2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	龙净环保	股票代码	600388
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈培敏	陈健辉
电话	0597-2210288	0597-2210288
传真	0597-2290903	0597-2290903
电子信箱	longkinghb@163.com	longkinghb@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,080,695,448.92	7,445,292,175.73	8.53
归属于上市公司股东的净资产	2,522,415,353.60	2,552,831,185.80	-1.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-434,164,642.63	-120,197,810.72	不适用
营业收入	2,177,102,304.23	1,792,031,572.22	21.49
归属于上市公司股东的净利润	133,342,533.64	119,397,266.78	11.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,583,681.45	106,814,405.53	7.27
加权平均净资产收益率（%）	5.20	5.06	增加0.14个百分点
基本每股收益（元／股）	0.31	0.28	10.71
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.28	10.71

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				63,084
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省东正投资股份有限公司	其他	17.17	73,410,056			质押56,000,000
龙岩市国有资产投资经营有限公司	国有法人	8.63	36,914,390			无
全国社保基金一零七组合	其他	2.07	8,866,772			无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.89	8,076,192			无
龙海腾钜商贸有限公司	其他	0.87	3,737,546			无
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.81	3,456,923			无
龙岩市电力建设发展公司	其他	0.79	3,396,578			无
龙岩市海润投资有限公司	其他	0.79	3,366,514			无
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.70	3,000,132			无
东方证券股份有限公司	其他	0.69	2,967,736			无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻落实“逆风飞扬”的年度主题，以国家大力整治PM2.5等政策为契机，大力开展新技术研发与推广应用，加大市场开拓力度，完善公司生产管理及内控体系建设，扎实推进公司年度工作目标和任务，生产经营保持平稳健康良性发展。

报告期内，公司实现营业收入217,710.23万元，同比增长21.49%。实现归属于上市公司股东净利润13,334.25万元，同比增长11.68%。

环保主营业务保持增长，市场取得良好突破。国家对大气污染治理的重视及环保政策法规的不断出台，使得大气污染治理改造提效项目增多，为公司业绩稳定打下坚实的基础。

技术研发贴近市场，以满足国家新排放标准的新产品、新技术的推广应用取得重大进展，获得客户及国家环保部门的认可和重视。报告期内，公司提出开展“新一轮的技术创新”战略得到有效落实和扎实推进，公司承担科技部两项“863”课题任务，完成水泥脱硝、百万机组电袋除尘、余热利用低低温电除尘器等三项重要新产品的成果鉴定，技术水平达到国际领先或国际先进；湿式电除尘技术大型化、关断振打、移动电极等多项新技术开发的推进，充分体现出公司技术创新及研发能力。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,177,102,304.23	1,792,031,572.22	21.49
营业成本	1,670,670,072.40	1,386,319,967.25	20.51
销售费用	59,762,214.21	55,076,584.68	8.51
管理费用	198,938,504.55	182,906,755.01	8.76
财务费用	32,295,993.70	17,887,962.68	80.55
经营活动产生的现金流量净额	-434,164,642.63	-120,197,810.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-47,708,725.31	-392,441,838.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	471,044,379.60	552,903,126.75	-14.81
研发支出	68,111,725.55	57,198,626.58	19.08
营业税金及附加	86,918,432.17	10,853,861.92	700.81

资产减值损失	-1,120,668.16	5,139,076.89	-121.81
公允价值变动收益	479,191.78	-283,914.85	不适用
投资收益	6,090,266.36	2,720,690.42	123.85

财务费用：增加的主要原因是发行中期债券(12闽龙净MTNI)及借款增加发生利息支出所致。

经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因是公司产能增加、购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因是上期购买广州发展股票及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

