-3388960
传真：020-39388958
电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，续聘卢洁雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
卢洁雯女士联系方式如下：
电话：020-3388960
传真：020-39388958
电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室
九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任冯宝峰先生为公司内审负责人。任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》及其摘要。
《2013年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2013-060。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十三日
附：简历
一、薛华先生， 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产养殖专业；1995年获中山大学生命科学院动物学硕士学位；2002至2004年就读中山大学管理学院高级工商管理课程。公司创始人之一，现任公司董事长和总经理。目前担任中国饲料工业协会副会长、广东省饲料行业协会副会长、广州市农业龙头企业协会会长，广州市人大代表、广州市工商联副主席职务。薛华先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司39.75%的股权，担任广州市海灏投资有限公司执行董事。
薛华先生为本公司的实际控制人，除为公司副总经理陈明忠先生妹夫外与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、许英灼先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，畜牧师。1991年毕业于华南农业大学畜牧专业，获巴黎HEC商学院工商管理硕士学位。公司创始人之一，现任公司董事、副总经理。许英灼先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司27%的股权，担任控股股东广州市海灏投资有限公司监事。
许英灼先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、江谢武先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，水产养殖工程师。1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业，其后就读中山大学水产动物营养专业研究生班及华南理工大学EMBA。公司创始人之一，现任公司董事、副总经理。江谢武先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司4.5%的股权，担任公司关联方企业青岛海壬水产种业科技有限公司董事。
江谢武先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、田丽女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师。1993年毕业于北京物资学院会计专业，2002年至2004年就读中山大学EMBA，获中山大学管理学院高级工商管理硕士学位。1993年至1996年间在广东农垦燕岭大厦联合公司从事财务工作；1996年至2001年相继在广州岭南会计师事务所及广东康元会计师事务所工作。2004年1月进入公司工作，历任财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。担任公司关联方企业青岛海壬水产种业科技有限公司董事。
田丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系，目前持有本公司股份169,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、陈明忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士学位。2000年3月进入广州海大工作，2004年1月进入公司工作，历任公司下属多个子公司的行政、采购经理，后调任公司采购总监。现任公司副总经理。
陈明忠先生除为公司董事长兼总经理薛华先生妻兄外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、杨少林先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、注册会计师、注册税务师。毕业于中山大学工商管理专业。2005年6月至2008年1月任广州金源行金属有限公司财务经理，2008年12月至2012年4月任开易控股有限公司（KEE HOLDINGS COMPANY LIMITED （HK.02011））执行董事、CFO、联席秘书。2012年4月进入公司工作，现任公司财务总监，兼任开易控股有限公司（HK.02011）非执行董事。
杨少林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
七、钱雪桥先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，获中科院水生生物研究所理学博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋白的利用研究”、国家自然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究”、农业部948项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等，共发表论文二十多篇，其中三篇发表于国际刊物并被SCI收录。2004年进入公司工作，主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发，现任公司总工程师。
钱雪桥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
八、黄志健先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，毕业于浙江工程学院会计学专业。2004年加入本公司，从事财务工作，历任公司财务经理、证券事务代表，现任公司副总经理及董事会秘书。
黄志健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系，目前持有本公司股份27,040股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
九、卢洁雯女士， 1978年出生，本科学历。2006年加入本公司，历任财务经理，现任公司证券事务代表。
卢洁雯女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十、冯宝峰先生， 1970年出生，本科学历，会计师,1992年毕业于中南财经大学会计专业，1992年至2005年任职于中国建设银行汉中分行。2005年12月加入本公司，历任财务副总监、财务总监。
冯宝峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人无任何关联关系，目前持有本公司股份50,700股，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2013-059
广东海大集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第一次会议于2013年8月21日下午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开，本次会议由谢明权先生召集和主持，会议通知于2013年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司2013年8月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举谢明权先生、陈佳女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第三届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举谢明权先生为公司第三届监事会主席。任期三年（从本监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
二O一三年八月二十三日
附：简历
谢明权先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师。1965年就读华南农学院牧医系；1970年后在广东省农业科学院兽医所任职，先后任助理研究员、副研究员、兽医研究所副所长；1989年在美国佐治亚、日本大阪府立大学学习，获理学博士学位；1993年在广东省农业科学院任科研处处长、研究员、硕士生导师、副院长，1995年后担任该院院长、博士生导师；2001年3月至2007年4月任广东省科技厅厅长。2008年5月至今任广东省高新技术企业协会理事长。1998年起任第八、九届全国政协委员、广东省科协第五、六届副主席；1992年获国务院特殊津贴专家，并于2000年被国务院授予“全国先进工作者”称号。曾担任公司第一届、第二届董事会独立董事。
谢明权先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。