营业税金及附加：增加的主要原因是房地产营业税及土地增值税增加所致。

资产减值损失：减少的主要原因是本期转回按账龄计提坏账准备所致。

公允价值变动收益：增加的主要原因是衍生金融工具产生公允价值变动收益增加所致。

投资收益：增加的主要原因是本期收到广州发展股份分红收益所致。

3.1.2资产负债情况分析

单位：元 币种:人民币

科目	期末数	期初数	变动比例（%）
交易性金融资产	792,140.34	312,948.56	153.12
预付款项	783,924,077.18	465,800,763.60	68.30
其他应收款	222,313,550.75	168,355,747.96	32.05
其他流动资产	507,915.92	16,308,842.08	-96.89
长期股权投资	997,690.36	1,899,424.00	-47.47%
在建工程	153,398,005.96	114,443,761.37	34.04
短期借款	413,425,720.32	170,000,000.00	143.19
应付票据	365,102,603.00	48,500,341.00	652.78
应付职工薪酬	17,271,733.06	49,050,938.26	-64.79
应交税费	23,485,730.91	8,248,280.69	184.73
应付利息	1,911,115.07	15,695,801.37	-87.82
应付股利	27,059,460.17	5,657,835.18	378.27
一年内到期的非流动负债	0.00	27,000,000.00	-100.00
其他流动负债	5,797,634.68	4,442,438.10	30.51
长期借款	51,053,267.50	1,053,267.50	4,747.13
递延所得税负债	4,268,483.76	19,267,288.19	-77.85

交易性金融资产：增加的主要原因是远期结售汇合约公允价值变动所致。

预付款项：增加的主要原因是预付材料款、安装工程款增加所致。

其他应收款：变动的主要原因是预付投标保证金增加所致。

其他流动资产：减少的主要原因是子公司沈阳市沈房房地产有限公司预交的相关税费本期结转入营业成本所致。

长期股权投资：减少的主要原因是对联营企业上海精盛房地产净利润按持股比例调整账面价值所致。

在建工程：增加的主要原因是武汉工业园、新疆龙净投入增加所致。

短期借款：增加的主要原因是信用借款、保证借款增加所致。

应付票据：增加的主要原因是使用票据结算增加所致。

应付职工薪酬：减少的主要原因是支付上年已计提未发放的年终奖所致。

应交税费：增加的主要原因是应交土地增值税增加所致。

应付利息：减少的主要原因是已支付按年计提的利息所致。

应付股利：增加的主要原因是部分股利已计提尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是子公司沈阳市沈房房地产有限公司已归还借款所致。

其他流动负债：增加的主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

长期借款：增加的主要原因是本期进出口银行的信用借款增加所致。

递延所得税负债：减少的主要原因是计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动所致。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
环保设备制造	1,785,148,456.47	1,383,174,568.22	22.52	1.23	1.47	减少0.18个百分点
房地产	368,703,736.49	268,262,807.99	27.24	18,035.55	41,971.82	减少41.40个百分点
发电	5,356,213.12	3,031,540.79	43.40	-4.08	4.80	减少4.80个百分点
电站总包建设	17,893,898.15	16,201,155.40	9.46	-14.43	-17.37	增加3.21个百分点
合计	2,177,102,304.23	1,670,670,072.40	23.26	21.49	20.51	增加0.62个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
除尘器及配套设备	980,495,577.43	747,090,671.06	23.80	-5.79	-6.41	增加0.51个百分点
脱硫、脱硝工程项目	669,069,763.59	532,993,893.46	20.34	12.21	12.88	减少0.47个百分点
新疆BOT项目	26,727,614.34	12,326,334.73	53.88	47.19	17.59	增加11.61个百分点
环保设备安装	72,347,530.00	67,807,186.42	6.28	-2.67	9.85	减少10.68个百分点
环保设备运输、服务、边角料销售等	34,186,653.84	20,896,788.42	38.87	39.79	20.57	增加9.74个百分点
水力发电	5,356,213.12	3,031,540.79	43.40	-4.08	4.80	减少4.80个百分点
房产销售及出租、物业管理	368,703,736.49	268,262,807.99	27.24	6,759.71	21,924.89	减少50.10个百分点
电站总包建设	17,893,898.15	16,201,155.40	9.46	-14.43	-17.37	增加3.21个百分点
其他	2,321,317.27	2,059,694.13	11.27	-62.47	-20.24	减少46.98个百分点
合计	2,177,102,304.23	1,670,670,072.40	23.26	21.49	20.51	增加0.62个百分点

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
出口	43,271,635.59	-11.54
东北区	323,860,573.65	196.86
华南区	252,107,527.63	-16.51
华中华东区	727,926,726.75	-7.99
西北西南区	829,935,840.61	53.43
合 计	2,177,102,304.23	21.49

3.3核心竞争力分析

（1）品牌优势：龙净是全国环保行业著名品牌之一，专注于环保产品的研发生产，在国内外市场中享有很高的声誉。公司产品质量稳定可靠，在众多重点工程和出口项目中长期稳定应用，深受欢迎和好评。

（2）技术优势：公司在除尘、脱硫、脱硝、气力输送等环保主导产品上积累丰富的专业开发经验，保持在大气污染治理领域的技术领先水平。公司干法脱硫、电袋除尘、余热利用低低温电除尘、湿式电除尘等技术获得客户及环保部门的认可和重视，成为国内大气污染治理领域获得专利最多、技术及产品类型最全的环保企业，公司保持在大气环保领域的技术领先地位。

（3）研发平台优势：公司建立了全国环保行业首家“国家级企业技术中心”，设立了“企业博士后科研工作站”、“工业烟尘净化国家地方联合工程研究中心”等。被科技部授予“国际科技合作基地”、“国家级创新型试点企业”。公司建立了环保产品实验研究中心，拥有一流的除尘、脱硫、脱硝、气力输送等试验装置以及检验检测仪器。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

(1)持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601166	兴业银行	9,186,449.53	0.06839	0.05808	108,950,402.82		-12,038,392.51	可供出售金融资产	受让法人股
600098	广州发展	280,554,000.00	1.59	1.59	220,748,464.73	6,992,000.00	-73,362,145.65	可供出售金融资产	参与定向增发
合计		289,740,449.53	/	/	329,698,867.55	6,992,000.00	-85,400,538.16	/	/

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兴业银行	9,186,449.53	0.06839	0.05808	108,950,402.82		-12,038,392.51	可供出售金融资产	受让法人股
合计	9,186,449.53	/	/	108,950,402.82		-12,038,392.51	/	/

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(3)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(4)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.3募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.5主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种:人民币

公司名称	业务性质及主要产品	注册资本	净资产	总资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉龙净环保工程有限公司	环保产业及设备	13,000.00	14,863.53	74,729.03	12,426.15	12.01	6.06
福建龙净设备安装有限公司	环保产业及设备	2,000.00	10,799.07	67,837.36	4,955.28	224.12	154.36
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	环保产业及设备	8,000.00	22,472.55	75,925.43	10,103.30	962.04	974.24
西安西矿环保科技有限公司	环保产业及设备	7,500.00	25,167.92	61,825.92	12,523.93	586.73	629.80
福建古天源房地产有限公司	房地产开发	3,000.00	3,366.37	8,525.22	6,234.61	363.11	115.73
上海龙净环保科技工程有限公司	环保产业及设备	16,082.00	28,725.55	52,904.03	17,389.24	820.93	1,337.70
上海龙净房地产开发有限公司	房地产开发	3,000.00	2,340.63	20,439.65		- 294.97	- 294.97
武汉龙净环保科技有限公司	环保产业及设备	5,000.00	6,707.50	17,949.25	7,167.81	- 220.97	- 224.56
龙岩溪柄电站有限公司	水力发电	971.56	4,718.95	6,711.35	535.62	144.72	155.41
西安西矿环保设备安装有限公司	环保产业及设备	300.00	350.20	3,246.76	582.13	- 186.02	- 186.46
沈阳市沈房房地产有限公司	房地产开发	8,000.00	9,843.54	30,750.22	30,107.41	1,679.66	1,624.03
厦门龙净环保技术有限公司	环保产业及设备	3,000.00	31,523.76	43,463.62	441.60	- 960.70	- 938.70
厦门龙净环保物料输送科技有限公司	环保产业及设备	500.00	3,792.61	6,552.27	652.59	2.07	74.43
宿迁龙净环保科技有限公司	环保产业及设备	6,000.00	7,610.89	18,705.00	3,063.43	- 122.81	0.89
福建龙净高精设备制造有限公司	环保产业及设备	500.00	660.68	2,843.22	1,037.82	52.40	33.90
龙岩龙净机械制造有限公司	环保产业及设备	6,000.00	4,889.64	31,345.45	7,096.12	202.90	221.92
龙净环保香港有限公司	环保产业及设备	43.89	627.78	6,045.34	1,587.25	426.81	426.81
天津龙净环保科技有限公司	环保产业及设备	7,000.00	6,543.20	25,926.53	1,180.52	- 344.03	89.02
厦门龙净环保节能科技有限公司	环保产业及设备	1,000.00	1,513.98	1,773.51	723.69	223.75	162.24
西矿环保工程有限公司	环保产业及设备	5,000.00	4,802.41	16,411.26	3,296.87	- 196.31	- 78.89
LONGKINGENGINEERINGINDIAPRIVATELIMITED	环保产业及设备	270.81	50.23	3,379.14		- 85.31	- 85.31
新疆龙净环保科技有限公司	环保产业及设备	3,000.00	2,722.44	4,325.37		- 110.89	- 110.89
厦门龙净酒店管理有限公司	酒店经营	200.00	196.60	4,416.60		- 2.29	- 2.29
盐城龙净环保科技有限公司	环保产业及设备	3,000.00	2,951.02	2,952.52		- 25.47	- 25.47
龙净科杰环保技术（上海）有限公司	环保产业及设备	998.27	841.25	1,045.54		- 170.61	- 157.02

3.4.6非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四 、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的方案已于2013年5月17日经召开的2012年年度股东大会审议通过。本次分配以213,810,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），转增10股,共计派发股利85,524,000元。实施后总股本为427,620,000股,增加213,810,000股。新增无限售条件流通股份上市流通日为2013年6月4日，现金红利发放日为2013年6月7日。

五 、公司股权激励情况及其影响

5.1相关股权激励事项已在临时公告披露且有后续进展的股权激励情况

事项概述	查询索引
2012年4月13日，经董事会申请，公司限制性股票激励计划首次解锁数量为2,364,000 股，上市流通日为2012 年4月18 日。 2013年4月27日，经董事会申请，公司限制性股票激励计划第二次解锁数量为1,773,000 股，上市流通日为2013 年5月6 日。	详情请查询公司2013年4月27日发布的《关于限制性股票激励计划第二次解锁公告 》（临2013-012）

单位：股

报告期内激励对象的范围				董事、高级管理人员及核心技术人员共71名
报告期内解锁的权益总额（资本公积转增股本前）				1,773,000
至报告期末累计已授出但尚未解锁的权益总额（资本公积转增股本后）				3,546,000
至报告期末累计已授出且已解锁的权益总额（资本公积转增股本前）				4,137,000
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内解锁的权益数量（资本公积转增股本前）		报告期末尚未解锁的权益数量（资本公积转增股本后）
吴京荣	董事		120,000		240,000
黄 炜	董事		60,000		120,000
黄国典	董事		45,000		90,000
余莲凤	董事		45,000		90,000
张 原	高级管理人员		45,000		90,000
陈泽民	董事		45,000		90,000
郭 俊	高级管理人员		33,000		66,000
罗如生	高级管理人员		33,000		66,000
陈贵福	高级管理人员		33,000		66,000
王焕章	高级管理人员		33,000		66,000
修海明	高级管理人员		33,000		66,000
吴岚如	高级管理人员		33,000		66,000
熊 越	高级管理人员		33,000		66,000
林国鑫	高级管理人员		33,000		66,000
陈培敏	高级管理人员		33,000		66,000
权益工具公允价值的计量方法		授予日前一日公司股票收盘价

5.2报告期公司股权激励相关情况说明

2013年4月27日，经董事会申请，公司限制性股票激励计划第二次解锁数量为1,773,000 股（资本公积转增股本前），上市流通日为2013 年5月6 日。

5.3担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	9,500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	9,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	9,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.77
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

截止2013年6月30日，公司累计核定的各类最高对外担保授信总额为41,000万元 (全部为对控股子公司进行的但保) ，占净资产16.25%。实际担保情况：期末实际已发生的担保余额为 9,500万元，占净资产3.77%，无逾期担保事项发生。

六 、承诺事项履行情况

上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司第一大股东：福建省东正投资股份有限公司	福建省东正投资股份有限公司于2000年与公司签订了《避免同业竞争协议书》。协议约定，“福建省东正投资股份有限公司将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，福建省东正投资股份有限公司将不再发展同类业务。”	长期有效	否	是
其他承诺	分红	本公司	3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。 4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。	2012-2014	是	是

七 、聘任、解聘会计师事务所情况

公司审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生改聘、解聘。

八 、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

2013年8月2日，公司首席执行官吴京荣先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查总队调查通字130478号)，吴京荣先生可能涉嫌内幕交易（买卖5万股龙净环保股票）。根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其本人进行立案调查。

董事长：周苏华

福建龙净环保股份有限公司

2013年8月21日